证券代码： 601138 证券简称： 工业富联 公告编号：临 2023-040号

富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案。为拓宽融资渠道，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟申请发行公司债券，相关议案尚须提交股东大会审议。具体内容如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经过将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行逐项对照自查，认为公司符合公司债券公开发行的相关规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》等规定的专业投资者公开发行公司债券的各项要求及条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次公司债券发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

（三）发行品种及期限

本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（四）债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券为固定利率债券，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果确定。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

（五）发行方式

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式，一次发行或分期发行。是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（六）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》等规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

（七）赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（八）公司的资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，作出如下决议并采取相应措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

（九）本次的承销方式及上市安排

本次的承销方式及上市安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定与主承销商商定承销方式，以及根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

（十）决议有效期

本次发行公司债券决议有效期限自股东大会批准之日起24个月内有效。

（十一）授权事项

为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据届时的市场条件和公司实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的一切相关事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保障措施等与本次债券发行有关的一切事宜。

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等，协助办理本次公司债券申报、发行及上市相关事宜。

3.开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，根据法律法规及其他规范性文件的要求进行相关的信息披露。

4.选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

5.如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

6.办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

7.本授权自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

8.董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上，授权公司总经理以及总经理所授权之人士行使上述股东大会授权所授予的权利，具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次公司债券有关的事务。

三、发行人的简要财务会计信息

（一）最近三年资产负债表、利润表及现金流量表

1. 合并资产负债表

单位：人民币千元

2.母公司资产负债表

单位：人民币千元

3.合并利润表

单位：人民币千元

应付债券

4.母公司利润表

单位：人民币千元

5.合并现金流量表

单位：人民币千元

6.母公司现金流量表

单位：人民币千元

（二）公司最近三年合并财务报表范围变化

1.2020年度合并报表范围的变化

新增合并单位10家，减少0家，具体情况如下：

2.2021年度合并报表范围的变化

新增合并单位5家，减少3家，具体情况如下：

3.2022年度合并报表范围的变化

新增合并单位4家，减少3家，具体情况如下：

（三）公司最近三年的主要财务指标

上述财务指标计算方法如下：

（1）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

（2）总资产报酬率=（利润总额+财务费用的利息支出）/资产总额平均余额；

（3）加权平均净资产收益率、每股收益及扣除非经常性损益后归属普通股股东的加权平均净资产收益率、每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算；

（4）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本；

（5）每股净现金流量=（经营活动产生的现金流量净额+投资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额）/股本；

（6）流动比率＝流动资产/流动负债；

（7）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

（8）资产负债率＝负债总额/资产总额；

（9）EBITDA＝利润总额+计入财务费用的利息支出＋固定资产折旧+摊销；

（10）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，全部债务=长期借款+应付债券+长期应付款+短期借款+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+交易性金融负债+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据；

（11）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

（12）利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

（13）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；

（14）存货周转率＝营业成本/存货平均余额；

（15）总资产周转率=营业收入/资产总额平均余额。

（四）公司管理层简明财务分析

1.资产负债结构分析

（1）资产分析

单位：人民币千元

报告期各期末，公司的总资产分别为2,255.14亿元、2,666.09亿元、2,841.88亿元，近三年，随着公司业务规模逐年扩大，公司资产规模逐步提高。整体来看，报告期内，公司流动资产在资产构成中占有较高比例，资产结构合理，符合所处行业的特点。

（2）负债分析

单位：人民币千元

项目

报告期各期末，公司的总负债分别为1,214.73亿元、1,471.21亿元、1,548.54亿元。报告期内，公司负债结构以流动负债为主，主要原因是为满足智能制造产业升级、通信网络及云服务设备等项目以及支持海外市场拓展的资金需求，公司短期借款规模较大，同时因行业特性而存在一定规模的应付账款。考虑到重资产的行业特性，公司计划通过发行长期公司债券调整债务结构，合理提高中长期债务的比重，本次公司债券成功发行后，公司长短期债务的结构配置将进一步优化。

2.现金流量分析

单位：人民币千元

（1）经营活动产生的现金流量分析

报告期各期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为76.94亿元、87.25亿元、

153.66亿元，持续保持净流入。公司经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金，报告期内分别为4,398.89亿元、4,505.21亿元、5,163.57亿元。公司在保持主营业务稳定增长的同时实现了良好的现金回收。

（2）投资活动产生的现金流量分析

报告期各期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-64.60亿元、-71.00亿元、-153.08亿元。2020年度至2022年度，投资活动现金流持续为负，主要原因是公司持续加大对机器设备、在建工程等长期资产的投资。

（3）筹资活动产生的现金流量分析

报告期各期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为81.56亿元、47,66亿元、-140.68亿元。

总体来看，目前公司的外部融资渠道以银行贷款为主，受宏观经济政策和货币政策的影响较大。本次公司债券成功发行后，能合理发挥财务杠杆作用，适度调整公司

负债结构，有效增强资金利用的稳定性，为后续公司扩大经营规模及资产投资提供有力保障。

3.偿债能力分析

从短期偿债指标来看，截至2020年末、2021年末、2022年末，公司流动比率分别为1.77、1.75、1.67，速动比率分别为1.39、1.24、1.15。最近三年公司资产负债率总体保持稳定，资产负债结构处于合理范围之内。公司始终按期偿还有关债务，稳健的财务结构能够充分保障公司的偿债能力。

4.盈利能力分析

单位：人民币千元

2020年至2022年度，公司营业收入分别为4,317.86亿元、4,395.57亿元、5118.50亿元，实现归属于母公司股东净利润分别为174.31亿元、200.10亿元、200.73亿元。公司营业收入整体稳中有升，归属于母公司股东净利润逐年增长，盈利能力不断提升。

5.未来业务目标及盈利能力的可持续性

近年来，公司在“数据驱动、绿色发展”的战略指引下，将数字经济领域作为研发创新的核心方向，在云计算、大数据、人工智能、5G通讯等新兴技术方面的专利积累持续增长，同时以自身拥有的海量生产数据以及领先的工业互联网技术为依托，积极开展数字经济与实体经济的深度融合。目前，公司已实现对数字经济产业五大类范

围的全覆盖，特别是在云及边缘计算、工业互联网、智能家居、5G及网络通讯设备、智能手机及智能穿戴设备领域，产品、技术以及全球市占率方面均具有较大优势，公司入选“2022福布斯中国数字经济100强”，位列第七，电子行业第一。未来，深耕数字经济依然将是工业富联经营发展的主线，公司管理层也基于对市场趋势、业务布局经验成果以及自身核心能力等进行全面梳理分析，进一步就公司未来业务布局进行了优化设计，提出了“2+2”的经营策略，即在持续强化“智能制造+工业互联网”这一核心竞争力的基础上，围绕“大数据”和“机器人”进一步拓宽业务版图，整体业务领域涵盖网络与通讯、云计算、工业互联网、半导体封测、汽车零部件、元宇宙算力、储能、机器人、装备自动化等。公司希望通过对业务板块的进一步整合梳理，使得战略方向更为聚焦，凝聚更加强大的发展合力，为更深度挖掘数字经济潜力注入更为强劲动能。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请公司股东大会授权公司董事会及董事会其授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

五、其他重要事项

截至2022年12月31日，公司实际对外担保总额为人民币7,661,060,000元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的5.92%。截至2022年12月31日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日