中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票募集资金
的存放与使用情况之专项核查报告
作为江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对连云港2021年度非公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2020年8月20日召开的第七届董事会第三次会议和2020年9月8日召开2020年第一次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]207号文核准，以控股股东连云港港口集团有限公司为非公开发行对象，发行157,728,706股新股，发行价格为3.17元/股，募集资金总额为人民币499,999,998.02元，用于偿还银行借款。于2021年6月11日，上述非公开发行已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2021）第7390号《验资报告》。经审验，截至2021年6月11日止，本公司募集资金总额为人民币499,999,998.02元，扣除中信建投证券股份有限公司不含税保荐费和承销费为人民币3,690,566.04元，实际已收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金人民币496,309,431.98元；扣除其他不含税相关发行费用人民币1,818,867.92元，本次募集资金净额为人民币494,490,564.06元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
截至2021年12月31日，募集资金净额494,490,564.06元已全部用于偿还银行借款。期间产生的利息收入扣除银行手续费后为人民币77,092.75元，已全部转入公司基本户。募集资金专户已完成销户。具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2021年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2021年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（三）超募资金的使用情况
公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为上会师报字（2022）第2501号专项报告，认为“募集资金报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。”
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对连云港募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况对照表如下： 单位：元
| 募集资金净额 | 494,490,564.06 | 本年度投入募集资金总额 | 494,490,564.06 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 494,490,564.06 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 归还短期借款 | 无变更 | 494,490,564.06 | 494,490,564.06 | 494,490,564.06 | 0.00 | 494,490,564.06 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 归还长期借款 | 无变更 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 494,490,564.06 | 494,490,564.06 | 494,490,564.06 | 0.00 | 494,490,564.06 | 0.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无重大变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内无。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内无。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内无。 | |||||||||||
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵 毅 赵彬彬
中信建投证券股份有限公司
年 月 日