江苏连云港港口股份有限公司关于“10连云债”上市公告书　　（住所：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路８号）　　保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司　　（住所：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层）　　证券简称１０连云债　　证券代码１２２０４４　　发行总额人民币６．５亿元　　上市时间２０１０年２月９日　　上市地上海证券交易所　　上市推荐人信达证券股份有限公司　　债券受托管理人信达证券股份有限公司　　第一节绪言　　重要提示　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。　　发行人主体评级ＡＡ，本期债券评级为ＡＡ＋；本期债券上市前，发行人截至２００９年９月３０日的净资产为１６７，９４１．９９万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益），发行人２００６、２００７、２００８年三个会计年度的净利润分别为８，４３９．０６万元、１０，０４０．０３万元和１０，１７７．７９万元，年均为９，５５２．２９万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于本期公司债券一年利息的１．５倍。发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。　　上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。　　第二节发行人简介　　一、发行人基本情况　　中文名称：江苏连云港港口股份有限公司　　英文名称：ＪｉａｎｇｓｕＬｉａｎｙｕｎｇａｎｇＰｏｒｔＣｏ．，Ｌｔｄ．　　注册资本：５３，７６０万元　　注册地址：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路８号　　股票简称：连云港　　股票代码：６０１００８　　上市地点：上海证券交易所　　二、发行人业务介绍　　（一）经营范围　　公司的经营范围：许可经营项目：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）。一般经营项目：港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。　　（二）主要服务　　本公司提供的主要服务是为散、杂货和液体化工品等货类提供装卸、堆存等服务。经营的货种主要有大宗煤炭、焦炭、有色矿、钢铁、氧化铝、水泥、胶合板、粮食、机械设备等。　　本公司目前拥有的泊位依据装卸手段和用途分为专业化泊位和通用泊位，专业化泊位是指适用于供特定船舶靠泊装卸或供船舶在此装卸特定货物的泊位；通用泊位是指用于多品种货物的运输船舶系泊、靠泊、装卸货物的泊位。　　（三）公司营业收入构成　　依托于良好的宏观经济和活跃的区域经济形势，在国家优先发展交通运输业的战略定位下，发行人近年来保持了稳定增长的发展势头。公司报告期内营业收入按业务类别分布情况如下：　　单位：万元　　项目　　２００９年１－６月　　２００８年度　　２００７年度　　２００６年度　　金额　　比例　　金额　　比例　　金额　　比例　　金额　　比例　　装卸业务　　３７，７３８．３４　　８２．２２％　　８１，５８４．５９　　８２．８６％　　７４，９１９．１１　　８８．３３％　　６８，５２４．５４　　８５．６１％　　堆存业务　　４，４４６．２１　　９．６８％　　１１，０９５．０８　　１１．２７％　　４，０７２．９２　　４．８０％　　６，０６９．７８　　７．５８％　　港务管理　　３，５０９．６５　　７．６５％　　５，４２４．２６　　５．５１％　　５，３８１．４７　　６．３４％　　５，１５３．８２　　６．４４％　　其他业务　　２０５．４６　　０．４５％　　３５６．７９　　０．３６％　　４４６．８６　　０．５３％　　２９９．２７　　０．３７％　　合计　　４５，８９９．６６　　１００．００％　　９８，４６０．７２　　１００．００％　　８４，８２０．３６　　１００．００％　　８０，０４７．４１　　１００．００％　　三、发行人设立及发行上市情况　　（一）发行人设立情况　　公司于２００１年９月２５日，经江苏省人民政府苏政复［２００１］１５４号文批准，由连云港港务局（现已改制更名为连云港港口集团有限公司）等五名发起人共同发起设立。　　根据财政部财企［２００１］４８８号文批准，连云港港务局以其下属部分经营性资产出资１２，４９８．９７万元，中国信达资产管理公司以受让港务局的部分经营性资产出资４，５７７．０９万元，兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司、中国连云港外轮代理有限公司等三家公司以货币形式分别出资１７６．０４万元共同发起设立。上述各股东的出资均按１：０．６５３３的折股比例折为股份公司的股份。　　上述出资形式符合《中华人民共和国公司法》关于股份有限公司出资的规定，其中实物资产经过中企华评估，评估结果已通过财政部财办企［２００１］４６６号文的合规性审核。　　２００１年１０月１５日，公司在江苏省工商行政管理局注册登记设立。成立时公司股本总额为１１，５００万股，其中，国家股２，９９０万股，占股本总额２６％；国有法人股８，５１０万股，占股本总额的７４％。公司营业执照注册号为３２０７０００００００３１１３。　　（二）公司设立后股本变动情况　　２００５年１２月１８日，经江苏省人民政府苏政复［２００５］１１７号文批准，港口集团以码头等经营性资产（评估净值３５，８９４．１１万元），按每股２．６２元的价格对发行人增资１３，７００万股。２００６年１月１１日，江苏省国资委以苏国资复［２００６］７号文批准了本次增资扩股后的股权管理结构。此次增资完成后，公司总股本变更为２５，２００万股，港口集团所持股份增至２１，８６５万股。　　２００６年９月２２日，经连云港市国资委［２００６］６８号文件批准，中国信达资产管理公司以现金１２，００６万元，按每股２．６１元的价格对发行人增资４，６００万股。２００６年９月２９日，江苏省国资委以苏国资复［２００６］１５６号文批准了本次增资扩股后的国有股权设置方案。此次增资实施后，公司总股本变更为２９，８００万元，中国信达资产管理公司所持股份增至７，５９０万股。　　（三）首次公开发行上市　　经中国证监会证监发行字［２００７］６５号文核准，公司于２００７年４月１３日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１５，０００万股，每股面值１元。　　经上海证券交易所上证上字［２００７］８３号文批准，公司股票于２００７年４月２６日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称为“连云港”，证券代码为“６０１００８”。本次公开发行完成后，公司总股本增至４４，８００万股。　　本次发行完成后，公司的股本结构如下：　　股份类型　　持股数量（万股）　　持股比例　　一、有限售条件流通股　　其中：国家持股　　７，５９０　　１６．９４％　　国有法人持股　　２２，２１０　　４９．５８％　　有限售条件的流通股合计　　２９，８００　　６６．５２％　　二、无限售条件的流通股　　其中：人民币普通股　　１５，０００　　３３．４８％　　无限售条件的流通股合计　　１５，０００　　３３．４８％　　三、股份总数　　４４８，０００　　１００．００％　　（四）公司上市以来股本变化情况　　２００８年４月２６日，自公司股票上市之日已满一年，根据中国信达资产管理公司、兖州煤业股份有限公司、中国连云港外轮代理有限公司、中煤连云港进出口有限公司等公司股东承诺，上述股东自发行人成立之日起所持有公司股票锁定期届满，共计３，３３５万股有限售条件的流通股上市流通。　　２００８年５月１２日，根据２００７年年度股东大会通过的《２００７年度利润分配预案》，公司以２００７年１２月３１日公司４４，８００万股总股本为基数，向全体股东每１０股派送２股股票股利、派发现金红利０．３元（含税），共计派送股票股利８，９６０万股、现金红利１，３４４万元，实施后公司总股本由４４，８００万股增至５３，７６０万股。　　本次派送股票股利实施完成后，公司的股本结构如下：　　股份类型　　持股数量（万股）　　持股比例　　一、有限售条件流通股　　其中：国家持股　　５，５２０　　１０．２７％　　国有法人持股　　２６，２３８　　４８．８１％　　有限售条件的流通股合计　　３１，７５８　　５９．０７％　　二、无限售条件的流通股　　其中：人民币普通股　　２２，００２　　４０．９３％　　无限售条件的流通股合计　　２２，００２　　４０．９３％　　三、股份总数　　５３，７６０　　１００．００％　　四、发行人风险介绍　　（一）财务风险　　公司属于港口行业，行业特点决定了固定资产投资较高。截至２００６年、２００７年、２００８年及２００９年上半年末，固定资产及在建工程总额占总资产的比重分别为８７．５２％、７３．２０％、７５．４９％和７５．６４％，流动