信达证券股份有限公司关于江苏连云港港 口  股份有限公司限售股份解禁的专项核查报告  “ ” “  ” 信 达证 券股份 有 限公 司 (以 下简称 信 达证券 或 保 荐机 构 )作 为 江 苏连  ”云港 港 口股 份有 限公 司 (以 下简称 连 云港 或 公 司 )2013年 度 非 公开 发行 A  “ ” “ “  ”股 股 票 (以 下简称 2013年 度 发行 )的 保荐机 构 ,根 据 《证券 发 行 上 市保荐 业务 管理办法 》、《上 海 证券 交 易所股 票 上 市规 则 》、《上海 证 券 交 易所 上 市公 司持 续督 导 工 作指 引 》 等有关法律 法规和规 范性文件 的要求 ,对 连 云港 2013年 度 发行限售 股份 上 市流通事 项进 行 了核 查 ,具 体情 况如 下 :一、连云港 2013年 度非公开发行股票情况和股本变动情况 (一 )2013年 度 非 公开发行股 票情况 连 云港 2013年 度 非 公开发行股 票事 宜于 2013年 3月 28日 经 公 司 2013年 第二 次 临时股 东大会 审议通 过 ,于 2013年 7月 22日 取得 中 国证券 监 督委 员会 (以 “ ”下简称 证 监会 )核 准 发行文件 (证 监许可 [2013]954号 ),2013年 12月 ,公 “  ”司 向连 云港港 口集 团有 限公 司 (以 下简称 港 口集 团 )一 家特 定发行对 象发行股 票 ,发 行 价 格 为 3.12元 /股 ,发 行数 量 为 203,580,000股 ,募 集 资金 总额 为635,169,600,00元  ,募 集 资金净 额为 619,494,66⒈ 46元 。2013年 度 发行完成后 ,公 司股 本为 1,015,215,101元 。公 司于 2014年 1月 3日 在 中 国证券 登记 结算有 限责任 公 司 上 海 分 公 司办 理 了股份 变更 登记手续 。2013年 度 发行对 象及 限售情 况如下 : 序号 发行对 象  认购数量 (股 ) 限售期  滩  ι 甜  连云港港 口集 团有 限公司  203,580,000  36个 月  ‘ 严 Α?  合计 203,580,000  ` (二 )2013年 度 发行 限售股份 变动情况 2013年 度 发 行完 成后 ,公 司未 发生 向股 东派 送 股 票股 利 的情况 ,该 次发 行限售股 股份 未发生变动 。二、本次限售股份 上市流通情况 (一 )本 次 限售股份 上 市流 通 安排 根 据 《上 市公 司 证券 发行管 理 办法 》有 关规 定和 公 司 2013年 度 发行非 公开发行预 案 ,2013年 度 非 公开 发行股 票 的限售及 上市流通 安排情 况 如 下 :序号 发行对象  认购数量 (股 ) 限售期  上市流通 时间 1 连云港港 口集 团有 限公司 203,580,000  36个 月 2017年 1月 3日  合计 203,580,000 (二 )本 次发行 中港 口集 团认 购 的限售股份 上 市流通 安排 至 2017年 1月 3日 ,公 司 2013年 度 非 公开 发行股 票 限售 期满 三 十 六个 月 ,港 口集 团在 2013年 度 非 公开发行 中认购 的 203,580,000股 股票 可 上 市流通 。 (三 )2013年 度 发行 限售股 股份锁 定期 的有 关承诺及 核 查情 况 根据 中 国证监会 《上 市公 司证券 发行管 理办法 》 的有 关规 定 ,连 云港 2013年度 发行 中 ,港 口集 团认购 的股份 自非公开发 行结束 之 日起 ,三 十 六个 月 内不得转让 。 经 核查 ,截 止 本 核查报 告 出具 日,上 述承 诺均得 到履行 。三 、 资金 占用及 违 规担保 情况 2013年 度 发行解 禁 限售股份 持有股 东港 口集 团为 公 司控股 股 东 ,截 止 本 核查报 告签署 日,港 口集 团持有 公 司 53.07%的 股权 。经 核 查 ,自 2013年 度 非公开发 行 结束 之 日至 本 核 查报 告签 署 日 ,未 发 生港 口集 团非 经 营性 占用 公 司 资金情况 ,公 司也未发 生对港 口集 团违 规担保 的情 况 。  . ‘ 沁≡  ‰、 蓊四 、保 荐机构 的核查 结论 分  飞 ·眦 连 云港 本 次 限售 股 份 的解禁 数 量 、上 市 时 间均 符 合 《中华 人 民共 和 国公 司 叫鳔 ` 丶法 》、《上 市公 司证券 发行 管 理 办法 》、《上海证券 交 易所股 票 上 市规 则 》等相 关法  ` 吒¨律 、法 规和规 章 的要求 ,本 次 限售 股份解 禁流通 上 市 的信 息披 露真 实 、准确 、完  夕  ′ ’ 口厂  `、 __￠整 。 保荐机 构对 连 云港 本 次 限售股份解禁事 项无异议 。 (本 页无正文 ,为 《信达证券股份有限公司关于江苏连云港港 口股份有限公司限售股份解禁的专项核查报告》之签字页 ) 保荐代 表人  胶锣  : 周绪 凯  陈贵平  Ⅱ^ 羽 餮  卜 ^Ⅱ ` 'ˉ  /士  l口  股份有 2016|年 r  月 2` 日 ' / 卜  /  》