连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司  2015 年年度股东大会资料 江苏 连云港 二〇一六年五月十二日 连云港 601008  股东大会资料  目  录序号  内 容 页码 一 2015年年度股东大会须知 二 2015年年度股东大会议程及相关事项 三 2015年年度股东大会会议议案 1 2015 年度董事会工作报告 2 2015 年度监事会工作报告 3 2015 年度独立董事述职报告 4 2015 年度董事会审计委员会履职报告 5 2015 年度财务决算报告 6 2015 年度利润分配预案 7 关于董事 2015 年度薪酬的议案 8 2015 年度内部控制评价报告 9 2015 年度社会责任报告 10 2015 年年度报告及摘要 11 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 关于2015度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计 12 的议案 13 2016 年度财务预算方案 14 2016 年度投资计划 15 关于聘任 2016 年度审计机构的议案16 关于向金融机构申请贷款额度的议案17 关于选举董事的议案18 关于选举监事的议案 连云港 601008  股东大会资料  江苏连云港港口股份有限公司 2015 年年度股东大会须知尊敬的股东及股东代理人： 为维护公司股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。 六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 七、本次会议共审议十八项议案，均以普通决议通过。 八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。 连云港 601008  股东大会资料  江苏连云港港口股份有限公司 2015 年年度股东大会议程及相关事项 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）14:00 （三）网络投票时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）9:15-15:00 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 楼2316 会议室 （五）股权登记日：2016 年 5 月 6 日（星期五） （六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式 （七）会议出席对象 1、截止 2016 年 5 月 6 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。 2、上述股东授权委托的代理人。 3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。 （八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。 二、会议登记事项 （一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于 2016 年 5 月 11 日（星期五）9:00--11:30 和 13:30—17:00 到公司办 连云港 601008 股东大会资料理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。 （二）登记地点：连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 22 楼 2209 室（邮编：222042）。 三、会议议程 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 （一）会议开始，宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数； （二）宣布本次会议表决方式； （三）选举监票人和计票人； （四）逐项审议本次会议各项议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答； （五）股东投票表决，统计表决结果； （六）律师宣布表决结果； （七）主持人宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字。 （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 四、会议联系方式 联系人：刘坤 高雅堃 电话：0518-82387588 0518-82389262 传真：0518-82380588  连云港 601008 股东大会资料 议案一： 江苏连云港港口股份有限公司  2015 年度董事会工作报告 各位股东及代理人：  公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2015年度董事会工作报告》。 报告内容如下，请各位股东及代理人审议。  二〇一六年五月十二日 江苏连云港港口股份有限公司  2015 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所从事的主要业务  报告期公司主要业务没有发生变化，为港口货物的装卸、堆存及港务管理业 务，2015 年装卸业务占公司业务总量的 80%以上。公司作业的货种主要有煤炭、 焦炭、红土镍矿、铁矿石、有色矿、氧化铝、粮食、机械设备、胶合板、钢铁等， 其中氧化铝、胶合板、粮食、机械设备接卸量多年来处于国内港口领先地位。 二、报告期董事会会议召开情况 2015 年 4 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议议案  决议完成情况1、2014 年度总经理工作报告；2、2014 度董事会工作报告；3、2014 议案全部审议通过。除议案 13、15、年度独立董事述职报告；4、2014 年度董事会审计委员会履职报告； 16、19 外，至本年度末其他决议事5、2014 年度财务决算报告；6、2014 年度利润分配预案；7、关于董 项全部完成。事 2014 年度薪酬的议案；8、关于高级管理人员 2014 年度薪酬的议 议案 13、15 未完成主要是吞吐量案；9、2014 年度内部控制评价报告；10、2014 年度社会责任报告； 未完成计划数导致财务预算未能  连云港 601008  股东大会资料11、2014 年年度报告及摘要；12、2014 年度募集资金存放与实际使 全部实现。用情况专项报告；13、2015 年度生产经营计划；14、关于 2014 年度 议案 16 未完成，一是重大工程受日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案；15、 规划调整等因素影响只进行了前2015 年度财务预算方案；16、2015 年度投资计划；17、关于聘任 2015 期准备工作；二是公司结合实际生年度审计机构的议案；18、关于向金融机构申请贷款额度的议案；19、 产情况主动减消了部分投资项目。关于使用闲置自有资金理财的议案；20、关于同意高级管理人员辞职 议案 19 未完成是年度内贷款利率的议案；21、关于制定《2015-2017 年度股东回报规划》的议案；22、 不断下降，资金被用于循换置换贷关于修订《内部控制手册》的议案；23、2015 年第一季度报告；24、 款，未有闲置资金用于理财。关于解散清算控股子公司连云港新东润港务有限公司的议案；25、关于召开 2014 年年度股东大会的议案。 2015 年 5 月 25 日第五届董事会第十二次会议审议议案 决议完成情况  财务公司相关申报资料已上报中  国银监会。截至报告期末，正在审关于与连云港港口集团有限公司共同出资设立财务公司的议案  核之中。涉及外部审批监管机构，  具有不确定性。 2015 年 8 月 25 日第五届董事会第十三次会议审议议案 决议完成情况1、2015 年半年度报告及摘要；2、2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；3、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；4“关于公开发行公司债券方案的议案”项下的 10 个子议案--4.1 本次债券发行的票面金额、发行规模；4.2 本次债券发行的债券利率及其确定方式；4.3 本次债券期限、还本付息方式及其他具体 完成安排；4.4 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排；4.5 担保情况；4.6 募集资金用途；4.7 赎回条款或回售条款；4.8 公司的资信情况、偿债保障措施；4.9 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等；4.10 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜。5、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。 2015 年 10 月 27 日第五届董事会第十四次会议审议议案 决议完成情况2015 年第三季度报告 完成 三、各项工作讨论与分析  1、面对经济新常态，报告期吞吐量出现下滑。2015 年共完成货物吞吐量 连云港 601008 股东大会资料4,686.26 万吨，同比下降 1,488.22 万吨，降幅为 24.10%。主要原因是货源形势整体低迷，公司全年吞吐量持续在低谷徘徊。 2015 年，钢铁实现了 18.3%的同比增长；铁矿石基本与去年持平；煤炭、焦炭、红土镍矿、有色矿、氧化铝、机械设备、胶合板、粮食等主要货类都呈现了一定幅度的下降，其中红土镍矿、煤炭、焦炭同比降幅明显，分别为 69.68%、39.30%、34.88%，其他货类降幅在 10%以内。钢铁的增量主要来源于连云港珠江钢管和新沂华宏和舞阳钢厂。红土镍矿吞吐量大幅下降的主要原因是受国内经济形势低迷、环保压力凸显、进口镍铁的冲击，导致全国进口量大幅下滑；但连云港港的接卸份额在国内沿海港口还是占有优势的。煤炭吞吐量全年均保持低位徘徊，主要是由于价格原因外贸进口煤严重掉量，另外集运方式变化使得部分客户改用火车直达、公路运输的方式也是重要的影响因素。焦炭同比下降超过 30%，主要是作为炼钢的原材料，由于国家对钢铁行业调结构去产能，导致焦炭的需求量下降。 公司生产经营虽面临诸多困难，但也不乏亮点。报告期实现 4.88 万吨进口焦煤期货交割业务，完成装卸和交割收入共计 413 万元；散改集工作取得新进展，对河南中原黄金的进口铜矿年走货量逾 20 万吨；经过不懈努力，信阳钢厂的进口锰矿在中断半年之后成功实现了回流；海河联运工作取得一定进展，宿迁翔翔红土镍矿和新沂花厅酒业的木薯干开始作业。现场采用大漏斗直取作业方式，减少了货物二次搬运产生的扬尘并提升了作业效率，有效降低了生产成本；南北堆场连接线的使用，保证了外租设备的合理使用和水平运输车辆的合理转场，降低了作业货物二次转场；车辆出口逆势上扬，共作业滚装船舶 98 艘次，出口车辆13,759 台，同比增长 30%，在全国沿海港口中仅次于上海港，位居全国第二出口港；埃塞俄比亚至吉布提跨境供水项目首船仪式成功开启，与北京禹盛海运联手共同把项目打造成合作的典范，践行“一带一路”重大战略；81#-82#十万吨级泊位疏浚至-18 米，实现开普型船接卸常态化。灌河港务公司海河联运取得突破进展，灌南、盐城、淮安等地区均实现了货物对流往来。 2、审慎实施固定资产项目投资，重点项目工作扎实推进。2015 年公司依据实际生产经营情况，完成基础固定资产投资 8,574.74 万元，包括购置生产用设备和机械、码头现场土建项目、信息化系统购建和运行、办公管理及后勤服务电 连云港 601008 股东大会资料子设备等；完成重点项目投资 412 万元，主要是“连云港港 61#泊位散化肥装卸工艺改造工程”部分前期准备工作。灌河国际和石化港务两家控股子公司共完成投资 18,302.01 万元，其中石化港务完成投资 17,494.75 万元，主营液体化工品装卸业务，计划于 2016 年下半年试投产。58#、59#等泊位通过省交通厅竣工验收；61#-66#泊位完成设计变更、通航安全核查、竣工决算及财务审计等工作；81#-82#泊位通过环保、档案、码头试运行等各专项验收；81#-82#泊位配套铁路线建成验收并开通；灌河港区九队作业区一期工程补充完善了前期设计审查、开工备案、质量鉴定等手续，完成消防、通航安全、码头试运行等各专项验收工作。 3、充分利用融资工具开展成本节流，递进参控股公司的新设与清算工作。2015 年，公司先后于 3 月份和 12 月份面向合格投资者发行了 5 年期 6.45 亿元和 6.60 亿元规模的公司债券，共募集资金 13.05 亿元，票面利率分别为 4.94%和 3.93%，均低于同期银行贷款利率，节约财务费用约 900 万元。开展存量机器设备资产售后回租业务，取得 4 亿元资金，优化了债务结构。结合公司资金情况及融资市场行情，启动 6.5 亿元的短期融资券发行工作，于 8 月份首次在银行间市场发行了短期融资券，规模为 3.5 亿元，置换了部分利率较高的银行贷款，节约财务费用 400 多万元。公司充分利用年内 5 次降息带来的银行贷款置换契机，在总授信额度内，以较低利率的贷款滚动置换较高利率贷款，收到了很好的节流效果。 公司积极配合财务公司的筹备设立工作，报告期内重新编制设立财务公司的可行性研究报告，并履行相应决策和申报程序。江苏银监局在对港口集团和公司进行充分现场工作基础上，对申报材料进行了多次反馈和修改。截至报告期末，申报材料已上报中国银监会，等待审核批复。 报告期内完成了新东润公司清算的实质性工作，于 2016 年 2 月完成了工商注销登记。 4、不断提升基础管理工作水平，保证公司持续稳定健康发展。报告期公司聘请上海视野价值管理软件有限公司，谋划确定全面预算管理及精细化管理方案。完成了各分公司、控参股公司财务收支和其他专项审计，完善年度、季度经营业绩考核评价机制。投资管理系统得到进一步优化，实现资产项目申报、立项、招投标、合同、实施验收、总结评价、资产调拨的全过程管控。承办了 2015 年度 连云港 601008  股东大会资料 江苏省港口危险化学品泄漏事故应急救援暨港口设施保安演习，顺利通过保安年 度核验。档案工作顺利通过江苏省三星级档案管理复查。东联港务分公司持续完 善模拟市场，试点推行利润和职工奖金挂钩的绩效模式，有效提高了职工积极性； 东源港务分公司完成能源监管平台和门机 RCMS 系统升级，生产和能耗数据匹配 率达 98%，节能减排、绿色发展理念有力贯彻。东泰港务分公司深化推进条形码 理货系统，尝试 PDA 现场理货，有序衔接调度、装卸业务，较好提高了生产效率。 年内在完成传统培训项目的基础上，以安全、技术、管理等关键岗位的培训为基 础，开展全员培训，逐步提升全体职工的工作理念和工作技能。全年共举办培训 班 240 余期，培训 9,500 余人次。根据岗位需求，择优录取各类毕业生、退役士 兵以及劳务工 100 多人。持续落实安全管理长效机制，全年无轻伤以上事故发生， 无较大及以上货运质量事故发生，安全管理形势总体平稳受控。 四、报告期会计数据和财务指标摘要 单位：元  本年比上  2015年  2014年  年 2013年  增减(%)总资产  6,705,649,630.56 6,485,395,260.73  3.40 6,348,911,439.53营业收入 1,242,854,202.09 1,529,371,071.88 -18.73 1,542,275,844.34归属于上市公司股东 53,355,687.03 103,710,360.40 -48.55 160,011,976.12的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 45,430,485.05 96,254,809.70 -52.80 142,266,127.83的净利润归属于上市公司股东 3,216,400,090.17 3,198,576,931.68 0.56 3,145,627,326.33的净资产经营活动产生的现金 46,417,589.73 119,624,987.72 -61.20 108,448,821.96流量净额期末总股本  1,015,215,101.00 1,015,215,101.00  1,015,215,101基本每股收益（元／股  0.05 0.10 -50.00  0.20）稀释每股收益（元／股  0.05 0.10 -50.00  0.20）加权平均净资产收益 减少1.6  1.67 3.27  5.62率（%）  个百分点 连云港 601008 股东大会资料 五、2015 年分季度的主要财务指标  单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度  第三季度  第四季度 科目 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）营业收入  341,939,033.75 284,700,787.95 314,256,661.78 301,957,718.61归属于上市公司股 15,147,071.40 17,378,827.48 11,891,129.39 8,938,658.76东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 14,709,363.98 15,719,058.53 10,793,520.91 4,208,541.63损益后的净利润经营活动产生的现 -39,872,929.51 6,797,131.33 29,357,476.21 50,135,911.70金流量净额 六、具体财务指标变动情况分析 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,242,854,202.09 1,529,371,071.88 -18.73 营业成本 941,885,666.84 1,201,576,077.59 -21.61 管理费用 230,549,792.59 261,366,547.83 -11.79 财务费用 72,676,203.95 72,579,743.03  0.13 经营活动产生的现金流量净额 46,417,589.73 119,624,987.72 -61.20 投资活动产生的现金流量净额  -288,960,635.61 -445,092,000.49 35.08 筹资活动产生的现金流量净额 137,998,801.81 31,148,696.89 343.03 1、收入和成本分析 营业收入同比下降的主要原因是吞吐量下降。受货物港务费调整等因素影响， 2015 年单位收入同比增长 1.75 元/吨。 营业成本同比下降的主要原因是外租外转成本、外付劳务装卸成本、燃材料 成本因吞吐量的下降降幅较大，另外燃料价格下跌也是成本下降的主要原因之一。 报告期内向前五名客户的销售额为 22,969.64 万元，占销售总额的 18.48%。 连云港 601008  股东大会资料 （1）主营业务分产品、分地区情况  单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业  营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （%）  减（%） 减（%） （%） 增加 2.79 港口业 1,242,854,202.09 941,885,666.84 24.22 -18.73 -21.61  个百分点  主营业务分产品情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （%）  减（%） 减（%） （%） 增加 0.03 装卸业务 1,008,799,644.29 749,282,305.18 25.73% -23.12% -23.14 个百分点 增加 8.13 堆存业务 159,155,179.54 132,440,557.72 16.79% -17.53% -24.87 个百分点 增加 港务管理  72,452,653.46 59,198,061.68 18.29% 223.23 19.43 139.42 个 业务 百分点  主营业务分地区情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （%）  减（%） 减（%） （%） 增加 2.79 连云港市 1,242,854,202.09 941,885,666.84 24.22 -18.73 -21.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： ①公司主营业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，所有业务均在连云港市。 ②吞吐量下降导致装卸业务收入和堆存业务收入同比下降。 ③报告期内向前五名供应商采购的金额为 42,651.51 万元，占采购总额的 36.38%。 （2）成本分析表 单位：元  上年同期占 本期金额较 成本构成 本期占总成 上年同期 本期金额 总成本比例 上年同期变 项目  本比例(%) 金额  (%) 动比例(%)职工薪酬  485,350,958.12 41.37 550,394,755.43 37.60  -11.82折旧费用  137,980,235.21 11.75 10,270,792.61  8.72 8.20租赁费用  144,088,662.16 12.28 262,813,727.38 17.95  -45.17外付装卸费用 136,171,621.71 11.55 160,763,976.77 10.98  -15.30 连云港 601008  股东大会资料外付劳务费用 44,933,461.26  3.81 52,065,165.18 3.56  -13.70燃材料费用  100,255,204.27  8.55 162,837,229.04  11.12  -38.43 2、现金流 单位：元 科目 本期金额  上年同期金额 变动比例（%）经营活动现金流入小计 1,190,871,414.31 1,500,317,331.96  -20.63经营活动现金流出小计 1,144,453,824.58 1,380,692,344.24  -17.11经营活动产生的现金流量净额 46,417,589.73 119,624,987.72  -61.19投资活动现金流入小计 31,789,346.91 24,558,758.77  -29.44投资活动现金流出小计 320,749,982.52 469,650,759.26  -31.71投资活动产生的现金流量净额 -288,960,635.61 -445,092,000.49  35.08筹资活动现金流入小计 4,208,904,981.60 1,521,770,000.00  176.58筹资活动现金流出小计 4,070,906,179.79 1,490,621,303.11  173.10筹资活动产生的现金流量净额  137,998,801.81 31,148,696.89  343.03 现金流同比变动的情况说明： ①经营活动产生的现金流量净额同比下降，是因为销售商品收到的现金减少。 ②投资活动产生的现金流量净额同比增加，是因为购建固定资产支出较去年减少。 ③筹资活动产生的现金流量净额同比增加，是因为报告期内筹资净额增加。 （二）资产、负债情况分析  资产及负债状况 单位：元 上期期 本期期末  本期期末 末数占 金额较上序 数占总资 项目名称 本期期末数 上期期末数  总资产 期期末变号 产的比例 的比例 动比例  （%） （%）  （%）1 货币资金 204,976,826.37 3.06 309,521,070.44 4.77 -33.782 应收股利 38,142,651.16 0.57 69,642,651.16 1.07 -45.233 固定资产  3,787,490,008.00  56.48 1,945,923,125.79 30.00  94.644 在建工程  1,717,449,032.28  25.61 3,166,460,363.17 48.82 -45.765 短期借款 415,000,000.00 6.19 897,000,000.00 13.83 -53.736 应付票据 27,338,525.30 0.41 39,455,000.00 0.61 -30.717 应付职工薪酬 11,173,876.02 0.17 41,860,585.83 0.65 -73.318 应交税费 13,151,031.28 0.20 30,233,529.79 0.47 -56.509 一年内到期的 125,935,325.44 1.88 855,600,000.00 13.19 -85.28 非流动负债10 长期借款 504,963,981.60 7.53 870,700,000.00 13.43 -42.0011 长期应付款  235,401,071.11 3.51 0  0  -  连云港 601008  股东大会资料 资产及负债情况的其他说明： ①货币资金同比减少系报告期内前次募集资金使用完毕，同时用多余的货币资金归还借款； ②应收股利同比减少系报告期收到连云港新东方货柜码头有限公司分红款； ③固定资产、在建工程变动系报告期内鑫联 81#--82#泊位转固所致； ④短期借款减少系报告期内发行 3.5 亿元短期融资券偿还借款所致； ⑤应付票据减少系报告期内票据到期兑付所致； ⑥应付职工薪酬减少系 2015 年度各下属单位考核未发放的兑现奖金减少； ⑦应交税费减少系货物港务费转确认为收入，期末无应缴数； ⑧一年内到期流动负债减少系年初在“一年内到期流动负债”中反映的 6.5 亿元“10 连云 债”报告期内归还完毕。 ⑨长期应付款系融资租赁应付款。 七、股本及股东情况 （一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股截止报告期末普通股股东总数（户）  98,921年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）