江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国信达资产管理公司 江苏连云港港口股份有限公司（下称'发行人'）首次公开发行15,000万股人民币普通股（A股）（下称'本次发行'）网下累计投标申购工作已于2007年4月13日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经中和正信会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程已经北京市国枫律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。 本次发行人民币普通股（A股）15,000万股，其中：网下向配售对象配售数量为3,000万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为12,000万股，占本次发行总量的80%。 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。 一、发行价格及确定依据 发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中国信达资产管理公司（以下简称'信达公司'）根据网下向配售对象累计投标询价情况，在综合考虑发行人的募集资金需求、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素后，确定本次发行价格为4.98元/股，该价格对应的市盈率为： 18.44倍(每股收益0.27元，按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)； 27.67倍(每股收益0.18元，按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)； 二、累计投标询价情况 保荐人（主承销商）信达公司根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。 根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》（以下简称'《申购表》'）以及配售对象申购款项缴纳情况，保荐人（主承销商）信达公司对本次累计投标询价情况统计如下： 在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）信达公司共收到252份《申购表》，申购总量为6,521,400,000股，冻结资金总额为32,559,240,200元人民币。经核查，收到的252份《申购表》全部符合2007年4月12日公布的《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称'《网下发行公告》'）的要求，均为有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量6,521,400,000股，申购价位只有1个，为本次发行的价格区间上限4.98元/股，有效申购资金总额为32,476,572,000元人民币。 三、本次网下申购获配情况 本次网下配售3,000万股，发行价格以上（包括发行价格）的有效申购为6,521,400,000股，发行价格以上（包括发行价格）的有效申购获得配售的配售比例为0.460024%，认购倍数为217.38倍。 四、持股锁定期限 配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。 五、网下配售结果 所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下： 序号申购账户名称 有效申购数量（股）获配数量(股)退款金额(元) 1交通银行-汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 2广发证券股份有限公司30,000,000 138,007 148,712,725.14 3中国对外经济贸易信托投资有限公司30,000,000 138,007 148,712,725.14 4广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划30,000,000 138,007 148,712,725.14 5中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能30,000,000 138,007 148,712,725.14 6中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能30,000,000 138,007 148,712,725.14 7中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪30,000,000 138,007 148,712,725.14 8中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红30,000,000 138,007 148,712,725.14 9中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品30,000,000 138,007 148,712,725.14 10中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资产-012G-ZY001沪30,000,000 138,007 148,712,725.14 11中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红30,000,000 138,007 148,712,725.14 12中国建设银行-银华保本增值证券投资基30,000,000 138,007 148,712,725.14 13广发证券-交行-广发集合资产管理计划（3号）30,000,000 138,007 148,712,725.14 14东海证券-农行-东风1号集合资产管理计划30,000,000 138,007 148,712,725.14 15鸿阳基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 16鸿飞基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 17国际金融-花旗-NOMURA SECURITIES CO.,LTD30,000,000 138,007 198,512,925.14 18中国工商银行-诺安平衡证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 19中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 20中国工商银行--汇添富成长焦点股票型证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 21中国工商银行-诺安股票证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 22上海汽车集团财务有限责任公司30,000,000 138,007 148,712,725.14 23斯坦福大学30,000,000 138,007 148,712,725.14 24中核财务有限责任公司30,000,000 138,007 148,712,725.14 25丰和价值30,000,000 138,007 148,712,725.14 26嘉实沪深300指数证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 27嘉实成长收益型证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 28全国社保基金五零四组合30,000,000 138,007 148,712,725.14 29中国工商银行-中银国际中国精选混合型证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 30泰和基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 31中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 32全国社保基金六零二组合30,000,000 138,007 148,712,725.14 33中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 34中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 35中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 36中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金30,000,000 138,007 148,712,725.14 37中国银行-嘉