江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告 保荐人（主承销商）：中国信达资产管理公司 重要提示 1、江苏连云港港口股份有限公司（以下简称'连云港'或'发行人'）首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股）(以下简称'本次发行')的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]65号文核准。本次发行的股票拟于上海证券交易所上市。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称'网下配售'）与网上资金申购发行（下称'网上发行'）相结合的方式。 3、本次发行股份的最终数量为15,000万股，占发行后总股本的33.48%。其中，网下配售不超过3,000万股，约占本次发行规模的20%；网上发行数量约为12,000万股，约占本次发行总量的80%，网上最终发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定）。 4、本次发行价格区间为：4.6元/股－4.98元/股（含上限和下限）。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（4.98元/股）进行申购，如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限（4.98元/股），差价部分将于2007年4月19日（T+4日）与未中签的网上申购款同时退还给投资者。 5、参与网上发行的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000 股，超过1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，但不得超过9,999.9万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。 6、本次网上发行日为2007年4月13日(T日)，申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）。申购简称为'云港申购'，申购代码为'780008'。 7、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。 8、本公告仅适用于本次网上发行。关于网下配售的具体规定，敬请参见2007年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。 9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年4月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/连云港指江苏连云港港口股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上证所指上海证券交易所 登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人(主承销商)指中国信达资产管理公司 本次发行指本次江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行15,000 万股人民币普通股（A股）之行为 有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、及时足额缴付申购款、申购数量符合要求等的申购 T 日/网上申购日指2007年4月13日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期。 元指人民币元 一、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量及发行结构 本次发行股份的最终数量为15,000万股，占发行后总股本的33.48%。其中，网下配售不超过3,000万股，约占本次发行规模的20%；网上发行数量约为12,000万股，约占本次发行总量的80%，网上最终发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定）。 3、申购价格 本次发行的发行价格区间为4.6元/股－4.98元/股（含上限和下限），网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（4.98元/股）进行申购。此发行价格区间对应的市盈率区间为： 17.04倍－18.44倍（每股收益0.27元，按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 25.56倍－27.67倍（每股收益0.18元，按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 4、本次网上发行对象 持有上证所股票账户卡的自然人、法人和其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外），本次发行的保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 5、申购时间 2007年4月13日(T日)，在上证所正常交易时间内（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 6、申购简称和代码 申购简称为'云港申购'，申购代码为'780008'。 7、发行地点 全国所有与上证所交易系统联网的各证券交易网点。 8、本次发行的重要日期安排 交易日日期发行安排 T-7日2007年4月4日刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》，，询价对象将参与回执传真至主承销商处（下午 17：00 前） T-6日2007年4月5日初步询价起始日，向询价对象进行初步询价及现场推介 T-5日2007年4月6日继续进行初步询价，现场推介 T-4日2007年4月9日继续进行初步询价，现场推介 T-3日2007年4月10日初步询价截止日，接受询价单（截止时间为 15：00 时） T-2日2007年4月11日确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》 T-1 日2007年4月12日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》《网下发行公告和《网上资金申购发行公告》网上路演网下申购开始 T日2007年4月13日网下申购截止日，网上发行申购日 T＋1日2007年4月16日确定发行价格、配售比例、冻结网上申购资金 T＋2日2007年4月17日刊登《网下配售结果公告》网下申购资金解冻 T＋3日2007年4月18日刊登《网上申购中签率公告》、摇号抽签 T＋4 日2007年4月19日刊登《网上申购中签结果公告》、网上申购资金解冻 如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 9、承销方式 承销团余额包销。 10、上市地点 上海证券交易所。 二、本次网上发行方式 本次网上发行通过上证所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（2007年4月13日（T日）9:30－11:30，13:00－15:00）将本次网上发行的'连云港'股票输入其在上证所的专用证券账户，作为该股票唯一'卖方'，根据网下累计投标确定的最终发行价格卖出。 各地投资者可在指定的时间内通过与上证所联网的各证券交易网点，以本次发行价格区间上限和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称'登记公司'）共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。 投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由登记公司结算系统主机按每1,000股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。 中签率=网上发行总量/网上有效申购总量*100% 三、申购数量的规定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。 2、单一证券账户申购上限为9,999.9万股。 3、除法规规定的机构证券账户外，单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。资金不实的申购视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外,其余申购由上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过本次发行总数的80%（即12,000万股）。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 四、网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次'连云港'股票网上发行的投资者须持有上证所的股票账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即2007年4月13日（T日）前(含申购日)办妥证券账户开户手续。 2、存入足额申购资金 参与本