江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 保荐人(主承销商)：中国信达资产管理公司 重要提示 1、江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港”或“发行人”）首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]65号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售不超过3,000万股，约占本次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定），约占本次发行总量的80%。 3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人(主承销商)中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）首先通过初步询价确定发行价格区间，然后在公告的发行区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。 4、信达公司作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年4月5日（T－6日）至2007年4月10日（T－3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。 5、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。 6、初步询价报价截止时间为2007年4月10日（T－3日）15:00（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。 7、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007年4月12日（T－1日）9:00～17:00至2007年4月13日（T日）9:00～15:00；网上申购时间：2007年4月13日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。 8、参与网上申购的投资者应以2007年4月12日(T－1日)《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2007年4月19日(T+4日)与未中签的网上申购款同时退还给参与网上申购的投资者。投资者参与网上申购应当遵守上证所和证券登记结算公司的相关规定。 9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年4月4日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全文。招股意向书摘要于2007年4月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 一、本次发行的重要日期安排 （一）本次发行的重要日期安排 交易日  日 期 发行安排  刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告，》，询 T－7日 2007年4月4日  价对象将参与回执传真至主承销商处（下午17: 00前） T－6日 2007年4月5日 初步询价起始日，向询价对象进行初步询价及现场推介 T－5日 2007年4月6日 继续进行初步询价，现场推介 T－4日 2007年4月9日 继续进行初步询价，现场推介 T－3日 2007年4月10日 初步询价截止日，接受询价单（截止时间为15:00时） T－2日 2007年4月11日 确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》  刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公  告》和《网上资金申购发行公告》 T－1日 2007年4月12日 网上路演  网下申购开始 T日 2007年4月13日 网下申购截止日，网上发行申购日 T＋1日 2007年4月16日 确定发行价格、配售比例、冻结网上申购资金  刊登《网下配售结果公告》 T＋2日 2007年4月17日  网下申购资金解冻 T＋3日 2007年4月18日 刊登《网上申购中签率公告》摇号抽签 T＋4日 2007年4月19日 刊登《网上申购中签结果公告》网上申购资金解冻 注：1、T日为网上发行申购日 2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。 （二）本次发行结构 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中，其中网下配售不超过3,000万股，约占本次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定），约占本次发行总量的80%。 （三）定价及锁定期安排 本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下及网上申购情况，最终确定本次发行的数量；同时发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购情况，并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场情况协商确定本次发行价格。 网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行股票在上证所上市交易之日起开始计算。 二、初步询价和推介的具体安排 （一）初步询价 信达公司作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。 若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效： （1）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120％,不符合上述规定的报价为无效报价。 （2）初步询价有效报价截止时间为2007年4月10日(T－3日)15:00时(以主承销商收到投资者传真的询价表的时间为准)，超过截止时间的报价将视作无效。 （3）询价对象未按照填表要求正确完整填写表格。 与发行人和保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人(主承销商)的自营业务不得参与本次发行的询价。 （二）预路演推介 1、本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的预路演推介工作，将于2007年4月5日(T－6日)至2007年4月9日（T－4日）期间，在北京、深圳、上海向中国证券业协会公布的询价对象进行预路演推介。具体安排如下：  推介日期 推介时间  推介地点  地 址  T－6日  北京－国际科技会展中心 上午10：00-12：00 北京朝阳区裕民路12号 （2007年4月5日） B座15层B3-B4会议室  T－5日  深圳－圣廷苑大酒店2楼 深圳市福田区华强北路 上午10：00-12：00 （2007年4月6日） 多功能厅III 4002号  T－4日  上海－紫金山大酒店6楼 上海市浦东新区东方路 上午10：00-12：00 （2007年4月9日） H厅 778号 2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象填写《初步询价参与回执》（见附件二），将参与回执于2007年4月4日（T－7日）下午17:00之前传真至保荐人(主承销商)处。 三、其他重要事项 根据《证券发行与承销管理办法》，初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象家数达不到相关规定要求，发行人及其保荐人（