信达证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票 2014年持续督导年度报告书 保荐机构名称： 被保荐公司名称： 信达证券股份有限公司  江苏连云港港口股份有限公司 信达证券股份有限公司保荐代表人： 联系方式：010-63081054；联系地址：北京市西 周绪凯  城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 信达证券股份有限公司保荐代表人： 联系方式：010-63081109；联系地址：北京市西 李文涛  城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 2014 年年报公告日 2014 年 4 月 24 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]190 号文核准，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港”或“上市公司”或“公 司”）2011年3月份向8名投资者非公开发行86,734,693股人民币普通股股票（以下 简称“2011年非公开发行“）。 经中国证监会证监许可[2013]954号核准，连云港于2013年12月向1名特定投 资者非公开发行203,580,000股普通股股票（以下简称“2013年非公开发行“） 信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为连云港2011年非公开发 行的联席保荐机构之一和连云港2013年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐管理办法”）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，通过日常沟通、现场检查、 尽职调查等方式对公司进行了持续督导，具体情况如下： 一、2014年度持续督导工作情况序号 工作内容  完成或督导情况 经核查，2014年度，上市公司及其董事、监 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 事、高级管理人员遵守了法律、法规、部门 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 1  规章和上海证券交易所发布的业务规则及 易所发布的业务规则集其他规范性文件，并 其他规范性文件的要求，规范运作，并切实 切实履行其所做出的各项承诺 履行所做出的各项承诺。 核查了上市公司执行《公司章程》、三会议 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 事规则、《关联交易制度》、《信息披露制 理制度，包括但不限于股东大会、董事会、2  度》等相关制度的履行情况，查阅公司三会 监事会议事规则以及董事、监事和高级管理 会议资料等相关文件，均符合相关法规要 人员的行为规范等 求。 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 对上市公司的内控制度的设计、实施和有效 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 性进行了核查，该等内控制度符合相关法规 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 要求并得到了有效执行，可以保证上市公司3 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 的规范运行。 易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 与规则等  查阅公司董事会会议决议公告、监事会会议  决议公告、股东大会会议通知及会议资料、 督导公司建立健全并有效执行信息披露制  定期报告以及其他临时公告等信息披露文 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并4 有充分理由确信上市公司向上海证券交易 件，并与相关支持文件进行核对，就相关事 所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述 项询问公司董事会秘书或其他相关人员，经 或重大遗漏  核查，未发现公司的信息披露存在虚假记  载、误导性陈述或重大遗漏。 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员受到中国证监会 行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被 经核查，2014年度，上市公司及其控股股东、5 上海证券交易所出具监管关注函的情况，并 董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。 督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠 正 在持续督导期间，信达证券对上市公司及控 股股东、实际控制人等履行承诺的情况进行 了持续关注，包括公司2011年非公开发行股 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 票及2013年非公开发行股票时控股股东对 等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、6  认购的股份自愿锁定的承诺以及控股股东 实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上 向公司出具的避免同业竞争的承诺等。 海证券交易所报告 经核查，2014年度，上市公司及控股股东、 实际控制人等无应向上海证券交易所上报 的未履行承诺的事项发生。 关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市 场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存 在应披露未披露的重大事项或与披露的信 经核查，2014年度，上市公司未发生该等情7 息与事实不符的，及时督促上市公司如实 况。 披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清 的，应及时向上海证券交易所报告 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说 经核查，2014年度，上市公司未发生该等情8 明并限期改正，同时向上海证券交易所报 况。 告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关 业务规则；（二）证券服务机构及其签名人 员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他 不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第 七十一条、第七十二条规定的情形；（四） 公司不配合持续督导工作；（五）上海证券 交易所或保荐人认为需要报告的其他情形 上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自 知道或应当知道之日起十五日内或上海证 券交易所要求的期限内，对上市公司进行专 项现场检查：（一）控股股东、实际控制 人或其他关联方非经营性占用上市公司资 金；（二）违规为他人提供担保；（三）违 经核查，2014年度，上市公司未发生该等情9 规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、 况。 套期保值业务等；（五）关联交易显失公允 或未履行审批程序和信息披露义务；（六） 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其 他情形  已与公司、募集资金专户开户行签署了《募  集资金专户存储三方监管协议》，通过核对 持续关注公司募集资金的专户存储、募集资 募集资金专户的银行对账单及募集资金投10 金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项 资项目投资进展情况了解公司募集资金使  用情况，并出具了关于募集资金存放与使用  情况的专项核查报告。  经核查，持续督导期间，公司有效执行并完 督导公司有效执行并完善防止控股股东、实  善防止控股股东、实际控制人、其他关联方11 际控制人、其他关联方违规占用公司资源的  违规占用公司资源的制度，未发生该等事 制度  项。 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确 信达证券已经制定现场检查的相关工作计12 现场检查工作要求，确保现场检查工作质量 划，并明确了现场检查工作要求。  经核查，2014年度，上市公司未新增对外担13 持续关注公司为他人提供担保等事项  保事项。 二、信息披露审阅情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续 督导工作指引》等相关规定，保荐机构对连云港本次持续督导期间在上交所公告 的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程 序进行了检查。 2014年度及2015年1月1日至本报告书出具日，连云港披露的信 息主要包括： 日期 公告文件名  审阅情况2015-04-29 连云港关于为控股子公司提供担保的公告2015-04-24 连云港关于召开 2014 年年度股东大会的通知2015-04-24 连云港关于解散清算控股子公司 连云港新东润港务有  限公司的公告2015-04-24 连云港关于补充修订《内部控制手册》的公告2015-04-24 连云港日常关联交易公告2015-04-24 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2015-04-24 连云港第五届监事会第八次会议决议公告2015-04-24 连云港第五届董事会第十一次会议决议公告2015-04-24 连云港独立董事关于对外担保等事项的独立意见  1、审阅信息披露文件2015-04-24 连云港第一季度报告  的内容及格式，确信其 内容真实、准确、完整，2015-04-24 连云港年报摘要  不存在虚假记载、误导2015-04-24 连云港年报  性陈述和重大遗漏，格 式符合相关规定；2015-04-15 连云港关于监事会主席辞职的公告 2、审查股东大会、董2015-03-26 连云港股票交易异常波动公告 事会、监事会的召集与 召开程序，确信其合法2015-03-26 连云港：连云港港口集团有限公司声明  合规；2015-03-26 连云港澄清公告  3、审查股东大会、董 事会、监事会的出席人2015-03-24 连云港 2014 年公司债券发行结果公告  员资格、提案与表决程2015-03-20 连云港 2014 年公司债券票面利率公告  序，确信其符合公司章 程。2015-03-18 连云港公开发行公司债券募集说明书2015-03-18 连云港 2014 年公司债券发行公告2015-03-18 连云港公开发行公司债券募集说明书摘要2015-03-18 连云港 2014 年公司债券信用评级报告及跟踪评级安排2015-02-12 连云港重大事项获批公告2015-02-12 连云港关于融资租赁业务的公告2015-02-03 连云港 2014 年度业绩快报公告2015-01-17 连云港监事辞职公告2015-01-17 连云港董事辞职公告2015-01-16 连云港本息兑付和摘牌公告2014-12-26 连云港独立董事关于公司会计政策变更的独立意见2014-12-26 连云港关于发放退休职工生活补贴的试行办法2014-12-26 连云港第五届董事会第十次会议决议公告2014-12-26 连云港第五届监事会第七次会议决议公告2014-12-26 连云港关于会计政策变更的公告  连云港关于参股公司连云港中远船务工程有限公司完2014-12-25  成注销登记的公告  连云港关于发行公司债券获得中国证券监督管理委员2014-12-25  会发行审核委员会审核通过的公告2014-12-11 连云港股票交易异常波动公告2014-12-11 连云港：连云港港口集团有限公司声明  连云港 2014 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者2014-11-15  表决结果公告2014-11-15 连云港 2014 年第三次临时股东大会之法律意见书  连云港关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性2014-11-12  公告  连云港控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司2014-11-06 与连云港港口集团有限公司关于拆迁费分摊的关联交  易公告2014-11-04 连云港股票交易异常波动公告2014-10-30 连云港 2014 年第三次临时股东大会文件2014-10-29 连云港关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知2014-10-29 连云港第五届监事会第六次会议决议公告2014-10-29 连云港第五届董事会第九次会议决议公告2014-10-29 连云港第三季度季报2014-10-16 连云港第五届董事会第八次会议决议公告2014-10-16 连云港独立董事意见  连云港 2014 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者2014-08-26  表决结果公告2014-08-26 连云港 2014 年第二次临时股东大会之法律意见书2014-08-22 连云港第五届监事会第五次会议决议公告  连云港 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况专2014-08-22  项报告2014-08-22 连云港半年报摘要2014-08-22 连云港第五届董事会第七次会议决议公告  连云港关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性2014-08-22  公告2014-08-22 连云港半年报2014-08-09 连云港 2014 年第二次临时股东大会文件2014-08-08 连云港公司债券发行预案公告2014-08-08 连云港独立董事意见2014-08-08 连云港第五届董事会第六次会议决议公告2014-08-08 连云港第五届监事会第四次会议决议公告  连云港关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联2014-08-08  交易的进展公告  连云港关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联2014-08-08  交易的进展公告2014-08-08 连云港独立董事意见2014-08-08 连云港第五届董事会第六次会议决议公告  连云港关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限2014-08-08  公司与连云港港务工程公司关联交易的公告  连云港关于与控股股东连云港港口集团有限公司签订2014-07-26  股权托管协议的公告  连云港关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联2014-07-26  交易的公告2014-06-28 连云港关于承诺方承诺及履行情况的专项公告2014-06-25 连云港第五届董事会第五次会议决议公告2014-06-19 连云港公司债券受托管理事务报告（2013年度）2014-06-17 连云港2013年度利润分配实施公告2014-06-07 连云港关于“10连云债”跟踪评级结果的公告  连云港2010年6.5亿元公司债券2014年跟踪信用评级报2014-06-07  告2014-05-15 连云港2013年年度股东大会决议公告2014-05-15 连云港2013年年度股东大会的法律意见书  连云港：信达证券股份有限公司关于江苏连云港港口股2014-04-24  份有限公司非公开发行股票持续督导现场检查报告  连云港：信达证券股份有限公司关于江苏连云港港口股2014-04-24  份有限公司非公开发行股票2013年度保荐工作报告  连云港：信达证券股份有限公司关于江苏连云港港口股2014-04-24 份有限公司非公开发行股票2013年持续督导年度报告  书  连云港：信达证券股份有限公司关于江苏连云港港口股2014-04-24 份有限公司2013年度募集资金存放与使用的专项核查  报告2014-04-24 连云港2013年年度股东大会文件2014-04-23 连云港独立董事意见  连云港关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年2014-04-23  度日常关联交易预计的公告2014-04-23 连云港公司章程（2014修订）2014-04-23 连云港年报摘要  连云港：关于江苏连云港港口股份有限公司2013年度与2014-04-23  关联方资金往来的专项审计报告2014-04-23 连云港审计报告  连云港2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报2014-04-23  告2014-04-23 连云港关于修改《公司章程》的公告  连云港2013年度募集资金存放与实际使用情况专项鉴2014-04-23  证报告2014-04-23 连云港年报2014-04-23 连云港2013年度独立董事述职报告2014-04-23 连云港2013年度社会责任报告2014-04-23 连云港内部控制审计报告2014-04-23 连云港2013年度内部控制评价报告2014-04-23 连云港2013年度董事会审计委员会履职报告2014-04-23 连云港第一季度季报2014-04-23 连云港第五届董事会第四次会议决议公告2014-04-23 连云港第五届监事会第三次会议决议公告2014-04-23 连云港关于召开2013年年度股东大会通知的公告2014-04-19 连云港关于变更持续督导保荐机构的公告2014-04-04 连云港第五届董事会第三次会议决议公告2014-04-04 连云港第五届监事会第二次会议决议公告2014-03-19 连云港2013年度业绩快报公告2014-03-18 连云港第五届董事会第二次会议决议公告  连云港：财通证券股份有限公司关于江苏连云港港口股2014-03-18  份有限公司限售股份解禁的专项核查报告2014-03-18 连云港关于非公开发行限售股上市流通的公告  连云港：信达证券股份有限公司关于江苏连云港港口股2014-03-18  份有限公司限售股份解禁的专项核查报告2014-02-14 连云港关于承诺方承诺及履行情况的公告2014-02-13 连云港独立董事关于人员选聘和关联交易的独立意见2014-02-13 连云港第五届董事会第一次会议决议公告2014-02-13 连云港第五届监事会第一次会议决议公告  连云港关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限2014-02-13  公司与连云港港务工程公司关联交易的公告2014-02-13 连云港控股子公司和参股公司管理制度2014-02-13 连云港股东大会议事规则2014-02-13 连云港2014年第一次临时股东大会之法律意见书2014-02-13 连云港股东大会议事规则2014-01-24 连云港关于选举职工代表监事的公告2014-01-20 连云港公司债券付息公告2014-01-11 连云港2014年第一次临时股东大会文件2014-01-11 连云港独立董事候选人声明（曲林迟、朱善庆）2014-01-11 连云港独立董事候选人声明（张连起）2014-01-11 连云港关于召开2014年第一次临时股东大会的通知  连云港关于全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司2014-01-11  的关联交易公告2014-01-11 连云港第四届监事会第二十一次会议决议公告2014-01-11 连云港关于与连云港港务工程公司关联交易的公告2014-01-11 连云港第四届董事会第二十五次会议决议公告2014-01-11 连云港独立董事提名人声明2014-01-11 连云港董事会审计委员会专项审查意见2014-01-11 连云港独立董事关于关联交易的独立意见2014-01-11 连云港独立董事关于董事会换届选举的独立意见2014-01-09 连云港关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公 告2014-01-07 连云港验资报告 连云港：国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口2014-01-07 股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合 规性的法律意见书2014-01-07 连云港关于修订《公司章程》的公告2014-01-07 连云港公司章程（2014修订） 连云港：信达证券股份有限公司关于江苏连云港港口股2014-01-07 份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规 性的报告2014-01-07 连云港非公开发行股票发行结果暨股本变动公告2014-01-07 连云港非公开发行股票发行情况报告书 三、上市公司是否存在《保荐管理办法》及上交所相关规则规定应向 中国证监会和上交所报告的事项 经核查，连云港不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会 其他相关部门规章和规范性文件及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监 会和上海证券交易所报告的重大事项。