连云港 601008 2014 年年度报告 公司代码：601008  公司简称：连云港 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟按总股本1,015,215,101股为基数，每10股分配0.35元（含税）现金股利，共计分配利润3,553.25万元。资本公积金不转增股本。六、 前瞻性陈述的风险声明本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否  1 / 132连云港 601008  2014 年年度报告 目录第一节  释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3第二节  公司简介 ............................................................................................................................. 3第三节  会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节  董事会报告 ......................................................................................................................... 6第五节  重要事项 ........................................................................................................................... 18第六节  股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23第七节  董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28第八节  公司治理 ........................................................................................................................... 36第九节  内部控制 ........................................................................................................................... 40第十节  财务报告 ........................................................................................................................... 41第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132  2 / 132连云港 601008  2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会、证监会  指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所三大报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报公司、本公司、港口股份、连云港 指 江苏连云港港口股份有限公司“一带一路” 指 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路控股股东、母公司、港口集团  指 连云港港口集团有限公司“10 连云债” 指 2009 年江苏连云港港口股份有限公司公司债券鑫联公司、鑫联散货  指 连云港鑫联散货码头有限公司灌河港务公司、灌河国际  指 江苏灌河国际港务有限公司新东润公司 指 连云港新东润港务有限公司58#泊位 指 焦炭专业化泊位上会事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）金灌投资  指 江苏金灌投资发展集团有限公司连云港中远船务 指 连云港中远船务工程有限公司鹏元资信  指 鹏元资信评估有限公司新东方货柜 指 连云港新东方国际货柜码头有限公司中韩轮渡  指 连云港中韩轮渡有限公司新陆桥码头 指 新陆桥（连云港）码头有限公司81#泊位 指 氧化铝专业化泊位82#泊位 指 散化肥专业化泊位石化港务  指 连云港港口国际石化港务有限公司二、 重大风险提示未来可能面临的风险因素详见本报告“第四节 董事会报告”之“可能面对的风险”部分。 第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 江苏连云港港口股份有限公司公司的中文简称 连云港公司的外文名称 Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.公司的外文名称缩写  Lianyungang Port公司的法定代表人 李春宏二、 联系人和联系方式  董事会秘书  证券事务代表姓名 沙晓春 刘坤联系地址 江苏省连云港市连云区中华路 江苏省连云港市连云区中华路  18号港口大厦23层  18号港口大厦23层电话 0518-82389269 0518-82387588传真 0518-82380588 0518-82380588电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com liukun@jlpcl.com 3 / 132连云港 601008  2014 年年度报告三、 基本情况简介公司注册地址  江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号公司注册地址的邮政编码公司办公地址  江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦22-23层公司办公地址的邮政编码公司网址  www.jlpcl.com电子信箱  lygport@jlpcl.com四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称  股票代码  变更前股票简称A股  上海证券交易所 连云港 601008  连云港六、 公司报告期内注册变更情况（一） 基本情况注册登记日期  2014-02-27注册登记地点  江苏省连云港工商行政管理局企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码  73225130-7（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况无变化（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况无变化七、 其他有关资料 名称  上会会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境 办公地址  上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼内） 签字会计师姓名 兰正恩、王新成 名称  信达证券股份有限公司 办公地址  北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达报告期内履行持续督导职责的 金融中心保荐机构 签字的保荐代表 周绪凯、李文涛 人姓名 持续督导的期间 2011 年 3 月 24 日--2015 年 12 月 31 日  4 / 132 连云港 601008  2014 年年度报告  第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币  2013年 本期比上年主要会计数 2014年  同期增减 2012年 据  调整后  调整前  (%)营业收入 1,529,371,071.88 1,542,275,844.34 1,542,275,844.34  -0.84 1,615,210,072.95归属于上市公司股东的 103,710,360.40 160,011,976.12 160,011,976.12 -35.19 151,415,764.26净利润归属于上市公司股东的扣除非经常 96,254,809.70 142,266,127.83 142,266,127.83 -32.34 138,418,820.07性损益的净利润经营活动产生的现金流 119,624,987.72 108,448,821.96 108,448,821.96  10.31 197,350,870.79量净额  2013年末 本期末比上  2014年末  年同期末增 2012年末 调整后  调整前 减（%）归属于上市公司股东的 3,198,576,931.68 3,145,627,326.33 3,175,686,198.34  1.68 2,909,647,666.82净资产总资产 6,485,395,260.73 6,348,911,439.53 6,338,467,308.49  2.15 5,743,863,541.99 (二) 主要财务指标  2013年  本期比上年  主要财务指标 2014年  同期增减 2012年  调整后 调整前  (%) 基本每股收益（元／股）  0.10  0.20 0.20 -50  0.19 稀释每股收益（元／股）  0.10  0.20 0.20 -50  0.19 扣除非经常性损益后的基本每 0.09  0.18 0.18 -50  0.17 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%）  减少2.35个 3.27  5.62 5.62 5.10 百分点 扣除非经常性损益后的加权平  减少2.43个 3.04  5.47 5.47 5.50 均净资产收益率（%）  百分点  5 / 132连云港 601008  2014 年年度报告二、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用  单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目  2014 年金额  2013 年金额  2012 年金额非流动资产处置损益 1,296,970.80 17,824.28 577,532.81越权审批，或无正式批准文件，或偶  2,119,439.42 9,325,568.79 10,117,324.07发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政  8,384,409.50 9,518,350.00 3,869,862.50策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入  -1,778,017.10  -192,449.11 -607,901.82和支出少数股东权益影响额 -591,411.12  -792,101.88 0.00所得税影响额 -1,975,840.80  -131,343.79  -959,873.37  合计 7,455,550.70 17,745,848.29 12,996,944.19  第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2014 年，公司务实应对各项困难和挑战，统筹安排、主动作为，全年完成货物吞吐量 6,174.48万吨，实现营业收入 152,937 万元，实现营业利润 5,242 万元，实现投资收益 6,330 万元，实现净利润 10,254 万元。完成了年度净利润计划指标。1、经营指标完成情况回顾与分析（1）吞吐量完成情况分析。报告期完成货物吞吐量 6,174.48 万吨，同比减少 58.52 万吨，降幅为 0.94%，计划完成率为 85.28%。吞吐量基本与 2013 年持平，同比增加的货种主要有铁矿砂、散化肥、钢材等，同比下降的主要有煤炭、有色矿、红土镍矿等。铁矿石完成 941 万吨，同比增加 100 万吨，主要原因是自 2014 年下半年以来国内铁矿石进口商云起，进口量不断增加；但因钢材市场萎靡不振，增量不大。散化肥完成 94 万吨，同比增加 64 万吨，打破了连续多年下降的行情，主要是经营商加大了对连云港港口的调配量，另外公司的发运条件和服务效率日趋完善，客户倾向从连云港港口周转。钢材完成 225 万吨，同比增加 59 万吨，主要是公司 2014 年新开发客户的内、外贸出口拉动了增长。煤炭完成 1,258 万吨，同比下降 63 万吨，主要原因是国内煤炭供应充足、加上国家取消了进口煤炭零关税政策，导致外贸进口煤减少。有色矿完成 518 万吨，同比下降 127 万吨，是近年来首次出现下降行情的年份。有色矿受钢材市场疲软影响持续低迷，铬矿、锰矿市场一路下行，铜、铅、锌冶炼板块起伏不定。红土镍矿完成 1,074 万吨，同比下降 114 万吨，主要是全国进口量出现大幅回落，用料企业和持货商因价格不理想供需两不旺，延续到 2015 年初进口量都没有大幅增长。  6 / 132连云港 601008 2014 年年度报告吞吐量总量徘徊不前的主要原因一是受国际经济复苏乏力、欧美国家频出贸易保护措施、国内经济增速放缓等因素影响，消费需求疲软、贸易活跃度下降。二是近年来多方投资主体蜂拥涌入港航业，新建产能陆续进入释放期，港内竞争和港际竞争加剧；客户为了缩减成本、分散风险扩大了选择面，导致公司上量形势严峻。三是作为集疏港主力通道的铁路方式，自 2012 年至 2015 年2 月连续 4 次上调运价，由 2012 年初的 10.51 分/吨公里上调至 15.51 分/吨公里，累计上涨幅度接近 50%；铁路转运成本的上涨造成了部分货源的流失。四是来自于环保提升的压力。公司下属东泰港务分公司作业货类受限，由散杂货流水模式转型件杂货作业模式。（2）营业收入分析。全年实现营业收入 152,937 万元，同比减少 1,290 万元，降幅为 0.84%，计划完成率为 89.96%。主要原因是吞吐量的下降造成了营业收入的下降。2012 年、2013 年、2014年单位作业收入分别为 24.06 元、24.74 元、24.77 元，保持了小幅稳步增长。除严格限制高费率但有粉尘污染的如木薯干等货种作业，公司积极采取多种措施和手段逐步提升高费率货种在吞吐量中的比重。（3）投资收益分析。全年实现投资收益 6,330 万元，同比减少 1,589 万元,降幅为 20.06%，计划完成率为 105.5%。因控股股东战略调整，加之港际竞争，联营公司新东方投资收益由 2013 年的4,561 万元下降至 2014 年的 1,514 万元。因国内中韩航线的加密叠加“紫玉兰”轮和“中韩之星”轮由于故障航线不稳定，合营公司中韩轮渡投资收益由 2013 年的 1,391 万元下降至 2014 年的 959万元。因矿砂船型的大型化和货源的分流效应，联营公司新陆桥投资收益由 2013 年的 4,625 万元下降至 3,567 万元。联营公司连云港中远船务于年内完成了停业清算全部工作，清算收益为 385万元。（4）成本方面分析。公司营业成本主要由职工薪酬、材料费用、燃料费用、折旧费、租赁费、修理费用、外付劳务和装卸费等组成，全年发生额 120,158 万元，同比增长 4,005 万元，增幅 3.45%。其中职工薪酬增幅较大，近年来由于我国人口红利逐渐消失，人力成本呈现刚性上涨，带动职工薪酬年内增幅超过 10%。燃料费用和修理费用降幅较大，2014 年成品油价格发生了 15 次下调，加上公司强化能源管控，使得燃料费用同比下降近 10%。年内公司加大了自主维修力度，减少了外委维修任务，报告期修理费同比下降达 25%。（5）净利润分析。报告期实现净利润 10,254 万元，完成了年度计划目标。实现归属于上市公司所有者的净利润 10,371 万元，同比减少 5,630 万元，降幅为 35.19%。综合以上吞吐量、营业收入、投资收益、成本费用的分析，营业收入和投资收益下降、成本上升，是造成公司净利润下降的主要因素。2、经营业务开展难中有为  7 / 132连云港 601008  2014 年年度报告报告期，东联港务分公司成功开发氧化铝和有色矿的散改集业务，现已发展了相对稳定的 4 家客户；东源港务分公司积极开发了镍矿设备、吨袋碱、吨袋氯化钙、螺纹钢、高岭土、钢坯、特大件货等新货源，适应市场需求作业模式稳步转型；东泰港务分公司成功开发了新货种纸浆，2015年还将在既有作业量基础上加大市场开发力度；灌河国际新增钢坯、煤炭等客户 11 家，新增福州、广州等流向 5 个。在外贸进口市场持续低迷的情况下，东源港务分公司增加了内贸进口煤炭的开发，东泰港务分公司加大了内贸钢材出口的开发力度；新东润公司加强内贸玉米企业的沟通和走访，内贸玉米进口量较 2013 年有所增长。3、重大项目扎实推进55#-57#泊位工程水工主体全部完成，配套场地建设、设备购置安装有序进行；81#-82#泊位设备添置、设施完善、靠泊等级论证及验收工作扎实推进；61#-66#泊位改造升级全面完工，公司实现了大中小泊位等级协调有序。墟沟东作业区物流场站项目全面完工，全年新增堆场和仓库面积 57万平方米。南北连接线实现开通运行，生产效率得到提升，转运成本压缩可控，扬尘和抛洒滴漏有效减少。三大综合候工楼建成投用，职工办公候工条件显著提升，港区环境有效改善。81#-82#泊位配套铁路专用线顺利建成并通过上海铁路局初验，2、3 道铁路装车线延长工程也顺利完工投用，共新增铁路专用线 1,584 米，港口配套设施不断完善，综合服务功能不断提升。协同大连商品交易所完成两次铁矿石在连云港交割业务。4、投融资助力持续运营2014 年共完成固定资产投资 5.9 亿元。依据生产经营需要购置门机、挖掘机、平板车、装载机、装卸车等大型接卸设备 40 余台（套）；55#-57#泊位等多项重点项目投资按计划有序推进；三家控股子公司适当调整投资进度，从实际情况出发，保证投资和经营协调一致。年内向灌河国际增资 3,623 万元人民币。公司注重优化长短期债务结构，报告期通过银行贷款筹措资金 5.08 亿元，用于补充正常经营资金需求。“10 连云债”已于 2015 年 1 月顺利完成了最后一期利息和本金共 68,900 万元的兑付工作并摘牌。2014 年末，中国证监会审核通过了公司本次公开发行公司债券的申请，公司也首次与交银租赁和招银租赁签订了融资租赁业务协议，分别于 2015 年 1 月和 3 月成功募集资金 4 亿元和6.45 亿元；进一步优化了资产债务结构，增强了流动性和抗风险能力。5、管理提升落实到位公司将原 9 个职能部门合并精简为 6 个，进一步优化整合了部门职能；修订和完善内控制度，规范法人治理结构；实施了三家参控股公司财务收支审计和三项经济责任审计；顺利完成资产清查并及时进行了问题整改；有序推进新旧会计准则衔接；东泰港务分公司条形码理货系统正式运行，信息化手段有效融入件杂货作业；能源管理体系顺利通过首次审核认证，质量、环境、职业健康安全管理体系再认证顺利完成；进一步完善经营业绩考核办法，充分发挥指标考核的激励作用。  8 / 132连云港 601008 2014 年年度报告(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,529,371,071.88 1,542,275,844.34  -0.84营业成本 1,201,576,077.59 1,161,522,016.89  3.45管理费用  261,366,547.83 250,070,969.84  4.52财务费用  72,579,743.03 65,063,040.57  11.55经营活动产生的现金流量净额  119,624,987.72 108,448,821.96  10.31投资活动产生的现金流量净额 -445,092,000.49 -1,042,117,504.85  57.29筹资活动产生的现金流量净额  31,148,696.89 733,984,051.32 -95.762 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析公司营业收入包括装卸业务收入、堆存业务收入、港务管理业务收入及其他业务收入等。报告期占营业收入 10%以上的是装卸业务收入和堆存业务收入，分别为 85.80%和 12.62%，合计占比 98.42%。装卸业务收入增长或减少，与货物吞吐量的增减变动直接相关。报告期吞吐量的小幅下降导致了装卸业务收入小幅下降 4,844 万元。堆存业务收入的增长或减少，与货物发运的快慢直接相关。报告期货物吞吐量中贸易矿比例增加，货物发运较慢，堆存期相应增加，导致堆存业务收入同比增长 3,621 万元。2014 年堆存业务收入增长部分抵消装卸业务收入下降部分，收入仍下降了 1,201 万元，是全年营业收入下降 1,290 万的主要因素。(2) 主要销售客户的情况  客户名称  营业收入  占全部营收比例%中国外运陆桥运输有限公司  107,383,875.57 7.02连云港外代国际货运代理有限公司 96,039,327.49 6.28连云港中海物流有限公司  76,115,034.80 4.98国华徐州发电有限公司 75,083,248.69 4.91江苏新海发电有限公司 59,396,496.39 3.88 合计  414,017,982.94  27.073 成本(1) 成本分析表 单位：元  分产品情况 本期金额  上年同期  本期占总成  较上年同 分产品  本期金额 上年同期金额 占总成本  本比例(%)  期变动比  比例(%) 例(%)装卸业务 974,905,154.24 63.30 958,404,019.88 64.73 1.72 9 / 132连云港 601008  2014 年年度报告堆存业务 176,280,101.53 11.44 150,728,579.58  10.18 16.95港务管理业 49,567,573.59  3.22  51,498,962.45 3.48 -3.75务合计  1,200,752,829.36 77.96 1,160,631,561.91 78.39  3.46(2) 主要供应商情况报告期公司向前五名供应商采购金额合计为 34,224.07 万元，占年度采购金额比例为 28.37%。4 费用项目 2014 年 2013 年 同比变动幅度%管理费用 261,366,547.83  250,070,969.84 4.52财务费用 72,579,743.03  65,063,040.57 11.55所得税费用 -2,511,317.52  18,408,883.87  -113.64变动说明：所得税费用同比下降，主要是因为报告期，公司参股单位连云港中远船务清算完毕，公司当年确认税收处置损失 6,252 万元，使得当年度应纳税所得额减少，进而所得税费用减少。5 现金流  项目 2014 年  2013 年 同比变动幅度%经营活动产生的现金流量净额  119,624,987.72 108,448,821.96  10.31投资活动产生的现金流量净额 -445,092,000.49 -1,042,117,504.85 57.29筹资活动产生的现金流量净额  31,148,696.89 733,984,051.32  -95.76变动说明：1、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为去年同期收购鑫联公司 75%股权。2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是因为去年同期收到定向增发款项 6.2 亿元。6 其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期公司主营业务没有发生变化。2012、2013、2014 最近这三年投资收益分别为 5,561 万元、7,919 万元、6,330 万元，占净利润比重分别为 36.73%、49.49%、61.04%，呈逐年增长态势。因与公司属于同行业，且受相似外部环境影响，故被投资公司盈利能力也呈下降趋势。(2) 发展战略和经营计划进展说明2014 年吞吐量计划为 7,240 万吨，营业收入计划为 17 亿元，净利润计划为 1 亿元。报告期吞吐量计划完成率为 85.28%，收入完成率为 89.96%，净利润完成率为 102.5%。具体分析详见本节之“1、经营指标完成情况回顾与分析”部分。公司发展战略及进展情况详见本节之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币  主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （%） 减（%） 减（%） （%）装卸业务 减少 3.86 1,312,187,948.15 974,905,154.24  25.70 -3.56 1.72 个百分点 10 / 132 连云港 601008 2014 年年度报告 堆存业务  增加 4.80 192,995,539.06 176,280,101.53  8.66 23.09 16.95 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期占营业收入 10%以上的是装卸业务和堆存业务。 2、 主营业务分地区情况  单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江苏省连云港地区 1,527,598,953.99  -0.80 主营业务分地区情况的说明 报告期公司业务全部分布于江苏省连云港地区。 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表