江苏连云港港口股份有限公司 公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规的规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次发行的公司债券票面金额为 100 元人民币。票面总额为不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）本次债券发行的债券利率及其确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。 （三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次公司债券的期限为 5 年期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 （四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 本次公司债券向社会公众投资者公开发行，投资者以现金方式认购。 本次公司债券向公司股东配售的安排提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定是否向公司股东配售及具体配售比例。 （五）担保情况 本次公司债券可以由相关方提供担保，如果需要提供担保，提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。 （六）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。 （七）赎回条款或回售条款 本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （八）公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 （九）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。 三、公司的简要财务会计信息 （一）最近三年及一期合并报表范围变化情况 1、2011 年合并报表范围的变化 2011 年 8 月，公司与江苏金灌投资发展集团有限公司投资设立子公司江苏灌河国际港务有限公司，公司持股 60%，当期将其纳入合并范围。 2011 年 10 月，公司与中化国际物流有限公司投资设立子公司连云港港口石化国际港务有限公司，公司持股 51%，当期将其纳入合并范围。 2010 年，公司为简化组织结构，加强内部管理，于 2010 年 6 月注销连云港东联包装有限公司，其全部资产、负债、权益由母公司享有或承担，自 2011 年起不再将其纳入合并范围。 2、2012 年合并报表范围的变化 2012 年 10 月，公司与中海码头发展有限公司设立子公司连云港新东润港务有限公司，公司持股 51%，当期将其纳入合并范围。 3、2013 年合并报表范围的变化 2012 年 6 月，公司受让汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 25%股权，2013 年 1 月，公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 75%股权，截至 2013 年末，共持股 100%，当期将其纳入合并范围。 4、2014 年 1-3 月合并报表范围的变化 2014 年 1-3 月，公司合并报表范围未发生变化。 （二）最近三年及一期的财务报表 1、公司最近三年一期的合并财务报表 （1）合并资产负债表 单位：元 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金 426,292,778.18 603,827,925.91 803,512,557.48 498,948,258.78 应收票据 163,581,869.36 155,884,937.94 186,662,455.69 175,191,654.80 应收账款 170,447,302.72 117,625,685.37 121,053,878.00 117,364,407.19 预付款项 10,922,821.17 10,912,354.15 36,800,398.83 6,192,650.00 应收股利 114,646,137.99 114,646,137.99 0.00 其他应收款 8,779,369.01 2,658,181.67 2,724,604.11 2,250,264.04 存货 11,416,850.92 14,992,492.60 15,157,809.09 15,572,036.45流动资产合计 906,087,129.35 1,020,547,715.63 1,165,911,703.20 815,519,271.26非流动资产： 长期股权投资 624,230,632.24 606,316,845.42 695,981,351.62 687,530,042.33 固定资产 1,937,700,805.60 1,938,477,263.84 1,923,919,287.22 1,823,565,222.45 在建工程 2,782,088,981.82 2,745,455,502.20 1,927,476,270.59 1,357,758,849.74 无形资产 24,387,111.23 24,515,294.72 25,028,028.68 21,742,080.00 长期待摊费用 37,226,361.18 816,215.01 递延所得税资产 3,148,091.03 2,338,471.67 5,546,900.68 5,710,754.41非流动资产合计 5,408,781,983.10 5,317,919,592.86 4,577,951,838.79 3,896,306,948.93资产总计 6,314,869,112.45 6,338,467,308.49 5,743,863,541.99 4,711,826,220.19 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日流动负债： 短期借款 603,000,000.00 668,000,000.00 636,000,000.00 390,000,000.00 应付票据 108,310,000.00 74,050,000.00 160,381,899.50 应付账款 432,034,833.89 491,602,881.70 350,587,365.27 264,114,167.95 预收款项 10,632,143.86 11,215,637.17 25,870,262.37 14,922,030.50 应付职工薪酬 1,120,162.79 930,926.56 1,177,359.30 2,473,709.88 应交税费 29,859,284.78 2,821,136.25 -14,451,063.48 -18,064,071.25 应付利息 6,500,000.00 35,750,000.00 32,770,833.37 32,770,833.37 其他应付款 65,824,265.72 63,389,446.01 94,755,207.46 64,049,983.86 一年内到期的非 52,000,000.00 流动负债流动负债合计 1,257,280,691.04 1,347,760,027.69 1,339,091,863.79 750,266,654.31非流动负债： 长期借款 1,131,300,000.00 1,086,300,000.00 798,680,000.00 352,000,000.00 应付债券 650,000,000.00 650,000,000.00 649,661,358.29 645,617,319.17 其他非流动负债 2,474,243.74 4,948,487.50 13,766,837.50 15,048,000.00 非流动负债合计 1,783,774,243.74 1,741,248,487.50 1,462,108,195.79 1,012,665,319.17负债合计 3,041,054,934.78 3,089,008,515.19 2,801,200,059.58 1,762,931,973.48股东权益： 股本 1,015,215,101.00 1,015,215,101.00 811,635,101.00 624,334,693.00 资本公积 1,614,766,899.33 1,614,766,899.33 1,663,622,237.87 1,812,976,825.16 盈余公积 126,571,380.14 126,571,380.14 111,700,861.04 96,585,277.39 未分配利润 442,960,412.33 419,132,817.87 322,689,466.91 398,663,082.02归 属 于母 公 司所 3,199,513,792.80 3,175,686,198.34 2,909,647,666.82 2,932,559,877.57有者权益合计少数股东权益 74,300,384.87 73,772,594.96 33,015,815.59 16,334,369.14股东权益合计 3,273,814,177.67 3,249,458,793.30 2,942,663,482.41 2,948,894,246.71负 债 和股 东 权益 6,314,869,112.45 6,338,467,308.49 5,743,863,541.99 4,711,826,220.19合计 注：2013年收购连云港鑫联散货码头有限公司 75%股权，形成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》第20号——企业合并，对合并资产负债表的期初数进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 （2）合并利润表 单位：元 项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度一、营业总收入 380,775,200.73 1,542,275,844.34 1,615,210,072.95 1,500,380,962.89其中：营业收入 380,775,200.73 1,542,275,844.34 1,615,210,072.95 1,500,380,962.89二、营业总成本 381,994,352.20 1,480,553,974.23 1,527,794,633.84 1,396,381,147.31 项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度其中：营业成本 300,091,852.76 1,161,522,016.89 1,195,296,493.04 1,089,068,921.23 营业税金及附加 432,901.43 2,922,444.66 38,508,069.80 47,458,616.00 管理费用 61,734,878.82 250,070,969.84 235,454,250.66 199,039,007.08 财务费用 16,538,602.50 65,063,040.57 57,910,072.83 60,802,767.57 资产减值损失 3,196,116.69 975,502.27 625,747.51 11,835.43 投资收益 17,913,786.82 79,193,669.92 55,614,488.34 54,486,144.39 其中：对联营企业和合 17,913,786.82 79,193,669.92 55,614,488.34 54,486,144.39 营企业的投资收益三、营业利润 16,694,635.35 140,915,540.03 143,029,927.45 158,485,959.97加：营业外收入 6,962,755.46 40,602,904.54 32,899,080.92 2,794,721.95减：营业外支出 111,625.80 1,540,805.21 2,539,824.15 786,139.77 其中：非流动资产处置净 101,625.80 844,356.10 1,444,287.26 222,316.55 损失四、利润总额 23,545,765.01 179,977,639.36 173,389,184.22 160,494,542.15减：所得税费用 -809,619.36 18,408,883.87 22,021,973.51 13,844,481.83五、净利润 24,355,384.37 161,568,755.49 151,367,210.71 146,650,060.32归属于母公司所有者的净利润 23,827,594.46 160,011,976.12 151,415,764.26 146,955,691.18少数股东损益 527,789.91 1,556,779.37 -48,553.55 -305,630.86六、每股收益：（一）基本每股收益 0.023 0.20 0.19 0.19（二）稀释每股收益 0.023 0.20 0.19 0.19七、其他综合收益八、综合收益总额 24,355,384.37 161,568,755.49 151,367,210.71 146,650,060.32归属于母公司所有者的综合收 23,827,594.46 160,011,976.12 151,415,764.26 146,955,691.18益总额归属于少数股东的综合收益总 527,789.91 1,556,779.37 -48,553.55 -305,630.86额 注1：2012年5月3日，根据2011年年度股东大会通过的《江苏连云港港口股份有限公司2011年度利润分配实施公告》，公司以2011年12月31日624,334,693股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送3股，转增0股，扣税后每10股派发现金红利0.06元，共计派发股利212,273,795.72元，实施后总股本为811,635,101股，增加187,300,408股。2011年度每股收益按调整后的股数重新计算。 注2：根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税 [2012]10号）相关规定，公司59#通用泊位自2008年至2012年享受减免企业所得税税收优惠政策，58#泊位自2009年至2014年享受减免企业所得税税收优惠政策。上述两个泊位自 2008年至2011年合计减免企业所得税额3,949.44万元。因此，公司对以前年度会计报告相关内容进行了追溯调整。 （3）合并现金流量表 单位：元 项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现 333,043,983.94 1,456,606,405.91 1,480,921,502.02 1,248,390,484.17金收到的税费返还 33,416,667.57收到其他与经营活动有关的现 1,643,489.32 8,028,214.51 7,838,072.64 3,993,780.07金经营活动现金流入小计 334,687,473.26 1,498,051,287.99 1,488,759,574.66 1,252,384,264.24购买商品、接受劳务支付的现 129,568,100.77 512,106,878.39 441,665,295.70 347,935,215.85金支付给职工以及为职工支付的 120,244,004.78 511,694,103.06 458,299,878.15 423,600,452.99现金支付的各项税费 54,418,595.61 323,821,099.94 349,260,903.16 324,627,812.27支付其他与经营活动有关的现 15,024,272.95 41,980,384.64 42,182,626.86 43,089,546.81金经营活动现金流出小计 319,254,974.11 1,389,602,466.03 1,291,408,703.87 1,139,253,027.92经营活动产生的现金流量净额 15,432,499.15 108,448,821.96 197,350,870.79 113,131,236.32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 6,312,038.13 1,580,614.47 1,242,556.65处置固定资产、无形资产和其 43,928.00 2,044,404.00 251,900.00他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 6,355,966.13 3,625,018.47 1,494,456.65购建固定资产、无形资产和其 110,891,624.93 583,703,470.98 388,979,886.96 296,513,370.19他长期资产支付的现金投资支付的现金 464,770,000.00 146,296,711.66投资活动现金流出小计 110,891,624.93 1,048,473,470.98 535,276,598.62 296,513,370.19投资活动产生的现金流量净额 -110,891,624.93 -1,042,117,504.85 -531,651,580.15 -295,018,913.54三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 659,760,699.20 9,800,000.00 504,601,994.99其中：子公司吸收少数股东投 39,200,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00资收到的现金取得借款收到的现金 651,000,000.00 1,361,620,000.00 1,586,180,000.00 580,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现 10,000,000.00金筹资活动现金流入小计 651,000,000.00 2,021,380,699.20 1,595,980,000.00 1,094,601,994.99 项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度偿还债务支付的现金 671,000,000.00 1,107,000,000.00 838,500,000.00 578,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支 62,024,796.80 180,150,932.51 118,193,345.32 58,963,283.55付的现金支付其他与筹资活动有关的现 51,225.15 245,715.37 434,597.74 551,476.76金筹资活动现金流出小计 733,076,021.95 1,287,396,647.88 957,127,943.06 637,514,760.31筹资活动产生的现金流量净额 -82,076,021.95 733,984,051.32 638,852,056.94 457,087,234.68四、汇率变动对现金及现金等 12,951.12 -7,966.51价物的影响五、现金及现金等价物净增加 -177,535,147.73 -199,684,631.57 304,564,298.70 275,191,590.95额加：期初现金及现金等价物余 603,827,925.91 803,512,557.48 498,948,258.78 223,756,667.83额六、期末现金及现金等价物余 426,292,778.18 603,827,925.91 803,512,557.48 498,948,258.78额 2、公司最近三年一期的母公司财务报表 （1）母公司资产负债表 单位：元 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日流动资产：货币资金 326,651,039.04 491,620,449.32 705,043,520.85 465,343,904.58应收票据 162,181,869.36 155,584,937.94 186,662,455.69 175,191,654.80应收账款 170,686,153.71 117,381,346.98 120,448,493.08 117,364,407.19预付款项 142,702.02 142,364.00 20,520,003.16 402,650.00应收股利 114,646,137.99 114,646,137.99其他应收款 206,145,279.64 164,278,769.62 9,198,949.49 2,145,288.36存货 11,261,810.24 14,854,446.05 15,157,809.09 15,572,036.45流动资产合计 991,714,992.00 1,058,508,451.90 1,057,031,231.36 776,019,941.38非流动资产：长期股权投资 1,197,155,406.00 1,179,241,619.18 895,735,938.91 727,730,042.33固定资产 1,788,948,453.40 1,788,019,584.43 1,793,844,126.06 1,822,380,779.44在建工程 1,186,786,431.16 1,173,398,766.42 698,484,541.73 322,478,262.01长期待摊费用 36,484,347.54递延所得税资产 5,749,433.83 4,474,005.73 2,182,939.46 1,947,419.71非流动资产合计 4,215,124,071.93 4,145,133,975.76 3,390,247,546.16 2,874,536,503.49资产总计 5,206,839,063.93 5,203,642,427.66 4,447,278,777.52 3,650,556,444.87流动负债：短期借款 603,000,000.00 668,000,000.00 636,000,000.00 390,000,000.00应付票据 107,170,000.00 72,510,000.00 158,381,899.50应付账款 145,383,089.11 192,855,738.03 179,611,945.18 74,323,415.82 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 预收款项 9,356,844.04 9,997,848.07 25,453,365.11 14,922,030.50 应付职工薪酬 990,317.46 768,542.88 1,155,494.80 2,473,709.88 应交税费 39,181,494.35 12,630,564.44 -16,514,824.40 -21,704,458.62 应付利息 6,500,000.00 35,750,000.00 32,770,833.37 32,770,833.37 其他应付款 59,490,096.24 54,197,144.60 77,698,048.86 54,705,863.86 流动负债合计 971,071,841.20 1,046,709,838.02 1,094,556,762.42 547,491,394.81 非流动负债： 长期借款 400,300,000.00 342,300,000.00 119,300,000.00 应付债券 650,000,000.00 650,000,000.00 649,661,358.29 645,617,319.17 非流动负债合计 1,050,300,000.00 992,300,000.00 768,961,358.29 645,617,319.17 负债合计 2,021,371,841.20 2,039,009,838.02 1,863,518,120.71 1,193,108,713.98 股东权益： 股本 1,015,215,101.00 1,015,215,101.00 811,635,101.00 624,334,693.00 资本公积 1,614,897,376.44 1,614,897,376.44 1,337,612,528.51 1,337,482,051.40 盈余公积 126,571,380.14 126,571,380.14 111,700,861.04 96,585,277.39 未分配利润 428,783,365.15 407,948,732.06 322,812,166.26 399,045,709.10 股东权益合计 3,185,467,222.73 3,164,632,589.64 2,583,760,656.81 2,457,447,730.89 负债和股东权益 5,206,839,063.93 5,203,642,427.66 4,447,278,777.52 3,650,556,444.87 合计 （2）母公司利润表 单位：元 项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度一、营业收入 357,193,363.94 1,445,399,657.61 1,610,310,324.15 1,500,380,962.89减：营业成本 282,001,870.14 1,095,215,585.11 1,192,216,262.57 1,089,068,921.23 营业税金及附加 376,240.98 2,667,264.15 38,441,788.21 47,458,616.00 管理费用 55,035,239.92 216,174,655.52 229,689,723.46 198,171,661.14 财务费用 17,409,768.21 66,068,448.39 58,348,564.71 60,864,247.05 资产减值损失 5,101,712.42 9,164,265.07 942,078.98 6,496.62 投资收益 17,913,786.82 79,193,669.92 55,614,488.34 54,486,144.39 其中：对联营企业和合营 17,913,786.82 79,193,669.92 55,614,488.34 54,486,144.39 企业的投资收益二、营业利润 15,182,319.09 135,303,109.29 146,286,394.56 159,297,165.24加：营业外收入 4,488,511.70 31,280,554.54 29,029,218.42 2,794,721.95减：营业外支出 111,625.80 1,528,133.07 2,539,824.15 786,139.77 其中：非流动资产处置净 101,625.80 844,356.10 1,444,287.26 222,316.55 损失三、利润总额 19,559,204.99 165,055,530.76 172,775,788.83 161,305,747.42 项目 2014