江苏连云港港口股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 65 号文核准，2007 年 4 月公司首次向社会发行 人民币普通股 15,000 万股，发行价为 4.98 元/股。本次发行募集资金总额为 74,700 万元，扣除证 券承销和保荐费人民币 2,241 万元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 72,459 万元。经中瑞 华会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第 2030 号验资报告审验，前述资金已全部 到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 242.79 万元后，实际可使用募集资金净额为 72,216.21 万元。上述募集资金全部用于 59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#泊位已于 2008 年 1 月 1 日正式投产，焦炭专业化泊位于 2010 年 1 月 1 日正式投产。 2011 年第一次非公开发行股票：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 190 号文核准， 2011 年 3 月公司向 8 名特定对象发行了人民币普通股 86,734,693 股股票，发行价格为 5.88 元/股。 本次发行募集资金总额为人民币 51,000 万元，扣除证券承销和保荐费人民币 1,519.80 万元后，汇 入公司银行账户的资金净额为人民币 49,480.20 万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上 会师报字(2011)第 0431 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他 发行相关费用 64.00 万元后，实际可使用募集资金净额为 49,416.20 万元。上述募集资金全部用于 连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。 2013 年第二次非公开发行股票：经中国证监会证监许可[2013]954 号文核准，2013 年 12 月公 司向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股 203,580,000.00 股股票，发行价格为 3.12 元/股。2013 年 12 月 27 日收到认缴资金 63,516.96 万元，扣除保荐费和承销费 1,460.89 万元，律 师费用 47.17 万元，审计费 2.83 万元，会计师验资费用 3.77 万元，评估费 52.83 万元，实际可使 用募集资金净额 61,949.47 万元。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了上会师报字（2013）第 2560 号验资报告。 二、募集资金管理情况 公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 首次公开发行股票：在中国建设银行股份有限公司连云港港口支行(以下简称“建设银行”)开设了账号为 32001659036050629535 的募集资金专户，在中国银行连云港核电站支行开设的账号为 30205508091001 的募集资金专户因余额为 0，已于 2011 年注销。截至 2013 年 12 月 31 日，59#通用泊位及焦炭专业化泊位募集资金总额 722,162,097.28 元，利息净收入 7,730,066.74 元，截至期末累计投入金额 728,343,198.95 元,专户余额为 1,548,965.07 元。 2011 年第一次非公开发行股票：在建设银行开设了账号为 32001659036052509331 的募集资金专户，经公司第四届董事会第十次董事会审议通过，公司在交通银行股份有限公司连云港分行增设账号为 327006021018010166150 的募集资金专户用于存放本次非公开发行部分募集资金。截至2013 年 12 月 31 日，连云港港墟沟东作业区物流场站募集资金总额为：494,161,994.99 元，利息净收入 7,806,977.72 元，连云港港墟沟东作业区物流场站投入金额 483,661,612.71 元，专户余额合计为 18,307,360.00 元（其中：账号为 32001659036052509331 的募集资金专户余额为：212,103.14 元，账号为 327006021018010166150 的募集资金专户余额为：18,095,256.86 元）。 2013 年 第 二 次 非 公 开 发 行 股 票 ： 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 行 增 设 账 号 为327006021018010211352 的募集资金专户。本次非公开发行募集资金将全部用于 55#-57#通用泊位工程项目和收购连云港鑫联散货码头有限公司 75%股权。截至 2013 年 12 月 31 日，第二次非公开发行股票募集资金总额为 619,494,661.46 元，利息净收入-21.80 元。支付收购连云港鑫联散货码头有限公司 75%股权对价 464,770,000.00 元后，专户余额为 154,724,639.66 元（专户余额实为155,790,677.40 元，差额 1,066,037.74 元为未转出的律师、评估师、会计师的发行费用）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2013年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照表如下： 单位：万元 募集资金总额  183,581.88  本年度投入募集资金总额  63,126.29 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额  167,677.48 变更用途的募集资金总额比例 已变更  截至期末  截至期末累计投  截至期末累 截至期末  项目可行性 项目，含 募集资金承诺 调整后投 承诺投入  本年度投  入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 承诺投资项目  计投入金额 投入进度  是否发生重 部分变 投资总额 资总额 金额 入金额 入金额的差额  使用状态日期 现的效益 预计效益  (2)  (4)＝(2)/(1)  大变化 更(如有)  (1) (3)＝(2)-(1)59#通用泊位及焦 2008 年 1 月 1 日 无变更 72,216.21 -- 72,216.21 30.07 72,834.32  --  -- 6,996.48 是  否 炭专业化泊位 /2010 年 1 月 1 日 连云港港墟沟东  否，工程尚 无变更 49,416.20 -- 49,416.20 16,619.22 48,366.16 1,050.04 97.88% 2014 年 12 月 31 日 建设中 无重大变化 作业区物流场站  在建设中55#-57#通用泊位  否，工程尚 建设和收购连云 建设中/  在建设中/ 港鑫联散货码头 无变更 61,949.47 -- 61,949.47 46,477.00 46,477.00 15,472.47 75.02% 2014 年 12 月 31 日 未正式投  无重大变化  未正式投 有限公司 75%股 入使用   入使用  权 合计  -- 183,581.88 -- 183,581.88 63,126.29 167,677.48 16,522.51  -- -- --  -- -- 1、59#通用泊位和焦炭专业化泊位已完工； 未达到计划进度原因  2、报告期内完成了连云港港墟沟东作业区物流场站内上海海事局连云港航标处和连云港上航局航道工程有限公司拆迁工作，预计 2014 年 12 月份本项目 36.8 万平米场地 (分具体募投项目)  将全部形成。 3、报告期内完成了收购鑫联公司 75%股权的全部相关工作；55-57#泊位水工主体将于 2014 年 6 月完成。项目可行性发生重大变化的 无重大变化。 情况说明 自本次非公开发行A股股票董事会决议日至2011年3月18日止，公司已实际投入自筹资金14,915.86万元用于募集资金项目建设。经2011年3月28日公司第四届董事会第三次 会议和第四届监事会第三次会议审议通过，后经2011年4月13日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司以到位的募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金， 募集资金投资项目 剩余募集资金按照募集资金项目建设实际进度情况继续投入。 先期投入及置换情况 联席保荐机构财通证券有限责任公司和信达证券股份有限公司发表意见认为以上置换符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上市公司募 集资金管理规定》等相关规定；行为合规、真实且符合相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 用闲置募集资金 未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 暂时补充流动资金情况 账号为 32001659036050629535 的建设银行募集资金专户余额 1,548,965.07 元，为焦炭专业化泊位的工程尾款及质保金； 募集资金结余的金额 账号为 32001659036052509331 的建设银行募集资金专户余额 212,103.14 元，为尚未投入使用的连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设款。 及形成原因 账号为 327006021018010166150 的交通银行募集资金专户余额 18,095,256.86 元，为尚未投入使用的连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设款。 账号为 327006021018010211352 的交通银行募集资金专户 154,724,639.66 元为尚未投入 55#-57#通用泊位项目建设款。募集资金其他使用情况 无 59#通用泊位及焦炭专业化泊位承诺效益及实际投产后产生效益情况见附表。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 六、保荐机构、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告和鉴证报告的结论性意见 信达证券股份有限公司出具的《关于江苏连云港港口股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下： 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告》（上会师报字(2014) 第 0870号）结论性意见如下： 本报告在所有重大方面如实反映了公司截至2013年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。 特此公告。  江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一四年四月二十三日  附表：  前次募集资金投资项目承诺使用及实现效益对照表 承诺情况  实际情况  截至 2013 是否达募投项 考核指标  年累计实 到预计目名称 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 现净利润 效益  吞吐量(万吨) 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 344.94 647.70 764.37 885.89 1,028.14 774.7359# 通  产能利用率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 132.67 190.89 225.26 254.13 282.39 284.99 15,385.36 是用泊位  净利润(万元) 1,443.00 2,458.00 1,460.00 1,534.00 1,607.00 551.00 1,603.92 2,330.95 2,945.25 2,344.07 3,937.41 2,223.76  吞吐量(万吨)  -  - 320.00 320.00 320.00 320.00  -  - 837.93 1,046.55 1,178.22 1,271.75焦炭专业化泊 产能利用率(%)  -  - 100.00 100.00 100.00 100.00  -  - 261.85 294.45 319.03 338.63 13,365.38 是位  净利润(万元)  -  - 237.00 1,493.00 2,818.00 2,937.00  -  - 2,522.99 3,063.29 3,006.38 4,772.72