江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告  重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟按总股本1,015,215,101 股为基数，每 10 股派送 0.5 元现金红利（含税），共计派送现金 50,760,755.05元。本次现金分红占母公司当年实现的可供分配的净利润的 38%，剩余未分配利润留待以后年度分配。六、 前瞻性陈述的风险声明本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4第二节 公司简介........................................................................................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9第五节 重要事项......................................................................................................................... 20第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 31第八节 公司治理......................................................................................................................... 39第九节 内部控制......................................................................................................................... 43第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 44第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 124 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会、证监会 指  中国证券监督管理委员会上交所  指  上海证券交易所  中国证券报、上海证券报、证券三大报  指  时报公司、本公司、港口股份、连云  指  江苏连云港港口股份有限公司港控股股东、母公司、港口集团 指  连云港港口集团有限公司公司债券、“10 连云债”、本期债 2009 年江苏连云港港口股份有限  指券  公司公司债券鑫联公司、鑫联散货 指  连云港鑫联散货码头有限公司灌河港务、灌河国际 指  江苏灌河国际港务有限公司新东润公司  指  连云港新东润港务有限公司  经中国证监会证监许可【2013】本次非公开发行、2013 年非公开  指  954 号文批准，公司非公开发行 A发行  股股票事宜58#泊位  指  焦炭专业化泊位  上会会计师事务所（特殊普通合上会事务所  指  伙）金灌投资  指  江苏金灌投资发展集团有限公司连云港中远船务、中远船务  指  连云港中远船务工程有限公司鹏元资信  指  鹏元资信评估有限公司  连云港新东方国际货柜码头有限新东方货柜  指  公司中韩轮渡  指  连云港中韩轮渡有限公司新陆桥码头  指  新陆桥（连云港）码头有限公司81#泊位  指  氧化铝专业化泊位82#泊位  指  散化肥专业化泊位  连云港港口国际石化港务有限公石化港务  指  司 二、 重大风险提示： 详见本报告“第四节 董事会报告”之“可能面对的风险”部分。 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告 第二节  公司简介 一、 公司信息公司的中文名称  江苏连云港港口股份有限公司公司的中文名称简称 连云港公司的外文名称  Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lianyungang Port公司的法定代表人 李春宏 二、 联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表姓名  沙晓春  刘坤  江苏省连云港市连云区中华路 江苏省连云港市连云区中华路联系地址  18 号港口大厦 23 层 18 号港口大厦 23 层电话  0518-82389269 0518-82387588传真  0518-82380588 0518-82380588电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com  liukun@jlpcl.com 三、 基本情况简介公司注册地址 江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号公司注册地址的邮政编码  江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦公司办公地址  22-23 层公司办公地址的邮政编码公司网址 www.jlpcl.com电子信箱 lygport@jlpcl.com 四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址  www.sse.com.cn公司年度报告备置地点  公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类  股票上市交易所 股票简称  股票代码 变更前股票简称A股  上海证券交易所 连云港 601008  连云港 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、 其他有关资料  上会会计师事务所（特殊普通 名称  合伙）  上海市威海路 755 号文新报业公司聘请的会计师事务所名称（境内）  办公地址  大厦 20 楼  沈佳云 签字会计师姓名  兰正恩 名称 信达证券股份有限公司  北京市西城区闹市口大街 9 号 办公地址  院 1 号楼信达金融中心报告期内履行持续督导职责的保荐机构  签字的保荐代表人  周绪凯、李文涛 姓名  2011 年 3 月 24 日--2014 年 12 持续督导的期间  月 31 日 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告 第三节  会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币  2012 年 本期 比上 主要会计数据  2013 年  年同 2011 年  调整后 调整前 期增 减(%)营业收入 1,542,275,844.34 1,615,210,072.95 1,615,210,072.95 -4.52 1,500,380,962.89归属于上市公司 160,011,976.12 151,415,764.26  151,415,764.26 5.68 146,955,691.18股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 142,266,127.83 138,418,820.07  138,418,820.07 2.78 132,774,952.75常性损益的净利润经营活动产生的 108,448,821.96 197,350,870.79  197,350,870.79 -45.05 113,131,236.32现金流量净额 2012 年末  本期 末比 上年 2013 年末 2011 年末  调整后 调整前 同期 末增 减(%)归属于上市公司 3,175,686,198.34 2,909,647,666.82 2,583,507,480.35 9.14 2,932,559,877.57股东的净资产总资产  6,338,467,308.49 5,743,863,541.99 4,657,655,382.90 10.35 4,711,826,220.19 (二) 主要财务数据 2012 年 本期比上年  主要财务指标 2013 年 同期增减 2011 年  调整后 调整前  (%)基本每股收益（元／股） 0.20  0.19 0.19  5.26 0.19稀释每股收益（元／股） 0.20  0.19 0.19  5.26 0.19扣除非经常性损益后的基本  0.18  0.17 0.17 5.88  0.17每股收益（元／股） 增加 0.52 个加权平均净资产收益率（%）  5.62  5.10 6.02  5.37  百分点扣除非经常性损益后的加权  减少 0.03 个  5.47  5.50 5.50  5.87平均净资产收益率（%）  百分点 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币非经常性损益项 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额  2011 年金额 目非流动资产处置  17,824.28 577,532.81  2,537,405.40损益越权审批，或无正式批准文件，或偶 9,325,568.79 10,117,324.07 12,674,301.80发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 9,518,350.00 3,869,862.50 35,000.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收 -192,449.11 -607,901.82  -563,823.22入和支出少数股东权益影 -792,101.88 0.00 0.00响额所得税影响额  -131,343.79 -959,873.37  -502,145.55 合计  17,745,848.29 12,996,944.19 14,180,738.43 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告第四节  董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013 年是实施\'十二五\'规划承前启后的关键一年，公司上下牢固坚持\'稳进升级、再上台阶\'工作总基调，积极应对复杂严峻的国际国内经济环境和激烈的港际竞争，总体保持了平稳运营态势。报告期虽然没有完成董事会下达的年度吞吐量和收入指标，但较好地完成了年度利润指标。一）经营利润稳中有增报告期公司上下团结奋进、科学组织，全年完成货物吞吐量 6233 万吨，完成年度计划 6,700 万吨的 93.03%，同比下降 7.16%；实现营业收入 154,228 万元，完成年度计划 160,000 万元的 96.39%，同比下降 4.52%；实现合并净利润 16,157 万元，为年度计划 16,000 万元的 100.98%，同比增长6.74%；实现归属于上市公司股东的净利润为 16,001 万元，同比增长 5.68%。吞吐量下降的主要原因是煤炭接卸量降幅较大。一是国内煤炭消费市场总体需求不足；二是随着江苏省响水县陈家港航道的疏浚，陈家港电厂的煤炭直接从北方港起运，不用再经过连云港中转；三是公司腹地多家煤炭用户由单一从我港采购进口煤方式转而多渠道进口、或直接从周边煤矿采购。营业收入同比减少，主要原因是吞吐量减少，另外“营改增”的影响，货种结构的调整，外贸、内贸货种作业量的此消彼长也是造成收入减少的原因。净利润同比增长，得益于内部管理水平的有效提升。二）资本经营有效推进报告期内向控股股东港口集团非公开发行 20,358 万股股票、募集资金 63,517 万元，用于收购港口集团持有的鑫联公司 75%股权和建设 55-57#通用泊位，新增的 5 个 10 万吨级泊位投产后将有效提升公司的吞吐能力和综合服务实力。鹏元资信给予\'10 连云债\'信用为 AA+、公司长期信用 AA 的评级。全年共实现投资收益 7,919 万元。中韩轮渡、新东方货柜和新陆桥码头继续保持较好的发展势头，基本完成连云港中远船务工程有限公司清算工作，有效止损。三）投资建设进展顺利报告期，公司共完成重大工程累计投资额 43,542 万元，共完成基本建设累计投资额 1,957.63 万元，共完成设备累计投资额 7,695.01 万元，三家控股子公司累计完成投资额 3,124 万元。81#、82#泊位顺利通过开放验收，55#-57#泊位水工部分基本完工，61#-66#泊位、31#-33#泊位改造升级工作全面启动，完成物流场站西区场地硬化和主通道建设，东源堆场连接工艺工程具备生产能力。灌河国际项目完成 623 万现金增资，石化港务液化码头筹建工作有序推进。四）管理能力持续提升安全生产总体形势平稳受控。质量、环境、职业健康安全管理体系通过第二次监督审核，能源管理体系具备试运行条件。顺利取得 2012 年度以前入库的税金返还 3341.67 万元，2013 年度享受三免三减半减免税额 932.56 万元；取得市工业转型升级专项引导资金补助 40 万元，外贸公共供应链管理服务平台项目专项扶持资金 30 万元。取得大连商品交易所首批焦炭、焦煤和铁矿石期货交割仓库资质和渤海商品交易所首批焦煤现货交收仓库资质，平均设备完好率及利用率维持了较高水平。 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币科目 本期数  上年同期数  变动比例（%）营业收入  1,542,275,844.34 1,615,210,072.95  -4.52营业成本  1,161,522,016.89 1,195,296,493.04  -2.83管理费用 250,070,969.84 235,454,250.66 6.21财务费用  65,063,040.57  57,910,072.83  12.35经营活动产生的现金流量净额 108,448,821.96 197,350,870.79 -45.05投资活动产生的现金流量净额 -1,042,117,504.85 -531,651,580.15 -96.02筹资活动产生的现金流量净额 733,984,051.32 638,852,056.94  14.89 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 第一是吞吐量下降导致收入下降。 第二是\'营改增\'的影响。 第三是货种结构的变化，高费率但高污染的货种配合\'绿色、低碳、智慧\'港口建设逐步退出主 港区。 第四是经济形势和贸易形势复杂变化，外贸、内贸货种结构变化，给收入带来影响。 (2) 主要销售客户的情况 公司向前五名客户的销售情况：  单位：人民币元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的  比例（%） 连云港外代国际货运代理有限公司  118,588,994.61 7.69 中国外运陆桥运输有限公司  90,838,578.39 5.89 国华徐州发电有限公司  48,473,280.72 3.14 连云港明轮国际物流有限公司  41,497,114.29 2.69 连云港港口集团货运代理公司  37,898,799.31 2.46 合计  337,296,767.32 21.87 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元分产品情况 本期金额 本期占总 上年同期  成本构成项  较上年同 分产品 本期金额 成本比例  上年同期金额 占总成本  目 期变动比  (%) 比例(%)  例(%)装卸业务 958,404,019.88 82.57 979,479,210.94 82.02  -2.15堆存业务 150,728,579.58 12.99 166,677,496.88 13.96  -9.57港务管理  51,498,962.45 4.44 48,085,057.73 4.02 -7.10业务合计 1,160,631,561.91  100.00 1,194,241,765.55 100.00  -2.81 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告 (2) 主要供应商情况 报告期公司向前五名供应商合计采购金额为 49,592 万元，占年度采购金额的 43.92%。 4、 费用 单位：人民币元  项 目 2013 年实际 2012 年实际 比上年增（减）% 管理费用 250,070,969.84  235,454,250.66 6.21 财务费用 65,063,040.57  57,910,072.83  12.35 所得税费用  18,408,883.87  22,021,973.51  -16.41 5、 现金流 单位：人民币元 项 目  2013 年实际 2012 年实际 比上年增（减）% 经营活动产生的现金流量净额 108,448,821.96 197,350,870.79 -45.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,042,117,504.85 -531,651,580.15 -96.02 筹资活动产生的现金流量净额 733,984,051.32 638,852,056.94 14.89 变动说明： （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少是因为报告期购买商品、接受劳务以及支付给职工 的现金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少是因为报告期收购鑫联公司 75%股权 以及购建固定资产较去年同期增加。 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 公司 2013 年吞吐量计划为 6700 万吨，营业收入计划为 16 亿元，合并净利润计划为 1.6 亿元。 报告期吞吐量计划完成率为 93.03%，收入完成率为 96.39%，合并净利润完成率为 100.98%。 公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准的《江苏连云港港口股份有限公司战略规划》详见本 节之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币  主营业务分产品情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品 营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%) 减(%) （%） 减少 0.96装卸业务 1,360,631,815.45 958,404,019.88 29.56  -3.49  -2.15 个百分点 增加 3.93堆存业务  156,786,804.32 150,728,579.58 3.86  -5.87  -9.57 个百分点 报告期占营业收入 10%以上的是装卸业务收入和堆存业务收入。 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告 2、 主营业务分地区情况  单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）江苏省连云港地区 1,539,936,099.04  -4.20 报告期公司业