江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 连云港 股票代码  股票上市交易所  上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表  姓名  沙晓春  刘坤  电话  0518-82389269  0518-82387588  传真  0518-82380588  0518-82380588 电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com liukun@jlpcl.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币  2012 年(末) 本年(末) 比上年 2013 年(末)  2011 年(末)  调整后  调整前 (末)增减 （%）总资产 6,338,467,308.49 5,743,863,541.99 4,657,655,382.90 10.35 4,711,826,220.19归属于上市公司股东的净资 3,175,686,198.34 2,909,647,666.82 2,583,507,480.35 9.14 2,932,559,877.57产经营活动产生的现金流量净  108,448,821.96 197,350,870.79 197,350,870.79 -45.05 113,131,236.32额营业收入  1,542,275,844.34 1,615,210,072.95 1,615,210,072.95 -4.52 1,500,380,962.89归属于上市公司股东的净利  160,011,976.12 151,415,764.26 151,415,764.26  5.68 146,955,691.18润归属于上市公司股东的扣除 142,266,127.83 138,418,820.07 138,418,820.07  2.78 132,774,952.75非经常性损益的净利润加权平均净资  增加 0.52  5.62 5.10 6.02 5.37产收益率（%）  个百分 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要  点基本每股收益  0.20  0.19 0.19 5.26  0.19（元／股）稀释每股收益  0.20  0.19 0.19 5.26  0.19（元／股） 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股  年度报告披露日前第 5 个交报告期股东总数 45,637  44,331  易日末股东总数  前 10 名股东持股情况  持股比例  持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质  持股总数  (%) 件股份数量 量连云港港口集团有 国有法人  57.77 586,502,718 258,615,765 冻结  3,962,114限公司中国信达资产管理 国有法人  4.59 46,644,000股份有限公司全国社会保障基金 国家  1.31 13,297,349理事会转持二户长盛基金－工商银行－长盛－火乐 1 其他  0.34 3,479,743号混合型资产管理计划 境内自然刘占刚  0.26 2,660,568 人 境内自然倪梅芳  2.49 2,530,900 人 境内自然廖晖  0.26 2,106,200 人 境内自然李爱英  0.21 1,944,700 人 境内自然张为民  0.19 1,913,480 人华泰证券股份有限公司客户信用交易 其他  0.19 1,900,651担保证券账户江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析第一项、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013 年是实施\'十二五\'规划承前启后的关键一年，公司上下牢固坚持\'稳进升级、再上台阶\'工作总基调，积极应对复杂严峻的国际国内经济环境和激烈的港际竞争，总体保持了平稳运营态势。报告期虽然没有完成董事会下达的年度吞吐量和收入指标，但较好地完成了年度利润指标。一）经营利润稳中有增报告期公司上下团结奋进、科学组织，全年完成货物吞吐量 6233 万吨，完成年度计划 6,700万吨的 93.03%，同比下降 7.16%；实现营业收入 154,228 万元，完成年度计划 160,000 万元的 96.39%，同比下降 4.52%；实现合并净利润 16,157 万元，为年度计划 16,000 万元的100.98%，同比增长 6.74%；实现归属于上市公司股东的净利润为 16,001 万元，同比增长5.68%。吞吐量下降的主要原因是煤炭接卸量降幅较大。一是国内煤炭消费市场总体需求不足；二是随着江苏省响水县陈家港航道的疏浚，陈家港电厂的煤炭直接从北方港起运，不用再经过连云港中转；三是公司腹地多家煤炭用户由单一从我港采购进口煤方式转而多渠道进口、或直接从周边煤矿采购。营业收入同比减少，主要原因是吞吐量减少，另外“营改增”的影响，货种结构的调整，外贸、内贸货种作业量的此消彼长也是造成收入减少的原因。净利润同比增长，得益于内部管理水平的有效提升。二）资本经营有效推进报告期内向控股股东港口集团非公开发行 20,358 万股股票、募集资金 63,517 万元，用于收购港口集团持有的鑫联公司 75%股权和建设 55-57#通用泊位，新增的 5 个 10 万吨级泊位投产后将有效提升公司的吞吐能力和综合服务实力。鹏元资信给予\'10 连云债\'信用为 AA+、公司长期信用 AA 的评级。全年共实现投资收益 7,919 万元。中韩轮渡、新东方货柜和新陆桥码头继续保持较好的发展势头，基本完成连云港中远船务工程有限公司清算工作，有效止损。三）投资建设进展顺利 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 报告期，公司共完成重大工程累计投资额 43,542 万元，共完成基本建设累计投资额 1,957.63 万元，共完成设备累计投资额 7,695.01 万元，三家控股子公司累计完成投资额 3,124 万元。 81#、82#泊位顺利通过开放验收，55#-57#泊位水工部分基本完工，61#-66#泊位、31#-33# 泊位改造升级工作全面启动，完成物流场站西区场地硬化和主通道建设，东源堆场连接工艺 工程具备生产能力。灌河国际项目完成 623 万现金增资，石化港务液化码头筹建工作有序推 进。 四）管理能力持续提升 安全生产总体形势平稳受控。质量、环境、职业健康安全管理体系通过第二次监督审核，能 源管理体系具备试运行条件。顺利取得 2012 年度以前入库的税金返还 3341.67 万元，2013 年度享受三免三减半减免税额 932.56 万元；取得市工业转型升级专项引导资金补助 40 万元， 外贸公共供应链管理服务平台项目专项扶持资金 30 万元。取得大连商品交易所首批焦炭、 焦煤和铁矿石期货交割仓库资质和渤海商品交易所首批焦煤现货交收仓库资质，平均设备完 好率及利用率维持了较高水平。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位：元 币种:人民币科目  本期数 上年同期数  变动比例（%）营业收入 1,542,275,844.34 1,615,210,072.95  -4.52营业成本 1,161,522,016.89 1,195,296,493.04  -2.83管理费用  250,070,969.84 235,454,250.66 6.21财务费用  65,063,040.57 57,910,072.83  12.35经营活动产生的现金流量净额  108,448,821.96 197,350,870.79 -45.05投资活动产生的现金流量净额 -1,042,117,504.85 -531,651,580.15 -96.02筹资活动产生的现金流量净额  733,984,051.32 638,852,056.94  14.89 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 第一是吞吐量下降导致收入下降。 第二是\'营改增\'的影响。 第三是货种结构的变化，高费率但高污染的货种配合\'绿色、低碳、智慧\'港口建设逐步退出 主港区。 第四是经济形势和贸易形势复杂变化，外贸、内贸货种结构变化，给收入带来影响。 (2) 主要销售客户的情况 公司向前五名客户的销售情况： 单位：人民 币元  客户名称  营业收入 占公司全部营业收入的  比例（%） 连云港外代国际货运代理有限公司  118,588,994.61  7.69 中国外运陆桥运输有限公司 90,838,578.39  5.89 国华徐州发电有限公司 48,473,280.72  3.14 连云港明轮国际物流有限公司 41,497,114.29  2.69 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告摘要 连云港港口集团货运代理公司 37,898,799.31 2.46 合计 337,296,767.32 21.87 3、 成本 (1) 成本分析表  单位:元分产品情况  本期金额  本期占总 上年同期  成本构成项 较上年同 分产品 本期金额 成本比例  上年同期金额 占总成本  目  期变动比  (%)  比例(%) 例(%)装卸业务 958,404,019.88 82.57 979,479,210.94  82.02  -2.15堆存业务 150,728,579.58 12.99 166,677,496.88  13.96  -9.57港务管理  51,498,962.45 4.44 48,085,057.73  4.02  -7.10业务合计 1,160,631,561.91 100.00 1,194,241,765.55 100.00  -2.81 (2) 主要供应商情况 报告期公司向前五名供应商合计采购金额为 49,592 万元，占年度采购金额的 43.92%。 4、 费用 单位：人民 币元  项 目 2013 年实际 2012 年实际  比上年增（减）% 管理费用 250,070,969.84 235,454,250.66  6.21 财务费用 65,063,040.57  57,910,072.83 12.35 所得税费用 18,408,883.87  22,021,973.51 -16.41 5、 现金流  单位：人民币 元  项 目 2013 年实际 2012 年实际  比上年增（减）% 经营活动产生的现金流量净额  108,448,821.96 197,350,870.79 -45.05 投资活动产生的现金流量净额  -1,042,117,504.85 -531,651,580.15  -96.02 筹资活动产生的现金流量净额  733,984,051.32 638,852,056.94 14.89 变动说明： （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少是因为报告期购买商品、接受劳务以及支付给 职工的现金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少是因为报告期收购鑫联公司 75%股权以及购建固定资产较去年同期增加。 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告摘要 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 公司 2013 年吞吐量计划为 6700 万吨，营业收入计划为 16 亿元，合并净利润计划为 1.6 亿 元。报告期吞吐量计划完成率为 93.03%，收入完成率为 96.39%，合并净利润完成率为 100.98%。 公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准的《江苏连云港港口股份有限公司战略规划》详 见本节之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况  营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％）  减(%)  减(%)  （%） 减少 0.96装卸业务 1,360,631,815.45 958,404,019.88  29.56  -3.49  -2.15 个百分点 增加 3.93堆存业务  156,786,804.32 150,728,579.58  3.86  -5.87  -9.57 个百分点 报告期占营业收入 10%以上的是装卸业务收入和堆存业务收入。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区  营业收入 营业收入比上年增减（％）江苏省连云港地区 1,539,936,099.04 -4.20 报告期公司业务全部分布于江苏省连云港地区。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 上期期末数 本期期末数占总 额较上期期 项目名称 本期期末数  上期期末数 占总资产的 资产的比例（%）  末变动比例 比例（%） （%）货币资金 603,827,925.91 9.53 803,512,557.48 13.99  -24.85应收票据 155,884,937.94 2.46 186,662,455.69  3.25  -16.49预付款项  10,912,354.15 0.17 36,800,398.83  0.64  -70.35应收股利 114,646,137.99 1.81 0 0.00在建工程  2,745,455,502.20 43.31 1,927,476,270.59 33.56 42.44应付票据  74,050,000.00 1.17 160,381,899.50  2.79  -53.83应付账款 491,602,881.70 7.76 350,587,365.27  6.10 40.22预收款项  11,215,637.17 0.18 25,870,262.37  0.45  -56.65其他应付款 63,389,446.01 1.00 94,755,207.46  1.65  -33.10 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告摘要长期借款 1,086,300,000.00  17.14 798,680,000.00 13.90 36.01少数股东权  73,772,594.96  1.12 33,015,815.59  0.57  123.45益 货币资金：同比减少系报告期内支付给职工、为职工支付的现金以及购买商品、劳务的现金 增加。 应收票据：同比减少系报告期内支付工程的票据增加。 预付款项：同比减少系报告期内部分工程预付款按照施工进度转入在建工程。 应收股利：同比增加系报告期末应收连云港新东方货柜码头有限公司分红款。 在建工程：同比增加系报告期内墟沟东作业区物流场站工程、55#-57#泊位工程以及鑫联公 司氧化铝、散化肥专用化泊位工程款项增加。 应付票据：同比减少系报告期内票据到期兑付所致。 应付账款：同比增加系报告期内未付采购材料、设备以及工程款增加。 预收款项：同比减少系报告期末预收客户港口费减少。 其他应付款：同比减少系 2013 年度各下属单位考核未发放的兑现奖金减少以及本报告期末 及时支付欠缴的港口集团土地租金。 长期借款：同比增加系增加了 1.1 亿元星展银行长期借款用于鑫联公司氧化铝、散化肥专业 化泊位工程款支付。 少数股东权益：同比增加系报告期内连云港港口石化港务有限公司收到中化国际物流有限公 司二期出资 3920 万元。 (四) 核心竞争力分析 1、优越的区位条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东 北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部乃至中亚，是我国经济国际化与 区域经济协调发展的战略要地，是我国中西部地区最便捷的出海口，是连接大西洋、太平洋 两大洋和美洲、亚洲、欧洲 3 大洲，沟通世界海陆运输的重要节点；是全国 25 个主枢纽港 之一，与上海港、宁波港一起并列为长三角 3 大主枢纽港。 2、完备的基础设施：公司及控参股公司拥有万吨级以上泊位 30 多个,大、中、小泊位齐全， 通用泊位和专业化泊位相配套,可适应多种船型靠泊；拥有近 200 万平方米场地,上千台(套) 先进的港口装卸设备,可接卸集装箱及各种散、件、杂货。 3、健全的集疏运体系：本公司所在地区拥有健全的集疏运体系，公路方面，连接我国东西 向的连霍高速与南北向的同三高速在港口附近交汇；铁路方面，连云港是亚欧大陆桥和沿海 铁路的交点，横贯中国东西的铁路大动脉--陇海、兰新铁路直达港区；水运方面，公司及控 参股公司开辟了多条国际远洋、近洋航线和内贸班轮航线，可直达和中转到世界大部分国家 和地区，内河水运疏港航道南连灌河、通榆河，西接京杭大运河。货物通过公司可以实现海 公、海铁、海河多种方式联运，大大提高运输效率和降低物流成本。 4、先进的经营理念：公司始终秉承\'以诚信成就市场、与客户共创财富\'的经营理念，为客 户提供优质的港口服务。先后被评选为江苏省重点物流企业、国家 5A 级物流企业、中国物 流杰出企业、企业信用评价 AAA 级企业、企业质量信用 AAA 等级、中国物流社会责任贡 献奖；先后获 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康 安全管理体系认证。 5、经验丰富的管理团队和职工队伍：公司 1933 年开港运营，通过多年的探索和培养，打造 了一支熟悉港口运作，经验丰富管理团队和一批具有实践经验的职工队伍；培养了多名中、 高级职业经理人和高等级的技术工人。 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至 2013 年 12 月 31 日，长期股权投资为 60,632 万元，同比减少 12.88%，主要是因为连 云港新东方国际货柜码头有限公司确认分红以及连云港中远船务工程有限公司清算期间亏 损。报告期公司参控股公司详细情况请见本节“主要子公司、参股公司分析”和“第十节 财 务会计报告”之“长期股权投资情况”、“关联方及关联交易”等相关内容。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 尚未使用募集募集年 募集方 募集资金 本年度已使用募 已累计使用募 尚未使用募 资金用途及去 份 式 总额  集资金总额  集资金总额 集资金总额 向  首次发 存放募集资金 2007  72,216.21  30.07 72,834.32  154.90  行 专户  非公开 存放募集资金 2011  49,416.20  16,619.22 48,366.16 1,830.74  发行 专户  非公开 存放募集资金 2013  61,949.47  46,477.00 46,477.00 15,472.47  发行 专户 合计  / 183,581.88  63,126.29  167,677.48 17,458.11  / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是 是  是  否 否  否  符 符 募集资金 募集资金 募集资金 承诺项目名 变  合 预计 产生收 合 拟投入金 本年度投 实际累计 项目进度 称 更  计 收益 益情况 预  额  入金额 投入金额  项  划 计  目  进 收 度 益59 通用泊位及焦炭专业 否 72,216.21 30.07 72,834.32 是 完工  3,488.00 6,996.48 是化泊位  因拆迁工作连云港港墟  延续时间较沟东作业区 否 49,416.20 16,619.22 48,366.16 否  长，故项目物流场站  正 在 建 设 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度报告摘要 中，未达到 计划进度。 55#-57# 通 用 已完成鑫联 泊位建设及 公司 75%股  否  61,949.47 46,477.00 46,477.00 是 鑫 联 公 司