江苏连云港港口股份有限公司  2013 年半年度报告摘要 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称  连云港  股票代码  股票上市交易所  上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表  姓名 沙晓春  刘坤  电话 0518-82389269 0518-82387588  传真 0518-82380588 0518-82380588 电子信箱  shaxiaochun@jlpcl.com liukun@jlpcl.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据  单位：元 币种：人民币 本报告期末比上  本报告期末 上年度末 年度末增减(%)总资产  4,389,761,150.23 4,657,655,382.90  -5.75归属于上市公司股东的净资产  2,633,127,006.33 2,583,507,480.35 1.92 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 -30,676,603.26 48,118,406.55 -163.75营业收入  767,053,163.91 808,077,631.67  -5.08归属于上市公司股东的净利润  98,317,632.04 88,910,786.03  10.58归属于上市公司股东的扣除非经常性 90,886,982.27 88,769,399.26 2.39损益的净利润 增加 0.13 个百分加权平均净资产收益率（%） 3.75 3.62  点基本每股收益（元／股）  0.12 0.11  9.09稀释每股收益（元／股）  0.12 0.11  9.09 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股  报告期末股东总数  44,143  前 10 名股东持股情况  持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股数量  例(%) 件的股份数量  数量连云港港口集团有限 国有法人 48.81 396,129,765 55,035,765 冻结 17,169,161公司中国信达资产管理股 国有法人  5.75 46,644,000份有限公司昆明盛世景投资中心 境内非国有 0.27 2,191,479(有限合伙)  法人冯国雄  境内自然人 0.26 2,098,298刘占刚  境内自然人 0.25 2,060,188张为民  境内自然人 0.25 2,009,180李爱英  境内自然人 0.24 1,929,700夏俊钦  境内自然人 0.22 1,810,056兖州煤业股份有限公 国有法人  0.22 1,794,000 冻结  90,301司中国连云港外轮代理 国有法人  0.22 1,794,000 冻结  90,301有限公司上述股东关联关系或一致行动  港口集团持有中国连云港外轮代理有限公司 40%股份。的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年上半年，公司紧密围绕\'稳进升级，再上台阶\'的年度工作主线，务实应对困难复杂 形势挑战，依靠各下属单位和各部门的奋力拼搏、逆势求强，各项工作均取得阶段性成果， 基本实现上半年预期目标。 1、吞吐量指标完成情况 报告期共完成货物吞吐量 3500.38 万吨，同比增长 1.62%，完成年度计划 6,700 万吨的 52.24%。 主要货种完成情况---煤炭：完成吞吐量 891.89 万吨，同比减少 94.49 万吨，降幅为 9.58%； 红土镍矿：完成吞吐量 516.56 万吨，同比增加 83.55 万吨,增幅 19.30%；有色矿：完成吞吐 量 324.74 万吨，同比增加 73.54 万吨，增幅为 29.28%；铁矿砂：完成吞吐量 352.46 万吨， 同比减少 81.59 万吨，降幅为 18.80%。 2、完成收入利润指标情况 报告期共实现营业收入 76,705.32 万元，同比下降 5.08%，完成年度计划 160,000 万元的 47.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,831.76 万元，同比增加 10.58%。 报告期，公司与中远船务工程集团有限公司共同商定解散清算参股公司连云港中远船务工程 有限公司，其他合营及联营公司总体运营平稳，共实现投资收益 3,845.26 万元，对上市公司 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年半年度报告摘要 股东净利润的贡献率为 39.11%。 报告期内，公司多次召开货源工作会议，对货源维护与开发作了重点安排部署。2 月份接卸 了中储粮油（新郑）有限公司首条进口大豆船，成为今年新增客户； 3 月份新增 200 台外 贸出口大巴车，配杂货班轮分批出口；5 月份首次出口 55 米超长风叶设备 25 套；5 月份东 南亚班轮开通后，钢材、化工品出口增量明显，由每月一班向两月三班发展；通过前期开发， 山西焦煤集港量增加，为后期扩大煤炭下水创造条件；另外抓住连云港新海电厂这一长期合 作客户，逐步扩大贸易中转量。 自 2012 年 10 月 1 日起，公司实行\'营改增\'，主营业务不再缴纳营业税，改征增值税，装卸、 堆存、港务管理等主营收入税率统一为 6%。2013 年上半年受\'营改增\'影响，在吞吐量基本 保持稳定的情况下，公司营业收入有一定幅度减收；同时由于成本管控成效显现，且同样受 \'营改增\'影响，公司营业总成本下降大于收入的减少，报告期归属于上市公司股东的净利润 同比增幅达到 10.58%。 3.1.1 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入  767,053,163.91 808,077,631.67 -5.08营业成本  539,227,243.39 578,590,219.54 -6.80管理费用  120,077,091.62 119,718,767.85 0.30财务费用  31,674,957.87 29,682,406.94 6.71经营活动产生的现金流量净额  -30,676,603.26 48,118,406.55  -163.75投资活动产生的现金流量净额  -286,273,767.20 -63,601,185.98  -350.11筹资活动产生的现金流量净额  -164,698,946.48 -73,387,167.38  -124.42 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少系报告 期内购买商品、接受劳务支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少系报告 期内 55#-57#泊位、物流场站建设、灌河港务堆沟港海河联运区一期及港区亮化改造项目投 入增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少系报告 期内银行贷款净减少 5700 万元以及支付分红 4869.81 万元。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 6 月 26 日，中国证监会发审委审核通过了公司非公开发行 A 股股票申请。公司本次 非公开发行的发行价格不低于 3.11 元/股，且不低于发行人最近一期经审计的归属于普通股 股东的每股净资产；发行数量为不超过 35,100 万股；发行对象不超过 10 名，发行对象均以 现金认购；发行对象的范围为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件 的特定投资者；公司控股股东港口集团认购本次非公开发行股份的 58%。 本次非公开发行募投项目为：一、建设连云港港墟沟港区 55-57#泊位项目，二、收购鑫联 公司 75%股权。本次募投项目实施完成后，公司将新增 10 万吨级通用泊位 3 个，10 万吨级 专业泊位 2 个，新增吞吐能力 1,286 万吨，新增堆场和仓库面积 38.95 万平方米。 7 月 29 日，公司收到了中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2013] 954 号）文件，公司将在该批文核发后 6 个月内完成本次发行 事项。 (3) 经营计划进展说明 报告期，公司按照年度经营计划、财务预算和投资计划开展生产经营工作，各项既定目标基 本完成过半。下半年公司继续坚守\'稳进、转型、持续\'的工作主线，全力以赴完成年度目标 任务。 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况  单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业 营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%) 减(%)  （%）水上运输 增加 1.22  766,158,276.73 538,764,608.90  29.68 -5.18  -6.79业  个百分点  主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品 营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%) 减(%)  （%） 增加 0.56装卸业务 668,055,690.16 444,621,751.87  33.45 -5.50  -6.28 个百分点  增加 15.18堆存业务  87,196,717.31 72,307,695.38  17.08 6.33 -10.12  个百分点 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司主营业务属于水上 运输业；报告期占营业收入 10%以上的产品为装卸业务和堆存业务。 2、 主营业务分地区情况  单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）江苏省连云港市  766,158,276.73  -5.18 目前公司全部业务均分布在连云港市，控股子公司灌河港务位于连云港市灌南县。 3.1.3 核心竞争力分析 报告期公司核心竞争力未发生重要变化。 江苏连云港港口股份有限公司  2013 年半年度报告摘要 3.1.4 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至 2013 年 6 月 30 日，长期股权投资余额为 85,207.65 万元，同比年初增长 0.80%。报告 期内除参股公司连云港中远船务工程有限公司正在进行解散清算外，其他控股子公司和参股 公司没有变化。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1） 委托理财情况  本报告期公司无委托理财事项。 （2） 委托贷款情况  本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 公司《2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已刊登在 8 月 15 日的上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详 细内容。 4、 主要子公司、参股公司分析 注册 出 资 资 本公司名称 注册地 比 例 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 投资收益（元）经营范围 （ 万 （%） 元）江苏灌河国 灌 南 县  为船舶提供码头，际港务有限 堆 沟 港 5000 60 232,903,451.48 47,513,610.17 3,917,833.67 --  为委托人提供货公司 镇 物装卸、仓储等。 连云港连云港港口 为船舶提供码头， 市连云国际石化港 10000 51  19,677,692.05 19,734,255.68 183,198.42 -- 为委托人提供货 区板桥务有限公司 物装卸等。 工业园 连云港连云港新东 市 连 云  为船舶提供码头，润港务有限 区 庙 岭 10000 51 30,620,778.62 20,500,619.90 632,279.23 -- 为委托人提供货公司 港区港 物装卸、仓储等。 口四路  连云港—韩国海连云港中韩 连 云 港  上客货班轮运输轮渡有限公 市 开 发 5000 50 206,129,977.28 124,877,999.43 9,081,374.44 4,540,687.23 业务，自营船舶饮司  区  食供应业务；国际  货运代理等业务。连云港轮渡 韩 国 仁  海运代理、综合运 30 50 25,161,566.95 4,954,508.50 1,262,062.96 631,031.48株式会社 川 输、贸易、物流相  江苏连云港港口股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 关业务、旅游等。 船务工程设计施 工、船舶、海洋工 程及相关钢结构连云港中远 连 云 港  的设计、制造、修船务工程有 市 连 云 18,000 40 169,922,568.94 45,074,155.74 -36,776,623.73 -14,710,649.49 理；海洋工程模块限公司 区 制造及相关修理、 自营和代理各类 商品和技术的进 出口业务。 集装箱运输、中连云港新东 转，货物装卸、运 连云港方国际货柜 输，码头及配套设 市 开 发 47,000 45 1,112,609,400.42 812,944,368.56 50,507,319.79 21,253,397.92码头有限公 施的开发经营，集 区司  装箱修理、清洗 等。  从事连云港 34#、新陆桥（连 连 云 港  35#及 36#码头泊云港）码头 市 开 发 39,500 38 707,779,722.13 502,760,145.48 71,369,768.02 26,738,143.48 位的经营，散杂货有限公司 区 装卸、仓储、中转  业务。 从事码头开发经 营，在港区内从事 货物装卸、驳运、连云港鑫联 连 云 港 仓储经营（危险品散货码头有 市 开 发 47,532 25 1,393,853,027.90 475,494,773.76 0.00  0.00  除外）；港口机械、限公司 区 设施、设备租赁经 营、修理业务；港 口专用工具加工、 修理；散货包装。  注：连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。  5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币  本报告期投入 累计实际投入 项目收益情 项目名称  项目金额 项目进度  金额 金额  况 55#-57#泊位  907,110,000.00 34.32% 50,660,946.94 311,324,467.49 南北堆场连接  74,988,800.00 2.77% 70,797.60 2,080,797.60 工程 灌河港务堆沟 港海河联运区 330,000,000.00 59.07% 15,963,710.44 194,929,861.16 一期 连云港港旗台 543,450,000.00 0.87% 944,812.40 4,736,527.99 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年半年度报告摘要港区 2#-4#液体化工泊位工程 合计  1,855,548,800.00 /  67,640,267.38 513,071,654.24 / 3.2 利润分配或资本公积金转增预案 3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司 2012 年度利润分配方案具体为：以 811,635,101 股为基数，每 10 股派送 0.6 元现金红 利，共计派送现金 48,698,106.06 元。报告期内，公司于 5 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上披露了《2012 年度利润分配实施 公告》，本次利润分配股权登记日为 5 月 31 日，除息日为 6 月 3 日，现金红利发放日为 6 月 7 日。 截至 2013 年 6 月 7 日，本次利润分配已实施完成。 3.3 其他披露事项 3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 3.3.2 其他披露事项 报告期公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解散参股公司连云港中 远船务工程有限公司的议案》。受金融危机影响，连云港中远船务工程有限公司出现连续亏 损。为减少损失，董事会同意连云港中远船务工程有限公司提前解散并清算。 上述事项相关内容详见公司于 2013 年 5 月 7 日、5 月 11 日、5 月 17 日刊载于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。  董事长：李春宏  江苏连云港港口股份有限公司  2013 年 8 月 15 日