江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟按期末股本811,635,101 股为基数，每 10 股派送 0.6 元现金红利（含税）， 共计派送现金 48,698,106.06元，剩余未分配利润留待以后年度分配。六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 32第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 36第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 99 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所三大报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报公司、本公司 指 江苏连云港港口股份有限公司控股股东、母公司、港口集团 指 连云港港口集团有限公司公司债券、10 连云债 指 2009 年江苏连云港港口股份有限公司公司债券鑫联公司 指 连云港鑫联散货码头有限公司灌河港务 指 江苏灌河国际港务有限公司新东润公司 指 连云港新东润港务有限公司 已上报中国证监会审核的，以非公开发行的方式向包本次非公开发行 指 括港口集团在内的不超过 10 名特定对象发行 A 股股票 的行为58#泊位 指 焦炭专业化泊位 二、重大风险提示 详见本报告“第四节 董事会报告”之“可能面对的风险”。 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息公司的中文名称 江苏连云港港口股份有限公司公司的中文名称简称 连云港公司的外文名称 Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lianyungang Port公司的法定代表人 李春宏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 沙晓春 刘坤 江苏省连云港市连云区中华路 18 号 江苏省连云港市连云区中华路 18 号联系地址 鑫港花园 5 号楼鑫港大厦 23 层 鑫港花园 5 号楼鑫港大厦 23 层电话 0518-82389269 0518-82387588传真 0518-82380588 0518-82380588电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com liukun@jlpcl.com 三、 基本情况简介公司注册地址 江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号公司注册地址的邮政编码 江苏省连云港市连云区中华路 18 号鑫港花园 5 号楼鑫港公司办公地址 大厦 22-23 层公司办公地址的邮政编码公司网址 www.jlpcl.com电子信箱 lygport@jlpcl.com 四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 连云港 601008 连云港 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况注册登记日期 2012 年 6 月 7 日注册登记地点 江苏省连云港工商行政管理局企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码 73225130-7 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、 其他有关资料 名称 上海上会会计师事务所有限公司 上海市威海路 755 号文新报业大厦 办公地址公司聘请的会计师事务所名称（境内） 20 楼 兰正恩 签字会计师姓名 沈佳云 财通证券有限责任公司/信达证券股 名称 份有限公司 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际 办公地址 商务中心/北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 何斌辉、徐光兵/徐克非、周绪凯 2011 年 3 月 24 日--2012 年 12 月 31 日。2011 年非公开发行募集资金使用 持续督导的期间 完毕之前，保荐机构继续履行持续督 导义务。 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011 年 本期比 2010 年主要会计 上年同 2012 年 数据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 (%)营业收入 1,615,210,072.95 1,500,380,962.89 1,500,380,962.89 7.65 1,218,564,439.61 1,218,564,439.61归属于上市公司股 151,415,764.26 146,955,691.18 134,281,389.38 3.03 122,956,054.62 110,521,068.83东的净利润归属于上市公司股东的扣除 138,418,820.07 132,774,952.75 132,774,952.75 4.25 111,126,487.38 111,126,487.38非经常性损益的净利润经营活动产生的现 197,350,870.79 113,131,236.32 113,131,236.32 74.44 123,922,542.81 123,922,542.81金流量净额 2011 年末 本期末 2010 年末 比上年 2012 年末 调整后 调整前 同期末 调整后 调整前 增减(%)归属于上市公司股 2,583,507,480.35 2,457,065,103.81 2,417,570,747.33 5.15 1,815,947,417.64 1,789,127,362.96东的净资产总资产 4,657,655,382.90 3,684,596,243.02 3,684,596,243.02 26.41 3,055,332,297.33 3,055,332,297.33 (二) 主要财务数据 2011 年 本期比上年同期增减 2010 年 主要财务指标 2012 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前基本每股收益（元／股） 0.19 0.19 0.17 0.00 0.18 0.16稀释每股收益（元／股） 0.19 0.19 0.17 0.00 0.18 0.16扣除非经常性损益后的基本 0.17 0.17 0.17 0.00 0.16 0.16每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 6.02 6.50 6.03 减少 0.48 个百分点 6.98 6.35扣除非经常性损益后的加权 5.50 5.87 5.96 减少 0.37 个百分点 6.31 6.38平均净资产收益率（%） 根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠 政策问题的通知》（财税[2012]10 号）相关规定，公司 59#通用泊位自 2008 年-2012 年享受减免 企业所得税税收优惠政策，58#泊位自 2009 年-2014 年享受减免企业所得税税收优惠政策。 上述两个泊位自 2008 年至 2011 年合计减免企业所得税额 3,949.44 万元。因此，公司对以前年 度会计报告相关内容进行了追溯调整。 报告期，根据 2011 年度利润分配实施方案，公司以 624,334,693 股为基数，向全体股东每 10 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 股派送 0.4 元现金红利并派发 3 股股票股利，共计派送现金 2,497.34 万元，派发股票 187,300,408 股，实施后至报告期末总股本为 811,635,101 股。根据《企业会计准则》的规定，重新计算调整 前 2011 年、2010 年基本每股收益和稀释每股收益。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额非流动资产处置损益 577,532.81 2,537,405.40 100,516.71越权审批，或无正式批准文件，或偶 10,117,324.07 12,674,301.80 12,434,985.79发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 3,869,862.50 35,000.00策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益 128,710.55除上述各项之外的其他营业外收入 -607,901.82 -563,823.22 -1,036,452.00和支出所得税影响额 -959,873.37 -502,145.55 201,806.19 合计 12,996,944.19 14,180,738.43 11,829,567.24 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司紧扣\'奋力发展、量效并增，苦练内功、做强 公司\'的工作主线，保持了良性循环、健康发展的好势头，全面超额完成董事会下达的任务指标。 1、吞吐量指标完成情况 全年共完成货物吞吐量 6,714.23 万吨，同比增长 10.38%，完成年度计划 6,000 万吨的 111.90%。 煤炭：完成吞吐量 1923.16 万吨，同比增加 358.73 万吨，增幅为 22.93%；红土镍矿：完成吞吐 量 788.83 万吨，同比增加 134.47 万吨,增幅 20.55%；有色矿：完成吞吐量 569.95 万吨，同比增 加 46.71 万吨，增幅为 8.92%；氧化铝：完成吞吐量 306.68 万吨，同比增加 190.79 万吨,增幅为 164.63%；机械设备：完成吞吐量 304.5 万吨，同比增加 114.98 万吨,增幅为 60.67%。；铁矿砂： 完成吞吐量 809.86 万吨，同比减少 18.84 万吨，降幅为 2.27%。 2、完成收入利润指标情况 全年共实现营业收入 161,521.01 万元，同比增加 7.65%，完成年度计划 150,000 万元的 107.68%； 实现合并净利润 15,136.72 万元，同比增加 3.22%，为年度计划 13,500 万元的 112.12%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 15,141.58 万元，同比增加 3.03%。 2012 年，除联营公司连云港中远船务工程有限公司受经济大环境影响亏损外，其他合营及联营 公司总体运营平稳，实现投资收益 5,561.45 万元，对上市公司股东净利润的贡献率为 36.73%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,615,210,072.95 1,500,380,962.89 7.65营业成本 1,195,296,493.04 1,089,068,921.23 9.75管理费用 235,454,250.66 199,039,007.08 18.30财务费用 57,910,072.83 60,802,767.57 -4.76经营活动产生的现金流量净额 197,350,870.79 113,131,236.32 74.44投资活动产生的现金流量净额 -345,578,532.93 -128,342,920.07 -169.26筹资活动产生的现金流量净额 402,644,347.35 455,087,234.68 -11.52 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 ① 报告期，主营业务收入随着吞吐量的增长而增收。 ②货物港务费对收入的影响： 根据《关于规范港口货物港务费管理工作的通知》（苏财综【2011】 43 号文）规定，货物港务费自 2012 年 1 月 1 日起改为行政性征收，不再计入公司主营业务收 入，同时根据《关于明确我省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》（交港务【2011】3 号 文）规定，公司将征缴的外贸货物港务费 50%返还额计入营业外收入。 (2) 主要销售客户的情况 公司向前五名客户的销售情况： 单位：元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 连云港外代国际货运代理有限公司 85,651,123.77 5.30% 江苏中坤国际物流有限公司 87,459,590.72 5.41% 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 中国外运陆桥运输有限公司 93,599,234.43 5.79% 国华徐州发电有限公司 100,082,275.33 6.20% 连云港东大国际货运有限公司 41,363,928.82 2.56% 合计 408,156,153.07 25.26% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：元分产品情况 上年同期占 本期金额较 成本构 本期占总成 分产品 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变 成项目 本比例(%) (%) 动比例(%)装卸支出 979,479,210.94 82.02 903,292,775.35 83.03 8.43堆存支出 166,677,496.88 13.96 147,311,376.42 13.54 13.15港务管理支出 48,085,057.73 4.02 37,301,125.01 3.43 28.91合计 1,194,241,765.55 100.00 1,087,905,276.78 100.00 9.77 (2) 主要供应商情况 报告期公司向前 5 名供应商合计采购金额为 53,769.27 万元,，占年度采购金额 37.06%。 4、 费用 单位：元 项目 2012 年实际 2011 年实际 比上年增（减）% 管理费用 235,454,250.66 199,039,007.08 18.30 财务费用 57,910,072.83 60,802,767.57 -4.76 所得税费用 22,021,973.51 13,844,481.83 59.07 所得税费用同比增加主要是因为应纳税所得额增加。 5、 现金流 单位：元 项 目 2012 年实际 2011 年实际 比上年增（减）% 经营活动产生的现金流量净额 197,350,870.79 113,131,236.32 74.44 投资活动产生的现金流量净额 -345,578,532.93 -128,342,920.07 -169.26 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为报告期公司加强应收账款管理，收现比例提 高。 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为报告期收购鑫联公司股权以及购建固定资产 较去年同期增加。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠 政策问题的通知》（财税[2012]10 号）相关规定，报告期公司 59#通用泊位及 58#泊位享受减免 企业所得税税收优惠，共计减免企业所得税 1,011.73 万元。 江苏省连云港地方税务局第一税务分局已对公司报送的 2012 年\'05010030 从事国家重点扶持的 公共基础设施项目投资经营的所得免征、减征所得税\'申请予以登记备案，并下发了税务事项告 知书。 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 （％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）装卸业务 1,409,854,811.66 979,479,210.94 30.53 11.06 8.43 增加 1.69 个百分点堆存业务 166,562,681.87 166,677,496.88 -0.07 30.19 13.15 增加 15.07 个百分点 报告期占营业收入 10%以上的是装卸业务收入和堆存业务收入。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）江苏省连云港市 1,607,371,184.79 7.36 公司业务全部分布在江苏省连云港市，无其他地区分布。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 上期期末数占 本期期末金额 本期期末数占总资 项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变 产的比例（%） （%） 动比例（%）货币资金 752,020,182.62 16.15 497,590,546.29 13.50 51.13预付款项 20,598,003.16 0.44 6,192,650.00 0.17 232.62在建工程 760,004,542.38 16.32 332,313,267.73 9.02 128.70短期借款 636,000,000.00 13.65 390,000,000.00 10.58 63.08应付票据 160,381,899.50 3.44 0应付账款 217,951,947.35 4.68 74,561,164.54 2.02 192.31预收款项 25,870,262.37 0.56 14,922,030.50 0.40 73.37其他应付款 81,573,007.46 1.75 53,867,783.86 1.46 51.43长期借款 235,300,000.00 5.05 0 货币资金：同比增加系报告期内公司应收账款回款良好以及流动资金贷款增加。 预付款项：同比增加系报告期预付 55#-57#通用泊位工程款。 在建工程：同比增加系报告期墟沟东作业区物流场站项目以及 55#-57#通用泊位项目建设投入增 加。 短期借款：同比增加系报告期内经营周转所需流动资金贷款增加。 应付票据：同比增加系报告期通过开具银行承兑汇票支付在建工程款项。 应付账款：同比增加系报告期末应付工程、采购材料以及设备款项增加。 预收款项：同比增加系报告期预收客户港口费增加。 其他应付款：同比增加系未发放的 2012 年度各下属单位考核兑现奖金（该奖金于 2013 年 1 月 发放完毕）以及未付港口集团土地租金。 长期借款：同比增加系报告期新增灌河国际贷款及 55#-57#通用泊位项目贷款。 (四) 核心竞争力分析 1、区位优势：连云港港地处黄海之滨，兴建于 1933 年，是我国中西部地区最便捷的出海口， 是连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲 3 大洲，沟通世界海陆运输的重要节点。连 云港港连续数次蝉联中国港口综合竞争力排行榜十强和中国船港服务星光榜五星级港口称号。 在国家新一轮港口规划中，被列为全国 25 个主枢纽港之一，与上海港、宁波港一起并列为长三 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告 角 3 大主枢