江苏连云港港口股份有限公司  2012 年年度报告摘要  一、 重要提示  （一） 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载  于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。  （二） 公司简介  股票简称 连云港 股票代码 股票上市交易所  上海证券交易所  联系人和联系方式 董事会秘书  证券事务代表 姓名  沙晓春  刘坤 电话 0518-82389269 0518-82387588 传真 0518-82380588 0518-82380588  电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com liukun@jlpcl.com  二、 主要财务数据和股东变化  （一） 主要财务数据  单位：元 币种：人民币  2011 年(末) 本年(末)  2010 年(末) 比上年 2012 年(末) 调整后  调整前  (末)增减 调整后  调整前 （%）总资产  4,657,655,382.90 3,684,596,243.02 3,684,596,243.02 26.41 3,055,332,297.33 3,055,332,297.33归属于上市公司股 2,583,507,480.35 2,457,065,103.81 2,417,570,747.33 5.15 1,815,947,417.64 1,789,127,362.96东的净资产经营活动产生的现 197,350,870.79 113,131,236.32 113,131,236.32  74.44 123,922,542.81 123,922,542.81金流量净额营业收入 1,615,210,072.95 1,500,380,962.89 1,500,380,962.89 7.65 1,218,564,439.61 1,218,564,439.61归属于上市公司股 151,415,764.26 146,955,691.18 134,281,389.38 3.03 122,956,054.62 110,521,068.83东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 138,418,820.07 132,774,952.75 132,774,952.75 4.25 111,126,487.38 111,126,487.38损益的净利润加权平均净资产收 减少 0.48 6.02  6.50 6.03 6.98 6.35益率（%）  个百分点基本每股收益（元 0.19  0.19 0.17 0.00  0.18 0.16／股）稀释每股收益（元 0.19  0.19 0.17 0.00  0.18 0.16／股） 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告摘要 （二） 前 10 名股东持股情况表 单位：股  年度报告披露日前第 5 个交报告期股东总数 46,044 44,967  易日末股东总数 前 10 名股东持股情况  持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称  股东性质  持股总数 例(%)  件股份数量  数量连云港港口集团有限公 国有法人 48.81 396,129,765 55,035,765 冻结 17,169,161司中国信达资产管理股份 国有法人  5.75 46,644,000有限公司昆明盛世景投资中心(有 境内非国有法  0.89 7,200,000限合伙)  人天津证大金兔股权投资 境内非国有法基金合伙企业（有限合 0.80 6,500,000 人伙）刘津洪  境内自然人 0.29 2,366,236冯国雄  境内自然人 0.27 2,198,298李爱英  境内自然人 0.23 1,890,000吴芹芬  境内自然人 0.22 1,799,700中国连云港外轮代理有 国有法人  0.22 1,794,000 0 冻结 90,301限公司兖州煤业股份有限公司 国有法人 0.22 1,794,000  0 冻结 90,301上述股东关联关系或一致行动的说明 港口集团持有中国连云港外轮代理有限公司 40%股份。 （三） 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司紧扣\'奋力发展、量效并增，苦练内功、做强 公司\'的工作主线，保持了良性循环、健康发展的好势头，全面超额完成董事会下达的任务指标。 江苏连云港港口股份有限公司  2012 年年度报告摘要 1、吞吐量指标完成情况 全年共完成货物吞吐量 6,714.23 万吨，同比增长 10.38%，完成年度计划 6,000 万吨的 111.90%。 煤炭：完成吞吐量 1923.16 万吨，同比增加 358.73 万吨，增幅为 22.93%；红土镍矿：完成吞吐 量 788.83 万吨，同比增加 134.47 万吨,增幅 20.55%；有色矿：完成吞吐量 569.95 万吨，同比增 加 46.71 万吨，增幅为 8.92%；氧化铝：完成吞吐量 306.68 万吨，同比增加 190.79 万吨,增幅为 164.63%；机械设备：完成吞吐量 304.5 万吨，同比增加 114.98 万吨,增幅为 60.67%。；铁矿砂： 完成吞吐量 809.86 万吨，同比减少 18.84 万吨，降幅为 2.27%。 2、完成收入利润指标情况 全年共实现营业收入 161,521.01 万元，同比增加 7.65%，完成年度计划 150,000 万元的 107.68%； 实现合并净利润 15,136.72 万元，同比增加 3.22%，为年度计划 13,500 万元的 112.12%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 15,141.58 万元，同比增加 3.03%。 2012 年，除联营公司连云港中远船务工程有限公司受经济大环境影响亏损外，其他合营及联营 公司总体运营平稳，实现投资收益 5,561.45 万元，对上市公司股东净利润的贡献率为 36.73%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币科目  本期数  上年同期数  变动比例（%）营业收入  1,615,210,072.95 1,500,380,962.89  7.65营业成本  1,195,296,493.04 1,089,068,921.23  9.75管理费用  235,454,250.66  199,039,007.08 18.30财务费用  57,910,072.83 60,802,767.57 -4.76经营活动产生的现金流量净额  197,350,870.79  113,131,236.32 74.44投资活动产生的现金流量净额  -345,578,532.93  -128,342,920.07  -169.26筹资活动产生的现金流量净额  402,644,347.35  455,087,234.68 -11.52 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 ① 报告期，主营业务收入随着吞吐量的增长而增收。 ②货物港务费对收入的影响： 根据《关于规范港口货物港务费管理工作的通知》（苏财综【2011】 43 号文）规定，货物港务费自 2012 年 1 月 1 日起改为行政性征收，不再计入公司主营业务收 入，同时根据《关于明确我省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》（交港务【2011】3 号 文）规定，公司将征缴的外贸货物港务费 50%返还额计入营业外收入。 (2)主要销售客户的情况 公司向前五名客户的销售情况：  单位：元 币种:人民币 客户名称 营业收入  占公司全部营业收入的比例 连云港外代国际货运代理有限公司  85,651,123.77 5.30% 江苏中坤国际物流有限公司  87,459,590.72 5.41% 中国外运陆桥运输有限公司  93,599,234.43 5.79% 国华徐州发电有限公司  100,082,275.33 6.20% 连云港东大国际货运有限公司  41,363,928.82 2.56% 合计  408,156,153.07 25.26% 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3、成本 (1)成本分析表 单位:元分产品情况 本期金额  本期占总  上年同期 成本构成 较上年同 分产品 本期金额  成本比例 上年同期金额 占总成本  项目 期变动比  (%)  比例(%)  例(%)装卸业务 979,479,210.94  82.02 903,292,775.35 83.03 8.43堆存业务 166,677,496.88  13.96 147,311,376.42 13.54  13.15港务管理业务 48,085,057.73  4.02  37,301,125.01 3.43  28.91合计  1,194,241,765.55 100.00  1,087,905,276.78 100.00 9.77 (2)主要供应商情况 报告期公司向前 5 名供应商合计采购金额为 53,769.27 万元,，占年度采购金额 37.06%。 4、费用  单位：元 项目 2012 年实际 2011 年实际 比上年增（减）% 管理费用 235,454,250.66 199,039,007.08  18.30 财务费用 57,910,072.83 60,802,767.57  -4.76 所得税费用  22,021,973.51 13,844,481.83  59.07 所得税费用同比增加主要是因为应纳税所得额增加。 5、现金流  单位：元 项目  2012 年实际 2011 年实际 比上年增（减）% 经营活动产生的现金流量净额  197,350,870.79  113,131,236.32 74.44 投资活动产生的现金流量净额  -345,578,532.93 -128,342,920.07 -169.26 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为报告期公司加强应收账款管理，收现比例提 高。 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为报告期收购鑫联公司股权以及购建固定资产 较去年同期增加。 6、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠 政策问题的通知》（财税[2012]10 号）相关规定，报告期公司 59#通用泊位及 58#泊位享受减免 企业所得税税收优惠，共计减免企业所得税 1,011.73 万元。 江苏省连云港地方税务局第一税务分局已对公司报送的 2012 年\'05010030 从事国家重点扶持的 公共基础设施项目投资经营的所得免征、减征所得税\'申请予以登记备案，并下发了税务事项告 知书。 江苏连云港港口股份有限公司  2012 年年度报告摘要 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况  营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分产品  营业收入  营业成本  毛利率（％）  上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）  增加 1.69 个装卸业务 1,409,854,811.66  979,479,210.94 30.53  11.06  8.43 百分点 增加 15.07 个堆存业务  166,562,681.87 166,677,496.88 -0.07  30.19 13.15 百分点 报告期占营业收入 10%以上的是装卸业务收入和堆存业务收入。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币  地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）江苏省连云港市  1,607,371,184.79 7.36 公司业务全部分布在江苏省连云港市，无其他地区分布。 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表  单位:元 上期期末数占 本期期末金额 本期期末数占总资 项目名称  本期期末数  上期期末数  总资产的比例 较上期期末变  产的比例（%） （%）  动比例（%）货币资金  752,020,182.62 16.15 497,590,546.29  13.50  51.13预付款项  20,598,003.16 0.44 6,192,650.00 0.17 232.62在建工程  760,004,542.38 16.32 332,313,267.73 9.02 128.70短期借款  636,000,000.00 13.65 390,000,000.00  10.58  63.08应付票据  160,381,899.50 3.44 0应付账款  217,951,947.35 4.68 74,561,164.54 2.02 192.31预收款项  25,870,262.37 0.56 14,922,030.50 0.40  73.37其他应付款 81,573,007.46 1.75 53,867,783.86 1.46  51.43长期借款  235,300,000.00 5.05 0 货币资金：同比增加系报告期内公司应收账款回款良好以及流动资金贷款增加。 预付款项：同比增加系报告期预付 55#-57#通用泊位工程款。 在建工程：同比增加系报告期墟沟东作业区物流场站项目以及 55#-57#通用泊位项目建设投入增 加。 短期借款：同比增加系报告期内经营周转所需流动资金贷款增加。 应付票据：同比增加系报告期通过开具银行承兑汇票支付在建工程款项。 应付账款：同比增加系报告期末应付工程、采购材料以及设备款项增加。 预收款项：同比增加系报告期预收客户港口费增加。 其他应付款：同比增加系未发放的 2012 年度各下属单位考核兑现奖金（该奖金于 2013 年 1 月 发放完毕）以及未付港口集团土地租金。 长期借款：同比增加系报告期新增灌河国际贷款及 55#-57#通用泊位项目贷款。 (四)核心竞争力分析 1、区位优势：连云港港地处黄海之滨，兴建于 1933 年，是我国中西部地区最便捷的出海口， 是连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲 3 大洲，沟通世界海陆运输的重要节点。连 云港港连续数次蝉联中国港口综合竞争力排行榜十强和中国船港服务星光榜五星级港口称号。 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告摘要 在国家新一轮港口规划中，被列为全国 25 个主枢纽港之一，与上海港、宁波港一起并列为长三 角 3 大主枢纽港。 2、基础设施：连云港港生命线工程 25 万吨级航道已正式通航，航道呈\'人\'字型布局连接连云 港区和徐圩港区，建成后将真正实现连云港港建设深水大港的目标，对迅速适应船舶大型化发 展、建设大型专业化码头、提升港口竞争力、优化区域投资环境具有重要战略意义。 3、集疏运体系：公路、铁路、水运三条南北大通道，大大提升连云港港的集疏运功能。南、东、 北三条疏港公路连接同三高速、连霍高速，公路疏港能力有效提升。内河水运疏港航道北接连 云港港，南连灌河、通榆河，西接京杭大运河，是长三角地区和江苏省内河\'二纵四横\'主干线 的重要组成部分，建成后将形成通江达海的沿海内河运输高等级航道。国铁进港和陇海铁路徐 州至连云港段电气化改造完成，铁路发运优势更加凸显；规划建设中的连云港-盐城铁路，作为 国家沿海铁路的重要组成部分，将沟通起整个沿海运输大动脉，这条南北沿海集疏运大通道必 将为江苏沿海开发提供强有力的交通支撑。 4、泊位功能：报告期公司分步骤改造升级现有泊位，建设 55#—57#3 个 10 万吨级泊位，通过 再融资收购鑫联公司股权达到全资经营 10 万吨级氧化铝和散化肥专业化泊位目标，在十二五期 间实现码头靠泊等级最高由 10 万吨级提高到满足 25 万吨级船舶靠泊的条件，逐步重点增加大 型干散货、液体散货的专业化装卸服务功能。 5、服务软实力：公司作为连云港港装卸主业板块主体，氧化铝、胶合板、有色矿、出口工程机 械和铝锭接卸量国内领先，韩国仁川客货班轮运输市场占有率第一，焦炭出口沿海第二，化肥、 活牲畜接卸排名第三，进口硫磺、粮食进出口位列第五，煤炭吞吐量跻身前六，集装箱运输沿 海第九。 公司内部控制制度健全，管理经验丰富，具有科学系统的管理体系，取得 ISO9001:2008 质量管 理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证；经中国 物流与采购联合会评审，发行人被评为 5A 级物流企业。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截止 2012 年 12 月 31 日长期股权投资 84,533.59 万元，同比增加 22.95%，主要是因为报告期内 收购鑫联公司 25%股权以及与中海码头发展有限公司共同投资设立新东润公司。报告期内，参、 控股公司详细情况请见本摘要\'（五）投资状况分析\'之\'4、主要子公司、参股公司分析\'以及《2012 年年度报告》\'第十节 财务会计报告\'之\'关联方及关联交易\'的相关内容。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集资金 本年度已使用募  已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资金募集年份 募集方式 总额 集资金总额 资金总额  资金总额 用途及去向 2007 首次发行 72,216.21  11.13 72,804.25  183.37 存放募集资金专户 2010 公司债 65,000.00  0 65,000.00 0 -- 2011 非公开发行 49,416.20 7,207.38 31,746.94 18,307.94 存放募集资金专户 江苏连云港港口股份有限公司  2012 年年度报告摘要 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否 募集资金 募集资金 是否符  是否符  募集资金拟  项目 产生收益 承诺项目名称 变更 本年度投 实际累计 合计划 预计收益  合预计  投入金额  进度 情况 项目 入金额 投入金额 进度 收益 59# 通 用 泊 位 及 否 72,216.21  11.13 72,804.25 是 完工 4,425.00 6,943.79 是 焦炭专业化泊位 连云港港墟沟东  建设 否 49,416.20  7,207.38 31,746.94 否 作业区物流场站  中 59#通用泊位和焦炭专业化泊位已完工。连云港港墟沟东作业区物流场站计划形成场地面积 36.8 万平方米，至报告期末，已形成陆域面积 31 万平方米。该项目建设进度滞后主要是由于陆域形 成涉及的土地拆迁工作未能按计划完成。该项目需拆迁的土地面积共计 12.58 万平方米，土地 拆迁涉及的四家单位中，已完成中交三航局江苏分公司和连云港海事局涉及的土地拆迁工作， 拆迁面积为 10.19 万平方米。由于上海海事局连云港航标处和连云港上航局航道工程有限公司 迁建选址受连云港市支持岸线规划工作影响，导致上述两家单位的拆迁工作没有按期完成。目 前连云港市已完成支持岸线规划工作，计划实现上海海事局连云港航标处、连云港海事局等单 位的集中办公，该支持岸线配套工程已基本完成。公司目前正在积极推进拆迁工作，其中，连 云港上航局航道工程有限公司涉及拆迁面积 2 万平方米，已完成拆迁土地现场评估工作，预计 2013 年上半年完成该部分土地拆迁工作；公司已与上海海事局连云港航标处就 0.39 万平方米土 地拆迁事宜达成意向。该项目预计 2013 年底前完工并投入运营。 4、主要子公司、参股公司分析 报告期，公司共有 3 家控股子公司和 6 家参股公司。报告期子公司和参股公司经营情况如下表：  单位：人民币万元  注册 出资比公司名称  注册地  总资产  净资产 净利润  投资收益 经营范围  资本 例（%）江 苏 灌 河 国 际灌南县堆沟 为船舶提供码头，为委托人提供货  5000  60 22,852.60 4,359.58  34.82 --港务有限公司 港镇 物装卸、仓储等。连 云 港 港 口 国连云港市连 为船舶提供码头，为委托人提供货际 石 化 港 务 有云区板桥工 10000  51 1,950.04 1,955.11 -25.16  -- 物装卸等。限公司 业园  连云港市连连云港新东润  为船舶提供码头，为委托人提供货  云区庙岭港  10000  51 1,991.48 1,986.83 -13.17  --港务有限公司  物装卸、仓储等。  区港口四路 连云港—韩国海上客货班轮运输连 云 港 中 韩 轮连云港市开  5000  50 21,470.93 12,671.98 1,737.30 853.26 业务，自营船舶饮食供应业务；国渡有限公司 发区 际货运代理等业务。连云港轮渡株  海运代理、综合运输、贸易、物流  韩国仁川  30 50 2,715.88 369.24  43.06 33.26式会社 相关业务、旅游等。 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年年度报告摘要 船务工程设计施工、船舶、海洋工连云港中远船