2016 年半年度报告公司代码：600862  公司简称：中航高科  中航航空高科技股份有限公司 2016 年半年度报告  重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名独立董事  于增彪 因公务  独立董事王立平董事  杨胜群 因公务  董事张军三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人赵波、主管会计工作负责人张敬峰 及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟琼 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 / 127  2016 年半年度报告  目录第一节 释义..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8第五节 重要事项........................................................................................................................... 17第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35第十节 财务报告........................................................................................................................... 36第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 127  2 / 127  2016 年半年度报告  第一节  释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会  指  中国证券监督管理委员会上交所  指  上海证券交易所江苏证监局  指  中国证券监督管理委员会江苏 监管局南通市国资委 指  南通市人民政府国有资产监督 管理委员会公司、本公司、上市公司、中 指  中航航空高科技股份有限公司航高科南通科技  指  南通科技投资集团股份有限公 司（现更名为中航航空高科技 股份有限公司）中航工业高科、公司控股股东 指  中航高科技发展有限公司基础院  指  中国航空工业集团公司基础技 术研究院产控集团、南通产控 指  南通产业控股集团有限公司科工贸、南通工贸、科工贸公 指  南通科技工贸投资发展有限公司  司中航工业、中航工业集团、公 指  中国航空工业集团公司司实际控制人航材院、中航工业航材院 指  中国航空工业集团公司北京航 空材料研究院制造所、中航工业制造所 指  中国航空工业集团公司北京航 空制造工程研究所中航智控  指  中航高科智能测控有限公司中国航材  指  中国航空器材集团公司百慕高科  指  北京百慕航材高科技股份有限 公司北京国管中心 指  北京市国有资本经营管理中心京国发基金  指  北京京国发股权投资基金（有 限合伙）艾克天晟  指  北京艾克天晟股权投资中心 （有限合伙）启越新材  指  北京启越新材股权投资中心 （有限合伙）中航复材  指  中航复合材料有限责任公司优材京航  指  北京优材京航生物科技有限公 司优材百慕  指  北京优材百慕航空器材有限公 司 3 / 127 2016 年半年度报告江苏致豪 指 江苏致豪房地产开发有限公司南通航智 指 南通航智装备科技有限公司通能精机 指 南通通能精机热加工有限责任  公司国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊  普通合伙）嘉源律所 指 北京市嘉源律师事务所元、万元、亿元  指 人民币元、人民币万元、人民  币亿元正鑫机床 指 南通正鑫机床有限公司南通机床、通机公司  指 南通机床有限责任公司天擎机械 指 南通天擎机械有限公司通迈科 指 北京通迈科数控技术研究院乾通物业 指 南通乾通物业管理有限公司致豪农场 指 南通致豪现代农业科技发展有  限公司濠河建设 指 南通濠河建设投资有限责任公  司全昌工贸 指 南通全昌工贸有限公司美国草机 指 美国割草机销售服务公司扬帆工贸 指 南通扬帆工贸有限公司南通红土创新 指 南通红土创新资本创业投资有  限公司南通红土管理 指 南通红土创新资本创业投资管  理有限公司成都新兴 指 成都新兴创业投资有限公司成都时代新兴 指 成都时代新兴企业管理咨询有  限公司成都亚商 指 成都亚商新兴创业投资有限公  司 第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 中航航空高科技股份有限公司公司的中文简称 中航高科公司的外文名称 Avic Aviation High-Technology Co., Ltd.公司的外文名称缩写 Avic Hi-Tech公司的法定代表人 赵波 4 / 127  2016 年半年度报告二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名  张敬峰 丁凯联系地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 江苏省南通市港闸区永和路1号电话  0513-81110507  0513-83580382传真  0513-85512271  0513-85512271电子信箱 zhgkzhangjf@163.com ntmt@public.nt.js.cn三、 基本情况变更简介公司注册地址  江苏省南通市港闸区永和路1号公司注册地址的邮政编码公司办公地址  江苏省南通市港闸区永和路1号公司办公地址的邮政编码公司网址  http://www.tontec.com.cn电子信箱  webmaster@tonmac.com.cn报告期内变更情况查询索引 报告期内上述信息无变更情况四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称  中国证券报、上海证券报、证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn网址公司半年度报告备置地点  公司证券投资部报告期内变更情况查询索引 报告期内上述信息无变更情况五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称  股票代码 变更前股票简称A股  上海证券交易所 中航高科  600862  南通科技六、 公司报告期内注册变更情况注册登记日期  2016年5月16日注册登记地点  南通市工商行政管理局企业法人营业执照注册号  91320600138299578A税务登记号码  91320600138299578A组织机构代码  91320600138299578A报告期内注册变更情况查询索引 2016年3月14日，国家工商行政管理总局核准“南通科 技投资集团股份有限公司”名称变更为“中航航空高 科技股份有限公司”。2016 年5月16日，公司完成工商 变更登记手续，并取得由南通市工商行政管理局换发的 《营业执照》，详见公司于2016 年5月17日披露的相关 公告。  5 / 127  2016 年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币  本报告期  本报告期比上年同 主要会计数据  上年同期  （1－6月）  期增减(%)营业收入  1,079,007,118.63 317,198,799.30 240.17归属于上市公司股东的净利润  20,611,953.63 32,164,318.96 -35.92归属于上市公司股东的扣除非 12,418,536.88 28,561,019.12  -56.52经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额  3,989,498.56 -46,023,531.51  不适用  本报告期末比上年  本报告期末  上年度末 度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产  3,347,137,284.92 3,344,591,678.64  0.08总资产 8,258,309,227.57 9,696,773,841.01 -14.83(二) 主要财务指标  本报告期  本报告期比上年同 主要财务指标  上年同期  （1－6月）  期增减(%)基本每股收益（元／股） 0.01 0.06 -83.33稀释每股收益（元／股） 0.01 0.06 -83.33扣除非经常性损益后的基本每  0.01 0.05 -80.00股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 0.49 2.57 减少2.08个百分点扣除非经常性损益后的加权平  0.25 2.28 减少2.03个百分点均净资产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 本公司于 2015 年完成的重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组构成反向购买。由于是反向购买，使本期数据与上年同期数据口径不一致。本期数据是指：本公司反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司及原上市公司中剔除 2015 年 11 月 30 日之前已处置的通能精机、正鑫公司的合计数据。同期数据是指：本公司本次反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司的合计数据。 本期原上市公司地产业务营业收入为 508,801,004.72 元，实现净利润 34,840,148.34 元，机床业务实现营业收入 31,884,342.32 元，亏损 77,097,724.33 元，上年同期数未包含，出现营业收入合计增加 540,685,347.04 元，实现净利合计减少 42,257,575.99 元的情况。 本期会计上的购买方，其新材料业务营业收入为 531,749,775.70 元，较同期增长 67.64%，实现净利润 62,869,529.62 元，较同期增长 95%。二、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用  6 / 127  2016 年半年度报告三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用  单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）  非流动资产处置利得与处置损非流动资产处置损益  475,199.66  失差额越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定  7,870,363.09 详见政府补助明细（附注七、64）标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 7 / 127  2016 年半年度报告  详见营业外收入（附注七、64）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,210,428.55  及营业外支出（附注七、65）其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -2,871.81所得税影响额 -1,359,702.74  合计 8,193,416.75 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年上半年，公司紧紧围绕年初确定的经营计划和管理目标，一手抓改革调整，一手抓运营发展，共实现营业收入 107,901 万元，实现利润总额 3,711 万元。同时通过去年底完成的重大资产重组和上半年的运营管控，公司产业结构和财务资产结构发生了较大变化：目前公司已由“房地产行业”调整为“铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业”；在扭亏转盈的基础上，公司的有息负债已由重组前的 203,350 万元降至报告期末的 43,500 万元，公司有息负债占资产总额及净资产的比例及财务费用大幅下降。 （一）航空新材料业务（含民品转化业务） 1、中航复材 2016 年上半年，中航复材实现销售收入 48,179 万元，实现利润总额 6,442 万元。基于目前经营情况，完成全年经营目标无重大风险。报告期内完成的主要工作： （1）主营业务完成情况 报告期内，预浸料及树脂产品、蜂窝产品按计划完成生产任务，预浸料及树脂产品销售订单达到约 7 亿元。承担的蛟龙 600、民用飞机机身及其它重点工程配套任务按计划完成相关复合材料零件和试验件的交付。 （2）市场开拓 着力开拓复合材料产品新市场，新开发 1 家意大利客户，预计 7 月底完成首批蜂窝芯材产品交付；新开发 10 家国内客户，签订了蜂窝芯材产品销售合同。 （3）产品研发 航空产品方面：启动了国产 T800 级高性能碳纤维复合材料研制和国产 T300 级高性能预浸料适航认证工作。 非航空民用产品方面：开展了某车型碳纤维复合材料引擎盖产品 OTS 验证工作；签订了 2 台全复合材料客车车身技术开发合同，6 月底前完成了首台全复合材料客车车身交付；完成了复合材料客车板簧技术开发合同签订，6 月底前完成了客车板簧的试制和交付。 （4）项目申请及产业化论证工作 完成了国防科工局军工技术推广专项“夹层蜂窝板研发与产业化”项目前期论证工作；作为参加单位配合长安汽车完成了科技部“新能源轻量化汽车专项”任务书论证；启动了汽车轻量化碳纤维构件产业化项目和复材客车车身生产建设项目论证；完成了大尺寸蜂窝生产线建设方案论证工作。 2、优材百慕 2016 年上半年，优材百慕实现销售收入 3,438 万元，利润总额 1,085 万元，基本实现了“时间过半任务过半”的目标；同时积极推进公司核心技术在特种车辆、轨道列车等航空外领域的应用。报告期内完成的主要工作：  8 / 127  2016 年半年度报告 （1）市场开拓与产品研发 开发新客户，同某航空公司签订了合作协议，联合开发民航飞机用刹车盘副新产品；加强与航空公司合作，拓展大连分公司飞机机轮维修业务。轨道车辆用刹车产品研制项目完成了配方优化工作。 （2）条件建设 完成了部分厂房的搬迁工作，配合生产流程再造，开展了设备搬迁；按照新的布局对厂房进行改造，为产品的提质增效创造了条件。 （3）其他工作 完成高新技术企业认证材料准备工作；启动了两个机型的刹车盘副和机轮附件的 PMA 取证、国际铁路行业标准（IRIS）认证工作；完成 PMA/CTSOA 换证复审的现场审核工作。 3、优材京航 2016 年上半年，优材京航重点在新产品研发和质量管控方面开展工作，进一步提升公司基础能力和发展潜力。报告期实现销售收入 1,558 万元，利润总额-101 万元。拟通过拓展销售渠道、加强新品投放力度、保证订单产品供给，辅以成本管控和条码管理，力争完成全年经营目标。报告期内完成的主要工作： （1）市场开拓 通过完善销售策略，提升服务质量，加强市场开拓，预计将新增销售额 400 余万元 。 （2）产品研发 不断优化现有产品，强化新产品开发。针对髋膝手术器械进行持续改进，提高手术器械使用的便捷性、精确性，更好满足临床医生的需求。钛合金生物型髋关节 C-C 涂层球头及钛粉涂层髋关节项目目前已进入临床试验收尾阶段。新一代钛合金生物型髋关节生物翻修钛粉柄项目完成产品设计工作，进入小批量试产阶段。钛合金表面全涂层羟基磷灰石髋柄产品、节段组配式股骨柄已完成产品设计。 （3）质量体系认证和其它工作 通过 BSI ISO 13485：2013 & EN ISO 13485：2012 质量体系第二阶段的现场审核；组织实施内部审核和 GMP 规范符合性自查；组织实施了管理评审。完成 34 份安全生产标准化相关制度的修订。 （二）房地产业务 2016 年上半年，江苏致豪抓住楼市回暖的有利时机，合理把控推盘节奏，灵活运用营销策略，实现营业收入 50,605.40 万元，回笼资金 121,305.45 万元，利润总额 4,718.28 万元。营业收入、回笼资金和净利润等指标完成情况好于年初预期。报告期内完成的主要工作： 1、项目建设进展顺利。秉承“用心筑生活”的经营理念，着力打造放心舒适的好房子。上半年工程建设按计划推进：万濠星城项目四期（20#--22#楼，55771.43 ㎡）和五期 7#楼（58,110.77㎡）分别于 3 月和 6 月竣工交付。万濠世家项目室内已开始第二轮分户验收。万濠山庄项目别墅分批完成封顶；花园洋房样板区工程快速推进。代管安置房项目观河华府南区配套工程和中桥名邸项目已开始施工。 2、产品营销持续火爆。紧抓国家政策机遇，上半年，万濠华府全部清盘，万濠星城多次夺得崇川区月度销冠，万濠世家 5 月份成为南通万元豪宅销量冠军，万濠山庄首开夺双冠。上半年江苏致豪进入南通市 1-5 月企业销售金额排行榜 TOP10，位列第 3 名，比去年同期上升 4 个名次。 （三）机床业务 受到宏观经济环境、机床行业景气度持续低迷等因素影响，公司原有的机床业务近年来亏损严重。为推动公司原有机床业务扭亏增盈和转型升级，公司以与中航工业制造所于 2015 年底确立的长期全面战略合作伙伴关系为契机，成立了南通航智装备科技有限公司，调整机床业务、资产  9 / 127  2016 年半年度报告及人员，进行专业化经营。2016 年上半年，机床业务处于调整与改革期，实现营业收入 3,188 万元，利润总额-8,432 万元。 1、航智科技 航智科技于 2016 年 3 月 16 日正式成立。成立以来，航智科技围绕上市公司机床业务整体划转要求开展生产经营业务和内部机构组建与改革管理工作。 （1）公司组建 确定了公司组织机构和岗位设置，完成高管和部门负责人选聘和人员安置等工作。 （2）独立运行 对划转资产进行财务确认和系统初始工作；根据上市公司要求，落实应收、应付等债权债务的财务核对确认，并签订了三方转移协议，对划转存货进行盘点，保证了航智科技资产、账务的准确与完整；完成财务独立运行前的各项准备工作，确保航智科技 7 月份财务独立运行；出台了《差旅费报销有关规定》等有关制度，确保航智科技业务尽快独立运行；落实各项管理制度编制工作并启动新的内部控制体系建设工作。 （3）业务推进 围绕全年销售收入不低于去年的总体要求，积极争取订单和消化库存，上半年实现销售收入2,360 万元，资金回笼 3,910 万元，实现新增订单 3,430 万元。 加强与中航工业制造所的业务对接与合作。4 月完成了沈飞定位器项目的安装调试与验收交付；伽马刀、钻铆机项目正在积极推进中。 2、南通机床 2016 年上半年，南通机床以提升基础管理、市场开拓和新产品开发为工作核心，争取尽快完成主导产品的重新定位。报告期南通机床实现销售收入 1,121 万元，利润总额-725 万元。 （1）生产经营情况 生产机床 202 台，产值 1,022.72 万元，资金回笼 1,172.74 万元。 （2）新品研发及成果转化情况 启动经济型加工中心 VMC850 的开发工作，将于今年进入市场。对 2015 年开发的斜床身式数控车床 SLL45 进行结构优化，力争 2016 年 8 月底投产。(一) 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币  科目 本期数  上年同期数  变动比例（%）营业收入  1,079,007,118.63 317,198,799.30 240.17营业成本  857,673,639.41 220,067,426.11 289.73销售费用  22,789,003.14 7,951,718.13 186.59管理费用  113,458,687.98 47,210,469.02 140.33财务费用  3,192,667.02 6,296,780.28 -49.30经营活动产生的现金流量净额  3,989,498.56 -46,023,531.51  不适用投资活动产生的现金流量净额 392,104,711.16 -21,265,389.80  不适用筹资活动产生的现金流量净额  -1,006,047,393.83 -94,541,206.25  不适用研发支出  10,638,625.62 8,724,175.30 21.94 营业收入变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不  10 / 127  2016 年半年度报告一致所致。其中：本期原上市公司地产业务营业收入为 508,801,004.72 元，上年同期数未包含；本期会计上的购买方，其新材料业务营业收入为 531,749,775.70 元，较同期增长 67.64%。 营业成本变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。其中：本期原上市公司地产业务营业成本为 410,828,751.98 元，上年同期数未包含；本期会计上的购买方，其新材料业务营业成本为 390,534,124.58 元，较同期增长 77.46%。 销售费用变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。其中：本期原上市公司业务销售费用发生额为 16,067,706.73 元，上年同期数未包含。本期会计上的购买方，销售费用较同期有所下降。 管理费用变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。其中：本期原上市公司管理费用发生额为 49,575,971.97 元，上年同期数未包含。本期会计上的购买方，因固定资产投入使用折旧等费用较同期有所增加。 财务费用变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。其中：原上市公司贷款减少 159,850 万元利息支出相应减少，同时由于地产业务存款利息收入较高，使本期利息收入高于利息支出，财务费用为-509,916.27 元。本期会计上的购买方因贷款减少利息支出也相应减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同上。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同上。 研发支出变动原因说明:同上。2 其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本公司于 2015 年完成的重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组构成反向购买。由于是反向购买，使本期数据与上年同期数据口径不一致。本期数据是指：本公司反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司及原上市公司中剔除 2015 年 11 月 30 日之前已处置的通能精机、正鑫公司的合计数据。同期数据是指：本公司本次反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司的合计数据。 本期原上市公司地产业务营业收入为 50,8801,004.72 元，实现净利润 34,840,148.34 元，机床业务实现营业收入 31,884,342.32 元，亏损 77,097,724.33 元，上年同期数未包含，出现营业收入合计增加 540,685,347.04 元，实现净利合计减少 42,257,575.99 元的情况。 本期会计上的购买方，其新材料业务营业收入为 531,749,775.70 元，较同期增长 67.64%，实现净利润 62,869,529.62 元，较同期增长 95%。  11 / 127  2016 年半年度报告(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明无(3) 经营计划进展说明 内容详见本节管理层讨论与分析。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业 营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减