公司代码：600802 公司简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王金星 、主管会计工作负责人陈兆斌 及会计机构负责人（会计主管人员）章超华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2020年12月31日公司总股本458248400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金股利36,659,872.00元。本年度公司现金分红比例为13.19%。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 22

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36

第七节 优先股相关情况 ...... 40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 41

第九节 公司治理 ...... 47

第十节 公司债券相关情况 ...... 48

第十一节 财务报告 ...... 49

第十二节 备查文件目录 ...... 155

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务、产品

公司主要从事水泥及熟料的生产及销售，现拥有6条在产新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料799.5万吨、水泥1200万吨的能力，当前在建熟料生产线1条、产能155万吨。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有 “建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。

（二）公司的经营模式

公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购，对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售方面，公司实行“统一销售、集中管理”，根据销售对象的不同，建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。

（三）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

水泥是国民经济建设的基础原材料，广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和农村民用建筑建设。水泥行业的发展与国家和地区的经济发展及宏观经济周期高度相关，并受固定资产投资尤其是房地产和基建投资拉动。同时，国家施行的调控政策、产业政策和节能减排、环保法规亦对水泥行业产生巨大影响。

我国改革开放以来高速发展，创造了巨大的水泥需求，推动水泥行业快速发展。 1985年起，我国水泥产量一直位居世界第一，至2014年水泥产量24.8亿吨创下历史峰值。随着我国经济发展方式转型和进入“新常态”，水泥需求平稳并有下降趋势，行业进入产能过剩时代。2016年起，我国开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的持续性特征；同时，错峰限产、行业自律、环境治污、环保督察等措施的持续推行，亦影响市场供需关系改善。

公司为福建省水泥行业的传统龙头企业，也是福建省唯一一家水泥板块上市公司。2006年12月，公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是福建地区仅有的两家入围水泥企业之一。目前，公司加快安砂二期项目建设，预计2021年6月建成投产，届时公司拥有的4500t/d以上生产线将有5条，无论是先进产能比重还是总产能，在省内水泥行业中都将处于首位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

本报告期末，公司固定资产同比增加20.94%，主要是本期炼石厂技改项目建设完工投产，转入固定资产；在建工程同比增加974.21%，主要是安砂二期项目建设投入增加。其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司始创于1958年，具有六十多年的历史，为福建省传统龙头企业，相比省内其它水泥企业具有以下优势：

1、品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个商标品牌，均是“福建省著名商标”，在其目标市场的认同度和知名度较高。

2、自有铁路专用线优势：公司建福厂、永安建福、炼石厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线，特定市场具有物流优势。

3、品质优势：公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和ISO10012等国际标准建立一体化管理体系，获得产品、质量、环境、职业健康安全认证。公司主导产品“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥、福州地铁、福厦高铁、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

宏观环境

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，中央政府坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，加快“六保”“六稳”政策落地，推出一系列政策举措，经济运行稳定恢复，全年GDP比上年增长2.3%。固定资产投资（不含农户）比上年增长2.9%，其中：房地产开发投资增长7.0%，增速回落2.9个百分点，基础设施投资增长0.9%，增速下滑2.9个百分点。（数据来源：国家统计局）2020年，福建省GDP比上年增长3.3%。全年固定资产投资下降0.4%，其中：房地产开发投资增长5.5%，增速回落8.6个百分点，基础设施投资下降5.5%。（数据来源：福建省统计局）

行业状况

2020年，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外环境，中央政府统筹推进疫情防控和复工复产，加强宏观政策调节，加快“六保”“六稳”政策落地，推出一系列政策举措，尤其是水泥相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升，推动市场需求回升明显，水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。全年我国水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%，水泥行业营业收入9960亿元，同比下降2.2%，利润总额1833亿元，同比下降2.1%。（数字来源：工业和信息化部）经营发展回顾2020年，面对突如其来的疫情，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，持续围绕打造“系统成本最低、区域市场领先、创新驱动发展”三大能力，推进技改项目建设，智慧管控市场，深化错峰机制，提升竞合效应，开展管理大提升，引领正向赋能，创建活力高效组织，为股东创造价值。报告期，公司克服因疫情原因施工队伍春节后复工推迟的影响，紧抓二个项目建设，炼石厂技改项目水泥磨系统于2020年5月31日联动试车投入试生产，熟料线于10月31日如期点火并一次性投料成功；安砂建福二期项目有序推进，计划于2021年6月窑磨建成投产；为培育市场，迎接两项目2021年产能释放做好准备，公司购进部分外部熟料，全年水泥产销规模突破千万吨大关,为公司后续高质量运行奠定基础。

二、报告期内主要经营情况

报告期，受新冠疫情影响，市场启动推迟，公司第一季度水泥销量同比大幅下滑

33.18%。随着政府统筹推进疫情防控，采取各项有效政策措施，复工复产深入推进，固定资产投资快速回升，推动市场需求回升明显，从4月份起公司水泥销量快速增加，持续至年底单月销量均为历史同期最高。1——8月，受水泥企业库存持续高位运行影响，水泥价格“高开低走，公司水泥平均售价1月406元/吨（不含税，下同），

到8月份下滑至253元/吨，幅度为153元。9——12月，公司水泥平均售价“环比上涨、同比下降”，至12月水泥平均售价296元/吨。全年公司水泥销售呈现“量增价减“”的特点。2020年公司生产熟料724.40万吨、水泥1,018.5万吨，同比分别增加1.4%和

14.19%，销售水泥（含商品熟料，下同）1,010.32万吨，同比增加9.28%。全年水泥平均售价290.45元/吨，同比下降了15.81元，降幅5.16%。

报告期,公司实现营业收入296,046.72万元，较上年同期减少2.74%，实现归属于上市公司股东的净利润27,786.0万元，较上年同期减少40.49%，扣非后净利润28,933.71万元，同比减少26.37%，经营活动产生的现金流量净额40,509.76万元，同比减少37.19%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额35,154.81万元，占年度销售总额11.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额74,375.10万元，占年度采购总额37.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额15,671.12万元，占年度采购总额7.88%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

抵消了本期煤炭价格下降可以减少现金流出的效应；虽然本期经营性应付项目的增加及应收项目的减少均增加，其可增加经营现金净额的作用由于本期因产销规模扩大相应增加存货资金占用而抵消。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少14,939.45万元，主要是两个项目建设原因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加49,145.60万元，而上年现金流出主要是支付收购南方水泥少数股东股权款37,976.42万元，二者综合影响所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加24,922.63万元，主要两个项目建设资金需求增加，对外融资规模上升，本年较上年借款净增加，以及上年支付少数股东南方水泥股利10000万元所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

1、以公允价值计量且其变动计入当期其他综合收益的金融资产

单位：万元

2、福州炼石本期实现净利润-2454万元，比上年减少5702万元，主要是本年平均售价（不含税）下降了26.80元/吨，降幅7.62%，销售成本增加32.78元/吨，增幅10.41%。吨水泥成本增加主要是本年消耗的熟料大部分来自于外购（占比60.23%，上年占比4.63%）。由于外购熟料价格比内供熟料高较多，造成单位成本增加。

3、宁德建福近几年因没有熟料供应而长期停产，本年比上年减亏901万元，系本期以“委托加工+劳务外包”方式与合作方签订委托加工生产水泥业务合同，自6月起恢复生产经营。本年按照合同收取委托加工费，确认收入568万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业格局

公司水泥生产基地主要在三明、南平、泉州、福州地区，2020年公司水泥产量1018.5万吨，占全省水泥产量的10.52%。公司核心市场在三明、南平、福州、莆田地区。福建省水泥生产主要集中在闽西北、闽西南和闽中一带，如龙岩、三明、南平三地区的水泥产量就几乎占全省水泥产量的90%；其次在东南部的泉州及南部漳州等地也有少量分布；此外在福州、漳州等沿海地区有部分粉磨站。福建省水泥需求较大的地区主要在经济发展水平较高的东南沿海一带。福建省水泥市场供给除本省水泥企业外，还有周边省份陆运（江西、浙江）及海运水泥。由于运输半径原因（一般公路运输优势销售半径不超过200公里，水路运输优势销售半径不超过500公里），临近省份海运入闽水泥具有运费较低优势。2020年，福建省水泥产量9686.9万吨，增长2.6%，预计外省入闽水泥（陆运、海运）约1100万吨。外省入闽水泥规模主要受其本地市场需求及价格影响，其本地水泥价格较高于福建目标市场，入闽水泥则减少。

2018年起福建省水泥企业开始自律实施错峰生产，市场供需关系逐步改善。2020年12月21日，国家工业和信息化部、生态环境部联合下发《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》（工信部联原〔2020〕201号）。福建省工业和信息化厅、生态环境厅于2021年1月26日首次以政府文件下发《关于做好2021年度水泥行业错峰生产的通知》（闽工信新材〔2021〕11号），要求省内所有水泥熟料生产线每条生产线错峰生产时间不少于55天，并构建完善落实错峰生产的长效机制。在国家“碳达峰碳中和”目标牵引下，水泥工业“常态化错峰生产”，配套行业“产能减量置换”政策，对未来水泥行业高质量可持续发展提供了重大的政策保障。

2、发展趋势

2021 年是“十四五”规划开局之年，中央将坚持稳中求进的工作总基调，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，贯彻新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚持扩大内需战略，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局起好步，迎接中国共产党成立100周年。

全国市场需求层面：基建方面，将扩大有效投资，加快补齐基础设施、市政工程等领域短板，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快建设交通强国，因此，基建投资具有较强支撑，预计可维持低速增长。房地产方面，中央“房住不炒”的定位及房企融资“三道红线”政策，将导致2021年房地产新开工存在下行压力，但考虑房地产投资基数巨大及房企需加快周转减少对融资依赖，对水泥需求影响有限。预计2021年水泥需求仍将维持在平台期内波动。

从公司所处的区域市场供给层面：2020年福建省水泥产量约9700万吨，预计外省入闽水泥约1100万吨。2021年，预计福建省新投产3条日产4500吨熟料线（含本公司安砂二期1条），预计新增熟料产能300万吨，新增水泥产量约500-600万吨，预计市场需求比2020年增加200万吨，市场供给能力大于需求约400万吨，竞争或将加剧。但环保预期保持持续加码，“错峰生产常态化”、“碳达峰”、“限电”等因素影响是变数，或对水泥供给压缩和有效化解过剩产能产生较好效应。

从公司所处的区域水泥市场需求来看，福建省发展和改革委员会已印发2021年度省重点项目名单的通知，确定2021年度省重点项目1620个，总投资4.01万亿元。其中:

在建项目1409个，总投资3.3万亿元，年度计划投资5469亿元；预备项目211个,总投资0.71万亿元，年度计划投资231亿元。《通知》同时作出一系列部署，确保重点项目加快推进、早见成效，为全方位推动高质量发展超越提供有力支撑。这些项目的实施，尤其是基础设施建设项目，将进一步拉动水泥市场需求，按计划公司安砂二期项目预计在2021年6月建成投产，因此，公司未来既面临激烈的市场竞争的挑战，又有做大做强的较好机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司立足于福建本省，紧抓海西发展战略机遇，加快转型、跨越发展，充分发掘和发挥自身优势，利用省内外资源，自主发展、兼顾联合重组，努力优化布局，实现规模发展、整合发展，增强区域影响力，力争把公司打造成为海西最大、具有较强经济实力和市场竞争力的水泥供应商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、2020年度预算完成情况

单位：万元

销商的考核，并将专销、二级经销商、团队建设等指标纳入综合评价，根据考核评价结果优化片区经销商群体，扶持资金物流实力强、渠道管理好、服务意识优、忠诚度高、团队完整的经销商做大做强。多渠道关注重点工程信息，积极参与重点工程投标，保持重点工程销量占比。四是增份额，通过多渠道增加袋装、散装客户，培育有实力的大经销商；优化片区经销商、重点工程投标经销商的甄选流程，提高经销商质量及中标概率；引导片区经销商加大对下游门店管理力度，帮扶门店做大做强，提高门店的品牌忠诚度；密切产销沟通衔接，及时处理客户投诉，完善客户投诉处理流程，提高客户满意度。

（3）创新驱动发展。一是项目发展，炼石厂技改项目通过达产达标性能考核，完成工程结算、具备验收条件。推进安砂二期技改项目2021年6月前窑建成点火、磨投产。二是创新驱动，深化改革，抓重点、补短板、强弱项，扎实推进国企改革三年行动，增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力；编制并落实“十四五”规划，做强、做优、做大企业；项目完善，建设项目合规手续完善和配套相关事项的落实；资产提效，继续做好“壳公司”和难题积案清理工作。

（4）支持保障体系。党建群团要完善党建工作体系、规范工作标准、巩固工作基础，推动党建工作与生产经营深度融合，持续推动公司党建工作提质增效。纪检监察要协调推进党风廉政建设“两个责任”落实，推动全面从严治党和反腐败斗争向纵深发展，为公司生产经营提供政治和纪律保证。人力资源要深度对标、主动变革，不断优化组织，助力持续更新企业竞争优势，着眼于应对未来的挑战。绩效管理要持续牵引组织能力，转化、优化评价激励机制，修订完善绩效管理考核办法，实现评价体系简单、有效、好用和全面业绩及能力的提升。转化、优化和修订完善绩效管理考核办法。 财务管理要保障项目建设资金，服务基地工厂、项目建设，加强组织建设，提升会计基础水平和价值创造能力。法律事务要围绕公司改革发展重点工作，以提升企业法治建设水平为重心，进一步推进落实企业法治建设主体责任，提升企业依法治企的能力和法律风险防控水平。信息化要从智能操作、智能生产、智能决策的三个方面系统规划公司信息化及智能制造主题工作，加速数字化建设，加强智能化推进，迎接变革与挑战。

以上经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2021年，公司生产经营主要面临以下风险：

1、区域市场变化带来的经营风险。

公司水泥市场几乎全部在福建本省（2020年销售收入占比96.43%），市场需求与当地的固定资产投资规模，尤其是基础设施建设、房地产开发投资紧密相关。在水泥产能总体过剩，市场供需关系改善严重依赖于供给侧结构性改革和企业自律、行业协调的情

况下，如果当地的固定资产投资及房地产投资较大下行，水泥市场需求明显萎缩，可能会加剧市场竞争，导致水泥价格下滑，带来经营风险。此外，国外新冠肺炎疫情尚看不到被控制的迹象，境外输入难以杜绝，我国虽然常态化防控，但存在一定的不确定性风险，仍有可能对国内造成阶段性影响。

针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业的政策和因素的分析、研究，正确把握市场供求关系，及时调整营销策略；在努力构筑系统成本最低，降低综合成本的同时，巩固核心市场，拓展周边机会市场，持续推进省内稳价措施；优化区域销售政策，强化渠道管理、优化，实施差异化竞争策略，积极参与重点工程投标，提高重点工程销量占比。加快推进安砂二期项目建设，提高优质产能比例。

2、能源价格上涨风险

公司用自产熟料生产的水泥，其能源成本（煤、电、油）占产品成本的比重超过50%，一旦煤炭价格因市场供求关系影响出现较大幅度上涨，生产成本将会面临上行压力。如果由此推动的成本上涨无法完全传导至产品价格，将对公司盈利产生负面影响。

针对上述风险，公司将持续关注煤炭等原燃材料市场供求变化，提高市场预判能力，加强与大型煤企合作，提高长协煤炭采购比例，并综合烟煤、无烟煤价格，动态管控烟煤、无烟煤的采购比例，达到煤炭综合成本最低；推进煤炭集中公开招标，最大程度节约原燃材料采购成本；管控采购风险、加强供应商管理和团队建设，提高采购效率，完善规章制度，实现合规采购、阳光采购；坚持推进节能降耗技改，努力提高吨水泥余热发电能力；提升生产线精细化操作水平，进一步降低煤电消耗指标；同时，加强与电力公司的合作，持续施行直供电的办法，降低电力采购成本。

3、环保成本增加的风险

国家将继续加大生态环境治理力度，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，环保管控依旧保持高压态势，碳达峰、碳中和等环保新政对水泥行业低碳绿色发展提出了更高的要求，预计水泥企业将增加生产运行成本。

针对上述风险，公司将认真研究并贯彻落实国家环保有关法规政策，加强环保管理，并将其纳入绩效考核；做好环保设施日常运行管理和维护，确保各项环保排放指标达到国家及地方法规要求；未雨绸缪加大环保设施技改投入，持续做好清洁文明生产，开展碳排放中长期解决路线研究，推动低碳绿色发展。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司2012年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行修改完善，明确现金分红为公司利润分配的优先选项，制定具体的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求。2014年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》第五条的规定，对章程关于利润分配政策的现金分红政策补充“差异化的现金分红政策”有关具体内容。报告期，公司未调整利润分配政策。2019年度利润分配方案：每10股送2股并派发现金红利1.6元（含税），于2020年7月实施完毕，符合《公司章程》规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

春矿业公司于2018年10月10日签订《<债务确认及清偿协议>的补充协议》（以下简称《补充协议》），但被申请人未能依约按时还款，截止2019年6月28日被申请人仅还款人民币849.7万元，尚积欠申请人较大金额款项，经申请人多次催告后，仍未能按时足额清偿欠款。因此，海峡水泥向厦门仲裁委员会申请裁决，请求被申请人立即向海峡水泥清偿历史债务（含本金、利息、违约金）2159.23万元（暂计至2020年2月20日）。

厦门仲裁委员会2020年3月6日受理申请，2020年5月29日开庭，10月底审理终结，并作出支持申请人海峡水泥的诉求。截至目前，被申请人未执行裁决，申请人未收到与本案相关的被申请人支付的欠款。

截至2020年12月底，海峡水泥已对阳春矿业的其他应收款2047.61万元计提了坏账准备1862.11万元。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

单位：万元 币种：人民币

单位: 万元 币种: 人民币

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

单位：万元

600万元，并将公司建福水泥厂、永安建福公司厂区对外供水设施资产（价值65.84万元）无偿移交给永安市曹远镇人民政府，供曹远镇政府承接公司建福水泥厂对周边村庄的供水业务之用，此外向曹远镇樟林村另外供水补助款2万元。六是在今年新冠疫情期间，向中小微企业和个体工商户减免房租25家计67.25万元。七是发扬“爱老、敬老、尊老”中华优良传统美德，为德化县美湖镇“爱心幸福城”创建赞助2.9万元。八是慰问老干部、困难职工、困难党员、困难劳模及因伤病住院员工、金秋助学347人次，发放困难补助款、慰问款40.3041万元。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

全资子公司福州炼石非环保部门公布的重点排污单位。福州炼石严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，积极承担和履行企业环保主体的责任和义务，加强管理监测，采用经济、可靠的“三废”治理措施，生产废水、废渣全部回收利用，实现零排放，除尘设施积极维护更新，确保粉尘颗粒物排放达标，采用密闭、隔声、设备减振等措施，有效控制厂内噪声；定期委托第三方开展环境监测，水、气、噪声均达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1.报告期内，公司2019年年度利润分配方案——每10股送2股并派发现金股利1.6元（含税）实施完毕，总股本从变动前的381,873,666股变更为458,248,400股。

2. 报告期期初资产总额为393354.94万元，负债总额为243341.37万元，资产负债率为61.86%；报告期期末资产总额为450947.85万元，负债总额为271936.95万元，资产负债率为60.30%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

按照福建省委、省政府关于推进国有企业战略性重组、实施大公司大集团战略的要求，本公司控股股东建材控股和福建省煤炭工业（集团）有限责任公司于2009年12月7日整合重组为福建省能源集团有限责任公司，建材控股作为福能集团的全资子公司，福能集团成为本公司实际控制人。2013年9月30日 ，福能集团与华润水泥投资签署《福建省建材（控股）有限责任公司增资扩股协议书》,福能集团以建材控股所持福建水泥28.78%的股份经评估后的公允价值为基础确定在增资后的建材控股的出资额，后者以货币及商品混凝土公司股权向建材控股增资，实现双方在水泥、混凝土产业板块进行战略合作。2014年增资后，福能集团拥有建材控股51%股权，华润水泥投资拥有49%股权。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及有关监管要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，依法诚信经营。目前，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司已建立符合现代企业管理要求的绩效考评机制。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司现行的《高管人员薪酬管理暂行办法》，审查了公司高级管理人员履行职责情况，并对其实施考核评价。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

报告全文详见上交所网站，华兴所对公司内部控制进行了审计并出具了标准的无保留意见的审计报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

华兴审字[2021]21005390016号福建水泥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了福建水泥股份有限公司（以下简称福建水泥）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福建水泥2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福建水泥，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为固定资产减值准备。

1、事项描述

如附注五、（十三）“固定资产”所述，截至2020年12月31日，福建水泥固定资产账面价值204,796.25万元，占合并资产总额的45.41%。其中，2020年公司计提固定资产减值准备747.42万元。

由于固定资产是公司的重要资产，在测算其可回收金额、预计未来现金流量现值时，福建水泥管理层需要对相关资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及折现率等作出重大判断和估计，上述项重大判断和估计具有复杂性，管理层估计及判断的偏差可能造成重大财务影响，因此我们将固定资产减值计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们就福建水泥对固定资产减值的会计估计所执行的程序包括：

①了解并评估了福建水泥与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制；

②实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及产能利用率等状况；

③利用外部评估专家的工作，并与评估专家讨论了估值方法运用的适当性；

④复核了福建水泥管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据（如经批准的商业计划书）对比，并考虑以前的预算的合理性。

四、其他信息

福建水泥管理层对其他信息负责。其他信息包括福建水泥2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

福建水泥管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估福建水泥的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算福建水泥、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督福建水泥的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审

计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对福建水泥持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致福建水泥不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就福建水泥中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

母公司现金流量表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币