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公司代码：600711公司简称：ST盛屯

盛屯矿业集团股份有限公司

2024年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人熊波、主管会计工作负责人周华林及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第十一届董事会第十七次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,090,611,551股，以此计算合计拟派发现金红利309,061,155.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.41%。本年度公司未进行中期分红；本年度以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额4,011,400.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计313,072,555.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.61%。

上述利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

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十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义 ...... 5

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节管理层讨论与分析 ...... 11

第四节公司治理 ...... 44

第五节环境与社会责任 ...... 66

第六节重要事项 ...... 91

第七节股份变动及股东情况 ...... 114

第八节优先股相关情况 ...... 122

第九节债券相关情况 ...... 122

第十节财务报告 ...... 123

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第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

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六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

(二)主要财务指标

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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

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一、经营情况讨论与分析

2024年，新能源行业在规模扩张与技术迭代中迈向高质量发展，行业机遇与挑战并存。报告期内，公司一如既往积极应对、尽心治理、用心经营，坚持资源导向，坚持国际化，夯实国内外资源勘探、建设、运营能力，强化以冶炼加工、材料制造为延伸，贯彻“控成本、抓细节、提质效”措施，在高质量发展的道路上不断前行。

2024年度公司国际化战略取得良好成果，海外运营管控能力进一步提升，实现了兄弟矿业铜冶炼项目（BMS）的满产，并通过改扩建进一步提升铜产能；刚果（金）卡隆威采冶一体化项目降本增效成果显著。在国内，公司全面推进在建项目的实施以及矿山复工复产进度。贵州项目一期建成投产，其中2万金属吨高冰镍产线完成试产调试，华金矿业、埃玛矿业陆续复产复工，大理三鑫铜矿加快建设进度。总体上，2024年公司海外扩张蹄疾步稳、内生性支撑坚实有力，经营业绩勇创新高。

报告期内，公司实业生产制造规模和占比扎实推进，发展基础进一步夯实。实业生产制造营业收入为237.43亿元，占公司整体营收比例为92.27%，同比增加22.14个百分点，继续保持高质量经营。

（一）主营业务情况

1、能源金属业务：报告期内，公司能源金属业务实现营收156.91亿元，毛利率28.40%，较上年增加5.42个百分点。2024年度，铜产品产量17.65万金属吨，较上年增长72.70%；铜产品实现收入104.85亿元，同比增长86.80%，毛利率35.23%，同比增加1.63个百分点；钴产品产量

1.33万金属吨，较上年增长7.17%，实现收入14.58亿元，较上年增长22.40%，毛利率43.55%，较上年增加33.19个百分点；镍产品产量3.29万金属吨，较上年减少21.06%，实现收入37.88亿元，较上年下降10.05%，毛利率3.57%，较上年减少9.52个百分点。

（1）铜钴板块

①公司积极推进刚果（金）铜钴板块的生产建设及提质增效工作，2024年度，公司在刚果（金）铜产量合计达到年产17.55万金属吨。公司铜钴冶炼项目CCR、CCM保持稳定生产运营；兄弟矿业（BMS）5万金属吨铜冶炼项目产能稳步提升，实现满产达产，同时积极开展指标优化和技术改造，加大项目建设，筹备产能提升计划，在2024年下半年推进3万吨铜产能扩产建设，于2025年3月开始试生产，另有2万吨铜钴产能改扩建项目已于2025年一季度立项，正在推进建设；卡隆威铜钴采冶一体化项目新建浮选厂工作推进顺利，充分利用自有矿山采出的铜矿，增加了冶炼厂对不同种类铜矿的处理能力，提质增效，自产铜已实现年产量5.65万金属吨。

②大理三鑫取得采矿证后，全面开展矿山建设工作。

③报告期内公司通过在潜力勘探区域开展勘探工作等方式，积极寻求可持续发展的资源保障。

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（2）印尼镍板块公司于报告期内将友山镍业持股比例提升至65%，顺利完成股权的变更及交接。在2024年度全球的镍铁生产受到原料供应、生产成本、市场需求等多种因素波动的影响下，友山镍业项目通过提高生产效率，减少能源消耗，合理安排生产计划等举措实现盈利，同时与国内以镍为核心的多元产品生产项目形成协同效应，增加原料自给能力。友山镍业全年实现营收30.30亿元，净利润1.53亿元。公司将继续在镍板块矿山资源端、冶炼端寻求进一步发展的机会。

（3）深加工及材料板块

①2024年度科立鑫实现了销量和技术改进的突破，钴类产品销量约4,863金属吨，较去年同期销量增长超33%。同时，科立鑫进行了包括分段式制核及生长形成多峰无粉尘球形四氧化三钴的研究、间隙式制核制备内核显蜂窝状球形四氧化三钴的研究等13个项目课题研究，保障产品品质、优化生产成本、提高生产效率。

②中合镍业实现了产销量同比双增长，进一步优化工艺技术，上下游渠道进一步拓宽，降本增效已显成果。

③公司积极推进贵州项目的建设进程，截至2024年12月底，项目一期10万金属吨/年锌焙烧制酸、余热发电系统、15万吨硫酸镍产线、2万金属吨高冰镍产线全部试产调试，逐步优化系统、提升产品质量及产能爬坡。

2、基本金属业务：报告期内，基本金属业务实现销售收入80.52亿元，毛利率4.13%，较上年增加3.18个百分点。

（1）报告期内，盛屯锌锗锌冶炼实现满负荷生产并综合回收锗、银、铜、铟、金等有价金属，其中锗产品产量11.09金属吨。开展系统工艺对标，进一步优化系统工艺流程，强化各项工作精细化管控要求，确保生产系统持续稳定运行。多渠道拓展原料结构，搭配处理部分效益型物料。对侧吹炉及烟化炉系统工艺控制攻关，进一步提高渣处理量和有价金属回收率，经济效益显著提升。

（2）报告期内，公司努力推进国内矿山采矿权证的办理及矿山建设的有序进行。报告期内取得了保山恒源鑫茂李家寨铅锌矿采矿权许可证，将根据采选方案积极推进建设；华金矿业于年底复产复工后顺利产出第一批金精矿，并于2025年初开始销售；埃玛矿业和银鑫矿业的复工复产都按照计划进行；2024年11月已完成风驰矿业采矿证延期手续办理。

3、金属贸易业务及其他：报告期内，金属贸易实现营业收入13.23亿元，较上年同期下降

80.26%；毛利率0.79%，较上年增加0.36个百分点。目前公司主营业务规模保持稳定、提升实业生产制造规模和占比、缩减贸易业务规模成效显著，在保持高质量持续稳定经营的发展道路上取得良好成果。

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（二）深化ESG与可持续发展，构建绿色产业价值链报告期内，公司遵循全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、联合国2030年可持续发展目标（SDGs）、联合国全球契约十项原则、ISO系列标准以及气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议等一系列标准，并采用以上标准编制ESG报告。2024年，公司积极发挥ESG委员会相关职能，全面识别ESG重要议题，将商业道德、环境与生态、应对气候改变、职业健康与安全、人权、员工、社区、负责任供应链、生物多样性等ESG绩效提升作为优先事项，坚持共同发展理念，推动企业价值、员工及利益相关方价值、社区及社会价值共同提升。在海内外各子公司广泛开展ESG实践，遵守国际人权标准，建设包容的多元化、本土化全球员工团队，积极履行社会责任、参与社区建设、投身公益事业，依据ISO14064和ISO14067标准在各关键生产子公司开展温室气体核查和产品碳足迹核查，推动光伏发电、余热回收等绿色技术，深化落实“低碳绿色可持续”的转型战略，推进低碳生产、绿色制造，加强ESG实践，构建绿色供应链，增强公司可持续价值创造能力；加强碳足迹管理，加大节能降耗、降碳减碳的力度。

未来，盛屯矿业将继续深化ESG实践，进一步优化碳管理路径，扩大绿色能源应用，强化供应链可持续性，提升气候风险应对能力，并加强与国际标准的对标，推动资源开发与生态保护的平衡发展，为全球可持续发展贡献更多力量。

（三）坚定贯彻“控成本、抓细节、提质效”措施

报告期内，受全球大宗商品价格波动及地缘政治因素影响，行业竞争格局进一步加剧。面对严峻的市场环境，公司积极应对挑战，通过实施精细化管理、技术创新和成本控制等多项举措，进一步优化提质增效措施。特别是在海外生产项目方面，公司进行了系统性规划和全方位改进提升；在国内生产项目上优化生产组织模式，通过流程再造和工艺改进实施精益生产管理。

1、CCR和CCM冶炼项目优化采购计划及原料投放。科学管理库存及在途物资，做到及时出入库，优化和减少备品备件库存量；通过混合使用不同品位的矿料，达到综合生产成本的降低。

2、卡隆威采冶一体化项目攻关生产细节，优化相关生产节点，通过系统水平衡控制、降低大宗物料如硫酸和石灰石等的消耗，以达到技术提升、成本费用进一步下降。

3、BMS积极开展指标优化和技术改造，升级改造萃取工艺工序，提高生产效率。

4、盛屯锌锗以稳定生产、优化生产工艺、攻关重要经济指标为主线，推行精细化管理，实现电解交流电耗、辅材单耗、煤耗等指标同比大幅下降，降本增效工作成效显著。

5、科立鑫通过萃取工艺优化、废水回收利用、设备自动化改造等措施，综合节能降耗成效突出。

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公司将一如既往紧紧围绕铜、镍、钴等能源金属，努力提高铜、镍、钴资源端的控制能力，优质高效地完成项目建设分类任务与既定目标；与行业内优质企业进行合作共赢，稳步实现高质量发展。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，新能源汽车行业保持高速增长，推动铜、镍等能源金属需求。根据中国汽车工业协会数据，2024年中国新能源汽车产销分别完成1,280万辆以上，同比增长超30%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2024年中国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%。铜、钴和镍等能源金属显著受到新能源汽车行业的需求影响，叠加印尼镍矿出口限制、刚果（金）钴供应放量及市场投机行为，铜价震荡上行，镍价呈现宽幅波动。

1、铜

矿冶矛盾突出，冶炼产能快速增加而铜矿资源增长复苏缓慢，新增产能释放有限，且存量产能恢复阻碍也较多，总体导致铜矿短缺矛盾依然存在。铜矿主产国情况来看，第一的智利2024年铜矿产量540万吨左右，年度同比增长有限，秘鲁年产量275万吨左右，年度环比负增长，使得刚果（金）在持续高增长后以超过280万吨的年产量超过秘鲁成为全球第二大铜矿主产国。矿端产量增长落后于冶炼产能扩展幅度，不仅导致低加工费格局贯穿全年，也成为铜价上扬的重要驱动。

报告期内铜价整体呈现先扬后抑的走势。年初至5月，受海外降息预期前移和铜矿停产导致国内冶炼厂减产消息的发酵，宏观面和供需面共同推动铜价强势上攻，创出历史新高。5月后铜价因美元强势、关税威胁和欧美经济衰退预期升温而回落。四季度因国内宏观转暖和美国经济表现好于预期等内外宏观共振，叠加铜低库存情况，铜价得到支撑后小幅反弹。

2、钴

2024年，全球钴市场整体呈现供需双增态势，但资源分布高度集中的特征依然显著。钴资源主要集中于刚果（金）（占比45.8%）、澳大利亚、印尼等国家，而中国作为贫钴国，钴资源储量仅13.6万吨，对外依存度较高。下游需求方面，动力电池（占比40%）和消费电池（占比30%）仍是核心驱动力，叠加储能产业扩张，全球锂电池出货量持续增长，支撑钴长期需求。

3、镍

全球镍矿资源主要分为硫化镍矿和红土镍矿。硫化镍矿集中于加拿大、俄罗斯、中国和澳大利亚，而红土镍矿主要分布在印尼和菲律宾。印尼凭借丰富的红土镍矿资源和快速扩张的产业链，已成为全球镍供应主导国。2024年，印尼镍产量占全球的49%，稳居首位。

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镍铁和硫酸镍是镍产业链的核心中间产品，广泛应用于不锈钢和三元锂电池等领域。2024年，印尼镍铁和镍中间品产能持续释放，推动全球镍铁供应量达245万镍吨，同比增长12%；镍中间品产量达95万镍吨，同比增长16%。中国精炼镍产量预计为27万吨，增幅有限，但从印尼进口的镍铁和镍中间品逐年增加，导致国内供应过剩。

镍价在报告期内先扬后抑。年初受印尼政策调整、新能源需求旺盛等因素推动，镍价攀升至年内高点，但随着供应过剩显现和经济复苏放缓，镍价逐步回落。2024年，SMM#1电解镍现货均价约为138,000元/吨，LME伦镍现货均价约为21,800美元/吨。

4、锌

2024年锌价表现较为抢眼，年初在基本面供需双弱的背景下，锌价经历短暂的盘整，随后于二季度开始发力上行，LME三月合约价格一度跃至3,000美元以上，SHFE主力合约亦突破25,000元，振幅达40%，在基本金属中涨幅靠前。此后，锌价虽有几度出现较深幅度回调，但已明显攀升至高位建立了新的宽幅震荡区间，运行重心呈现不断抬升，并于四季度再次走出年内新高3,284美元及26,315元。而与之相对的锌精矿加工费因加工产能较大出现下行，尤其是进口加工费在今年出现负数，并于三季度大幅走低至-50美元以下水平。激烈的矿端与加工产能的供需矛盾制约了全球精炼锌的产量，同时也是支持2024年锌价走强的主要基本面因素。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主营业务

公司致力于能源金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需金属品种，重点聚焦于铜、镍、钴，主要业务类型为能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务及其他。

（二）经营模式

1、能源金属业务

矿山资源端：公司拥有的铜钴矿山卡隆威矿山位于刚果（金）卢阿拉巴省，地处世界最大的中非铜矿带西端。矿山为露天开采，矿石品位较高，开采难度低。露天开采模式生产效率高，成本低，安全性好，可以实现矿石的装载、破碎、输送的集中化。根据矿山特点和当地各项配套要素的情况，公司露天开采铜钴原矿后，直接进入冶炼环节，实现采冶一体化，最大化实现矿山资源价值利用。

初级冶炼：CCR、CCM和BMS项目采购铜钴原矿通过电解工艺冶炼加工成阴极铜对外销售，通过湿法工艺冶炼加工成粗制氢氧化钴，进入盐类加工环节生产出四氧化三钴或硫酸钴后，分别进入消费电池和动力电池领域。友山镍业项目采购红土镍矿通过RKEF工艺加工成镍铁或低冰镍，镍铁供应至不锈钢领域，低冰镍供应至下游，吹炼成高冰镍后进入动力电池领域。公司在国外资源

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所在地建立冶炼厂，有利于进一步控制上游矿产资源，保障原矿稳定供应，降低成本。公司还通过技术改进和规模效应进一步扩大公司冶炼优势。中合镍业以硫化镍精矿及低冰镍等为原料，通过侧吹熔炼生产高冰镍，提供给下游的镍精炼和动力电池。

盐类加工：贵州项目通过采购硫化镍精矿、镍铁、低冰镍、高冰镍可生产硫酸钴、硫酸镍等盐类产品，科立鑫可生产硫酸钴产品。贵州项目与海外原料端匹配，进一步形成竞争优势。

前驱体制造：（1）消费电子前驱体，目前科立鑫采购粗制氢氧化钴等原材料，生产主要产品为消费电子前驱体（四氧化三钴），供应至消费电池领域；（2）三元前驱体，公司与厦门厦钨新能材料股份有限公司达成合作，在贵州省福泉市合资投建首期年产4万吨新能源电池前驱体生产线。公司贵州项目产出硫酸钴、硫酸镍等盐类产品为下游三元前驱体制造提供原料。

2、基本金属业务：基本金属采选的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程，采矿方面，公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出厂品位和回收率标准。选矿方面，公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。基本金属冶炼方面，四川当地水电资源丰富，周边所需生产矿料充足，具备成本优势，公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌，并同时生产高纯二氧化锗以及综合回收铟、银等多种稀贵金属。

3、金属贸易业务及其他：金属贸易业务主要是为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）资源储备和开发能力

公司扎根有色金属行业多年，在国内拥有铅锌矿、铜多金属矿等多个矿山资源，并具备了良好的资源鉴别能力及资源开发能力。基于对新能源发展趋势的判断、铜钴镍等能源金属的对外高依存度，公司较早地将目光投向海外，厚植资源沃土，到全球重要的能源金属资源地，如非洲、东南亚等地区进行资源布局，在助力项目地区经济发展的同时，为国内发展新能源产业获取资源保障。目前公司在海外的资源储备和开发已经取得了一定成果，进行资源储备和开发的能力得到了实践检验和提升。公司将资源作为战略支撑之基点，视之为可持续发展的重要基础，资源储备和开发能力是公司关键的核心竞争要素。

（二）项目运营和管控能力

公司项目地域分布较广，金属产品种类多，生产技术和工艺存在差异，对公司的生产和建设效率、质量控制、供应链管理、库存和物流规划、成本管控、渠道和品牌管理、技术研发、组织管理、社会责任、环境保护等诸多方面的运营能力提出较高要求。公司在多年稳定经营的基础上，

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形成了符合企业特质的较为全面的项目运营和管控能力，促使在产项目取得更好的经济效益，在建项目具备高效的建设执行能力，支撑着企业对外拓展和内部降本增效的落地。

（三）专业团队人才公司有着持续引进优秀人才、打造人才梯队、实现纵向人才晋升和横向人才流动畅通的传统。公司鼓励各层级员工的国际化交流，为员工提供良好的福利待遇，通过理论学习和工作实践提高员工专业素养和语言能力，支持公司国际化发展战略。经过多年发展的沉淀与积累，公司重点围绕铜、镍、钴等能源金属主营业务，聚集了一批涵盖地质勘探、矿山开发、冶炼加工、材料制造、运营管理、市场研判、风险控制等领域的专业人才，成为公司高质量、持续、稳定发展的坚实基础。

五、报告期内主要经营情况

公司2024年度实现营业收入257.30亿元，同比增长5.21%，主要原因系报告期内铜矿冶板块产量大幅提升，2024年铜价持续维持较高水平，公司内部持续提质增效、强调精细化管理；实现归属于母公司股东的净利润20.05亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为

18.25亿元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

财务费用变动原因说明：主要系本期公司借款利息资本化减少利息费用增加及本期汇兑收益减少所致；研发费用变动原因说明：主要系本期公司为提高产品品质等，研发相关投入增长所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司盈利增长及加强应收账款管理回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司贵州在建项目已投产，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司融资减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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□适用√不适用

2、收入和成本分析

√适用□不适用无

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

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(2).产销量情况分析表

√适用□不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元

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(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

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(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额1,308,201.51万元，占年度销售总额50.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额228,046.43万元，占年度销售总额8.86%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额430,353.27万元，占年度采购总额20.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

3、费用

√适用□不适用

（1）销售费用变动原因说明：销售费用较上期增加460.08万元，与上期相比变动不大；

（2）管理费用变动原因说明：管理费用较上期增加17,778.99万元，主要系公司本期管理人员薪酬、折旧及摊销金额增长所致；

（3）研发费用变动原因说明：研发费用较上期增加1,523.94万元，主要系本期公司为提高产品品质等，研发相关投入增长所致；

（4）财务费用变动原因说明：财务费用较上期增加15,951.92万元，主要系本期公司借款利息资本化减少利息费用增加及本期汇兑收益减少所致。

4、研发投入

(1).研发投入情况表

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√适用□不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流量净额比上期增加22.74亿元，主要系本期公司盈利增长及加强应收账款管理回款增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上期增加

10.96亿元，主要系本期公司贵州在建项目已投产，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上期减少

49.29亿元，主要系本期公司融资减少所致。

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(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元

其他说明：

（1）交易性金融资产减少的主要原因系本期处置厦钨新能、九江德福等股票所致；

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（2）衍生金融资产增加的主要原因系本期期货套保产品浮盈增加所致；

（3）应收账款减少的主要原因系本期加强应收账款管理回款增加所致；

（4）其他应收款减少的主要原因系本期计提信用减值损失增加所致；

（5）其他流动资产减少的主要原因系本期持有的一年内到期的大额存单、定期存款减少所致；

（6）在建工程减少的主要原因系本期贵州一期项目投产已转固所致；

（7）使用权资产增加的主要原因系本期新增办公楼租赁所致；

（8）其他非流动资产增加的主要原因系本期与工程、设备等形成长期资产相关的预付款增加所致；

（9）交易性金融负债增加的主要原因系本期延迟定价安排产品浮亏所致；

（10）应付票据减少的主要原因系本期到期支付所致；

（11）应付职工薪酬增加的主要原因系本期人员薪酬增长所致；

（12）应交税费增加的主要原因系本期盈利增长相应税费增加所致；

（13）一年内到期的非流动负债增加的主要原因系长期借款在本期转为一年内到期增加所致；

（14）长期借款减少的主要原因系本期重分类到一年内到期的非流动负债增加所致；

（15）租赁负债增加的主要原因系本期新增办公楼租赁所致；

（16）库存股减少的主要原因系本期公司回购股权注销及股权激励回购注销所致；

（17）专项储备增加的主要原因系本期计提安全生产费增加所致；

（18）未分配利润增加的主要原因系本期盈利增长所致；

（19）少数股东权益减少的主要原因系本期收购华玮镍业45%的少数股东股权所致。

2、境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模其中：境外资产1,439,183.36（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为38.35%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

/

详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”。

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。

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有色金属行业经营性信息分析

1、矿石原材料的成本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

2、自有矿山的基本情况（如有）

√适用□不适用

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(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“十一、采用公允价值计量的项目”。证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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证券投资情况的说明

√适用□不适用

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公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于择机处置股票类交易性金融资产的议案》，董事会同意公司通过二级市场择机处置所持有的厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）、九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”）、浙江帕瓦新能源股份有限公司等股票类金融资产。

截至本报告披露日，公司累计卖出持有的厦钨新能股票7,511,721股，合计成交金额236,298,172.62元，成交均价31.457元/股，税费、手续费等交易费用合计7,902,266.98元；持有的德福科技股票合计卖出5,044,134股，合计成交金额75,946,690.20元，成交均价15.056元/股，税费、手续费等交易费用合计189,519.75元。私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

√适用□不适用

(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

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(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用√不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

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(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

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六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1、铜供给端增量有限，因为此前数年矿山低资本开支等因素的影响，导致除非洲铜资源有明显增长外，南美等传统主要产区增量有限，需求侧随着传统需求的稳定和新能源需求的持续增长，以及各热点地区地缘冲突的加剧，铜作为重要的新能源金属以及战略矿产，其需求持续攀升。在供给增量受限的情况下，铜低库存的紧平衡情况几乎贯穿全年，在这一矛盾未见缓解的情况下铜价仍有继续推升的强大驱动潜力。

2、钴报告期内，钴价呈现“先扬后抑”走势：上半年因刚果（金）部分矿区原料出口受阻及国际物流不畅，钴价处于高位；下半年物流恢复后，供过于求导致价格持续回调至低位，国内外钴价联动性显著。尽管短期价格波动，但新能源产业链的持续扩容为钴需求提供韧性。2025年2月以来刚果（金）出台的暂停钴产品出口的短期措施及后续的政策走向，对钴价走势造成不确定性影响。

3、镍随着全球经济逐步复苏和新能源汽车等新兴产业快速发展，镍需求有望逐步回升。特别是随着新能源汽车产量的不断增加和电池技术的不断进步，硫酸镍等镍中间品的需求有望持续增长。另一方面，全球镍市场供应过剩情况虽有望得到改善，但仍需时间消化。特别是印尼政府对镍矿的管控政策将继续对全球镍市场产生重要影响。此外，全球经济复苏进程、新能源汽车产业发展趋势以及市场情绪等因素也将对镍价产生重要影响。

4、锌受矿山投资减少及放缓影响，全球锌精矿产量提升缓慢，但冶炼产能——尤其是国内锌冶炼厂的扩产步伐仍没有停止，锌精矿“粥少僧多”的难题成为近年来锌行业的关注重点。2025年在火烧云以及Kipushi、OZ等国内外大型锌精矿山投产的助益下，这一局面预计将有所缓和。但考虑到全球冶炼产能利用率尚有较大的提升潜力，预计这场“原料争夺战”在2025年内还难以谢幕，尤其在上半年，国内外冶炼厂在原料采购方面的竞争仍会十分激烈。消费方面，国内房地产及基建方面对于锌需求的负面影响短期难以逆转，消费的提升主要来自海外市场在美元降息周期的持续复苏，以及对国内锌制品出口的带动上。

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(二)公司发展战略

√适用□不适用2025年，公司将继续坚持国际化发展战略，力争实现国外资源和冶炼产能扩张落地，在公司各方面经营管理中，严格贯彻落实“控成本、抓细节、提质效”的指导方针，重点做好以下工作：

（一）聚焦资源战略，强化产业链优势矿产资源禀赋作为企业的天然护城河，系公司战略之基点。2025年公司将围绕镍、铜、钴等主营金属，继续锁定矿产资源丰富的非洲和东南亚地区，厚植资源沃土，通过勘探建设、产业并购、合作开发等方式，进一步增加上游资源的储备，持续提升中长期竞争优势。同时，公司将加快现有矿山的开发，立足“控成本、抓细节、提质效”的指导方针，细化并实现年度生产经营目标。

（二）积极推进产能落地，力争产业上游2025年公司将有条不紊地加快国内外产能的技改、扩建，保持项目平稳实施，预计主营产品铜、钴、镍的产能都将较2024年度有不同程度增长。在建项目将加快建设进度，争取早日投产；拟新建项目充分做好市场调研、先进工艺调研、最优建造成本调研等准备工作。

在更多产能落地的同时，公司将加强与大客户的交流合作，提前做好销售规划和沟通，携手共建优势互补、分工协作、利益共享的能源金属产业链生态圈。

（三）实施人才强企、科技创新战略

公司在国际化的过程中，深刻认识到人才梯队建设和工艺创新的重要性。2025年公司将在稳定发展基础上，继续保持优秀人才引进和内部人才的轮动交流，鼓励国内员工前往海外生产基地进行挂职锻炼，为员工提供良好的福利待遇，为员工专业素养和语言能力的提高提供更多的培训机会，人才国际化程度的提高对公司实施国际化策略至关重要。

公司秉承创新技术理念，在矿产开采手段、矿石冶炼回收率、能耗和辅料的节约、有色金属材料型号等方面做更多创新性研究，加大研发投入，不断改良、优化传统工艺和技术，实现降本增效，对外满足日益变化的市场环境和更多的客户需求。

（四）践行社会责任，持续提升ESG体系建设，

公司坚持“尽善利用资源、尽美创造生活”的使命，以人为本、善待员工、环境友好、关爱社会。2025年公司将进一步完善ESG顶层设计，推动建设更加完善的ESG体系，努力实现全生命周期的环境管理、全过程保障员工权益、全面加强和完善公司治理水平，为公司可持续发展保驾护航。2025年公司信息化系统将得到较大改造提升，更好地实现国际运营管理，提高公司治理能力；主动对接欧盟碳边境调节机制（CBAM)及企业可持续发展指令（CSRD）等国际经贸规则，将更多的子公司和产品纳入碳盘查和碳核查，制定公司碳中和路径及战略；在ESG相关制度方面，2025

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年公司也将继续对标国际财务报告准则（IFRS）、全球报告倡议组织（GRI）等准则，结合行业和企业特征，进行更新完善，更好地与国际接轨；加强社区关系，为海外项目创造更多的本地就业岗位。

2025年，公司将继续致力于加强可持续发展建设和提升治理水平，围绕公司的发展战略，扎实做好董事会日常工作，提升公司规范运作水平，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障，切实维护股东和广大投资者的权益。

(三)经营计划

√适用□不适用

2025年，公司生产经营目标：实现铜产量20万金属吨，其中矿产铜不低于5万金属吨；钴产品产量1.5万金属吨（含材料）；镍产品产量6万金属吨（含材料）；锌产品32万吨。其他方面，重点推进海外铜钴项目的扩产扩建工作，将BMS铜产能提升至10万金属吨/年；国内矿山包括推进大理三鑫铜矿山全面建设投产、保山恒源鑫茂矿业项目建设、华金矿业矿权整合及产量提升、埃玛矿业按生产计划落实；继续推进贵州项目的建设进程。

鉴于市场环境复杂多变，本经营计划仅作为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺。为保障全体股东权益，本公司保留根据市场环境变化、行业政策调整及生产经营实际需要，对本经营计划进行适时修订的权利。敬请投资者充分关注行业特有风险，理性认知预测信息的不确定性，审慎作出投资决策。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、金属价格波动的风险

镍、钴、铜、锌等金属品种的价格波动及供需关系变化将对本公司的盈利能力产生重要影响。为了避免因金属短期大幅度波动造成对公司盈利的影响，公司将通过适当的期货市场套期保值来锁定收益，稳定盈利水平。

2、海外经营的风险

近年来公司在海外布局的项目逐步落地并持续经营，公司在刚果（金）拥有多个铜钴项目，在印尼维达贝工业园拥有镍冶炼项目。随着海外拓展的步伐不断加快，公司可能面临由于文化差异、法律体系差异、劳资矛盾、沟通障碍以及海外业务管理等因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，公司寻求资源来源多样化，加强安全防护体系保障及物流供应链建设，推进海外地区社区共建，不断优化细化海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，完善管控流程，防范海外经营风险。

3、汇兑风险

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公司的境外业务用外币结算，外汇价格的波动也给公司经营带来一定的不确定风险。公司拥有一支专业的国际业务团队，利用好境内外息差能有效规避汇兑风险，甚至还能带来收益。

4、安全环保风险

随着国家对企业安全环保标准的不断提高，也将给公司的生产经营带来一定的挑战。公司将一如既往地坚持“安环高标准，事故零容忍”理念，将安全环保放在企业生产经营重中之重的位置。

5、ESG相关风险

随着国际化进程的推进，公司持续的经营发展中将面临环境、社会及公司治理（ESG）各方面的问题。公司在组织及制度上，成立了董事会ESG专门委员会并认真执行相关制度。大方向上，积极参与国家产业结构转型和能源结构调整，为国家“双碳战略”顺利实现、为世界新能源可持续发展作贡献。具体落实到各子公司处，各子公司根据实际情况细化制定并落实相关制度。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事认真履行职责，积极主动参加董监高履职相关的专项培训，积极参加公司股东大会、董事会和监事会，关联董事对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开年度股东大会及临时股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

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2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已建立防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，保障上市公司的独立性，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，也不存在同业竞争。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会及公司治理（ESG）委员会等五个专门委员会，其成员组成结构合理。各专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，认真负责、勤勉尽责地履行各自的职责。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度,认真履行职责，对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查，充分维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司积极接待各类投资者，在公司网站上开设投资者关系板块，同时通过投资者热线、接受投资者现场调研、上证E互动等方式积极与投资者进行沟通交流，不断加强投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益。

7、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

8、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审。

9、关于内幕信息知情人登记与管理：报告期，公司严格按照内幕信息知情人报备制度，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

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10、关于ESG工作的开展及推进：公司积极开展与利益相关方的沟通交流，并在此基础上进行实质性议题分析，关注风险控制，在国家碳中和、碳达峰的“绿色、环保”的政策导向下、不断提升ESG管理水平。公司于报告期内成立了环境、社会及公司治理（ESG）委员会，下设ESG管理办公室，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工作进行研究，并发布公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介

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表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

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四、董事、监事和高级管理人员的情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

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姓名

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其它情况说明

√适用□不适用

1、公司于2024年3月收到公司副总裁熊波先生的书面辞职报告。熊波先生因工作调动原因，申请辞去公司副总裁的职务。辞职后，熊波先生不再任公司的任何职务；经公司董事会第十三、十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，自2024年10月起熊波先生担任公司第十一届董事会董事长、董事、战略委员会召集人、审计委员会委员、环境、社会及公司治理（ESG）委员会主任委员、投资委员会主任委员。熊波先生自2024年3月-9月在关联公司四川朗晟新材料科技有限公司领取报酬；

2、周华林先生于2024年6月加入公司任公司财务部总经理；公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，周华林先生于2024年8月至今任公司财务总监。周华林先生自2024年1月-5月在关联公司四川朗晟新能源科技有限公司领取报酬；

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3、公司于2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，林举先生于2024年9月至今任公司董事会秘书。林举先生自2024年1月-9月在关联公司厦门盛屯天宇私募基金管理有限公司领取报酬；

4、2025年3月8日，公司披露《盛屯矿业集团股份有限公司关于高管辞职的公告》，公司副总裁邹亚鹏先生由于集团内部工作调整原因，申请辞去公司副总裁、董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会委员、董事会投资委员会委员的职务。辞职后，邹亚鹏先生将不再担任公司的任何职务。

/

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

/

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

/

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用

1、公司于2023年8月30日收到上海证券交易所出具的《关于对盛屯矿业集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2023〕111号），该函件指出公司实际业绩与预告业绩相比发生盈亏方向的重大变化，影响投资者合理预期。同时，公司迟至2023年3月25日才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时。对公司及时任董事长张振鹏、时任总裁周贤锦、时任财务总监翁雄、时任董事会秘书卢乐乐、时任独立董事兼审计委员会召集人涂连东予以通报批评。

2、2024年6月29日，根据2024年4月21日收到的厦门证监局下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2024]9号）中查明的事实，上海证券交易所对公司及时任董事长、总裁张振鹏，时任董事长陈东，时任总裁周贤锦，时任财务总监翁雄予以通报批评的纪律处分决定。公司已在规定时间内向上海证券交易所提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

2024年8月5日，公司收到厦门证监局出具的《行政处罚决定书》([2024]3号)，根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，决定:1、对盛屯矿业集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以300万元罚款；2、对张振鹏、陈东、翁雄给予警告，并分别处以150万元罚款;3、对周贤锦给予警告，并处以100万元罚款。

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2024年8月5日，公司收到厦门证监局下发的《厦门证监局关于对刘鹭华、任力、涂连东、熊波、金鑫、邹亚鹏、卢乐乐、吴奕聪、唐波、赵郁岚、张晓红、黄娜敏采取出具警示函措施的决定》([2024]31号)，刘鹭华、任力、涂连东、熊波、金鑫、邹亚鹏、卢乐乐、吴奕聪、唐波、赵郁岚、张晓红、黄娜敏作为盛屯矿业时任董事、监事、高级管理人员，被采取出具警示函的监督管理措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入诚信档案。

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

/

六、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

(二)报告期内审计委员会召开7次会议

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(三)报告期内提名委员会召开

次会议

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

(五)报告期内战略委员会召开

次会议

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(六)报告期内ESG委员会召开

次会议

(七)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

(二)薪酬政策

√适用□不适用公司通过严格执行薪酬管理制度确保公司薪酬管理的内部公平性，并通过开放的绩效管理评估手段，使全体员工能够通过自身能力的提升、公司业绩的增加，实现薪酬的上涨。同时，公司

/

对不同层级员工薪酬水平进行梳理并对标市场，确保关键岗位薪酬具备一定的竞争力。形成了以岗位价值为依据，以业绩为导向的薪酬结构，将员工利益和公司利益紧密结合，以充分发挥薪酬的激励作用。

(三)培训计划

√适用□不适用

公司通过当年业务焦点和业务计划作为培训计划的实施载体，进而通过培训提升全员整体素质、能力。主要体现在：（1）改善公司各级各类员工的知识结构、提升员工的综合素质，提高员工的工作技能、工作态度和行为模式，满足公司的快速发展需要，更好地完成公司的各项工作计划与工作目标；（2）加强公司各部门各类员工职业素养与敬业精神，打造高绩效团队，减少工作失误，提高工作效率；（3）提升公司凝聚力、吸引力、向心力和战斗力，为公司进一步发展储备相关人才；（4）提高公司部门管理人员的管理意识、管理技能、管理能力与领导水平。(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

公司第十届董事会第六十四次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

报告期内，公司现金分红政策严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》的规定，公司现金分红政策兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可更好地保护投资者特别是中小投资者的权益。(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

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(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

/

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用√不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用报告期内，公司遵循证监会、上海证券交易所有关规定及《公司法》《公司章程》等法律法规要求，在建立了内部控制体系的基础上，结合公司实际情况加强了内控制度完善和优化工作，强化内部监督。为公司经营管理的合规及资产安全、战略实施提供保障。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用依照各下属子公司适用法律法规及其章程，公司享有股东权利，负有股东义务。报告期内，公司通过明确公司总部与子公司的权责，并指导子公司完善相关管理制度、流程，完善内部控制。通过内部监督，督促子公司落实总部关注的对外担保、对外投资、资金管理等高风险领域的管控要求。公司通过对子公司经营业绩进行考核，着力提升子公司管理效益、效率。

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十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并为公司出具了内部控制审计报告，审计意见为标准无保留意见。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况无

十六、其他

□适用√不适用

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第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1、排污信息

√适用□不适用报告期，各子公司委托的环保检测单位提供的污染源监督性监测报告及企业定期监测的数据，各子公司的废水、废气和厂界噪声均实现规范管理并稳定达标排放，危险废物和一般工业固体废物均按照国家标准、规范要求实现安全处置或综合利用。

1）各子公司排污许可证信息

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2）排污情况

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单位

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放

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注：因银鑫矿业暂未开工复产，2024年度未产生污染物排放。汉源盛屯锌锗3分厂A区未生产。

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2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用报告期内，公司各子公司的废水、废气、固体废弃物等处理设施均正常稳定运行，废水、废气污染物均实现有效处理。废气排放口、废水排放口、高噪声源处、危险废物贮存场均设置了提示性标识牌，并注明排污单位名称、排污口性质及编号、排污口主要污染物种类等。

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3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司各子公司均依法向当地环保主管部门申领行政许可证照，均按照所在地环保主管部门要求，严格执行排污申报登记制度，按照排污费缴纳通知书、排污核定通知书、排污核定复核决定通知书等有关要求，依法足额缴纳排污费。

4、突发环境事件应急预案

√适用□不适用

公司各子公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。定期组织不同类型的环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能。

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各公司定期更新突发环境应急预案，具体情况见下表：

5、环境自行监测方案

√适用□不适用公司各子公司制定了详细的自行监测方案，监测内容主要包含废气、废水和噪声监测，自身不具备监测能力的委托有资质的单位进行监测。同时，各子公司严格按照要求开展在线监测监管工作，主要在线监测设备委托第三方专业机构运营维护。

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6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

公司下属公司大理三鑫于2024年9月5日收到大理州生态环境局下发的《行政处罚决定书》[大环(永)罚字(2024)5号、6号]，因在项目建设过程中未同时组织实施环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施及建设项目未批先建，根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年修订)第二十二条第二款及《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)第三十一条第一款规定，对大理三鑫处以罚款27.1万元及罚款65.7万元。

7、其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

科立鑫（珠海）2024年获得了《四位一体融资贷款贴息项目》项目77,700元补贴、获得了2024年春节鼓励企业增产增效奖励奖金补贴200,000元、通过高新技术企业认定奖励金补贴200,000元、通过省级专精特新中小企业奖励金补贴200,000元、招用建档立卡贫困人口就业扣减增值税补贴52,000元、入选珠海市经开区产业发展重点企业和创新驱动企业名录、评定为珠海市2023年创新百强企业、获得2项广东省名优高新技术产品、通过先进制造业企业认定，可享受增值税加计抵减金额6,510,708.99元、通过2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金入库项目、通过2024年珠海市市级企业技术改造资金项目库项目、获得了21项专利（一种钴生产用酸雾环保吸收装置；一种四氧化三钴的废气及粉尘环保处理装置；一种四氧化三钴纳米复合催化剂种高致密碳酸钴复合材料；一种锂离子电池回收处理方法；一种生产硫酸钴的绿色环保工艺；一种废旧电池分解物料筛分装置；一种废旧电池分解装置；一种废旧电池金属提取装置；一种废料初筛装置；一种掺铝四氧化三钴及其制备方法和应用；一种废旧锂电池中磷酸铁锂的回收方法；一种废料预处理装置；一种掺杂四氧化三钴的制备工艺；一种含镍钴废液环保处理工艺；一种利用钴原料中的锰制备电池级硫酸锰的工艺；一种常压处理钴琉制备电池级四氧化三钴的工艺；一种锂电池回收提取设备及使用方法；一种锂离子电池回收正极粉料的工艺；一种退役电池回收分类处理装置以及方法；一种大粒径碱式碳酸钴的制备方法）。

截至目前公司旗下已有两座矿山获得省级绿色矿山称号，一个省级绿色工厂称号，一个市级绿色工厂、一个省工业资源综合利用基地企业称号。

1、自然生态保护方面

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2024年，华金矿业始终把贯彻落实“全面规划、革新技术、综合利用、科学管理、防治污染”的环境保护方针政策，履行环境保护义务，积极主动开展环境保护，土地恢复治理作为公司一项重要工作来主抓，坚持“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天就是幸福”的原则，对公司露天原露天采场进行环境恢复，土地覆绿复垦治理工程，总覆土复绿面积约5378m?,油麻藤300m?、桉树680多株，攀爬藤与爬山虎树苗5000株，草籽100公斤等，目前浆砌挡土墙已完工，已完成册亨县丫他金矿原老硫磺厂区、原露天2＃采场地质环境保护与恢复治理方案。

2、环境污染防治方面

2024年，公司下属公司石棉盛屯锌锗五分厂利用回转窑余热，安装两台6蒸吨余热锅炉供湿法厂使用，每年可节省1200万元，同时减少了煤锅炉燃料使用及电锅炉的使用，大大减少了污染物的产生。在过程控制阶段，石棉五分厂废渣处理能力的提升，由原来的5万吨/年提升至10万吨/年的处理能力，同时进行废气治理设施的升级改造，增加下料口收尘系统，增加1台风机，增加1条线废气处理设施，减少污染物因子产生。在末端治理方面，石棉盛屯锌锗燃煤锅炉增加脱硝设施，同时安装在线监测设备，用于污染物稳定达标排放后的日常监测。

报告期内，为减少颗粒物排放，汉源盛屯二分厂开展环境集烟改造。新增加喷淋塔、尾气电除雾，改造前颗粒物平均排放浓度为40mg/m?，改造完成后排放浓度为10mg/m?以下，经测算，每年可减少颗粒物排放量22.176吨。

2024年，公司下属公司中合镍业对熔炼炉环境集烟的集气罩、管道进行改造，增大风机排量，对无组织烟气收集，通过碱吸+电除雾处理后排放，改造后比原来多收集1000m?/小时无组织烟气，经测算每年至少可减少无组织排放二氧化硫36kg、粉尘72kg。

3、水资源管理方面

2024年度，公司发布《水资源管理办法》，要求各子公司遵循“节水优先、保护为重、合理开采、高效利用、循环再生”的原则，致力于实现水资源的可持续利用和环境保护的双重目标。

汉源盛屯锌锗遵循公司要求，车间废水全部循环使用，不外排；暴雨季节收集前期雨水，经污水处理站处理后，返回车间使用。

中合镍业遵循“节水优先、保护为重、合理开采、高效利用、循环再生”的原则，厂区内生产、生活用水经处理后循环使用，全部不外排。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用□不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(二)社会责任工作具体情况

√适用□不适用

落后设备、引进节能大型设备、进行采选工艺优化等，2024年，公司余热发电总计61,216KWH，相当于减少33,000吨二氧化碳当量排放，光伏装机容量合计19.5WM，减少约10,000吨二氧化碳当量排放。

对外捐赠、公益项目

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

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第六节重要事项

一、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

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(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司于2024年4月21日收到厦门证监局下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2024]9号）（以下简称“《决定》”），2021年至2022年期间，公司在与有关客户开展钴湿法冶炼中间品销售业务中，货物交付给相关客户时控制权并未实质转移，公司在交付时即确认收入，会计处理不准确。前述销售给客户的个别钴湿法冶炼中间品，公司子公司购回用于生产，未予以合并抵销。以上导致公司相应年度会计处理不准确，收到《决定》后，公司非常重视，第一时间对会计处理不准确事项进行全面认真核查，并提出改正方案，实施更正。公司于2024年4月21日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将上述前期会计差错进行更正及追溯调整。

公司对上述会计差错更正事项十分重视，成立了自查小组实施自查工作，结合公司实际情况，对公司内控制度、对业务流程及合同、重要的交易会计处理方式等方面进行全面检查。事后加强各职能部门对法律法规的学习提高，杜绝此类事项再次发生。

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（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

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九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用□不适用公司于2024年4月22日收到厦门证监局下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2024]9号，以下简称“《决定》”）。《决定》指出，“2021年至2022年期间，公司在与有关客户开展钴湿法冶炼中间品销售业务中，货物交付给相关客户时控制权并未实质转移，你公司在交付时即确认收入，会计处理不准确。前述销售给客户的个别钴湿法冶炼中间品，你公司一子公司购回用于生产，未予以合并抵销。公司2021年、2022年年度报告披露的有关财务信息不准确”。厦门证监局决定对公司采取责令改正、出具警示函的行政监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》(证监会令第166号)的规定将相关情况记入诚信档案。

收到《决定》之后，公司高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决定》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。公司于2024年5月14日完成整改报告并审议披露。

2024年5月17日公司收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字0282024006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2024年6月29日，根据2024年4月22日厦门证监局《决定》中查明的事实，上海证券交易所对公司及时任董事长、总裁张振鹏，时任董事长陈东，时任总裁周贤锦，时任财务总监翁雄予以通报批评的纪律处分决定。公司已在规定时间内向上海证券交易所提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

2024年7月30日，公司收到厦门证监局出具的《行政处罚事先告知书》(厦证监处罚字[2024]4号)。

2024年8月5日，公司收到厦门证监局出具的《行政处罚决定书》([2024]3号)，根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，决定:1、对盛屯矿业集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以300万元罚款；2、对张振鹏、陈东、翁雄给予警告，并分别处以150万元罚款;3、对周贤锦给予警告，并处以100万元罚款。

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2024年8月5日，公司收到厦门证监局下发的《厦门证监局关于对刘鹭华、任力、涂连东、熊波、金鑫、邹亚鹏、卢乐乐、吴奕聪、唐波、赵郁岚、张晓红、黄娜敏采取出具警示函措施的决定》([2024]31号)，刘鹭华、任力、涂连东、熊波、金鑫、邹亚鹏、卢乐乐、吴奕聪、唐波、赵郁岚、张晓红、黄娜敏作为盛屯矿业时任董事、监事、高级管理人员，被采取出具警示函的监督管理措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入诚信档案。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

公司于2022年12月14日召开第十届董事会第五十八次会审议通过了《关于与遂宁盛新锂业有限公司日常关联交易预计的议案》，并披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》。报告期内，公司控股子公司华金矿业接受遂宁盛新锂业有限公司的锂矿委托加工，日常关联交易金额未超过审批额度，关联交易金额合计3,215.91万元，占公司同类交易金额比例98.83%。报告期末，华金矿业经过选矿产线调整，恢复金矿采选，顺利产出第一批金精矿。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

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2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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资产收购、出售发生的关联交易说明

2024年11月15日，公司第四届投资委员会2024年第七次会议审议通过了《关于厦门盛屯钴源贸易有限公司股权转让的议案》。公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“盛屯稀有材料”）合资设立有钴源贸易。公司持有钴源贸易51%的股权，盛屯稀有材料持有钴源贸易49%的股权。公司通过现金方式收购盛屯稀有材料持有的钴源贸易49%的股权（以下简称“本次交易”），以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门盛屯钴源贸易有限公司2024年8月31日审计报告》中公司所有者权益合计数10,526,238.36元作为定价依据，本次交易的对价为5,157,856.80元。本次交易完成后，公司持有钴源贸易100%股权。截至报告披露日，本次交易已完成，钴源贸易已成为公司全资子公司。

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用□不适用

公司于2024年2月8日披露公司控股股东深圳盛屯集团业绩承诺：环球资源2024-2026年度累计实现净利润数不低于28,400万元。

截至本报告期末，环球资源2024年度累计实现净利润30,414.54万元。(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

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(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(2)单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

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一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

（1）公司于2024年4月21日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未能成就，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，以3.832元/股加同期银行存款利息的价格对首次授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计8,144,100股进行回购注销；以3.772元/股加

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同期银行存款利息的价格对预留授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票828,000股进行回购注销，合计注销8,972,100股。

（2）公司于2024年8月12日、2024年8月28日分别召开第十一届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将32,057,729股回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并同意公司将存放于回购专用证券账户的32,057,729股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

经上述股份变动，公司总股本由3,131,641,380股减少至3,090,611,551股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

公司总股本由3,131,641,380股减少至3,090,611,551股，对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标进行调整。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

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截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

公司总股本由3,131,641,380股减少至3,090,611,551股，公司2023年的资产负债率为

57.04%，2024年的资产负债率为54.97%，同比下降2.07个百分点。

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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(二)实际控制人情况

1、法人

□适用√不适用

2、自然人

√适用□不适用