上海强生控股股份有限公司二〇一二年度第一次临时股东大会 文件材料 二O一二年六月二十六日 上海强生控股股份有限公司 2012年度第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 2012 年6月26日（星期二）下午2:00（会期半天） 会议地点：上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路） 与会人员： 1、截止2012年6月18日下午15:00上海证券交易所交易收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的中介机构相关人员。 会议主持人：洪任初董事长 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。 三、听取关于发行短期融资券的议案。 四、确定监计票人（两名股东代表，一名监事）。 五、股东对会议议案进行审议并投票表决。 六、宣布表决结果及宣读股东大会决议。 七、宣读法律意见书。 八、签署股东大会决议。 九、宣布大会结束。 关于发行短期融资券的议案 一、基本情况 为满足公司经营和发展的资金需求，拓宽公司融资渠道，有效降低资金成本，根据目前市场释放流动性及债券市场利率下跌的趋势，同时根据公司自身的融资能力及短期融资券定价估值趋势，公司拟按照重组后的净资产规模，在中国境内发行总额不超过 8 亿元的短期融资券。（截止 2011 年 12 月 31 日，公司净资产为 2,864,564,311.96 元；公司短期融资券余额为 4 亿元） 二、本次短期融资券发行方案 1、发行人：上海强生控股股份有限公司 2、承销商：上海银行股份有限公司 3、发行规模：不超过人民币 8 亿元 4、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。每期发行期限不超过一年。 5、发行方式：组建承销团，主承销商余额包销。 6、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。 7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买的除外）。 8、募集资金用途：补充公司流动资金，置换银行贷款。 三、本次短期融资券发行授权事项 1、根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成本次短期融资券的发行工作，董事会提请本次临时股东大会授权公司董事会根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时间，发行批次，发行数量，发行利率，聘请中介机构等，并办理相关手续。 2、公司董事会授权董事长签署本次发行短期融资券的相关文件。 3、本次发行短期融资券的决议有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月。 请各位股东予以审议。