公司代码：600662 公司简称：强生控股
上海强生控股股份有限公司2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶章毅、主管会计工作负责人王淙谷及会计机构负责人（会计主管人员）章成斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 6,837,366,641.48 | 7,024,037,459.08 | 7,325,676,877.74 | -2.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,222,684,303.28 | 3,220,269,336.02 | 3,365,960,388.98 | 0.07 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,277,733.11 | 208,910,878.14 | 208,463,177.11 | 33.68 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 2,046,521,365.11 | 2,835,053,386.34 | 2,832,324,529.15 | -27.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,145,315.75 | 160,395,628.45 | 152,908,965.08 | -72.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -104,761,759.87 | 145,367.69 | -5,850,991.08 | -72,166.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.37 | 4.81 | 4.60 | 减少3.44个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0419 | 0.1523 | 0.1452 | -72.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0419 | 0.1523 | 0.1452 | -72.49 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -154,392.92 | -2,830,335.45 | 主要系车辆处置损失。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,805,304.08 | 84,830,902.09 | 主要系政府扶持资金、冗员费用补偿款、三个一批专项资金、疫情税金减免、递延收益结转等。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -59,202,825.92 | 116,452,388.67 | 主要系公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产的股权价值受资本市场波动影响变动所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,563,120.18 | 3,035,344.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -13,548.55 | -1,186,591.42 | |
| 所得税影响额 | 12,783,344.61 | -51,394,632.92 | 主要系上述非经常性损 |
| 益项目对所得税的综合影响。 | |||
| 合计 | -30,218,998.52 | 148,907,075.62 |
注：1、政府扶持资金、“三个一批”专项资金指与收益相关的政府补助，具体内容详见公司分别于2020年3月14日、2020年5月29日、2020年6月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》（临2020-005）。2020年1-5月公司已收到与收益相关的政府补助4424.2680万元，2020年6月-9月收到与收益相关的政府补助867万元，其余主要系因新冠疫情减免政策而减免的税金计入其他收益科目。
2、冗员费用补偿款指由上海市国资委划拨给强生出租板块（公司下属主营业务为出租车营运的公司合称）的冗员费用补偿款 1.10 亿元。具体情况详见公司于 2017 年 7 月 14 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》。按照强生出租板块的冗员安置计划及冗员费用预算，该补偿款将在 2年内使用完毕。
3、公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产的股权价值受资本市场波动影响：①交易性金融资产公允价值变动额-85,596,011.33元，②其他非流动金融资产的公允价值变动额202,048,400.00元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 66,203 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海久事（集团）有限公司 | 474,043,561 | 45.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 | 20,006,935 | 1.90 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 14,172,800 | 1.35 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 老凤祥股份有限公司 | 6,000,000 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 张国峰 | 5,690,000 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 5,601,429 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 徐圣华 | 5,362,900 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 高唐 | 4,493,635 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 蔡晓睿 | 3,252,630 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 许晓阳 | 3,000,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海久事（集团）有限公司 | 474,043,561 | 人民币普通股 | 474,043,561 | ||||||
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 | 20,006,935 | 人民币普通股 | 20,006,935 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 14,172,800 | 人民币普通股 | 14,172,800 | ||||||
| 老凤祥股份有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||||
| 张国峰 | 5,690,000 | 人民币普通股 | 5,690,000 | ||||||
| 中信证券股份有限公司 | 5,601,429 | 人民币普通股 | 5,601,429 | ||||||
| 徐圣华 | 5,362,900 | 人民币普通股 | 5,362,900 | ||||||
| 高唐 | 4,493,635 | 人民币普通股 | 4,493,635 | ||||||
| 蔡晓睿 | 3,252,630 | 人民币普通股 | 3,252,630 | ||||||
| 许晓阳 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本公司未发行优先股。 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目 单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 增减变化原因 |
| 交易性金融资产 | 193,012,313.58 | 578,608,324.91 | -66.64 | 主要系本期银行理财产品到期收回。 |
| 预付款项 | 169,428,304.29 | 311,767,622.05 | -45.66 | 主要系本期受新冠疫情影响旅游业务预收款减少。 |
| 其他应收款 | 64,017,581.85 | 139,996,232.14 | -54.27 | 主要系本期收到杉德巍康企业服务有限公司股权转让款余款。 |
| 预收账款 | 35,727,612.27 | 442,401,597.96 | -91.92 | 主要系预收账款根据新收入准则计入合同负债所致。 |
| 合同负债 | 248,203,469.72 | / | / | 主要系预收账款根据新收入准则计入合同负债所致。 |
| 应付职工薪酬 | 87,256,575.60 | 139,597,368.92 | -37.49 | 主要系本期兑现支付预提的职工薪酬。 |
| 预计负债 | 18,358,200.54 | 34,702,898.99 | -47.10 | 主要系本期车辆交通事故数量下降,相应预计未决事故费用减少。 |
| 递延所得税负债 | 53,072,094.79 | 2,559,994.79 | 1973.13 | 主要系本期金融资产公允价值变动,造成递延所得税负债增加。 |
◎报告期利润表主要变动项目 单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 比上年同期增减（%） | 增减变化原因 |
| 研发费用 | 5,353,953.09 | 2,823,900.00 | 89.59 | 主要系本期公司新成立强生致行互联网科技（上海）有限公司的研发项目增加，致使费用支出增加。 |
| 财务费用 | -4,239,572.95 | 12,259,974.59 | -134.58 | 主要系本期带息负债同比下降，相应利息支出较上年同期减少。 |
| 信用减值损失 | 3,846,584.68 | -1,595,843.24 | 341.04 | 主要系本期收到杉德巍康企业服务有限公司股权转让款余款，转回相应计提的信用 |
| 减值损失。 | ||||
| 投资收益 | 9,593,836.44 | 245,177,303.46 | -96.09 |
| 公允价值变动收益 | 116,452,388.67 | -13,995,122.08 | 932.09 | 主要系公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产股权价值受资本市场波动影响变动所致。 |
| 其他收益 | 75,830,902.09 | 13,668,281.71 | 454.79 | 主要系本期收到三个一批专项资金以及疫情税收减免计入当期损益，上年同期无此事项。 |
| 营业利润 | 107,682,554.41 | 243,216,463.27 | -55.73 | 详见注1 |
| 利润总额 | 106,470,249.30 | 245,668,990.85 | -56.66 | 详见注1 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,145,315.75 | 160,395,628.45 | -72.48 | 详见注1 |
| 少数股东损益 | -2,987,912.11 | 8,672,585.43 | -134.45 | 详见注1 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0419 | 0.1523 | -72.49 | 详见注1 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0419 | 0.1523 | -72.49 | 详见注1 |
注1：公司主营业务受到新冠疫情较大影响，导致出租车辆搁置情况上升，部分旅游产品暂停销售，汽配销售、汽车销售业务明显缩减，公司其他业务也受到了不同程度的波及。
公司在做好常态化疫情防控工作的同时，抓生产稳运营，稳定职工队伍，尽最大努力恢复生产经营，第三季度经营情况较上半年已有所好转：第三季度营业收入实现7.06亿元（第一季度6.68亿元，第二季度6.72亿元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现盈利0.04亿元（第一季度亏损0.6亿元，第二季度亏损0.49亿元）。
◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减（%） | 增减变化原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,028,234,382.45 | 2,918,499,989.56 | -30.50 | 主要系本期受新冠疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 717,257,091.90 | 1,484,653,115.11 | -51.69 | 主要系本期受新冠疫情影响购买商品、接受劳务的现金支出减少。 |
| 支付的各项税费 | 117,377,346.32 | 175,747,812.07 | -33.21 | 主要系本期受新冠疫情影响应交流转税支出减少。 |
| 收回投资收到的现金 | 987,685,654.73 | 219,899,941.95 | 349.15 | 主要系本期银行理财产品到期收回本金。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,912,681.27 | 172,609,736.86 | -88.46 | 主要系上年同期收到杉德巍康企业服务有限公司部分股权转让款，本期无此事项发生。 |
| 投资支付的现金 | 619,636,300.00 | 1,012,993,000.00 | -38.83 | 主要系上年第三季度购买银行理财产品支出增加，本年同期无此事项发生。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,698,040.71 | -929,718,542.89 | 110.83 | 主要系本期银行理财产品到期收回及第三季度未购买银行理财产品。 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | / | / | 主要系本期强生致行互联网科技（上海）有限公司收到少数股东投资款。 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000,000.00 | 805,000,000.00 | 148.45 | 主要系上年同期兑付到期5亿元超短期融资券及归还3亿元银行借款。 本期归还上海久事（集团）有限公司20亿委托贷款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,903,615.25 | 1,107,751,858.94 | -105.59 | 上年同期有息负债现金净增加11.95亿元，本期有息负债金额无变化。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,563,398,271.21 | 924,154,309.99 | 69.17 | 主要系本期6亿银行理财产品银行理财产品到期收回转入货币资金。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司开展重大资产重组，公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业（集团）有限公司持有的上海外服（集团）有限公司100%股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。
2020年5月13日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，逐项审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2020年5月14日披露《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
2020年9月28日，公司召开第十届董事会第三次会议，逐项审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2020年9月29日披露《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
2020 年10月15日，公司收到控股股东上海久事（集团）有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会《关于上海强生控股股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》，同意上海久事（集团）有限公司将持有的公司 421,344,876 股 A 股股份无偿划转至上海东浩实业（集团）有限公司；同意公司通过置产置换及非公开发行 893,908,602股 A 股股份购买上海外服（集团）有限公司100%股权，同时向东浩实业非公开发行不超过 316,008,657 股A 股股份募集配套资金。 同日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会关于公司重大资产重组方案中拟置出资产和拟置入资产评估备案表的正本，经备案的资产评估结果与本公司2020年9月29日公告的《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》所载资产评估结果一致，故本次重大资产重组所涉相关标的资产的交易价格无需进行调整。
2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
截至目前，公司本次重大资产重组已获得公司2020年第一次临时股东大会审议通过，尚需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
上半年，新冠疫情对公司所处的交通出行运营行业产生了较大的冲击，大众出行需求和意愿大幅降低。公司出租车辆搁置情况上升，境内外旅游产品暂停销售，汽配销售业务受物流影响明显缩减，公司其他业务也受到了不同程度的波及。
公司在做好常态化疫情防控工作的同时，抓生产稳运营，稳定职工队伍，尽最大努力恢复生产经营，第三季度经营情况较上半年已有所好转：第三季度营业收入实现7.06亿元（第一季度6.68亿元，第二季度6.72亿元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现盈利0.04亿元（第一季度亏损0.6亿元，第二季度亏损0.49亿元）。
综上，公司预计全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年将有较大幅度的下降。
| 公司名称 | 上海强生控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 叶章毅 |
| 日期 | 2020年10月28日 |