上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案独立财务顾问签署日期：2010年7月交易对方名称 ： 1、上海久事公司 2、上海强生集团有限公司住所 ： 上海市中山南路28 号上海市浦建路145 号通讯地址 ： 上海市中山南路28 号上海市南京西路920 号1公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在公司针对本次交易召开的第二次董事会审议后予以披露。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。2目 录释 义..............................................................................................................................................3重大事项提示..................................................................................................................................5第一节 上市公司基本情况..........................................................................................................8一、 公司基本情况................................................................................................................. 8二、 公司设立情况及历次名称变更情况............................................................................. 8三、 最近三年控股权变动情况............................................................................................. 9四、 主营业务情况和主要财务指标..................................................................................... 9五、 控股股东及实际控制人概况........................................................................................11第二节 交易对方基本情况........................................................................................................12一、 上海久事公司概况....................................................................................................... 12二、 上海强生集团有限公司概况....................................................................................... 15第三节 本次交易的背景和目的................................................................................................19一、 本次交易的背景........................................................................................................... 19二、 本次交易的目的........................................................................................................... 20三、 本次交易的原则........................................................................................................... 21第四节 本次交易的具体方案....................................................................................................22一、 本次交易概况............................................................................................................... 22二、 本次交易构成重大资产重组....................................................................................... 23三、 本次交易构成关联交易............................................................................................... 24四、 本次交易不会导致公司控制权的变化....................................................................... 24第五节 交易标的基本情况........................................................................................................25一、 拟购买资产基本情况................................................................................................... 25二、 拟购买资产为股权的说明........................................................................................... 66三、 拟购买资产盈利能力说明........................................................................................... 67四、 拟购买资产的预估值和交易作价............................................................................... 67五、 拟购买资产评估增值的说明....................................................................................... 67第六节 本次交易对上市公司的影响及风险说明....................................................................69一、 本次交易对上市公司的影响....................................................................................... 69二、 主要风险说明............................................................................................................... 72第七节 其他重大事项................................................................................................................75一、 本次交易行为涉及的有关报批事项........................................................................... 75二、 保护投资者合法权益的相关安排.............................