2015 年年度报告公司代码：600662 公司简称：强生控股 上海强生控股股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人李仲秋、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2015年度实现归属于上市公司股东的合并净利润180,158,781.94元，累计合并未分配利润929,553,715.92元；实现母公司净利润172,383,289.02元，累计未分配利润830,205,831.05元。董事会决定2015年的分配预案为：以2015年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 / 173 2015 年年度报告九、 重大风险提示 公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。十、 其他无 2 / 173 2015 年年度报告 目录第一节 释义..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10第五节 重要事项........................................................................................................................... 28第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 40第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41第九节 公司治理........................................................................................................................... 50第十节 公司债券相关情况......................................................................................................... 172第十一节 财务报告........................................................................................................................... 56第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 173 3 / 173 2015 年年度报告 第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所 上海市国有资产监督管理委员国资委 指 会控股股东、久事公司 指 上海久事（集团）有限公司公司、强生控股 指 上海强生控股股份有限公司强生出租 指 上海强生出租汽车有限公司强生科技 指 上海强生科技有限公司 上海强生国际旅行社有限责任强生国旅 指 公司强生广告 指 上海强生广告有限公司 上海强生集团汽车修理有限公强生汽修 指 司强生置业 指 上海强生置业有限公司强生水上旅游 指 上海强生水上旅游有限公司强生智能导航 指 上海强生智能导航有限公司强生旅汽 指 上海强生旅游汽车有限公司 上海巴士汽车租赁服务有限公巴士租赁 指 司 上海巴士公交（集团）有限公巴士公交 指 司巴士国旅 指 上海巴士国际旅游有限公司巴士旅游船务 指 上海巴士旅游船务有限公司 上海巴士四汽公共交通有限公巴士四汽 指 司 上海巴士第一公共交通有限公巴士第一公共交通 指 司 上海巴士五汽公共交通有限公巴士五汽 指 司 法巴安诺租赁服务股份有限公法巴安诺 指 司 法巴安诺融资租赁（中国）有安诺中国 指 限公司安诺久通 指 安诺久通汽车租赁有限公司久通商旅 指 上海久通商旅客运有限公司君强置业 指 上海君强置业有限公司闵虹投资 指 上海闵虹投资有限公司 上海地产闵虹（集团）有限公闵虹集团 指 司 4 / 173 2015 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称 上海强生控股股份有限公司公司的中文简称 强生控股公司的外文名称 Shanghai Qiangsheng Holding CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 Qiangsheng Holding公司的法定代表人 李仲秋二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 刘红威 靳岩联系地址 上海市南京西路920号18楼 上海市南京西路920号18楼电话 021-61353187 021-61353185传真 021-61353135 021-61353135电子信箱 liuhw@jiushi.com.cn qskg1810@163.com三、 基本情况简介公司注册地址 上海市浦东新区浦建路145号公司注册地址的邮政编码公司办公地址 上海市南京西路920号18楼公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.62580000.com.cn电子信箱 qs662@163.com四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点 上海市南京西路920号强生控股董事会办公室五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 强生控股 600662 上海强生、浦东强生六、 其他相关资料 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 办公地址内） 楼 签字会计师姓名 张昕 刘弋七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 5 / 173 2015 年年度报告 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%)营业收入 4,723,286,942.30 4,555,682,269.01 3.68 4,055,261,557.23归属于上市公司股东的净 180,158,781.94 187,113,461.14 -3.72 170,052,889.28利润归属于上市公司股东的扣 213,565,358.49 168,934,034.07 26.42 124,929,509.88除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 842,695,444.40 724,684,067.09 16.28 1,009,876,395.63净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ）归属于上市公司股东的净 3,178,469,894.97 3,104,673,689.29 2.38 2,975,567,980.15资产总资产 6,905,637,090.52 6,216,726,416.07 11.08 6,302,275,449.94期末总股本 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00 / 1,053,362,191.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1710 0.1776 -3.72 0.1614 稀释每股收益（元／股） 0.1710 0.1776 -3.72 0.1614 扣除非经常性损益后的基本每 0.2027 0.1604 26.37 0.1186 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少0.3846个 5.7178 6.1024 5.7426 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 增加1.2685个 6.7780 5.5095 4.2188 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长的原因主要系公司下属子 公司巴士租赁因合资处置长期资产，且处置收益所纳所得税费无法抵消，使得本期所得税费用大 幅增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 6 / 173 2015 年年度报告九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）营业收入 1,041,648,738.11 1,000,021,120.44 1,132,046,943.88 1,549,570,139.87归属于上市公司股东的 41,705,680.48 48,185,939.07 46,064,298.14 44,202,864.25净利润归属于上市公司股东的扣除非经常 43,316,974.34 28,007,178.64 34,460,543.26 107,780,662.25性损益后的净利润经营活动产生的现金流 53,791,980.72 217,147,061.45 261,053,900.58 310,702,501.65量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用十、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额 旧车处置损失、非流动资产处置损益 -31,819,667.36 -27,856,062.46 3,436,778.37 股权转让收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 41,068,209.30 政府扶持资金 50,679,599.92 44,834,185.98一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外 2,932,960.89 2,016,485.15 15,847,989.69收入和支出少数股东权益影响额 -1,757,040.37 -1,950,001.56 -3,670,826.67 主要系公司下 属子公司巴士 租赁因合资处 置长期资产，且所得税影响额 -43,831,039.01 处置收益所纳 -4,710,593.98 -15,324,747.97 所得税费无法 抵消，使得本期 所得税费用大 幅增加。 合计 -33,406,576.55 18,179,427.07 45,123,379.40 7 / 173 2015 年年度报告 第三节 公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司经营的主要业务分为出租汽车业、汽车租赁业、汽车服务业、旅游业、房产业等五大业务板块。 出租汽车业是公司的传统主业，是全国出租汽车行业首家获得 ISO9002 质量体系认证通过的企业，车辆规模为 12,000 余辆，约占上海市出租车保有量的 25%，是上海乃至长三角地区最大的出租汽车服务供应商。公司坚持以“乘客至上、信誉第一”为宗旨，不断提升服务质量，在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中连续五年保持行业第一。公司建立了信息化、网络化、数字化的经营管理平台，强生业调中心 62580000 采用智能公网调度车辆，乘客可以通过电话、网络、自动语音系统等叫车途径方便用车，业调中心可容纳入网车辆 4 万辆，日调度能力达 6 万车次，电调业务在上海的市场占有率保持在 53%以上，居于市场首位。强生出租积极践行社会责任，圆满完成春运、高考、国际车展、陆家嘴论坛等重要时间节点和重大会展的服务保障任务，为沪上百岁老人提供出租车免费服务，为残疾人士配置英伦多功能车提供便利服务，为上海市孤寡老人提供“安康通”用车服务。出租汽车是关系民生、服务百姓的窗口行业，交通运输部正在研究深化出租汽车行业改革的顶层设计，以推进行业的健康发展，提升行业的服务能力和水平，更好地满足人民群众的要求。 汽车租赁业是公司重点开拓产业，主要向客户提供商务用车、会务用车、旅游用车等汽车租赁服务，目前拥有各类租赁车辆 6400 余辆，是上海地区规模最大的汽车租赁企业。中法合资安诺久通已正式成立，拥有 4000 余辆中高档租赁汽车，服务网络覆盖全国 53 个城市，管理水平力求与全球同步发展。巴士租赁积极开拓市场，营运车辆数为 5000 余辆（部分转入安诺久通），报告期内承接了世界一级方程式锦标赛上海站、上海电影电视节、亚洲移动通讯博览会等多项重大会务用车任务。久通商旅进一步做强团客车业务，特别是校车、班车、包车业务取得了较快的增长，目前车辆规模已达 1100 余辆，位居上海市第二。“十三五”期间，交通运输部将积极发展汽车租赁业，加大与制造业、旅游业等联动发展，高品质、多样化运输服务使出行更舒适。 公司汽车服务板块由强生汽修、强生科技、强生智能导航、强生广告等多家汽车服务类企业组成，已初步形成较为完整的产业链，包括购置、维修、养护、装饰、二手车经营、旧车拍卖等业务，并且在出租汽车科技信息化应用等方面处于行业领先地位。报告期内强生汽修实现新车销售 3900 余辆，发挥“强生”品牌优势成为华克三元催化器的经销商，承接上海市出租汽车三元催化器的材料经销任务。通过强生 62580000 电商平台，“强生-美孚”移动保养业务系统实现了移动保养业务线上和线下服务的融合。强生科技定制完成包括新途安、朗逸、新桑塔纳在内的新出 8 / 173 2015 年年度报告租车型的计价器软件版本，自主研发拥有知识产权的新一代公交 DVR 终端，“苏州通”卡项目和平湖出租车智能终端的推广应用为其产品进入长三角地区跨出重要一步。汽车服务行业正处于快速上升期，公司将不断提升汽车服务发展能级，积极推进科技产业创新发展，努力打造公司在汽车服务产业的品牌形象。 公司旅游板块拥有强生国旅、巴士国旅两家上海地区著名旅行社和强生水上旅游、巴士旅游船务（间接持股 50%）两家上海黄浦江水上旅游骨干企业。强生国旅、巴士国旅系上海首批“4A”级旅行社；报告期内强生国旅继续保持云南、广西、贵州等 11 条名牌线路，同时完成了“强生旅游”在欧盟所有国家及日本、韩国、新加坡等 9 个东南亚国家的商标注册，连续七年荣获上海市著名商标并被评为上海市级旅游标准化示范单位等荣誉称号；巴士国旅着力发展邮轮、台湾、国内短线游三大产品，其中包船业务继续保持行业前三地位；两家国旅在巩固特色、错位竞争的同时，大力拓展细分市场、齐头并进。强生水上旅游是浦江游览行业中最具竞争力的企业之一，拥有“翡翠公主”号、“蓝黛公主”号、“百雀羚”号和“强生”号四艘浦江游览船，其中“翡翠公主”号被旅游局评为上海最高等级的“四星级”游览船。2015 年公司旅游板块收入近 10 亿。随着上海 2016 年将迎来迪士尼的开业，公司将充分利用此契机，进一步做大旅游业务规模，提高旅游产业收益。 目前公司的房产板块主要集中在“君悦湾”项目、江桥大酒店、曹安商办楼以及部分市区办公楼。“君悦湾”项目位于大虹桥区域，品质优良，楼盘销售推进情况良好。江桥大酒店位于嘉定曹安地区，包括酒店项目及公寓项目。强生置业已在地产前期、开发、销售、物业管理等过程中积累了一定的经验和人才储备，积极打造专业住宅类房地产开发商，成为公司整体效益的补充。房产板块面对限购政策等不利因素，在建筑质量上下功夫，以商品房的优良品质来吸引消费者。报告期内实现销售面积近 3 万平米，实现销售收入约 7.6 亿元人民币。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明无三、报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势 “强生”品牌拥有近百年历史，获得上海市著名商标称号，其所代表的悠久历史、优质的服务及良好的社会责任感使公司的品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。 9 / 173 2015 年年度报告 2、特许经营权 截止2015年底，公司拥有上海市出租汽车特许经营权牌照近12000块，占市场保有量的25%左右。公司直接及间接拥有8块上海黄浦江水上游船额度（公司全资子公司强生水上旅游拥有4块，间接持股50%的巴士旅游船务拥有4块），目前正在运行的游船为7艘，占黄浦江水上游船总数的20%以上。 3、技术优势 公司所属子公司强生科技是目前上海市认定的两家北斗卫星定位系统终端生产商之一，具备了交通部“两客一危”车载终端市场准入资质，其自主研发的车载设备（包括计价器、智能终端、POS机等）在上海市的公交、出租汽车行业中占有较大份额，在国内十多个城市也拥有一定的市场。强生智能导航开发了智能手机（IOS和安卓系统）叫车、出租车自助叫车终端等基于移动互联网应用软件，并具有集团级企业管理平台、调度平台和实时路况平台开发管理经验，在智能交通领域具备一定的开发建设能力。上述两家公司均为上海市高新技术企业和双软认定企业，拥有各类专利、软件著作权、产品认证及生产许可证书等80多项。 4、交通运输行业管理经验优势 公司在几十年的发展壮大过程中，积累了丰富的交通运输行业经营管理经验，公司一直是出租汽车行业服务规范的标杆，经营管理模式的先行者，能够不断开发应用行业中的新科技、新模式来提高工作效率及服务品质，形成良好的运营机制，并取得较好的经营业绩。 5、规范的公司治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的相关规范性要求，以建立健全完备的法人治理结构为目标，持之以恒地推进公司治理机制的建设。公司以《公司章程》为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，制定完善相应的议事运作规则与公司基本管理制度，持续推进公司内部控制体系的建设与实施，有力保障公司各项经营管理活动的合法规范。 第四节 管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2015 年既是“十二五”规划收官之年，又是公司出租汽车改革的开局之年。报告期内，公司董事会和经营管理层积极深化改革促发展，企业经营管理能力持续提升；转变观念破难题，推进 10 / 173 2015 年年度报告出租汽车改革攻坚克难；中法合资谋开局，促进汽车租赁融合发展；打造品牌树形象，提升汽车服务发展能级；技术创新助服务，科技产业加快发展；水陆旅游齐头并进，房产销售稳步上升，其他产业经营管理扎实推进。公司继续保持上海市文明单位、上海市著名商标等荣誉称号，2015年荣登中国百强服务企业排行榜 85 位，比去年上升 2 位。公司规范运作、稳健经营，顺利完成董事会确定的全年目标，2015 年公司实现营业收入 472,328.69 万元，同比增长 3.68%，实现利润总额 33,123.67 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 18,015.88 万元。 一、出租汽车业 随着移动互联网快速融入出租汽车行业，在提高出行效率、便捷群众出行的同时，对传统巡游出租汽车也造成了不公平竞争，行业矛盾进一步凸显。面对出租行业日益严峻的内外形势，强生出租按照企业自身发展的实际需要，紧紧围绕增加司机收入、提升服务水平、加快传统出租巡游车转型发展、顺应互联网发展趋势、形成强生约租车服务模式等工作重点，着力打造强生出租汽车服务主力军、深化出租汽车改革先行者的品牌形象。强生出租继续保持车辆规模龙头地位，确定了“吉祥黄”为强生出租新车色，全年 4057 辆新途安车投放市场，收到了社会各界的良好反响；积极顺应互联网发展趋势，加快技术准备和营运模式调研，为开展约租车试点做好充分准备；企业品牌形象继续保持行业领先，2015 年在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中连续五年保持行业第一。62580000 业调中心大力推广网上叫车、手机叫车、微信叫车等适应移动互联网时代的新型叫车方式，不断提升电话叫车的调放车次，全年完成电调业务 286 万车次，继续保持上海电调市场占有率 53%以上，居于市场首位。强生出租还积极履行社会责任，开通了为特殊群体服务的绿色通道，全年为沪上百岁老人提供出租车免费服务 154 车次，安排多功能英伦出租车为残疾人士提供便利服务 1642 车次，为上海市孤寡老人提供“安康通”用车服务 4.8 万车次，圆满完成春运、高考、国际车展、陆家嘴论坛等重要时间节点和重大会展的服务保障任务。 二、汽车租赁业 面对激烈的市场竞争，巴士租赁积极开拓市场，坚持做大规模做强业务；2015 年营运车辆数达到 6482 辆，比上年增加 652 辆；先后承接了 “世界一级方程式锦标赛上海站”、“上海电影电视节”、“亚洲移动通讯博览会”等多项重大会务用车任务，并受到主办方的一致好评；加大对重点城市业务的参与力度，完成了江苏电力 124 辆车和广州供电公司大通 V80 项目的上牌交付工作；加快重点城市分支机构的开设工作，分别在南京、无锡、淮安开设了子公司。在大客车租赁方面，久通商旅进一步做强团客车业务，特别是校车、班车、包车业务取得了较快的增长，目前车辆规模已达 1174 辆，位居上海市第二。 三、汽车服务业 11 / 173 2015 年年度报告 强生汽修积极做好营运一线的服务保障工作，试点实施一周七天制车辆保养工作，受到出租运营公司及驾驶员的好评；根据形势变化，及时调整经营策略，将 4S 门店的直销客户做好做强，实现新车销售 3904 辆；努力挖掘内部资源，腾出地理位置较好的武宁路地块，以荣威维修站为依托，进一步开展社会车辆的外修业务；充分发挥“强生”品牌的优势，成为华克三元催化器的经销商，承接了上海全市出租汽车三元催化器的材料经销任务，取得了社会效益和经济效益的双丰收。强生导航针对公司已形成的“两网、一平台、一中心”的信息化布局，严格按照信息化安全管理制度的要求，认真做好公司信息系统及数据中心的技术保障工作，执行严密的数据备份制度。强生科技完成新途安、朗逸、新桑塔纳在内的各种新出租车型的计价器软件版本定制工作；自主研发拥有知识产权的新一代公交 DVR 终端，积极拓展公交信息化应用市场；完成 “苏州通”卡项目和平湖出租车智能终端推广应用工作，为产品进入长三角地区跨出重要一步。 四、旅游业 强生水上旅游拓宽销售渠道，积极争取市场份额，通过常规航班和包船业务的合理分配，商务、婚庆的不同定位，包船、包层的灵活选择，实现了包船经营的多元化，满足了不同客户的需求，全年共开航班 1842 班，载客人数近 29.5 万人次。强生国旅继续保持云南、广西、贵州等 11条名牌线路，同时完成了“强生旅游”在欧盟所有国家及日本、韩国、新加坡等 9 个东南亚国家的商标注册；在 2015 年荣获了上海市著名商标、上海旅游名牌企业等荣誉称号。巴士国旅继续采用包机、包船、包房的形式来形成市场局部优势，着力发展邮轮、台湾、国内短线游三大产品，其中包船业务继续保持行业前三地位。两家国旅在巩固特色、错位竞争、开拓细分市场的同时，还积极拓展销售渠道，在大力发展“互联网+”的前提下，通过手机短信、微信、网站等新媒体扩大产品宣传。 五、房产业 受 2015 年政策利好的影响，楼市行情逐步进入上升通道，强生置业抓住机会加快推盘速度。截至 2015 年底，“君悦湾”项目高层住宅已实现销售 340 套，销售率高达 96 %；别墅区销售 130套，销售率为 45 %。二、报告期内主要经营情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 690,563.71 万元，比年初增长 11.08%；总负债334,231.03 万元，比年初增长 11.39%；归属于母公司的所有者权益 317,846.99 万元，比年初增 12 / 173 2015 年年度报告长 2.38%。2015 年度公司实现营业总收入 472,328.69 万元，比去年同期增长 3.68%；归属于母公司所有者的净利润 18,015.88 万元，比去年同期下降 3.72%。(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,723,286,942.30 4,555,682,269.01 3.68营业成本 3,851,387,995.40 3,751,105,915.43 2.67销售费用 72,731,105.45 80,875,082.89 -10.07管理费用 357,564,077.51