2014 年年度报告 公司代码：600662 公司简称：强生控股  上海强生控股股份有限公司 2014 年年度报告  重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人洪任初、主管会计工作负责人李仲秋 及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的合并净利润 187,113,461.14 元 ， 累 计 合 并 未 分 配 利 润 871,969,480.12 元 ； 实 现 母 公 司 净 利 润308,213,179.56 元，累计未分配利润 780,397,088.17 元。董事会决定 2014 年的分配预案为：以2014 年末公司总股本 1,053,362,191 股计，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 105,336,219.10 元，剩余未分配利润结转至下年度。六、 前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、 其他 1 / 171  2014 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 28第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 50第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 55第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 171  2 / 171  2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示(1). 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会  指  中国证券监督管理委员会上交所  指  上海证券交易所 上海市国有资产监督管理委员国资委  指 会控股股东、久事公司 指  上海久事公司公司、强生控股  指  上海强生控股股股份有限公司强生集团  指  上海强生集团有限公司久通商旅  指  上海久通商旅客运有限公司强生出租  指  上海强生出租车有限公司  指  上海强生集团汽车修理有限公强生汽修 司 上海上强汽车配件销售有限公上强汽配  指 司强生科技  指  上海强生科技有限公司君强置业  指  上海君强置业有限公司 江苏久通汽车租赁服务有限公江苏久通  指 司 上海强生舒乐出租汽车有限公强生舒乐  指 司空港租赁  指  上海空港汽车租赁有限公司 中华联合财产保险股份有限公中华联合保险 指 司上海分公司舒天投资  指  上海舒天投资有限公司 广东久通汽车租赁服务有限公广东久通  指 司 上海浦东强生汽车修理有限公浦东强生汽车修理 指 司 法巴安诺租赁服务股份有限公法巴安诺  指 司 法巴安诺融资租赁（中国）有安诺中国  指 限公司天孚汽贸  指  上海天孚汽车贸易有限公司强生房产  指  上海强生房地产开发经营公司 上海巴士汽车租赁服务有限公巴士租赁  指 司(2). 重大风险提示 公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节“董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素对策的内容。 3 / 171  2014 年年度报告  第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 上海强生控股股份有限公司公司的中文简称 强生控股公司的外文名称 Shanghai Qiangsheng Holding CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 Qiangsheng Holding公司的法定代表人 洪任初二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名  虞慧彬 靳岩联系地址 上海市南京西路920号18楼 上海市南京西路920号18楼电话  021-61353187 021-61353185传真  021-61353135 021-61353135电子信箱 huibinyu@163.com qskg1810@163.com三、 基本情况简介公司注册地址  上海市浦东新区浦建路145号公司注册地址的邮政编码公司办公地址  上海市南京西路920号18楼公司办公地址的邮政编码公司网址  http://www.62580000.com.cn电子信箱  qs662@163.com四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网  Http://www.sse.com.cn址公司年度报告备置地点  上海市南京西路920号强生控股董事会办公室五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类  股票上市交易所 股票简称  股票代码 变更前股票简称 上海强生、浦东强 A 上海证券交易所 强生控股 生六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况注册登记日期  2014 年 7 月 23 日注册登记地点  浦建路 145 号企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码  13221059-5  4 / 171  2014 年年度报告(二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来一直致力于发展出租汽车服务及其相关业务。2010 年 6 月公司实施重大资产重组后，主营业务新增旅游服务业。(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2012 年 3 月 1 日，上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事公司持有，双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。公司控股股东由上海强生集团有限公司变更为上海久事公司。七、 其他有关资料 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境  中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 办公地址内）  楼 签字会计师姓名  吕秋萍 刘弋 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币  本期比  上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年  期增减  (%)营业收入 4,555,682,269.01 4,055,261,557.23 12.34 3,813,947,197.01归属于上市公司股东的 187,113,461.14 170,052,889.28 10.03 182,856,305.16净利润归属于上市公司股东的 168,934,034.07  124,929,509.88 35.22 93,120,215.68扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流 724,684,067.09 1,009,876,395.63 -28.24 482,492,018.42量净额  本期末  比上年 2014年末 2013年末 同期末 2012年末  增减（%  ）归属于上市公司股东的 3,104,673,689.29 2,975,567,980.15 4.34 2,937,918,716.72净资产 5 / 171  2014 年年度报告总资产 6,216,726,416.07 6,302,275,449.94 -1.36 6,120,077,684.07(二) 主要财务指标 本期比上年同  主要财务指标 2014年  2013年 2012年  期增减(%)基本每股收益（元／股）  0.1776  0.1614 10.04  0.1736稀释每股收益（元／股）  0.1776  0.1614 10.04  0.1736扣除非经常性损益后的基本每  0.1604  0.1186 35.24  0.0884股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 6.1024  5.7426 增加0.3598个 6.3027  百分点扣除非经常性损益后的加权平  5.5095  4.2188 增加1.2907个 3.2097均净资产收益率（%）  百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长 35.22%，主要原因是虹桥君悦湾房产销售确认收入。二、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用 √不适用 元 人民币(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况□适用 √不适用 元 人民币三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用  单位:元 币种:人民币  附注（如适 非经常性损益项目  2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额  用）非流动资产处置损益  旧车处置  -27,856,062.46 3,436,778.37 70,802,247.89  损失计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 50,679,599.92 44,834,185.98 44,228,601.18一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 755,716.31债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融  6 / 171  2014 年年度报告资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外 2,016,485.15  15,847,989.69 3,694,454.16收入和支出少数股东权益影响额 -1,950,001.56  -3,670,826.67 -1,375,937.17所得税影响额  -4,710,593.98  -15,324,747.97 -28,368,992.89 合计  18,179,427.07  45,123,379.40 89,736,089.48 第四节 董事会报告1. 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对国内经济下行压力持续加大，企业深化改革任务繁重，公司相关主业面临新业态挑战，经营管理成本持续上升的严峻考验，公司坚持“创新驱动，转型发展”,不断提高管理水平，努力提升经营业绩，保持了企业平稳、健康、有序的发展势头。 1、出租汽车业 公司出租汽车业继续保持车辆规模龙头地位。出租公司在 2014 年度取得了 200 辆无障碍出租车经营权，投放市场的英伦老爷车，赢得了市场好评。2014 年公司在出租汽车行业乘客满意度指数测评中继续保持行业第一，连续四年位居行业首位。公司调度中心日均调派 1.2 万车次，公司电调市场占有率超过 50%，继续保持行业第一。 2、汽车租赁业 汽车租赁业进一步巩固了区域龙头地位。面对激烈的市场竞争公司汽车租赁业坚持做大规模做强业务，年末营运车辆数达到 5800 余辆，并通过增值服务进一步提高现有业务的含金量。巴士租赁还积极寻求合作伙伴，以期不断扩大市场规模，与法巴安诺签署了合作框架协议，合资公司各项工作正按计划稳步推进。 3、汽车服务业 汽车服务业在做优对内服务的同时，积极拓展外部市场，加快对外发展，努力塑造行业卓越品牌形象。强生汽修积极利用互联网平台，多渠道扩大业务规模。强生科技积极参与长三角车载智能终端的应用开发，其基于安卓系统开发的智能车载终端项目已应用于新型途安出租车上，自主研发完成的公交 DVR 终端，也已逐步应用于巴士公交新车上。 4、旅游业 旅游业务板块在巩固传统名牌、精品旅游线路的同时，积极开拓包机、邮轮、台湾游等业务，努力提高旅行板块的盈利能力。水上旅游努力克服不利因素，实现了扭亏为盈。强生国旅和巴士国旅共接待中外游客约 21.5 万人次，同时双双荣获“三星级诚信创建企业。” 5、房产业 7 / 171  2014 年年度报告 房产销售取得突破。君强置业公司开发的虹桥君悦湾项目，自开盘以来，克服房产市场不景气、限购政策等不利因素，“君悦湾”高层区销售 336 套，销售率高达 94%，年内首批业主已入住，对公司经营业绩的提升有所贡献。(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币  科目 本期数  上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,555,682,269.01 4,055,261,557.23  12.34营业成本 3,751,105,915.43 3,404,232,263.14  10.19销售费用  80,875,082.89  75,029,554.81  7.79管理费用  342,349,846.50 331,976,543.72  3.12财务费用  23,859,686.20  39,617,296.68 -39.77经营活动产生的现金流量净额  724,684,067.09 1,009,876,395.63 -28.24投资活动产生的现金流量净额 -357,257,167.40 -517,285,401.65  30.94筹资活动产生的现金流量净额 -344,883,515.27 -667,463,145.49  48.33研发支出 3,812,125.25 2,561,282.53 48.84财务费用比去年同期下降的原因是贷款规模减少。投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升的原因是主要是出租汽车车辆更新比上年减少。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升的原因是偿还到期债务数量减少。研发支出比去年同期上升原因是报告期内强生科技加大新产品研发力度及研发成本上升。2 收入1、 驱动业务收入变化的因素分析 本期发生额 上期发生额  占主营业务 行业  占主营业务收 本期比上年同 收入  收入比例  收入 入比例（%） 期增减（%）  （%）出租汽车业 1,152,142,913.28 25.46 1,162,626,136.59 29.01 -3.55旅游服务业 1,005,438,323.95 22.22 1,000,598,238.72 24.97 -2.75汽车服务业 881,632,636.32 19.48 896,470,312.65 22.37 -2.89汽车租赁业 907,207,167.11 20.05 793,564,590.09 19.80  0.25房产业 531,284,046.00 11.74 64,306,497.30 1.60 10.14其他综合 47,541,164.28 1.05 89,441,036.67 2.23 -1.18报告期内房产收入增加的原因为：虹桥君悦湾房产销售确认收入。2、 主要销售客户的情况  单位:元前五名主要销售客户营业收入 营业收入总额  占全部营业收入的比重（%）上海锦江麦德龙现购自运有限  21,275,366.56 0.47公司大陆马牌轮胎贸易（上海）有 18,844,294.01 0.41  8 / 171 2014 年年度报告 限公司 德邦（上海）运输有限公司  5,840,998.15 0.13 上海安吉斯铭东安汽车销售服  7,510,900.98 0.16 务有限公司 上海巴士物资采购管理有限公  2,910,851.62 0.06 司 合计  56,382,411.32 1.24 3、 其他 3 成本 (1)成本分析表 单位：元  分行业情况  本期金  本期占 上年同  额较上 成本构成项 总成本 期占总  情况 分行业 本期金额 上年同期金额  年同期 目  比例 成本比  说明  变动比  (%) 例(%)  例(%)出租汽车 人工成本 542,778,888.41  52.81 504,702,507.53 55.60 7.54 营运 折旧费用 269,045,256.69 26.17 218,034,304.49 24.02 23.40 财产保险 107,590,993.52 10.47 86,459,863.93 9.52 24.44 租赁费 9,461,352.55 0.92 8,333,230.05 0.92 13.54 加大对历 年事故的 清理力度 事故损失 36,657,111.10  3.57 12,068,353.31 1.33 203.75 及事故赔 付标准上 升 车辆保修费 23,991,427.86  2.33 32,574,777.98 3.59 -26.35 报告期内 需进行发 动机中期 能源、材料 2,715,681.13 0.26 8,895,560.86 0.98 -69.47 维保的车 辆数同比 减少 调度、票务 10,178,312.46 0.99 8,340,654.57 0.92 22.03 其他 25,473,495.66 2.48 28,336,389.67 3.12 10.10 合计  1,027,892,519.38 100.00 907,745,642.39 100.00 13.24旅游 团费 938,379,519.88 98.06 930,191,703.28 98.00 0.88 其他 18,551,374.59 1.94 19,009,478.74 2.00 -2.41 合计 956,930,894.47 100.00 949,201,182.02 100.00 0.81汽车服务 人工成本 81,915,832.02 10.85 81,707,123.3