上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告  重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 182, 856,305.16 元。现以 2012 年末公司总股本 1,053,362,191.00 股计，拟按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 105,336,219.10 元，剩余未分配利润结转至下年度。该利润分配方案尚须提交公司股东大会审议。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告  目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 29第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 38第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 51第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 55第十节 财务会计报告 .................................................................................................................... 1第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 112 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会  指  中国证券监督管理委员会上交所 指  上海证券交易所国资委 指  上海市国有资产监督管理委员会公司、强生控股  指  上海强生控股股份有限公司控股股东、久事公司  指  上海久事公司强生出租  指  上海强生出租汽车有限公司强生置业  指  上海强生置业有限公司君强置业  指  上海君强置业有限公司 上海强生舒乐出租汽车股份有限舒乐出租、强生舒乐  指 公司强生市北  指  上海强生市北出租汽车有限公司巴士租赁  指  上海巴士汽车租赁服务有限公司庆浦租赁  指  上海庆浦汽车租赁有限公司强生便捷  指  上海强生便捷货运有限公司申强出租  指  上海申强出租汽车有限公司新杰物流  指  新杰物流集团股份有限公司强生科技公司  指  上海强生科技有限公司强生集团  指  上海强生集团有限公司强生汽贸  指  上海强生汽车贸易有限公司 上海强生银鑫汽车销售服务有限银鑫汽销  指 公司强生修理  指  上海强生集团汽车修理有限公司久通商旅  指  上海久通商旅客运有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月报告期 指 31 日的会计期间元、万元  指  人民币元、万元《公司法》  指  《中华人民共和国公司法》 《上海强生控股股份有限公司章《公司章程》  指 程》二、重大风险提示： 公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节“董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告  第二节 公司简介一、 公司信息 公司的中文名称  上海强生控股股份有限公司 公司的中文名称简称  强生控股 公司的外文名称  Shanghai Qiangsheng Holding CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写  Qiangsheng Holding 公司的法定代表人  洪任初二、 联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表 姓名  虞慧彬 靳岩 联系地址 上海市南京西路 920 号 18 楼  上海市南京西路 920 号 18 楼 电话  021-61353187 021-61353185 传真  021-61353135 021-61353135 电子信箱 huibinyu@163.com qskg1810@163.com三、 基本情况简介 公司注册地址  上海市浦东新区浦建路 145 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址  上海市南京西路 920 号 18 楼 公司办公地址的邮政编码 公司网址  http://www.62580000.com.cn 电子信箱  qs662@163.com四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市南京西路 920 号强生控股董事会办公室五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类  股票上市交易所 股票简称  股票代码 变更前股票简称 上海强生、浦东强 A  上海证券交易所 强生控股 生六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告 公司上市以来一直致力于发展出租汽车服务及其相关业务。2010 年 6 月公司实施重大资产重组后，主营业务新增旅游服务业。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 2012 年 3 月 1 日，上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事公司持有，双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。公司控股股东由上海强生集团有限公司变更为上海久事公司。七、 其他有关资料  大华会计师事务所（特殊普通 名称  合伙）  中国北京海淀区西四环中路 16公司聘请的会计师事务所名称（境内）  办公地址  号院 7 号楼 12 楼  吕秋萍 签字会计师姓名  刘弋 名称 海通证券股份有限公司  上海黄浦区广东路 689 号海通 办公地址  证券大厦报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字的财务顾问主  夏敏、徐俊 办人姓名 持续督导的期间  2011-01-28--2012-12-31  上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币  本期比 2010 年  上年同 主要会计数据  2012 年 2011 年  期增减 调整后 调整前 (%)营业收入 3,813,947,197.01 3,705,039,108.66  2.94 3,701,460,897.86 1,575,944,045.16归属于上市公司 182,856,305.16 204,691,990.05 -10.67 227,174,743.66 110,142,173.18股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 93,120,215.68 131,808,822.79 -29.35 119,015,837.31 119,015,837.31常性损益的净利润经营活动产生的 482,492,018.42 539,159,620.31 -10.51 857,009,317.97 360,943,462.99现金流量净额  本期末  2010 年末  比上年 2012 年末  2011 年末  同期末  调整后 调整前  增减 (%)归属于上市公司 2,937,918,716.72 2,864,564,311.96  2.56 2,731,851,876.31 1,567,089,032.03股东的净资产总资产  6,120,077,684.07 5,895,634,712.93  3.81 5,682,880,974.70 2,920,300,877.52(二)主要财务数据 本期比上年 2010 年 主要财务指标 2012 年 2011 年 同期增减 调整后  调整前  (%)基本每股收益（元／股）  0.1736 0.1943  -10.65  0.2157  0.14稀释每股收益（元／股）  0.1736 0.1943  -10.65  0.2157  0.14扣除非经常性损益后的基本 0.0884 0.1301  -32.05 0.1463  0.15每股收益（元／股） 减少 1.0461加权平均净资产收益率（%）  6.3027 7.3488 7.7359  7.12  个百分点扣除非经常性损益后的加权  减少 1.8717 3.2097 5.0814 4.0528  7.69平均净资产收益率（%） 个百分点二、非经常性损益项目和金额  单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额非流动资产处置损益 70,802,247.89 ①处置舒乐出租、 24,626,066.30 -41,662,427.49 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告 强生便捷股权 ②出租板块更新 车辆同期减少 750 辆使得资产处置 损失减少。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国  经济开发区企业  44,228,601.18 44,708,987.22 24,184,514.68家政策规定、按照一定  扶持资金。标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 7,973,812.76 117,032,570.48日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损  755,716.31 15,340,351.16 568,396.70益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他  3,694,454.16 6,318,911.69 6,066,140.33营业外收入和支出少数股东权益影响额  -1,375,937.17 -3,310,160.01 -1,503,987.61 主要受股权转让所得税影响额  -28,368,992.89 及政府补贴的影 -22,774,801.86 3,473,699.26 响 合计 89,736,089.48 72,883,167.26 108,158,906.35 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告  第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司深化改革促转型、攻坚克难拓发展的重要一年。公司管理层在董事会的领导下，按照公司发展战略，紧紧围绕董事会制定的经营目标，以\'深化管理省一点、开拓创新争一点、盘活资产挖一点\'为抓手，齐心协力抢市场，千方百计抓营收，积极应对外部环境不利因素的冲击和内部重组改革的挑战，全面推进各项工作，继续保持了良好的发展势头。报告期内公司实现营业收入 3,813,947,197.01 元，较上年同期上升 2.94%，归属于母公司所有者的净利润182,856,305.16 元。 一、报告期内的主要工作 （一）深化企业改革，优化资产结构。公司积极应对行业竞争加剧和自身发展转型的严峻考验，大力推进集约化管理。汽车租赁业完成投资 2.65 亿元的资产整合工作。汽车服务业完成了增资 2000 万元以及内修厂布局调整工作。转让了部分公司股权。 （二）强化财务管理，降低经营成本。积极拓展融资渠道，完成 5 亿元短期融资券的发行工作。通过搭建资金管理平台，降低了资金使用成本。 （三）加强内控建设，完善治理结构。公司全面开展了内控体系建设工作，根据《公司 2012年内部控制规范实施工作方案》，扎实推进内控规范实施工作，已初步建立起有效的内控制度体系。报告期内公司完成了 8 家企业的股权结构调整，充实调整了 11 家投资企业的董、监事。 （四）加大人才培育，提高队伍素质。报告期内进一步完善了公司人事信息管理系统，夯实了人力资源管理的基础工作。 （五）规范信息系统，提高管理水平。公司信息化建设的步伐加快，搭建了集出租汽车电话调度、道路实时车速采集分析发布、车辆位置服务三位一体的强生出租汽车信息化服务平台，并通过上海市交通工程学会组织的评审，认定具有国际先进水平，为积极推进上海智慧城市建设发挥了应有的作用。 二、报告期内各业务板块经营情况 （一）出租汽车业 公司出租汽车业的行业测评乘客满意度指数继续保持行业第一。公司出租汽车业立足规模经营，推进以营运分公司为管理平台的集中管理模式，有效降低了管理成本。公司 62580000 业调中心电话调放量继续保持行业龙头地位，全年调放总量突破 1000 万车次，工作日日均调派量达到 2.85 万车次。自动语音系统（IVR）等计算机自动调派已占电调业务总量的 15％。 （二）汽车租赁业 汽车租赁业务立足本地市场，加快全国布局。报告期内租赁公司在北京、成都、武汉、广州市设立了四家分公司，2012 年末公司租赁车辆数已达到 4700 余辆。通过与上海巴士公交（集团）有限公司合资组建上海久通商旅客运有限公司，进一步加快了团体客车业务的发展。 （三）汽车服务业 公司所属汽贸公司全年完成车辆销售 8132 辆，其中社会车辆销售 3908 辆。汽车修理公司联手\'车易安\'电子商务平台，\'强生汽修网上旗舰店\'于报告期内开张营业。强生科技公司不断完善产品系列，全年销售 POS 机和出租车计价器 3650 台，科技公司自主开发的北斗卫星与 GPS双模式可切换、可互补的车辆定位与导航终端，已投入市科委指定的 46 辆冷链车试运行，效果良好。利用这一技术针对汽车租赁行业的车载智能终端已同步完成了样机的研发。智能导航公司开发的\'一键通\'叫车自助终端、 \'实时路况行车引导系统\'已投入使用。 （四）旅游业 报告期内，强生水上旅游公司\'翡翠公主号\'被评定为上海市\'四星级游览船\'，这是目前黄浦江游览行业中的最高荣誉，该游船全年接待游客 12.9 万人次。强生国旅和巴士国旅全年共接待中外游客超过 27.6 万人次，出境游客达 8.8 万多人次。强生国旅的地铁旅游连锁门店已增至 6家。巴士国旅进一步拓展邮轮旅游销售业务，名列中国区第三名，已被皇家加勒比海邮轮公司 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告列为核心代理商。 （五）房产业 公司投资开发的虹桥君悦湾商品住宅项目（即青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目）部分高层项目已于 2012 年 12 月开始预售。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位：元 币种:人民币 科目  本期数  上年同期数  变动比例（%） 营业收入  3,813,947,197.01 3,705,039,108.66 2.94 营业成本  3,149,996,356.44 2,937,505,905.11 7.23 销售费用  62,596,783.95 56,202,063.35  11.38 管理费用  352,242,300.65  336,557,322.07 4.66 财务费用  75,057,224.84 59,518,668.27  26.11 经营活动产生的现金流量净额 482,492,018.42  539,159,620.31  -10.51 投资活动产生的现金流量净额 -377,947,092.79  -439,336,255.51  13.97 筹资活动产生的现金流量净额 -58,881,895.51  -50,883,471.47  -15.72 研发支出  2,622,628.59 3,441,315.38  -23.792、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 本期发生额  上期发生额  占主营业务  占主营业务 本期比上年 行业 收入 收 入 比 例  收入 收 入 比 例 同 期 增 减  （%）  （%） （%）出租汽车业 1,298,916,609.81 34.40 1,329,205,897.10 36.29 -2.28旅游服务业 947,050,250.15 25.08  846,386,520.37 23.11 11.89汽车服务业 796,466,284.37 21.09  799,944,646.73 21.84 -0.43汽车租赁业 636,731,883.53 16.86  634,088,961.86 17.31  0.42房产业  44,792,830.25 1.19  19,543,365.00  0.53  129.20其他综合 51,869,906.44 1.37  34,041,060.75  0.93 52.37报告期内房产业较上年同期上升 129.20%的原因是：上海江桥大酒店有限公司实现部分销售。报告期内其他综合（劳务服务）较上年同期上升 52.37%的原因是：劳务服务收入增加。(2) 主要销售客户的情况  单位：元前五名主要销售客户营业收入 营业收入总额 占全部营业收入的比重（%）麦德龙股份公司 18,829,373.99 0.49上海文友汽车用品有限公司 15,585,587.32 0.41上海上汽安吉汽车销售服务有 12,996,900.00 0.34限公司上海安吉斯铭东安汽车销售服 8,792,566.00 0.23务有限公司  上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告上海公共交通卡股份有限公司 8,681,350.43 0.23合 计 64,885,777.74 1.703、 成本(1) 成本分析表 单位:元分行业情况 本期金额  本期占总 上年同期  成本构成项  较上年同 分行业 本期金额  成本比例 上年同期金额 占总成本  目  期变动比  (%) 比例(%)  例(%)出租汽车  人工成本  559,607,663.35  54.34 438,174,807.77 44.86 27.71营运  折旧费用  240,372,819.41  23.34 235,797,750.26 24.14  1.94  财产保险 84,856,365.21  8.24 81,778,033.63 8.37  3.76  租赁费  11,235,884.88  1.09 9,910,600.77 1.01  13.37  事故损失 28,449,183.65  2.76 15,445,001.64 1.58  84.20  车辆保修费  36,290,452.20  3.52 23,362,747.98 2.39  55.33  能源、材料费 14,964,022.11  1.45 22,448,396.34 2.30 -33.34  调度、票务费 15,580,231.58  1.51 14,397,573.94 1.47  8.21  道路建设费 0  0.00 14,386,455.09 1.47 -100.00  其他 38,550,156.30  3.74 121,059,941.35 12.39 -68.16  合计 1,029,906,778.69 100 976,761,308.77  100  5.44汽车服务 人工成本 66,875,047.68  9.84 52,092,545.27 8.04  28.38  材料费用  587,251,299.41  86.43 586,923,160.20 90.63  0.06  折旧费用 3,311,433.67  0.49 1,421,886.48 0.22 132.89  保养施救费  2,995,878.81  0.44 908,470.57 0.14 229.77  租赁费  5,355,389.89  0.79 559,8