上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要  上海强生控股股份有限公司  2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 强生控股 股票代码  股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书  证券事务代表  姓名  虞慧彬  靳岩  电话 021-61353187 021-61353185  传真 021-61353135 021-61353135 电子信箱 huibinyu@163.com qskg1810@163.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据  单位：元 币种：人民币  本年  2010 年(末) (末)比 2012 年(末) 2011 年(末)  上年 调整后  调整前 (末)增 减（%） 总资产  6,120,077,684.07 5,895,634,712.93 3.81 5,682,880,974.70 2,920,300,877.52 归属于上市公 司股东的净资 2,937,918,716.72 2,864,564,311.96 2.56 2,731,851,876.31 1,567,089,032.03 产 经营活动产生 的现金流量净 482,492,018.42 539,159,620.31 -10.51 857,009,317.97 360,943,462.99 额 营业收入 3,813,947,197.01 3,705,039,108.66 2.94 3,701,460,897.86 1,575,944,045.16 归属于上市公 司股东的净利 182,856,305.16 204,691,990.05 -10.67 227,174,743.66 110,142,173.18 润 归属于上市公 司股东的扣除 93,120,215.68 131,808,822.79 -29.35 119,015,837.31 119,015,837.31 非经常性损益 的净利润 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要 减少 加权平均净资  1.0461 6.3027 7.3488 7.7359  7.12 产收益率（%）  个百分  点 基本每股收益 0.1736 0.1943 -10.65 0.2157  0.14 （元／股） 稀释每股收益 0.1736 0.1943 -10.65 0.2157  0.14 （元／股）2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股  年度报告披露日前第 5 个 报告期股东总数  118,606  115,445  交易日末股东总数  前 10 名股东持股情况 质押或 持有有限售  股东 持股比  冻结的 股东名称 持股总数 条件股份数  性质 例(%)  股份数 量 量  国 有  上海久事公司  47.88 504,318,973 504,318,973 无  法人 王慷 未知 0.298 3,143,880  未知 粟舸 未知 0.192 2,020,000  未知 中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指  未知 0.190 2,006,450  未知 数证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指  未知 0.134 1,413,777  未知 数证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离  未知 0.115 1,208,188  未知 交易股票型证券投资基金 李林昌 未知 0.108 1,134,600  未知 徐秀芳 未知 0.106 1,113,300  未知 戴隆金 未知 0.097 1,019,487  未知 张云台 未知 0.095 1,000,006  未知 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知 上述股东关联关系或一致行动的说明  是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析 2012 年是公司深化改革促转型、攻坚克难拓发展的重要一年。公司管理层在董事会的 领导下，按照公司发展战略，紧紧围绕董事会制定的经营目标，以\'深化管理省一点、开拓 创新争一点、盘活资产挖一点\'为抓手，齐心协力抢市场，千方百计抓营收，积极应对外部 环境不利因素的冲击和内部重组改革的挑战，全面推进各项工作，继续保持了良好的发展 势头。报告期内公司实现营业收入 3,813,947,197.01 元，较上年同期上升 2.94%，归属于 母公司所有者的净利润 182,856,305.16 元。 一、报告期内的主要工作 （一）深化企业改革，优化资产结构。公司积极应对行业竞争加剧和自身发展转型的严 峻考验，大力推进集约化管理。汽车租赁业完成投资 2.65 亿元的资产整合工作。汽车服务 业完成了增资 2000 万元以及内修厂布局调整工作。转让了部分公司股权。 （二）强化财务管理，降低经营成本。积极拓展融资渠道，完成 5 亿元短期融资券的发 行工作。通过搭建资金管理平台，降低了资金使用成本。 （三）加强内控建设，完善治理结构。公司全面开展了内控体系建设工作，根据《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》，扎实推进内控规范实施工作，已初步建立起有效的 内控制度体系。报告期内公司完成了 8 家企业的股权结构调整，充实调整了 11 家投资企业 的董、监事。 （四）加大人才培育，提高队伍素质。报告期内进一步完善了公司人事信息管理系统， 夯实了人力资源管理的基础工作。 （五）规范信息系统，提高管理水平。公司信息化建设的步伐加快，搭建了集出租汽车 电话调度、道路实时车速采集分析发布、车辆位置服务三位一体的强生出租汽车信息化服 务平台，并通过上海市交通工程学会组织的评审，认定具有国际先进水平，为积极推进上 海智慧城市建设发挥了应有的作用。 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要 二、报告期内各业务板块经营情况 （一）出租汽车业 公司出租汽车业的行业测评乘客满意度指数继续保持行业第一。公司出租汽车业立足 规模经营，推进以营运分公司为管理平台的集中管理模式，有效降低了管理成本。公司 62580000 业调中心电话调放量继续保持行业龙头地位，全年调放总量突破 1000 万车次， 工作日日均调派量达到 2.85 万车次。自动语音系统（IVR）等计算机自动调派已占电调业 务总量的 15％。 （二）汽车租赁业 汽车租赁业务立足本地市场，加快全国布局。报告期内租赁公司在北京、成都、武汉、 广州市设立了四家分公司，2012 年末公司租赁车辆数已达到 4700 余辆。通过与上海巴士 公交（集团）有限公司合资组建上海久通商旅客运有限公司，进一步加快了团体客车业务 的发展。 （三）汽车服务业 公司所属汽贸公司全年完成车辆销售 8132 辆，其中社会车辆销售 3908 辆。汽车修理 公司联手\'车易安\'电子商务平台，\'强生汽修网上旗舰店\'于报告期内开张营业。强生科技 公司不断完善产品系列，全年销售 POS 机和出租车计价器 3650 台，科技公司自主开发的 北斗卫星与 GPS 双模式可切换、可互补的车辆定位与导航终端，已投入市科委指定的 46 辆冷链车试运行，效果良好。利用这一技术针对汽车租赁行业的车载智能终端已同步完成 了样机的研发。智能导航公司开发的\'一键通\'叫车自助终端、 \'实时路况行车引导系统\'已 投入使用。 （四）旅游业 报告期内，强生水上旅游公司\'翡翠公主号\'被评定为上海市\'四星级游览船\'，这是目 前黄浦江游览行业中的最高荣誉，该游船全年接待游客 12.9 万人次。强生国旅和巴士国旅 全年共接待中外游客超过 27.6 万人次，出境游客达 8.8 万多人次。强生国旅的地铁旅游连 锁门店已增至 6 家。巴士国旅进一步拓展邮轮旅游销售业务，名列中国区第三名，已被皇 家加勒比海邮轮公司列为核心代理商。 （五）房产业 公司投资开发的虹桥君悦湾商品住宅项目（即青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目） 部分高层项目已于 2012 年 12 月开始预售。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位：元 币种:人民币科目  本期数  上年同期数 变动比例（%）营业收入  3,813,947,197.01 3,705,039,108.66 2.94营业成本  3,149,996,356.44 2,937,505,905.11 7.23销售费用  62,596,783.95  56,202,063.35  11.38管理费用  352,242,300.65  336,557,322.07 4.66财务费用  75,057,224.84  59,518,668.27  26.11经营活动产生的现金流量净额 482,492,018.42  539,159,620.31  -10.51投资活动产生的现金流量净额 -377,947,092.79 -439,336,255.51 13.97筹资活动产生的现金流量净额  -58,881,895.51 -50,883,471.47  -15.72研发支出 2,622,628.59 3,441,315.38 -23.79  上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要2、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析  单位：元 本期发生额  上期发生额  占主营业务  占主营业务 本期比上年 行业 收入 收入比例  收入 收入比例 同期增减  （%）  （%）  （%）出租汽车业 1,298,916,609.81  34.40  1,329,205,897.10 36.29  -2.28旅游服务业 947,050,250.15  25.08  846,386,520.37 23.11  11.89汽车服务业 796,466,284.37  21.09  799,944,646.73 21.84  -0.43汽车租赁业 636,731,883.53  16.86  634,088,961.86 17.31 0.42房产业 44,792,830.25  1.19 19,543,365.00  0.53  129.20其他综合  51,869,906.44  1.37 34,041,060.75  0.93  52.37报告期内房产业较上年同期上升 129.20%的原因是：上海江桥大酒店有限公司实现部分销售。报告期内其他综合（劳务服务）较上年同期上升 52.37%的原因是：劳务服务收入增加。3、 成本(1) 成本分析表  单位:元 分行业情况 本期金额  本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分行业  本期金额  成本比例 上年同期金额  占总成本 目 期变动比  (%) 比例(%) 例(%) 出租汽车  人工成本 559,607,663.35 54.34 438,174,807.77 44.86 27.71 营运  折旧费用 240,372,819.41 23.34 235,797,750.26 24.14  1.94  财产保险  84,856,365.21 8.24 81,778,033.63 8.37  3.76  租赁费 11,235,884.88 1.09 9,910,600.77  1.01 13.37  事故损失  28,449,183.65 2.76 15,445,001.64 1.58 84.20  车辆保修费 36,290,452.20 3.52 23,362,747.98 2.39 55.33  能源、材料费  14,964,022.11 1.45 22,448,396.34 2.30 -33.34  调度、票务费  15,580,231.58 1.51 14,397,573.94 1.47  8.21  道路建设费 0  0.00 14,386,455.09 1.47 -100.00  其他  38,550,156.30 3.74 121,059,941.35 12.39 -68.16  合计 1,029,906,778.69 100 976,761,308.77 100  5.44 汽车服务 人工成本  66,875,047.68 9.84 52,092,545.27 8.04 28.38  材料费用 587,251,299.41 86.43 586,923,160.20 90.63  0.06  折旧费用 3,311,433.67 0.49 1,421,886.48  0.22 132.89  保养施救费  2,995,878.81 0.44  908,470.57  0.14 229.77  租赁费  5,355,389.89 0.79  559,880.73  0.09 856.52 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要 其他 13,659,864.33  2.01 5,723,913.43 0.88 138.65 合计  679,448,913.79 100.00 647,629,856.68 100 4.91汽车租赁 人工成本  117,739,324.15  25.61 115,984,020.36 24.49 1.51 折旧费用  164,783,405.73  35.84 168,731,109.93 35.63 -2.34 保养修理费  23,627,946.82  5.14 25,868,555.00 5.46 -8.66 能源费  49,530,151.02 10.77 65,306,231.32 13.79 -24.16 运输费  61,068,454.20 13.28 47,300,432.33 9.99 29.11 其他 42,962,628.83  9.35 50,399,683.59 10.64 -14.76 合计  459,711,910.75 100 473,590,032.53 100 -2.93旅游 其他 18,833,813.88  2.12 16,809,058.88 2.13 12.05 团费  871,290,629.85  97.88 772,530,137.9 97.87 12.78 合计  890,124,443.73 100 789,339,196.7 100 12.77房产 开发产品 32,833,277.98  100 5,174,077.69 100 534.57其他综合 人工成本 1,232,758.03  2.73 1,681,513.82 5.50 -26.69 劳务管理费  43,220,180.80 95.79 28,370,903.72 92.74 52.34 其他  666,176.54  1.48 538,100.22 1.76 23.80 合计 45,119,115.37  100 30,590,517.76 100 47.49(二) 核心竞争力分析1、品牌优势 \'强生\'品牌在出租汽车业及相关行业中所代表的悠久历史、优良的服务品质及良好的社会责任感使公司品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。2、技术优势 强生\'62580000\'调度平台经技术升级已成为集出租汽车电话调度、道路实时车速采集分析发布、位置服务三位一体的强生出租汽车信息化服务平台，经上海市交通工程学会评审认定达到了国际先进水平。调度平台可入网车辆达到 2 万辆，可成功调派业务 4 万笔/日，可接听乘客电话 6 万次/日，每年可服务乘客 2500 万人次。 目前公司在出租汽车业、汽车服务业的经营管理中运用的领先的管理系统有：自主开发的\'62580000\'智能调度平台、出租汽车计算机后台管理系统、车辆修理网络实时系统、道路交通实时路况系统、\'黑匣子\'（行车安全记录仪）等。3、管理优势 长期以来，公司主营业务稳定，积累了丰富的交通运输行业的经营管理经验，公司一直是出租汽车行业服务规范的标杆，经营管理模式的先行者，能够不断开发应用行业中的新科技，新模式来提高工作效率及服务品质，形成良好的运营机制，并取得较好的经营业绩。4、特许经营权 截止 2012 年底，公司拥有上海市出租汽车特许经营权牌照 11700 余块，占市场保有量的25%左右；公司直接及间接拥有 8 块黄浦江水上游船额度，目前正在运行的游船 7 艘，占黄浦江水上游船总数的 20%以上。(三)投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要 报告期内，公司积极拓展汽车修理业和汽车租赁业，公司向上海强生集团汽车修理有限公司和上海巴士汽车租赁服务有限公司增加注册资本，上海巴士汽车租赁服务有限公司投资设立上海久通商旅客运有限公司，因此公司对外投资额较上年同期有较大增长。  单位:万元 报告期内投资额  33,596.24 投资额增减变动数  32,933.24 上年同期投资额2、 非募集资金项目情况  单位:万元 币种:人民币  本年度投入金 累计实际投入 项目收益情 项目名称  项目金额 项目进度  额  金额 况  上海强生集  团汽车修理公司向上海强  有 限 公 司生集团汽车修 2,000 完成 2,000  6,200 2012 年度净理有限公司增  利 润加注册资本  1200.22 万  元  上海巴士汽  车租赁服务公司向上海巴  有 限 公 司士汽车租赁服 26,496.24 完成 26,496.24  37,591.96 2012 年度净务有限公司增  利 润资  4430.26 万  元上海巴士汽车 上海久通商租赁服务有限 旅客运有限公司出资设立  5,100 完成 5,100  5,100 公司 2012 年上海久通商旅 度 净 利 润客运有限公司 -37.63 万元 合计  33,596.24 / 33,596.24  48,891.96 /二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势1、出租汽车业（1）行业竞争格局 以强生为主的四大出租汽车公司占据了上海出租汽车市场 70%以上的市场份额，而这四家出租汽车公司之间的竞争已趋于稳定，其服务质量及管理模式同质化现象明显。（2）行业发展趋势 上海出租汽车业经过多年的发展，规模上开始保持相对稳定。对于上海出租汽车业未来的展望，其有利的因素在于：随着上海国际金融、航运\'两个中心\'的建设和以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区的开发建设，城市功能的增强和中心地位的提高，上海全市日均出行 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。其不利的因素在于：近年来，上海城市轨道交通网络不断延伸，私家车入市量的逐年增加，使得出租汽车常乘客数量减少。综合上述影响，预计行业总体发展趋势将保持稳定。2、汽车租赁业（1）行业竞争格局 行业准入门槛较低，市场竞争激烈，相应的配套法律法规还不够健全。目前全国登记注册的汽车租赁企业多集中在北京、上海、广州、深圳等大城市。整体而言，行业内绝大多数企业规模很小。随着行业的快速发展及规范，大规模的收购兼并不可避免，竞争强度与方式将不断升级。（2）行业发展趋势 汽车租赁业处于起步阶段，行业产值增长迅速，随着消费观念的变化和市场的培育，租赁汽车需求旺盛，发展潜力巨大，具备了快速发展的基础条件，带来了巨大的发展契机。根据上海交通行业\'十二五\'规划指标，至\'十二五\'末，上海市租赁汽车总量将达 2.3 万辆左右，预计未来几年，汽车租赁市场将持续维持较高幅度的增长。3、汽车服务业（1）行业竞争格局 目前我国汽车服务体系发育程度还很低，产业虽初具规模但仍不成熟。市场中，品牌特约维修服务企业、连锁型汽车维修服务企业、综合类汽车修理厂、小型快修服务企业、汽车俱乐部等多种类型的汽车服务企业模式并存，整个行业竞争激烈。（2）行业发展趋势 据上海市建设和交通委员会统计，2012 年底上海注册机动车保有量达到 262.3 万辆，同比增加 10.7 万辆，增幅 4.3%。其中私人小汽车注册量达 140.2 万辆，同比增加 21.3 万辆，增幅 17.9%。预计 2013 年上海市将增加小汽车 22 万辆，增幅在 15%左右。近几年来，上海市汽车总维修辆次和维修产值保持着较快的增长势头。此外，对比国外成熟市场，目前国内汽车产业销售额中制造商所占的比重偏大，服务占比过小，消费者的各种汽车服务需求广泛存在，国内汽车服务市场还有很大的拓展空间，汽车服务业仍处于高速成长期。4、旅游业（1）行业竞争格局 传统旅游市场稳定增长，大型旅行社优势依旧明显，但大量成立的小型旅行社已摊薄了传统大型旅行社的市场份额，行业整体营业收入快速增长但利润率普遍较低。在线旅游市场得到快速发展，已部分取代了传统旅游市场，业内竞争激烈。 在黄浦江水上旅游这个细分市场，上海成立了黄浦江游览联合票务中心，黄浦江上大多数游船都归入该中心统一营运，这种统一运营模式在发挥整顿市场秩序、避免恶性竞争的优势的同时，客观上也制约了优质企业的特色、创新、领先优势的发挥。（2）行业发展趋势 目前，我国旅游产业已经形成规模，旅游产业支柱作用也更为强化，旅游产业在质和量上将持续发展。国内旅游市场、入境旅游市场、出境旅游市场运行良好。市场上的旅游人次、总收入、人均旅游消费支出都呈上升趋势。我国旅游产业市场已跻身世界前列，世界旅游组织对我国旅游产业的发展给出了非常高的预期，其预测为：到 2015 年时，在世界旅游目的地中，我国将位列第一；在世界旅游客源国中，我国将位列第四；而我国旅游产业的增长速度也明显快于世界上其他主要国家的旅游产业增长速度。(二) 公司发展战略 \'十二五\'期间公司的总体发展战略为：本着\'创新驱动、转型发展\'的理念，改变现有上市公司以出租车为主的产业定位，树立现代服务业品牌，切实提高企业核心竞争力，努力将 上海强生控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要公司打造成为市民提供一站式出行服务的综合运营商。 出租汽车业：推进集约经营，夯实基础管理，在上海乃至全国的出租汽车行业中处于领先地位，在规模效应、服务品牌、质量管理、形象建设等方面成为行业标杆。 汽车租赁业：大力拓展汽车租赁业，努力谋求超常规发展，立足本地市场，加快长三角乃至全国市场的网点布局，成为中国汽车租赁行业的领先企业。 汽车服务业：积极发展汽车服务业，努力打造新的经济增长点，建立为城市交通运输业提供专业配套服务的保障中心，培育具有市场竞争力的现代汽车服务业。 旅游业：创新经营思路，发挥水陆优势，努力走差异化经营之路。陆上旅游方面力争获得 5A 级资质，进入上海旅游行业前 10 名，为国内外游客提供便捷的汽车旅游服务；水上旅游方面努力扩大运营船队规模，确立上海水上旅游行业的领导地位，打造浦江旅游第一品牌。(三) 经营计划 2013 年，公司将根据确定的战略目标，加快实施企业发展三年行动规划，进一步增强机遇意识、忧患意识、责任意识和创新意识，坚持改革创新，切实提高企业核心竞争力，精心打造现代服务业品牌，全面提升企业经营管理能力，推动公司各业务板块持续、健康、和谐发展。2013 年，公司力争实现营业总收入 41.1 亿元，营业总成本力争控制在 38.79 亿元。各业务板块主要工作为： 一、出租汽车业 要着力提升服务水平、不断优化服务能力、切实提高管理效率，努力打造行业标杆企业。深化规模经营与集约化管理，继续推进以营运分公司为管理平台的集中管理模式，努力降低管理成本。充分发挥电调系统技术领先优势，积极探索不断完善与改进出租汽车经营管理模式，继续保持行业龙头地位。 二、汽车租赁业 依靠规范服务，诚信经营，不断提高现有客户的忠诚度，确保内源性自然增长。扎实推进团客项目。力争 2013 年末汽车租赁规模达到 5300 辆左右。加快经营网络布局和规模扩张，力争在立足长三角的基础上加快实施全国布局。 三、汽车服务业 加快结构调整，提升服务能力，加快建成民府路