公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一 重要提示1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 独立董事 | LIU XIAOZHI（刘小稚） | 因公出差 | 吴育辉 |
| 董事 | 曹晖 | 因公出差 | 陈向明 |
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | |||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上交所 | 福耀玻璃 | 600660 |
| H股 | 香港联交所 | 福耀玻璃(FUYAO GLASS) | 3606 |
| 联系人和联系方式 | 董事局秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李小溪 | 张伟 |
| 电话 | 86-591-85383777 | 86-591-85383777 |
| 办公地址 | 福建省福清市福耀工业村II区 | 福建省福清市福耀工业村II区 |
| 电子信箱 | 600660@fuyaogroup.com | 600660@fuyaogroup.com |
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 39,465,667,534 | 34,490,438,670 | 14.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,893,299,120 | 20,190,906,192 | -1.47 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,071,308,982 | 2,679,302,951 | -22.69 |
| 营业收入 | 10,287,362,662 | 10,085,174,554 | 2.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,505,572,431 | 1,868,620,621 | -19.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,340,250,401 | 1,829,703,951 | -26.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.30 | 9.52 | 减少2.22个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.60 | 0.74 | -18.92 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.60 | 0.74 | -18.92 |
2.3 前十名股东持股情况表
单位:股
| 截止报告期末股东总数（户） | 111,565 | |||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 未知 | 19.60 | 491,740,000 | 未知 | ||
| 三益发展有限公司 | 境外法人 | 15.57 | 390,578,816 | 无 | ||
| 河仁慈善基金会 | 境内非国有法人 | 11.56 | 290,000,000 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 8.06 | 202,152,253 | 未知 | ||
| 白永丽 | 未知 | 1.38 | 34,653,315 | 未知 | ||
| 福建省耀华工业村开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37 | 34,277,742 | 质押 | 24,000,000 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 1.12 | 28,095,495 | 未知 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 0.98 | 24,598,300 | 未知 | ||
| 李海清 | 未知 | 0.87 | 21,942,159 | 未知 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.85 | 21,402,802 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余8名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期） | 16福耀01 | 136566 | 2016年7月22日 | 2019年7月22日 | 800,000,000 | 3 |
截止本报告披露日，本期公司债券本金和利息已全部兑付完成。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 流动比率(倍)(1) | 1.17 | 1.26 |
| 速动比率(倍)(2) | 0.96 | 1.00 |
| 资产负债率(3) | 49.60% | 41.46% |
| 本报告期（1-6月） | 上年同期 | |
| 息税折旧摊销前利润(4) | 294,864.94 | 311,528.50 |
| 利息保障倍数(倍)(5) | 8.84 | 12.74 |
| 现金利息保障倍数(倍)(6) | 15.60 | 19.11 |
| EBITDA利息保障倍数(倍)(7) | 13.27 | 16.92 |
| EBITDA全部债务比(8) | 0.20 | 0.26 |
| 贷款偿还率(9) | 100% | 100% |
| 利息偿付率(10) | 100% | 100% |
注：(1)流动比率＝流动资产÷流动负债
(2)速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
(3)资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
(4)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
(5)利息保障倍数＝息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
(6)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出
(7)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
(8)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券（其他流动负债）+一年内到期的非流动负债
(9)贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额
(10)利息偿付率＝实际支付利息/应付利息
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业，福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸福体验。2019年上半年，全球经济增长速度放缓，经济复苏动能减弱，中国下行压力加大，汽车工业连续12个月产销量下滑，根据中国汽车工业协会统计，2019年1－6月，汽车产量为1,213.2万辆，同比下降13.7%，其中乘用车产量为997.8万辆，同比下降15.8%。
受制于全球经济增速放缓、国内经济下行和汽车行业持续负增长,报告期内公司累计实现营业收入人民币1,028,736.27万元，比去年同期增长2.00%；实现利润总额人民币175,423.90万元（其中本报告期汇兑收益3,112.54万元，去年同期汇兑收益6,083.93万元），比去年同期减少
19.45%；公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币150,557.24万元，比去年同期减少19.43%；实现每股收益人民币0.60元，比去年同期减少18.92%。
报告期内，公司围绕集团经营战略，以“为客户持续创造价值”为中心，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作：
（1）市场结构更趋合理，国际化效果显现：发挥销售引领作用，建立全方位销售管理机制，提升市场敏感性，多市场发力，国内外并举，发挥国际化发展的引领带动作用，优化市场结构，促进企业持续健康发展。经过以上举措，我们的汽车玻璃的国内、外市场结构更趋合理，从去年同期的61.35%：38.65%，优化为2019年上半年的51.74%:48.26%，市场结构进一步均衡，抗区域市场风险能力增强。
（2）推动产品结构升级：我们持续推动汽车玻璃朝安全舒适、节能环保、智能集成方向发展，隔热、隔音、抬头显示、可调光、防紫外线、憎水、太阳能、包边模块化等高附加值产品占比持续提升，占比比去年同期上升1.67个百分点，价值得以体现。
（3）推动产业纵深整合：2019年2月28日，我们收购了德国SAM铝亮饰条资产，汽车铝亮饰条具备环保性和轻量化，SAM是该领域技术能力全球排名领先的企业，拥有独特的技术专利。对SAM的并购整合将进一步强化福耀汽车玻璃的集成化能力，同时将拓展福耀的发展空间。
（4）研发创新和技术引领：继续加大研发投入，推动研发按项目挂牌领衔撬动作用，从设备的研发设计能力、设备的制作加工技术能力、模具检具工装的设计制作能力、产线的工业化自动化信息化升级，推动全价值链创新创造。
（5）进一步提升管理能力：完善细化各项管理，简化组织流程，深化信息技术的管理应用，加强人才管理体系和团队建设，扎实基层五星班组建设、增强中高层队伍的执行力和领导力，提高经营管理效率。
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 10,287,362,662 | 10,085,174,554 | 2.00 |
| 营业成本 | 6,426,671,717 | 5,853,457,211 | 9.79 |
| 销售费用 | 692,452,849 | 672,244,767 | 3.01 |
| 管理费用 | 998,998,908 | 929,730,264 | 7.45 |
| 财务费用 | 72,511,867 | 2,188,961 | 3,212.62 |
| 研发费用 | 397,194,932 | 421,542,806 | -5.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,071,308,982 | 2,679,302,951 | -22.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,157,002,340 | -1,245,031,001 | 153.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,100,439,728 | 803,398,092 | 285.92 |
营业收入变动原因说明:主要是因为公司海外汽车玻璃市场进一步增长以及新增海外汽车饰件业务所致。营业成本变动原因说明:主要是因为营业收入增加对应的成本增加以及新增海外饰件业务处于整合期成本较高所致。销售费用变动原因说明:主要是因为销售收入增长带来销售费用的增加。管理费用变动原因说明:主要是因为职工薪酬同比支出增加所致。财务费用变动原因说明:主要是因为本期汇兑收益变动及财务费用净利息支出增加所致。研发费用变动原因说明:主要是因为公司进一步加强研发项目管理，持续推动研发创新，促进公司技术升级及产品附加值提升。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为汽车行业持续负增长以及FYSAM饰件公司购买SAM存货支出所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动净额变动,主要是投资结构性理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是营运资金需求增加，新增借款，增加现金储备。
3.1.2 收入和成本分析
报告期内，公司汽车玻璃销售比去年同期减少人民币27,705.09万元，同比下降2.92%，主要受国内汽车行业持续负增长影响。公司汽车玻璃销售成本比去年同期减少人民币6,510.20万元，同比下降1.07%。公司生产汽车级浮法玻璃，主要为汽车玻璃事业部服务，产品以内供为主。主营业务分产品情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 产品类别 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 营业收入比去年同期增减（%） | 营业成本比去年同期增减（%） | 毛利率比去年同期增减（%） |
| 汽车玻璃 | 9,209,555,256 | 6,034,789,631 | 34.47 | -2.92 | -1.07 | 减少1.23个百分点 |
| 浮法玻璃 | 1,696,039,210 | 1,109,264,739 | 34.60 | 6.09 | 17.79 | 减少6.50个百分点 |
| 其他 | 700,285,436 | 727,264,026 | ||||
| 减：内部抵消 | -1,567,644,141 | -1,567,644,141 | ||||
| 合计 | 10,038,235,761 | 6,303,674,255 | 37.20 | 2.65 | 10.65% | 减少4.54个百分点 |
3.1.3 资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 8,411,849,198 | 21.31 | 6,365,973,126 | 18.46 | 32.14 | 主要是营运资金需求增加，增加现金储备 |
| 交易性金融资产 | 1,117,153,745 | 2.83 | 387,261,777 | 1.12 | 188.48 | 主要是本报告期末持有的结构性存款(保本浮动利率型)增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0.00 | 190,000,000 | 0.55 | -100.00 | 主要是原应收金垦玻璃工业双辽有限公司以其资产及其股东股权抵押/质押给公司的借款，因公司延长其借款期限，截至本报告期末还款期限大于1年，故从“一年内到期的非流动资产”转到“长期应收款”列报 |
| 其他流动资产 | 1,415,634,311 | 3.59 | 313,634,314 | 0.91 | 351.36 | 主要为本报告期末持有的结构性存款(保本固定利率型)增加所致 |
| 长期应收款 | 181,561,281 | 0.46 | 0 | 0.00 | 100.00 | 主要是原应收金垦玻璃工业双辽有限公司以其资产及其股东股权抵押/质押给公司的借款，因公司延长其借款期限，截至本报告期末还款期限大于1年，故从“一年内到期的非流动资产”转到“长期应收款”列报 |
| 使用权资产 | 602,354,069 | 1.53 | 0 | 0.00 | 100.00 | 主要是本报告期执行新租赁准则，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。根据新准则衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整 |
| 短期借款 | 8,457,537,305 | 21.43 | 5,567,436,870 | 16.14 | 51.91 | 主要是本报告期储备营运资金而增加借入款项 |
| 衍生金融负债 | 8,876,984 | 0.02 | 3,077,741 | 0.01 | 188.43 | 主要是因为部分未到期交割的货币互换合约因汇率波动估算为未实现损失所致 |
| 应付职工薪酬 | 312,213,752 | 0.79 | 483,015,711 | 1.40 | -35.36 | 主要是因为上年预提的年终奖金于本报告期发放所致 |
| 应交税费 | 233,123,394 | 0.59 | 449,716,675 | 1.30 | -48.16 | 主要是因为上年预提的应交所得税于本报告期缴纳以及本期计提的应交所得税减少所致 |
| 其他流动负债 | 2,021,108,060 | 5.12 | 300,984,971 | 0.87 | 571.50 | 主要是本报告期发行四期共计人民币17亿元的超短期融资券所致 |
| 长期借款 | 1,866,000,000 | 4.73 | 1,246,875,075 | 3.62 | 49.65 | 主要是因为公司优化长短期融资结构所致 |
| 租赁负债 | 470,165,374 | 1.19 | 0 | 0.00 | 100.00 | 主要是本报告期执行新租赁准则，按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量。根据新准则衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整 |
| 其他综合收益 | 36,809,710 | 0.09 | -41,473,936 | -0.12 | 188.75 | 主要是因为本报告期人民币贬值，导致外币报表折算差额增加所致 |
3.1.4 现金流量情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,130.90 | 267,930.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,700.23 | -124,503.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310,043.97 | 80,339.81 |
| 现金流量增加额 | 204,054.14 | 230,526.94 |
（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额为人民币20.71亿元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金人民币112.90亿元，购买商品、接受劳务支付的现金人民币62.87亿元，支付给职工以及为职工支付的现金人民币23.23亿元，支付的各项税费人民币9.88亿元。
本集团日常资金需求可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的充足的授信额度。
（2）本报告期投资活动产生的现金流量金额为人民币-31.57亿元。其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币13.78亿元。
（3）本报告期筹资活动产生的现金流量金额为人民币31.00亿元。其中取得银行借款的现金为人民币84.33亿元，发行超短期融资券17.00亿元，偿还债务支付的现金为人民币49.34亿元，分配股利及偿付利息支付现金为人民币20.53亿元。
（4）公司将进一步加强推广资金集约化与预算并举的管理模式，严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效，确保资本效率最大化。
3.1.5 资本开支
公司资本开支主要用于新建项目持续投入以及其他公司改造升级支出。本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币13.78亿元，其中欧洲FYSAM汽车饰件项目资本性支出约人民币2.57亿元，苏州汽车玻璃项目资本性支出约人民币2.62亿元。
3.1.6 借款情况
本报告期新增银行借款约人民币84.33亿元以及新增超短期融资券人民币17亿元，偿还银行借款约人民币49.34亿元。公司未使用金融工具作对冲，截至2019年6月30日，有息债务列示如下：
| 单位：亿元 币种：人民币 | |
| 类别 | 金额 |
| 固定利率短期借款 | 83.73 |
| 浮动利率短期借款 | 0.50 |
| 浮动利率一年内到期长期借款 | 5.10 |
| 浮动利率长期借款 | 18.66 |
| 公司债券 | 8.00 |
| 超短期融资券 | 20.00 |
| 合计 | 135.99 |
备注：上表数据不含计提的应付利息。
3.1.7 资本效率
本报告期存货周转天数95天，去年同期93天：其中汽车玻璃存货周转天数65天，去年同期67天；浮法玻璃存货周转天数176天，去年同期140天，主要受汽车行业持续负增长，内部原片需求未能达到预期的影响。本报告期应收账款周转天数为61天，去年同期的68天；本报告期，公司加快回笼应收账款，应收账款周转天数略有下降。应收票据周转天数14天，去年同期17天，集团对应收票据严谨的管理规章制度，只接受有信誉的银行和有实力的客户的申请，银行承兑的票据由客户的银行承担信贷风险。本报告期加权平均净资产收益率7.30%，去年同期9.52%，收益率同比下降主要原因为本报告期净利润同比减少所致。
本报告期的资本负债率如下（按国际财务报告准则编制）：
单位：千元 币种：人民币
| 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |
| 借款总额 | 13,679,408 | 8,431,120 |
| 减：现金及现金等价物 | -8,398,198 | -6,357,656 |
| 债务净额 | 5,281,210 | 2,073,464 |
| 总权益 | 19,905,090 | 20,202,674 |
| 总资本 | 25,186,300 | 22,276,138 |
| 资本负债比率（%） | 20.97% | 9.31% |
注：资本负债比率：期终债务净额除以总资本。债务净额等于即期与非即期借款之和减现金及现金等价物。总资本等于债务净额与总权益之和。
3.1.8 对外股权投资总体分析
a、为了更好地向汽车厂商提供集成化产品，提升产品附加值，同时进一步扩大公司汽车饰件规模，拓展汽车部件领域，更好地为汽车厂商提供优质产品和服务，增强与汽车厂商的合作黏性，提高公司的综合竞争力，公司之全资子公司FYSAM Auto Decorative GmbH向SAM的破产管理人Dr Holger Leichtle（为独立第三方）购买SAM的资产，包括设备、材料、产成品、在产品、工装器具等，购买价格为58,827,566.19欧元。具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）刊登日期分别为2019年1月16日和2019年3月1日的公告。
b、公司于2019年2月1日注册成立福耀汽车铝件（福建）有限公司，注册资本人民币15,000万元，公司持有福耀汽车铝件（福建）有限公司100%股权，该公司主要业务为设计、开发、生产制造铝合金零部件和其他零部件产品，销售自产产品和提供相关配套服务。
c、公司之全资子福建福耀汽车饰件有限公司与福建三锋投资有限公司于2019年3月15日签订《江苏三锋汽车饰件有限公司股权转让协议》，由福建福耀汽车饰件有限公司以人民币6,600万元收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有限公司（现已更名为“江苏福耀汽车饰件有限公司”，下同）100%股权。江苏三锋汽车饰件有限公司主要业务为汽车饰件、汽车零配件、
模具、检具的制造及销售自产产品。具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）刊登日期为2019年3月16日的公告。
公司去年同期对外投资事宜：（1）公司之全资子公司福耀（香港）有限公司以12,675,000美元收购来明投资有限公司持有的三骐（厦门）精密制造有限公司78%股权；（2）公司之全资子公司福耀（香港）有限公司以人民币22,376.50万元收购三锋控股管理有限公司持有的福建三锋控股集团有限公司100%股权。
3.1.9 重大资产和股权出售
根据公司战略发展规划，为了进一步优化和调整本公司的资产结构，增加资产的流动性，提高公司资产使用效率，2018年6月28日，公司与太原金诺投资有限公司（现已更名为“太原金诺实业有限公司”，以下简称“太原金诺”）签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议》，公司将其所持有的福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）75%股权出售给太原金诺，交易总价为人民币100,445万元；其中，北京福通51%的股权作价人民币68,305万元，公司已分别于2018年6月28日及2018年7月4日收到第一笔股权转让款人民币66,300万元及第二笔股权转让款人民币2,005万元，并配合太原金诺完成上述51%股权的变更登记手续；太原金诺应当于2018年12月31日前将北京福通剩余24%股权转让款人民币32,140万元以银行电汇方式一次性支付至公司指定的银行账户。
因太原金诺资金紧张，太原金诺向公司提出了延长北京福通剩余24%股权转让价款付款期限的申请，2018年12月24日，经公司第九届董事局第八次会议审议通过，公司董事局同意太原金诺于2019年6月30日前支付北京福通剩余24%股权的转让价款。同日，公司与太原金诺在福建省福清市签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议》。
2019年上半年，太原金诺资金紧张，特向公司再次提出变更北京福通剩余24%股权转让款付款期限的申请。2019年8月28日，经公司第九届董事局第十一次会议审议通过，公司董事局同意太原金诺于2020年6月30日前支付北京福通剩余24%股权的转让价款，同时约定太原金诺应按北京福通剩余24%股权转让款的年利率8%支付利息。同日，公司与太原金诺在福建省福清市签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（二）》。
具体内容详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的日期分别为2018年6月29日、2018年12月25日及2019年8月29日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司75%股权的公告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（二）>的公告》，以及在香港联交所（http://www.hkexnews.hk）披露网站上发布的日期分别为2018年6月29日、2018年12月25日及2019年8月29日的《须予披露交易出售北京福通75%股权》《须予披露交易就出售北京福通75%股权交易订立补充协议》及《须予披露交易就出售北京福通75%股权交易订立补充协议（二）》。
3.1.10 主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币（另有说明者除外）
| 公司 | 业务 性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 生产性企业 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 74,514.95 | 326,300.32 | 160,121.97 | 115,222.27 | 53,147.37 | 51,668.56 |
| 福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司 | 生产性企业 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 6,804.88 万美元 | 458,700.77 | 106,884.36 | 113,147.19 | 34,464.26 | 32,671.79 |
| 广州福耀玻璃有限公司 | 生产性企业 | 生产无机非金属材料及制品的特种玻璃 | 7,500 万美元 | 305,914.80 | 91,164.45 | 106,431.55 | 26,512.86 | 23,102.94 |
| 福耀玻璃美国有限公司 | 生产性企业 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 33,000 万美元 | 606,837.59 | 71,596.24 | 191,095.19 | 14,730.43 | 14,759.50 |
备注：福耀玻璃美国有限公司100%控股福耀伊利诺伊有限公司及福耀美国C资产公司，上表中披露的福耀玻璃美国有限公司财务数据为三者合并后的数据。
3.2 公司2019年下半年展望
2019年下半年，国内外依然面临风险和不确定因素，汽车产业发展进入新阶段，升级整合蓄力仍需时日，2019年下半年公司将紧绕集团年初制定的经营策略，开展以下主要工作：
（1）继续发挥销售引领作用，提升市场敏感性，建立全方位销售管理机制，提升市场竞争力。
（2）持续管理创新、技术开发创新、深化信息技术应用，提高管理效率和人均效率，实现价值创造。
（3）加强仿真技术的应用，不断完善仿真平台开发，提供更精准的设计服务和更精益的智能生产方案。
（4）加强人才培养培训力度，提升人才整体素质，适应福耀国际化管理的需求。
（5）加速推进SAM项目整合工作，进一步拓展业务边界，提高产品附加值和市场竞争力。
3.3 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
具体内容详见2019年半年度报告 “第九节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计「44.重要会计政策和会计估计的变更」”的描述。
3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：曹德旺福耀玻璃工业集团股份有限公司
2019年8月28日