2016 年半年度报告公司代码：600660  公司简称：福耀玻璃  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示一、 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名董事 吴世农 工作原因 朱德贞三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  1 / 107  2016 年半年度报告 目录第一节 释义..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6第四节 董事局报告......................................................................................................................... 9第五节 重要事项........................................................................................................................... 20第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28第八节 财务报告........................................................................................................................... 30第九节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 2 / 107  2016 年半年度报告  第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国 指 中华人民共和国中国证监会  指 中国证券监督管理委员会上交所  指 上海证券交易所香港联交所  指 香港联合交易所有限公司香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》证券及期货条例  指 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）公司、本公司、上市公 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司司、福耀玻璃、福耀本集团  指 福耀玻璃工业集团股份有限公司及其子公司董事局  指 本公司董事局监事会  指 本公司监事会元、万元、亿元  指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位PVB 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂OEM、配套业务  指 用于汽车厂新车的汽车玻璃及服务ARG、配件业务  指 用于售后替换玻璃，售后供应商用作替换的一种汽车玻璃 由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层 PVB 材料夹层玻璃 指 粘合而成的汽车安全玻璃 将汽车级浮法玻璃经过加热到一定温度成型后快速均匀冷却钢化玻璃 指 而得到的汽车安全玻璃浮法玻璃 指 指应用浮法工艺生产的玻璃报告期、本报告期 指 截至 2016 年 6 月 30 日止的 6 个月 3 / 107  2016 年半年度报告 第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司公司的中文简称 福耀玻璃公司的外文名称 Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写  FYG、FUYAO GLASS公司的法定代表人 曹德旺二、 联系人和联系方式  董事局秘书姓名 李小溪联系地址  福建省福清市福耀工业村II区电话 86-591-85383777传真 86-591-85363983电子信箱  600660@fuyaogroup.com三、 基本情况简介公司注册地址 福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司注册地址的邮政编码公司办公地址 福建省福清市福耀工业村II区公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.fuyaogroup.com电子信箱 600660@fuyaogroup.com香港主要营业地点  香港中环干诺道200号信德中心西座1907室A股股票的托管机构  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼H股股份过户登记处  香港中央证券登记有限公司办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712－1716号铺四、 信息披露及备置地点情况简介公司选定的信息披露报纸名称  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址 www.hkexnews.hk公司半年度报告备置地点 福清市福耀工业村II区公司董事局秘书办公室五、 公司股票简况股票种类 股票上市交易所  股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股  上交所  福耀玻璃 H股 香港联交所 福耀玻璃(FUYAO GLASS) 4 / 107  2016 年半年度报告六、 公司报告期内注册变更情况注册登记日期 2016年2月17日注册登记地点 福州市工商行政管理局企业法人营业执照注册号 91350100611300758B税务登记号码 91350100611300758B组织机构代码 91350100611300758B  5 / 107 2016 年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期  本报告期比上年 主要会计数据 上年同期  （1－6月）  同期增减(%)营业收入  7,584,424,956  6,591,325,462  15.07归属于上市公司股东的净利润 1,456,809,592  1,215,507,223  19.85归属于上市公司股东的扣除非经常性  1,440,204,597  1,221,266,104 17.93损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 1,485,082,634  1,307,605,161  13.57 本报告期末比上 本报告期末  上年度末 年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 16,078,877,729  16,408,627,385  -2.01总资产  28,039,576,415  24,826,971,392  12.94(二) 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上 主要财务指标  （1－6月） 同期 年同期增减(%)基本每股收益（元／股）  0.58 0.54  7.41稀释每股收益（元／股）  0.58 0.54  7.41扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.57 0.54  5.56  减少1.67加权平均净资产收益率（%）  8.66 10.33  个百分点 减少1.82扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.56 10.38 个百分点二、 境内外会计准则下会计数据差异√适用 □不适用(一) 同时按照国际会计准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币  净利润  归属于上市公司股东的净资产 本期数  上期数 期末数 期初数按中国企业会计准则 1,456,809,592 1,215,507,223 16,078,877,729 16,408,627,385  按国际会计准则调整的项目及金额：房屋建筑物及土地使用权减值转回及相应 -333,380  -247,827  14,327,220  14,660,600的折旧、摊销差异按国际会计准则  1,456,476,212 1,215,259,396 16,093,204,949 16,423,287,985  6 / 107  2016 年半年度报告(二) 同时按照境外会计准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股 东的净资产差异情况□适用 √不适用(三) 境内外会计准则差异的说明： 本公司除根据国际财务报告准则编制 H 股财务报表外，作为在上海证券交易所上市的 A 股公司，同时需要按照中国企业会计准则编制财务报表。本公司按照国际财务报告准则及中国企业会计准则编制的财务报表之间存在以下差异：本集团之子公司融德投资有限公司于以往年度对房产及土地按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。该等长期资产减值准备，根据财政部于2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则第 8 号－资产减值》，本集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；国际财务报告准则下，本集团用于确定资产的可收回金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失予以转回。该等差异，将会对本集团的资产减值准备(及损失)、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)产生影响从而导致上述调整事项。三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用  单位:元 币种:人民币  非经常性损益项目  金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 -4,999,486越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 23,110,945按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 2,412,564债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 7 / 107 2016 年半年度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出 955,468其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -38所得税影响额 -4,874,458合计  16,604,995 8 / 107  2016 年半年度报告  第四节 董事局报告一、董事局关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务的领导企业，福耀奉行技术领先发展战略，专注汽车玻璃全产业链发展而持续为客户创造价值。在报告期内为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了经济、安全、舒适、环保且更加时尚的汽车安全玻璃，同时美化了乘车人的生活空间。 本报告期内实现营业收入 758,442.50 万元，比去年同期增长 15.07%；实现利润总额177,925.01 万元，比去年同期增长了 34.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 145,680.96 万元，比去年同期增长了 19.85%，超过收入的增长；实现每股收益 0.58 元，比去年同期增长 7.41%。 报告期内，公司一如既往开拓创新，追求卓越： （1）美国汽车玻璃正在爬坡量产，福耀俄罗斯已向良性方向发展，福耀全球经营格局形成； （2）完善商务、设计系统，更快更专业对接客户需求； （3）深化全集团的供应链改革，建立符合客户要求的现代供应链价值系统； （4）加强子公司经营机制和经营班子建设，提升区域化竞争力； （5）推动自动化和信息化融合，完成企业资源计划（ERP）系统升级，成功上线全面预算管理 （EPM）系统等； （6）推动公司全体员工参与合理化建议和持续改进，并在此基础上制定了一系列“荣誉、积分机制”等激励性制度，让福耀的核心价值观通过全体员工的日常行为落地生根； （7）全面落实智识生产力，主要围绕创新能力展开，完善产品、专利、技术整合机制，提升价值创造能力。(一) 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币科目  本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入  7,584,424,956 6,591,325,462  15.07营业成本  4,306,529,720 3,782,275,860  13.86销售费用  561,681,499  494,712,812  13.54管理费用  1,036,446,989  848,771,482  22.11财务费用 -152,324,439  95,151,820  -260.09经营活动产生的现金流量净额  1,485,082,634 1,307,605,161  13.57投资活动产生的现金流量净额  -1,735,902,235 -1,237,926,863  -40.23筹资活动产生的现金流量净额  1,604,731,210 5,248,755,062  -69.43研发支出  335,745,643  297,006,407  13.04  9 / 107  2016 年半年度报告营业收入变动原因说明:配套及配件市场销售都增加及功能化玻璃（如包边、全景天窗、镀膜玻璃等）的业务收入大幅增长。营业成本变动原因说明:主要为营业收入增加对应的成本增加所致，由于成本控制有效使得增幅小于营业收入的增幅。销售费用变动原因说明:主要为销售收入增长带来销售费用的增加以及美国汽车玻璃项目投产使销售费用支出增加。管理费用变动原因说明:管理费用主要为加大研发投入，以及美国汽车玻璃及浮法玻璃项目投产使管理费用支出增加。财务费用变动原因说明:财务费用减少，主要为本报告期汇兑收益 2.04 亿元所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为收入增加及成本合理控制所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为美国汽车玻璃及浮法玻璃项目持续投资性支出人民币约 9.85 亿元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期发行 H 股收到募集资金约人民币 66亿元。研发支出变动原因说明:继续加大研发项目的投入，技术领先是福耀的核心竞争力之一，也是公司的发展战略。2 其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司发行了三期超短期融资券，发行金额合计人民币 9 亿元，每期票据面值及发行价格均为 100 元，第一期的发行金额为人民币 3 亿元，期限为 270 天，发行利率为 2.8%（年利率）；第二期的发行金额为人民币 3 亿元，期限为 180 天，发行利率为 3.0%（年利率）；第三期的发行金额为人民币 3 亿元，期限为 270 天，发行利率为 3.09%（年利率）。(3) 经营计划进展说明 报告期内，公司一如既往开拓创新，积极开展各项工作，转变观念、精益生产、精益管理，技术升级、自动化升级，进行研发创新、管理创新、引领发展，加强运营管理、提升效率。实现营业收入758,442.50万元，比去年同期增长了15.07%，成本费用率控制在76.75%，比去年同期的79.99%降低3.24个百分点。(4) 资产押记情况说明 于 2016 年 6 月 30 日，本集团账面价值为人民币 9,263,417 元(原值人民币 34,018,070 元)的土地及地上建筑物作为港币 3,000 万元授信额度的抵押物。(5) 员工人数、薪酬政策及培训计划说明 ①员工人数：公司截至本报告期末在职员工人数为 22,777 人，比 2015 年末增加 944 人，增加员工人数的子公司主要为福耀玻璃美国有限公司和天津泓德汽车玻璃有限公司。 ②薪酬政策：公司制定了以合法、公平、竞争、激励为原则，依据公司发展战略，尊重每个岗位的特性和在公司建设中的价值制定政策。员工薪酬主要由工资、奖金、津贴和补贴等项目构成；依据公司业绩、市场水平、员工绩效、工作技能等方面确定薪酬。此外，公司按规定参加\'五险一金\'，按时缴纳社会保险费和住房公积金。  10 / 107 2016 年半年度报告 ③培训计划：根据集团战略规划、2016 年度重点工作以及人员发展需求，按照学以致用的理 念，结合公司实际情况，围绕“质量提升、质量成本、现场改善、精益生产”等主题，开展基层 管理人员综合素质提升、商务系统培训等项目，为公司组织运营能力和高效的客户服务能力提升 打下坚实基础。 (二) 产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分产品情况  单位:元 币种:人民币  主营业务分产品情况 营业收入 营业成本  毛利  毛利率比上年增减 分产品  营业收入 营业成本  比上年增 比上年增  率（%）  （%） 减（%） 减（%）汽车玻璃 7,403,402,903 4,604,693,895 37.80  16.49 15.81 增加 0.36 个百分点浮法玻璃 1,203,430,830 841,433,561 30.08  5.36 -0.63 增加 4.22 个百分点其他  37,900,555 16,397,433减:集团 -1,207,411,254 -1,207,411,254内部抵消合计  7,437,323,034 4,255,113,635 42.79  15.64 14.41 增加 0.61 个百分点 主营业务分产品情况的说明 本报告期内，本公司实现主营业务收入人民币 743,732.30 万元，同比增长 15.64%，实现毛 利率 42.79%，同比增加 0.61 个百分点；其中汽车玻璃产品实现主营业务收入人民币 740,340.29 万元，同比增长 16.49%，实现毛利率 37.80%，同比增加 0.36 个百分点。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币  地区  营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 4,884,971,845  15.21国外 2,552,351,189  16.47合计 7,437,323,034  15.64 主营业务分地区情况的说明 本报告期内，本公司实现主营业务收入人民币 743,732.30 万元，同比增长 15.64%，其中国 内地区实现主营业务收入 488,497.18 万元，同比增长 15.21%；国外地区实现主营业务收入人民 币 255,235.12 万元，同比增长 16.47%。 (三) 流动资金与资本来源 1、现金流量情况 单位：元 币种：人民币  项目 2016 年 1－6 月 2015 年 1－6 月经营活动产生的现金流量净额  1,485,082,634  1,307,605,161投资活动产生的现金流量净额  -1,735,902,235  -1,237,926,863筹资活动产生的现金流量净额  1,604,731,210  5,248,755,062现金流量增加额  1,483,915,061  5,318,433,360 11 / 107  2016 年半年度报告 (1)本报告期经营活动产生的现金流量净额为人民币 14.85 亿元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金人民币 80.17 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金人民币 41.74 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金人民币 14.52 亿元，支付的各项税费人民币 9.50 亿元。 截至2016年6月30日，本集团的货币资金为人民币74.03亿元，比年初增加人民币14.84亿元，增幅25.07%。 本集团日常资金需求可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的充足的授信额度。 （2）本报告期投资活动产生的现金流量金额为人民币-17.36 亿元。其中：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额人民币 1.01 亿元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额人民币 0.21 亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 18.65亿元。 （3）本报告期筹资活动产生的现金流量金额为人民币 16.05 亿元。取得借款收到的现金人民币 51.27 亿元，发行超短期融资券收到现金人民币 9 亿元。偿还债务支付的现金人民币 28.98 亿元，分配股利及偿付利息支付现金人民币 15.22 亿元。2、资本开支 公司资本开支主要用于新增项目持续投入以及其他公司技改支出所致。本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 18.65 亿元，其中福耀美国汽车玻璃项目资本性支出约人民币 7.77 亿元，福耀美国浮法玻璃项目资本性支出约人民币 2.08 亿元，天津汽车玻璃项目资本性支出约人民币 1.62 亿元。3、借款情况 本报告期新增银行借款约人民币 51.27 亿元，超短期融资券人民币 9 亿元；偿还银行借款约人民币 24.98 亿元，中期票据人民币 4 亿元。公司未使用金融工具作对冲，截至 2016 年 6 月 30日，有息债务列示如下：  单位：亿元 币种：人民币 类别 金额固定利率短期借款 53.04浮动利率短期借款 0.11固定利率一年内到期长期借款浮动利率一年内到期长期借款  7.28浮动利率长期借款 9.05中期票据超短期融资券  9.00合计  78.484、外汇风险及汇兑损益 本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇  12 / 107  2016 年半年度报告风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。本报告期集团汇兑收益人民币 2.04 亿元，去年同期汇兑损失人民币 0.06 亿元。(四) 资本效率 本报告期存货周转天数 110 天，去年同期 108 天：其中汽车玻璃存货周转天数 74 天，去年同期 73 天；浮法玻璃存货周转天数 158 天，去年同期 133 天（同比增加主要为本报告期美国浮法玻璃项目投产，期末库存人民币 1.61 亿元存货所致）。 本报告期应收账款（不含应收票据）周转天数 67 天，去年同期 66 天；应收票据周转天数 18天，去年同期 17 天，集团对应收票据严谨的管理规章制度，只接受有信誉的银行和有实力的客户的申请，银行承兑的票据由客户的银行承担信贷风险。 本报告期加权平均净资产收益率 8.66%，去年同期 10.33%，收益率同比下降主要原因为上年同期发行 H 股募集资金折约人民币 66 亿元，受益期差异所致。 本报告期的资本负债率如下（按国际财务报告准则编制）： 单位：千元 币种：人民币  2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日借款总额  7,852,992  4,719,051减：现金及现金等价物  -7,390,027 -5,905,158债务净额  462,965  -1,186,107总权益  16,100,346 16,429,727总资本  16,563,311 15,243,620资本负债比率（%） 2.80% -7.78% 注：资本负债比率：期终债务净额除以总资本。债务净额等于即期与非即期借款之和减现金及现金等价物。总资本等于债务净额与总权益之和。(五) 承诺事项 详见“第八节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”的描述。(六) 或有负债 本报告期内，公司没有重大或有负债。(七) 核心竞争力分析 1、福耀是一家有强烈社会责任和使命感的公司，为世界汽车工业当好配角，为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃，赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资者的信赖。 2、福耀培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取并在业界有竞争力的经营、管理、技术、工艺团队。 3、福耀规范、透明、国际化的财务体系和基于 ERP 的流程优化系统，为实现数字化、智能化的“工业 4.0”打下坚定的基础。 4、福耀建成了较完善的产业生态，砂矿资源、优质浮法玻璃技术、工艺设备研发制造、全球布局的研发（R&D）中心和供应链网络；独特的人才培训、成才机制，共同形成系统化的产业优势“护城河”。  13 / 107  2016 年半年度报告 5、专业、专注、专心的发展战略能快速响应市场变化和为客户提供有关汽车玻璃的全面解决方案。(八) 公司 2016 年下半年展望 2016 年度，中国乃至全球经济形势增长乏力，多项周期性和结构性不利因素并存，经济波动，汽车工业增速放缓可能性增大。为此，公司将持续推动技术创新、精益生产、产品升级，通过智能制造实现经营模式的转型升级，打造福耀可持续的竞争力，为客户创造更大价值。 2016 年下半年公司将开展的主要工作： 1、提升服务的心态和能力，提升质量全过程设计、管控能力。进一步完善子公司经营机制和经营班子建设，全面提升经营能力、质量管理水平，打造“以客户为导向的全员质量文化”，让客户获得超越其期望的美好体验。 2、以智能制造为核心，实现经营模式的转型升级，保证汽车厂的定制化制造能力，实现福耀可持续的全球竞争力：高质量低成本、为大规模和多品种/小批量市场环境保证交付能力。 3、进一步深化商务、设计系统改革，以产