声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期，募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书摘要中财务会计资料真实、完整。 独家主承销商已对募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。独家主承销商承诺募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，独家主承销商承诺负责组织募集说明书摘要约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺，严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书摘要及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书摘要、 债券受托管理协议》、 债券持有人会议规则》、债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处或按中国证券监督管理委员会或上海证券交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和独家主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第三节所述的各项风险因素。 目 录声 明 ............................................................................................................................................................. 1目 录 ............................................................................................................................................................. 3第一节  释义 ................................................................................................................................................. 5 一、定义 ............................................................................................................................................................ 5 二、行业专有名词释义 .................................................................................................................................... 7第二节  发行概况 .......................................................................................................................................... 8 一、本次债券的发行授权及核准情况 ............................................................................................................ 8 二、本期债券的基本情况及发行条款 ............................................................................................................ 8 三、本期债券发行有关机构 .......................................................................................................................... 10 四、认购人承诺 .............................................................................................................................................. 14 五、发行人与本期债券的有关机构、人员的利害关系 .............................................................................. 15第三节  发行人及本期债券的资信状况 ...................................................................................................... 16 一、信用评级 .................................................................................................................................................. 16 二、发行人主要资信情况 .............................................................................................................................. 18第四节  发行人基本情况 ............................................................................................................................ 21 一、发行人概况 .............................................................................................................................................. 21 二、发行人改制设立及历史沿革情况 .......................................................................................................... 21 三、最近三年重大重组情况 .......................................................................................................................... 24 四、发行人主要股东和实际控制人基本情况 .............................................................................................. 25 五、发行人主要业务情况 .............................................................................................................................. 27 六、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况........................................................................... 28第五节  财务会计信息 ................................................................................................................................ 30 一、关于最近三个会计年度及最近一期财务报告审计情况....................................................................... 30 二、最近三个会计年度及最近一期财务会计资料 ...................................................................................... 31 三、最近三年及一期的主要财务指标 .......................................................................................................... 33 四、本次债券发行后本公司资产负债结构的变化 ...................................................................................... 34第六节  募集资金运用 ................................................................................................................................ 36 一、本次发行公司债券募集资金数额 .......................................................................................................... 36 二、募集资金专项账户管理安排 .................................................................................................................. 36 三、本次债券募集资金使用计划 .................................................................................................................. 36 四、募集资金运用对发行人财务状况的影响 .............................................................................................. 37第七节 备查文件 ........................................................................................................................................ 39 第一节 释义 在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：一、定义国务院 指 中华人民共和国国务院中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所证券登记机构  指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会财政部 指 中华人民共和国财政部民政部 指 中华人民共和国民政部本公司、公司、发行人、福耀 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司玻璃三益发展 指 三益发展有限公司（注册地在香港）鸿侨海外 指 鸿侨海外有限公司（注册地在香港）实际控制人 指 曹德旺先生河仁基金会 指 河仁慈善基金会耀华工业村 指 福建省耀华工业村开发有限公司香港洪毅 指 洪毅有限公司（注册地在香港）高盛高华、独家主承销商、独 指 高盛高华证券有限责任公司家簿记管理人审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）资信评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司发行人律师、至理律所  指 福建至理律师事务所债券受托管理人、海问律所 指 北京市海问律师事务所独家主承销商律师、通商律所 指 北京市通商律师事务所  根据福耀玻璃第八届董事局第八次会议及2015本次债券、福耀玻璃工业集团 年度股东大会审议通过的有关决议，经中国证监 指股份有限公司2016年公司债券 会核准面向合格投资者公开发行的不超过60亿  元公司债券本次发行 指 本次债券的公开发行  福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016本期债券 指  年公司债券（第一期）  发行人根据有关法律、法规和规则为发行本次债  券而制作的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公募集说明书 指  开发行2016年公司债券募集说明书（第一期）（面  向合格投资者）》  发行人根据有关法律、法规和规则为发行本次债  券而制作的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公募集说明书摘要 指  开发行2016年公司债券募集说明书摘要（第一  期）（面向合格投资者）》  发行人根据有关法律、法规和规则为发行本次债  券而制作的，并在发行前刊登的《福耀玻璃工业发行公告 指  集团股份有限公司公开发行2016年公司债券发  行公告（第一期）（面向合格投资者）》  为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司  法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》以及  《管理办法》等有关法律、法规和规则的规定，《债券受托管理协议》  指 发行人聘请海问律所作为本次债券的债券受托  管理人并签订的《福耀玻璃工业集团股份有限公  司2016年公司债券之债券受托管理协议》及其变  更和补充  发行人和债券受托管理人按照有关法律、法规、  规则及《管理办法》的要求共同制定的《福耀玻《债券持有人会议规则》 指  璃工业集团股份有限公司2016年公司债券之债  券持有人会议规则》及其变更和补充  财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的包括中国会计准则  指 《企业会计准则——基本准则》、各项具体准则  和相关规定在内的企业会计准则体系的统称《公司章程》  指 福耀玻璃工业集团股份有限公司章程董事局 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《管理办法》  指 《公司债券发行与交易管理办法》最近三年、近三年  指 2013年、2014年和2015年最近三年及一期、报告期 指 2013年、2014年、2015年和2016年1-3月工作日 指 福建省的商业银行的对公营业日交易日 指 上海证券交易所的营业日  中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休法定及政府指定节假日或休息 指 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区日  和台湾省的法定节假日和/或休息日）元  指 人民币元二、行业专有名词释义  利用浮法成型工艺生产的优质平板玻璃。发行人浮法玻璃 指 主要生产汽车级优质浮法玻璃，主要用于发行人  生产汽车玻璃产品的原材料内部供应  利用浮法玻璃为原材料进行深加工的符合汽车汽车玻璃 指  安全的整车主要的零部件之一 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。  第二节 发行概况一、本次债券的发行授权及核准情况（一）2016 年 4 月 18 日，发行人第八届董事局第八次会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。（二）2016 年 5 月 20 日，发行人 2015 年度股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，同意发行人面向合格投资者发行不超过60 亿元（含 60 亿元）的公司债券，拟分期发行且债券期限不超过 10 年（含 10年）。（三）2016 年 7 月 7 日，经中国证监会“证监许可[2016]1539 号文”核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。二、本期债券的基本情况及发行条款（一）发行主体：福耀玻璃工业集团股份有限公司。（二）债券名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。（三）发行总额及发行期次安排：本次债券发行总额不超过 60 亿元，计划采用分期发行方式，其中本期债券的发行规模为 8 亿元。（四）票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。（五）债券期限：3 年期。（六）还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，具体安排按照证券登记机构的有关规定办理。（七）本期债券的起息日：2016 年 7 月 22 日。（八）利息登记日：本期债券的利息登记日按上交所和证券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。（九）付息日：2017 年至 2019 年每年的 7 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（十）本金支付日：2019 年 7 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。（十一）支付方式及支付金额：本期债券于每年的付息日向债券持有人支付的利息金额为债券持有人截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向债券持有人支付的本息金额为债券持有人截至到期本息的债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。（十二）本期债券票面利率及其确定方式：本期债券的票面利率为固定利率，票面利率将由公司与独家主承销商根据网下利率询价结果，在预设的利率区间内以簿记建档方式协商确定。（十三）担保情况：本期债券为无担保债券。（十四）募集资金专项账户：公司将根据《管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，指定募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付等。（十五）信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA。（十六）独家主承销商和独家簿记管理人：高盛高华。（十七）债券受托管理人：海问律所。（十八）发行方式：本期债券面向合格投资者公开发行，具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。（十九）发行对象：符合《管理办法》规定的合格投资者。（二十）向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。（二十一）配售规则：本期债券的具体配售规则参见本期债券发行公告。（二十二）承销方式：本期债券由独家主承销商高盛高华负责组建承销团，以余额包销的方式承销。（二十三）拟上市地及上市安排：本期债券发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。（二十四）募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务和补充营运资金。（二十五）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。（二十六）新质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司拟向上交所及证券登记机构申请进行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。（二十七）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。三、本期债券发行有关机构（一）发行人：福耀玻璃工业集团股份有限公司 住所：福清市福耀工业村 法定代表人：曹德旺 联系人：陈向明 联系地址：福建省福清市福耀工业区 II 区 联系电话：0591-8538 3777 传真：0591-8536 3983 邮政编码：350301 网址：www.fuyaogroup.com（二）独家主承销商和独家簿记管理人：高盛高华证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 法定代表人：宋冰 联系人：马欢、邓仑昆 联系地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心十八层 联系电话：010-6627 3000 传真：010-6627 3300 邮政编码：100033（三）发行人律师：福建至理律师事务所 住所：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 A 座 25 层 负责人：刘建生 联系人：蔡钟山、蒋浩 联系地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 A 座 25 层 联系电话：0591-8806 8018 传真：0591-8806 8008 邮政编码：350003（四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：段永强、王笑、杨旭东、周勤俊 联系地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 联系电话：021-2323 8888 传真：021-2323 8800 邮政编码：200021（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 法定代表人：关敬如 联系人：吴承凯 联系地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼 联系电话：021-5101 9030 传真：021-5101 9030 邮政编码：200011（六）债券受托管理人：北京市海问律师事务所 住所：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层 负责人：张继平 联系人：高巍 联系地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层 联系电话：010-8560 6888 传真：010-8560 6999 邮政编码：100020（七）独家主承销商律师：北京市通商律师事务所 住所：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦六层 负责人：程丽 联系人：张晓彤、吴刚、夏晨曦 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦六层 联系电话：010-6569 3399 传真：010-6569 3838 邮政编码：100022（八）募集资金专项账户开户银行：中国农业银行福清市支行 联系地址：福建省福清市清昌大道7号 联系人：陈贵 联系电话：0591-8522 2942 传真：0591-8522 2942 邮政编码：350300 账户名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司福清市支行 收款账户：13150101040022760（九）申请上市的交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号证券大厦 总经理：黄红元 联系人：汤毅 联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦 联系电话：021-6880 8888 传真：021-6880 4868 邮政编码：200120（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 负责人：王迪彬 联系电话：021-3887 4800 传真：021-5875 4185 邮政编码：200120四、认购人承诺 投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，被视为作出以下承诺：（一）接受募集说明书对债券持有人的权利义务的所有规定并受其约束；（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生的合法变更事项，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由独家主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；（四）同意北京市海问律师事务所作为本期债券的债券受托管理人，并视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定；（五）同意并接受公司与债券受托管理人为本次债券共同制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。五、发行人与本期债券的有关机构、人员的利害关系 截至 2016 年 3 月 31 日，高盛高华的关联方 The Goldman Sachs Group, Inc. 持有福耀玻璃 A 股（600660.SH）1,228,951 股，占其 A 股股份总数（2,002,986,332 股）的 0.0614%，以及福耀玻璃 H 股（03606.HK）115,041 股，占其 H 股股份总数（505,631,200 股）的0.0228%。此外，高盛高华的关联方北京高华证券有限责任公司持有福耀玻璃 A 股（600660.SH）57,252 股，占其 A 股股份总数（2,002,986,332 股）的 0.0029%。 截至 2016 年 3 月 31 日，除上述情况外，发行人与本期债券发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。 第三节 发行人及本期债券的资信状况一、信用评级（一）信用级别 经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为AAA。上述信用等级表明本公司偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影响较小，违约风险极低。（二）评级报告的内容摘要 中诚信证评肯定了公司在汽车玻璃行业稳固的龙头地位、国际化不断取得进展并持续保持很强的盈利能力、H 股成功上市对其资本实力和融资渠道拓宽的积极影响等正面因素对公司业务发展及信用质量的支撑；同时，中诚信证评也关注到俄罗斯经济形势动荡对公司信用水平的影响。 优势： 1、行业龙头地位稳固，国际市场进一步拓展。根据 2015 年汽车玻璃年销售量计算，公司是中国最大、世界第二大的汽车玻璃生产商。目前公司在国内汽车玻璃配套市场占有 60%以上的份额，行业龙头地位稳固。公司海外业务快速增长，保障了公司业务的稳定发展。公司正在俄罗斯、美国投资设立汽车玻璃生产基地，未来产能将得到进一步提升。 2、成本控制能力很强，盈利能力不断提升。近年来，公司不断通过对现有浮法玻璃生产线改造升级，并在海外新建基地，以提高浮法玻璃的自给能力。公司较大的生产规模和丰富的产品种类亦有助于提高原材料利用率，提升成本控制能力。近年来公司毛利率持续上升，盈利水平不断提高。 3、H 股上市成功，公司资本实力得到大幅增强，融资渠道进一步拓宽。2015 年 3月，公司成功发行 H 股股票，募集资金总额人民币 58.51 亿元；2015 年 4 月，公司成功通过超额配售 H 股股票募得资金总额合计人民币 8.75 亿元。H 股上市的成功为公司资本支出和日常经营活动提供了有力的资金支持，同时有助于降低公司的融资成本，改善公司的资本结构，使得公司融资渠道进一步拓宽。 关注： 1、俄罗斯经济形势动荡给公司海外经营带来一定的不确定性。2015 年以来俄罗斯经济局势出现恶化，卢布对美元大幅贬值对公司在俄罗斯的业务产生一定影响。虽然公司也采取了对销售汇率定期调整、采购本地化等一系列措施来规避汇率波动的风险，以及采用其作为进军欧洲汽车玻璃市场的桥头堡的经营策略，但由于俄罗斯的经济局势仍未稳定，公司在俄罗斯的运营情况仍需持续关注。（三）跟踪评级安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评的评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 跟踪评级期间，中诚信证评将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。 1、跟踪评级时间和内容 中诚信证评对发行人的跟踪评级期限为评级报告出具日至失效日。 定期跟踪评级将在信用评级报告出具后每年发行人经审计的年度财务报告披露日起 2 个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，中诚信证评将作特别说明，并分析原因。 不定期跟踪评级自评级报告出具之日起进行。在发生可能影响评级报告结论的重大事项时，发行人将根据已作出的书面承诺及时告知中诚信证评相应事项。中诚信证评及评级人员将密切关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。 2、跟踪评级程序 定期跟踪评级前向发行人发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前向发行人发送“重大事项跟踪评级告知书”。 跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。 中诚信证评的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内，中诚信证评将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至本期债券上市交易的交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。二、发行人主要资信情况（一）公司获得银行授信的情况 本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与多家银行保持长期合作伙伴关系，并获得很高的授信额度，间接债务融资能力强。 截至 2016 年 3 月 31 日，本公司获得中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等多家金融机构的授信总额为 222.71 亿元，其中已使用授信额度为 54.21 亿元，未使用授信额度为 168.50 亿元。（二）最近三年与主要客户发生业务往来时的违约情况 本公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，最近三年未发生过重大违约。（三）最近三年及一期以来1发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 1、本公司于 2013 年 3 月 12 日在境内发行 2013 年度第一期短期融资券，本次发行规模为 6 亿元，期限 365 天，票面年利率为 4.27%。该期短期融资券已于 2014 年 3 月到期并偿还。 2、本公司于 2013 年 7 月 22 日在境内发行 2013 年度第二期短期融资券，本次发行规模为 6 亿元，期限 365 天，票面年利率为 5.30%。该期短期融资券已于 2014 年 7 月到期并偿还。 3、本公司于 2014 年 5 月 20 日在境内发行 2014 年度第一期短期融资券，本次发行规模为 3 亿元，期限 365 天，票面年利率为 5.58%。该期短期融资券已于 2015 年 5 月到期并偿还。 4、本公司于 2015 年 5 月 8 日在境内发行 2015 年度第一期超短期融资券，本次发行规模为 0.5 亿元，期限 90 天，票面年利率为 4.48%。该期超短期融资券已于 2015 年8 月到期并偿还。 5、本公司于 2016 年 3 月 10 日在境内发行 2016 年度第一期超短期融资券，本次发行规模为 3 亿元，期限 270 天，票面年利率为 2.80%。该期超短期融资券将于 2016 年12 月到期。 6、本公司于 2016 年 4 月 12 日在境内发行 2016 年度第二期超短期融资券，本次发行规模为 3 亿元，期限 180 天，票面年利率为 3.00%。该期超短期融资券将于 2016 年10 月到期。 7、本公司于 2016 年 5 月 16 日在境内发行 2016 年度第三期超短期融资券，本次发行规模为 3 亿元，期限 270 天，票面年利率为 3.09%。该期超短期融资券将于 2017 年 2月到期。 截至本募集说明书摘要签署日，本公司均已按时足额偿付上述债务融资工具的利息或本金。最近三年及一期，本公司未发生延迟支付债务融资工具本息的情况。1 截至 2016 年 5 月 30 日。（四）本次发行后的累计债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 截至 2016 年 3 月 31 日，本公司（含子公司）未发行过公司债券及企业债券。本次债券全部发行后，本公司的累计债券余额为 60 亿元，不超过本公司截至 2016 年 3 月31 日合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的 40%。（五）最近三年及一期的主要偿债指标 2016 年 2015 年  2014 年  2013 年  3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日流动比率（倍） 1.67  1.77 1.03 1.08速动比率（倍） 1.33  1.42 0.70 0.75资产负债率（合并报表） 35.55% 33.88%  47.84%  46.51%资产负债率（母公司）  38.42% 37.34%  53.67%  52.82%  2016 年 1-3 月  2015 年度 2014 年度 2013 年度EBITDA 利息保障倍数 32.17  22.39 15.68 17.23贷款偿还率（%） 100  100  100利息偿付率（%） 100  100  100注：（1）流动比率=流动资产÷流动负债； （2）速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债； （3）资产负债率=总负债÷总资产； （4）EBITDA 利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期 待摊费用摊销）÷计入财务费用的利息支出； （5）贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额； （6）利息偿付率=实际支付利息÷应付利息。 第四节 发行人基本情况一、发行人概况法定名称：  福耀玻璃工业集团股份有限公司英文名称：  Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.住所：  福清市福耀工业村法定代表人： 曹德旺成立时间：  1992 年 6 月 21 日统一社会信用代码： 91350100611300758B注册资本：  250,861.7532 万人民币办公地址：  福清市福耀工业村二区邮政编码：电 话：  0591-8538 3777传 真：  0591-8536 3983公司网址：  www.fuyaogroup.com电子信箱：  600660@fuyaogroup.com 生产汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后 服务；开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻 璃、透明玻璃、着色彩色玻璃；并统一协调管理集团内各成员公 司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品；协助所属 企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务；生产玻璃塑胶经营范围： 包边总成，塑料、橡胶制品；包装木料加工。纸箱、纸板、铁架、 可循环使用的包装金属支撑架、包括托盘等玻璃安装用的材料的 销售。国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业 或有特殊规定的，须依法履行相关程序。（涉及审批许可项目的， 只允许在审