2016 年第一季度报告公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 20 2016 年第一季度报告 目录一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录................................................................. 10 2 / 20 2016 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事局审议季度报告。1.3 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%)总资产 26,397,817,550 24,826,971,392 6.33归属于上市公司股东的净 17,006,997,413 16,408,627,385 3.65资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量 595,019,344 265,239,855 124.33净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 3,567,039,473 3,223,767,646 10.65归属于上市公司股东的净 583,071,294 579,367,617 0.64利润归属于上市公司股东的扣 580,994,264 592,084,755 -1.87除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%） 3.49 6.38 减少 2.89 个百分点基本每股收益（元/股） 0.23 0.29 -20.69稀释每股收益（元/股） 0.23 0.29 -20.69 3 / 20 2016 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明非流动资产处置损益 -3,330,728越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 6,353,595或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -2,015,335易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,687,796其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后）所得税影响额 -618,298 合计 2,077,030 4 / 20 2016 年第一季度报告2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） A 股股东 66,359 名, H 股登记股东 73 名 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质 数量 (%) 数量 份数量 状态HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 505,462,000 20.15 未知 未知三益发展有限公司 390,578,816 15.57 无 境外法人 境内非国河仁慈善基金会 290,000,000 11.56 无 有法人香港中央结算有限公司 163,491,716 6.52 未知 未知中国证券金融股份有限公司 66,239,588 2.64 未知 未知TEMASEK FULLERTON ALPHA 38,653,598 1.54 未知 未知PTE LTD福建省耀华工业村开发有限 境内非国 34,277,742 1.37 质押 22,340,000公司 有法人中央汇金资产管理有限责任 24,598,300 0.98 未知 未知公司白永丽 19,795,119 0.79 未知 未知李生清 18,089,275 0.72 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 股份种类及数量 股东名称 通股的数量 种类 数量HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 505,462,000 境外上市外资股 505,462,000三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 390,578,816河仁慈善基金会 290,000,000 人民币普通股 290,000,000香港中央结算有限公司 163,491,716 人民币普通股 163,491,716中国证券金融股份有限公司 66,239,588 人民币普通股 66,239,588TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 38,653,598 人民币普通股 38,653,598福建省耀华工业村开发有限公司 34,277,742 人民币普通股 34,277,742中央汇金资产管理有限责任公司 24,598,300 人民币普通股 24,598,300白永丽 19,795,119 人民币普通股 19,795,119李生清 18,089,275 人民币普通股 18,089,275上述股东关联关系或一致行动的说明 三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司 实际控制人为同一家庭成员。其余 8 名无限售条件股 东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。 5 / 20 2016 年第一季度报告2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例以公允价值计量且其变动 120,660 - 120,660 100.00%计入当期损益的金融资产应收票据 806,588,027 569,748,367 236,839,660 41.57%其他应收款 122,913,164 86,561,210 36,351,954 42.00%以公允价值计量且其变动 3,072,104 925,435 2,146,669 231.96%计入当期损益的金融负债应付职工薪酬 189,895,481 353,759,783 -163,864,302 -46.32%其他流动负债 299,469,069 - 299,469,069 100.00%a、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加为子公司部分未交割远期结汇合同估算为未实现收益所致。b、 应收票据增加主要为本报告期汇票结算增加所致。c、 其他应收款增加主要为本报告期公司增加天然气保证金所致。d、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加为子公司部分未交割远期结汇合同重新估算为未实现损失所致。e、 应付职工薪酬减少主要为上年预提的年终奖金于本报告期发放所致。f、 其他流动负债增加为本报告期发行人民币 3 亿元超短期融资券。2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 同期金额 增减额 增减幅度 财务费用 49,545,355 74,015,796 -24,470,441 -33.06% 公允价值变动收益（损 -1,676,009 21,273,891 -22,949,900 -107.88% 失以“－”号填列） 投资收益 1,089,746 10,322,770 -9,233,024 -89.44% 营业外收入 8,699,079 14,210,995 -5,511,916 -38.79% 营业外支出 3,988,416 49,049,906 -45,061,490 -91.87% 所得税费用 128,121,996 15,241,147 112,880,849 740.63% 少数股东损益 -696,279 104,528 -800,807 -766.12%a、财务费用减少主要为本报告期同比利率下降及 H 股募集资金产生利息收入所致。b、公允价值变动收益减少主要是本公司及子公司远期结汇合同余额减少所致。 6 / 20 2016 年第一季度报告 c、投资收益减少为去年出售两家合营企业股权导致本报告期确认的投资收益同比减少。 d、营业外收入减少主要为去年同期子公司收到保险赔款所致。 e、营业外支出减少主要为去年同期子公司福耀美国向代顿大学捐赠 700 万美元所致。 f、所得税费用增加主要为去年同期根据国家税务总局公告的 2015 年第 14 号《国家税务总局关于 执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》文件精神，地处西部地区的子公司 享受西部大开发 15%所得税税率政策优惠，冲回 11-14 年度原暂按 25%税率计提的 10%税率差额计 人民币 10,270 万元所致。 g、少数股东损益变动主要是由于非全资子公司溆浦福耀本报告期亏损所致。 3、公司现金流量项目大幅度变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 同期金额 增减额 增减比例 支付其他与经营活动有关 41,596,480 76,622,921 -35,026,441 -45.71% 的现金 收到其他与投资活动有关 1,000,000 - 1,000,000 100.00% 的现金 购建固定资产、无形资产和 887,488,998 527,249,588 360,239,410 68.32% 其他长期资产支付的现金 吸收投资收到的现金 - 5,701,401,641 -5,701,401,641 -100.00% 收到其他与筹资活动有关 300,000,000 - 300,000,000 100.00% 的现金 支付其他与筹资活动有关 1,135,849 4,770,682 -3,634,833 -76.19% 的现金 a、支付其他与经营活动有关的现金减少主要因为去年同期子公司福耀美国向代顿大学捐赠 700 万美元支出所致。 b、收到其他与投资活动有关的现金为本报告期收到的与资产相关的政府补助。 c、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本报告期福耀玻璃美国有限公 司、天津泓德汽车玻璃有限公司等项目建设支出所致。 d、吸收投资收到的现金减少主要为去年同期发行 H 股收到的募集资金。 e、收到其他与筹资活动有关的现金为本报告发行人民币 3 亿元超短期融资券。 f、支付其他与筹资活动有关的现金主要是支付人民币 3 亿元超短期融资券发行费用。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承 是否 是否承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时 承诺方背景 类 内容 及期限 行期 严格 型 限 履行 7 / 20 2016 年第一季度报告 分 福耀玻 公司未来三年（2015-2017 年度）的股东分红回报规划如下：1、利润分 承诺公布 是 是 红 璃工业 配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划 日期：2015 集团股 有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下， 年 3 月 12 份有限 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允 日，承诺履 公司 许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 行期限： 不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中，相对于股票股利，公 2015 年 1 司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金 月 1 日至 分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有 2017 年 12 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、利润分配的期间间 月 31 日 隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至 少进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。在未来三年，公司 董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需 求状况，提议公司进行中期分红。3、现金分红的具体条件及最低现金分 红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大 投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在公 司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司应当采取现金方式 分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分 配利润的 20%，具体每个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况 和未来资金使用计划提出预案。4、发放股票股利的具体条件：在公司经 营状况、成长性良好，且董事局认为公司每股收益、股票价格、每股净 资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的其他 前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方承诺 式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否 与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应， 并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东 的整体利益和长远利益。5、差异化的现金分红政策：公司董事局应当综 合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规 定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且 无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公 司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 6、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事局在上一会计年度结束后 未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披 露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独 立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。7、利润分配方案的制定及 执行：在每个会计年度结束后，公司董事局提出利润分配预案，并提交 股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配 预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司 董事局应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 8 / 20 2016 年第一季度报告 根据公司于 2015 年 3 月 19 日刊发的 H 股上市招股书“主要股东”一章的相关披露，陈凤英女士及福建省耀华工业村开发有限公司（“耀华”）承诺，在遵守中国证券法律、规则及法规规定的任何禁售规定的前提下，耀华及陈女士于禁售届满日期（指本公司 H 股上市满 12 个月当日，即 2016 年 3 月 31 日“禁售届满日期”）后 15个营业日内共同向本公司捐赠耀华及陈凤英女士就 2015 年 3 月 2 日按平均价每股 A 股人民币 14.916 元额外购入10,047,792 股本公司 A 股（“目标股份”）获得的任何名义收益，具体计算公式为：向本公司捐赠的总金额=（公司 A 股于紧接禁售届满日期前五个交易日在上海证券交易所的每股平均收市价－人民币 14.916 元）x 10,047,792股。如果本公司 A 股于紧接禁售届满日期前五个交易日在上海证券交易所的每股平均收市价低于人民币 14.916元/股，则耀华及陈女士向本公司捐赠的总金额为零。将予捐赠的名义收益并不要求耀华及陈女士出售目标股份。A 股于紧接禁售届满日期前五个交易日在上海证券交易所的平均收市价为人民币 14.724 元/股，低于人民币 14.916元/股，故耀华及陈凤英女士无需向本公司捐赠就目标股份所获得的任何名义收益。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 公司名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司 法定代表人 曹德旺 日期 2016 年 4 月 18 日 9 / 20 2016 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 6,532,324,432 5,918,845,168 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 120,660 衍生金融资产 应收票据 806,588,027 569,748,367 应收账款 2,631,031,956 2,762,405,078 预付款项 187,459,352 178,812,459 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 122,913,164 86,561,210 买入返售金融资产 存货 2,734,043,343 2,494,920,809 划分为持有待售的资产 273,220,507 320,467,619 一年内到期的非流动资产 13,665,857 14,065,004 其他流动资产 183,661,626 186,051,895 流动资产合计 13,485,028,924 12,531,877,609非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 47,539,087 46,449,341 投资性房地产 固定资产 7,962,456,349 7,688,519,842 在建工程 3,156,069,012 2,842,566,308 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 10 / 20 2016 年第一季度报告 无形资产 1,184,131,368 1,179,236,213 开发支出 商誉 74,678,326 74,678,326 长期待摊费用 274,437,986 258,995,035 递延所得税资产 213,476,498 204,648,718 其他非流动资产 非流动资产合计 12,912,788,626 12,295,093,783 资产总计 26,397,817,550 24,826,971,392流动负债： 短期借款 3,291,048,540 2,636,462,068 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,072,104 925,435 衍生金融负债 应付票据 522,606,282 460,160,232 应付账款 976,551,922 909,111,745 预收款项 30,720,471 33,985,494 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 189,895,481 353,759,783 应交税费 336,844,924 335,339,211 应付利息 25,424,687 22,642,760 应付股利 其他应付款 1,140,994,898 1,087,807,096 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 10,546,049 9,551,912 一年内到期的非流动负债 1,234,897,350 1,234,589,400 其他流动负债 299,469,069 流动负债合计 8,062,071,777 7,084,335,136非流动负债： 长期借款 848,000,000 848,000,000 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 11 / 20 2016 年第一季度报告 递延收益 383,922,132 386,986,443 递延所得税负债 91,083,460 92,583,381 其他非流动负债 非流动负债合计 1,323,005,592 1,327,569,824 负债合计 9,385,077,369 8,411,904,960所有者权益 股本 2,508,617,532 2,508,617,532 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,228,932,452 6,228,932,452 减：库存股 其他综合收益 -256,068,447 -271,367,181 专项储备 盈余公积 1,343,078,789 1,343,078,789 一般风险准备 未分配利润 7,182,437,087 6,599,365,793 归属于母公司所有者权益合计 17,006,997,413 16,408,627,385 少数股东权益 5,742,768 6,439,047 所有者权益合计 17,012,740,181 16,415,066,432 负债和所有者权益总计 26,397,817,550 24,826,971,392法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：林学娟