2015 年年度报告公司代码：600660  公司简称：福耀玻璃  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年年度报告  重要提示一、 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事局会议。三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 2,605,379,627 元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2015 年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 2,604,697,115 元。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币 2,409,409,809 元，加上 2015 年年初未分配利润人民币2,009,489,651 元，扣减当年已分配的 2014 年度利润人民币 1,502,239,749 元，并按 2015 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 240,940,981 元后，截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 2,675,718,730 元。 本公司拟订的 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日本公司总股本2,508,617,532 股为基数，向 2015 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司 A 股股东和H 股股东派发现金股利，每 10 股分配现金股利人民币 7.5 元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149 元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2015 年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。  1 / 146  2015 年年度报告七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、 重大风险提示 无十、 其他 无  2 / 146  2015 年年度报告  目录第一节 董事长致辞 ......................................................................................................................... 4第二节 释义..................................................................................................................................... 5第三节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6第四节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10第五节 董事局报告 ....................................................................................................................... 12第六节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 21第七节 重要事项 ........................................................................................................................... 31第八节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 49第十节 公司治理及企业管治报告 ............................................................................................... 57第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 68第十二节 五年业绩摘要 ................................................................................................................. 145第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146  3 / 146  2015 年年度报告 第一节 董事长致辞尊敬的各位股东： 衷心感谢大家长期以来对福耀玻璃的关注和支持。我谨代表公司董事局，向各位股东呈报2015 年年度报告。 2015 年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国际、国内经济转型升级，国内宏观经济增速放缓，福耀玻璃坚持以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，公司业绩逆势增长。报告期内，公司实现营业收入人民币 1,357,349.51万元，同比增长 4.99%，实现利润总额人民币 304,272.47 万元，同比增长 15.31%，实现归属于上市公司股东净利润人民币 260,537.96 万元，同比增长 17.37%，净利润增长高于收入增长。报告期内，公司圆满完成 H 股全球发行，实现“A+H”的资本市场格局；积极推进美国 300 万套汽车玻璃及配套的浮法玻璃原材料的产销基地建设，转入批量化生产，全球化布局取得实质性进展；确定“工业 4.0”在福耀落户，进一步提升公司的全球竞争力。 2016 年，国内外的经济环境将更加复杂多变，为此，公司将积极适应新常态，从危机中寻找机遇，加大国际化进程，坚持内外部客户需求为导向，加快功能性新产品研发应用，不断提升市场占有率，规范管理、夯实基础、整装上阵，基于大数据管理的科学决策和透明化，实现全价值链经营管理，以更加优异的业绩回报股东。新的一年公司着重抓好以下工作： 一、完成美国二期建设，加大国际化进程，为持续发展助添新动力。 二、完成销售系统改革，以产品中心直接对接主机厂需求，加强销售服务团队的培训和激励。 三、提升服务的心态和能力，提升质量全过程设计、管控能力。完善子公司经营机制和经营班子建设，全面提升经营能力、质量管理水平。 四、继续推动公司的信息化建设和大数据平台建设，提升公司自动化制造水平，推进两化深度融合。 五、继续推动公司全员参与合理化建议和持续改进，在此基础上建立引导、激励、荣誉机制，让福耀的核心价值观通过全员的日常行为落地生根。 六、探索技术整合提升的机制和方向，全面落实智识生产力。 七、深化全集团的采购改革，建立符合客户要求的现代供应链价值系统。 八、继续推进人力资源管理创新，完成福耀线上学习平台（也是集团知识管理的线上平台）的第一阶段建设。 公司距离成功还很遥远，距离伟大更遥远，只要我们务本求精、开拓进取，福耀将成为世界公认的伟大公司。  董事长：曹德旺 4 / 146  2015 年年度报告  第二节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国 指 中华人民共和国中国证监会  指 中国证券监督管理委员会上交所  指 上海证券交易所香港联交所  指 香港联合交易所有限公司香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港证监会  指 香港证券及期货监察委员会证券及期货条例  指 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）公司、本公司、上市公 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司司、福耀玻璃、福耀本集团  指 福耀玻璃工业集团股份有限公司及其附属子公司董事局  指 本公司董事局监事会  指 本公司监事会元、万元、亿元  指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位PVB 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂OEM、配套业务  指 用于汽车厂新车的汽车玻璃及服务ARG、配件业务  指 用于售后替换玻璃，售后供应商用作替换的一种汽车玻璃 由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层 PVB 材料粘夹层玻璃 指 合而成的汽车安全玻璃 将汽车级浮法玻璃经过加热到一定温度成型后快速均匀冷却而钢化玻璃 指 得到的汽车安全玻璃浮法玻璃 指 指应用浮法工艺生产的玻璃报告期、本报告期 指 截至 2015 年 12 月 31 日止的 12 个月 2016 年 3 月 21 日，于本年报刊发之前在其中纳入若干资料的最最后实际可行日期 指 后实际可行日期 5 / 146  2015 年年度报告 第三节 公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称  福耀玻璃工业集团股份有限公司公司的中文简称  福耀玻璃公司的外文名称  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写  FYG、FUYAO GLASS公司的法定代表人 曹德旺二、 联系人和联系方式  董事局秘书姓名  李小溪联系地址 福建省福清市福耀工业村II区电话  0591-85383777传真  0591-85363983电子信箱 600660@fuyaogroup.com三、 基本情况简介公司注册地址 福建省福清市融侨经济技术开发区公司注册地址的邮政编码公司办公地址 福建省福清市福耀工业村II区公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.fuyaogroup.com电子信箱 600660@fuyaogroup.com香港主要营业地点 香港中环干诺道200号信德中心西座1907室A股股票的托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 www.hkexnews.hk公司年度报告备置地点 福清市福耀工业村II区公司董秘办五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 福耀玻璃 H股  香港联交所 福耀玻璃(FUYAO GLASS)  6 / 146 2015 年年度报告 六、 其他相关资料  名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址  上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼  签字会计师姓名  王笑、杨旭东  名称 罗兵咸永道会计师事务所公司聘请的会计师事务所（境外）  办公地址 香港中环太子大厦 24 楼  申万宏源融资(香港)有限公司-按香港上市  名称  规则要求聘用的合规顾问报告期内履行持续督导职责的财 办公地址 香港轩尼诗道 28 号 19 楼务顾问  签字的财务顾问主  丁基龙  办人姓名  持续督导的期间  2015 年 3 月 31 日至 2016 年年报分发日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2015年 2014年  2013年  增减(%) 营业收入  13,573,495,055 12,928,181,657  4.99 11,501,209,769 归属于上市公司股东的  2,605,379,627 2,219,748,934 17.37 1,917,548,483 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 2,610,571,776 2,175,129,790 20.02 1,828,765,005 利润 经营活动产生的现金流  3,014,473,026 3,154,001,748  -4.42 2,838,377,348 量净额 本期末比上年同  2015年末 2014年末  2013年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的 16,408,627,385 8,798,303,246 86.50 7,842,635,166 净资产 总资产 24,826,971,392 16,875,594,048 47.12 14,667,292,926 期末总股本 2,508,617,532 2,002,986,332 25.24 2,002,986,332 (二) 主要财务指标  本期比上年同 主要财务指标  2015年  2014年  2013年  期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.10  1.11  -0.90 0.96 稀释每股收益（元／股） 1.10  1.11  -0.90 0.96 扣除非经常性损益后的基本每  1.10  1.09  0.92 0.91 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 18.88  27.07  -8.19 26.10 扣除非经常性损益后的加权平  18.92  26.52  -7.60 24.89 均净资产收益率（%） 报告期末公司前五年主要会计数据和财务指标的说明 详见“第十二节 五年业绩摘要”  7 / 146 2015 年年度报告八、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况√适用 □不适用  单位：元 币种：人民币  净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数  上期数 期末数 期初数按中国企业会计准则 2,605,379,627 2,219,748,934  16,408,627,385 8,798,303,246按国际财务报告准则调整的项目及金额：房屋建筑物及土地使用权减值转回及相应 -682,512 -504,116 14,660,600 15,343,112的折旧、摊销差异按国际财务报告准则 2,604,697,115 2,219,244,818 16,423,287,985 8,813,646,358(二) 同时按照境外会计准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用 √不适用(三) 境内外会计准则差异的说明： 本公司为在香港联合交易所上市的 H 股公司，本集团按照国际财务报告准则编制了财务报表，并已经罗兵咸永道会计师事务所审计。本财务报表在某些方面与本集团按照中国企业会计准则编制的财务报表之间存在差异：本集团之子公司融德投资有限公司于以往年度对房产及土地按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。该等长期资产减值准备，根据财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的《企业会计准则第 8 号－资产减值》，本集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；国际财务报告准则下，本集团用于确定资产的可收回金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失予以转回。该等差异，将会对本集团的资产减值准备(及损失)、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)产生影响从而导致上述调整事项。九、 2015 年分季度主要财务数据  单位：元 币种：人民币  第一季度  第二季度  第三季度  第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）营业收入 3,223,767,646 3,367,557,816 3,103,963,068 3,878,206,525归属于上市公司股东的净利润 579,367,617 636,139,606 633,260,656 756,611,748归属于上市公司股东的扣除非  592,084,755 629,181,349 627,914,696 761,390,976经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 265,239,855 1,042,365,306 953,991,632 752,876,233季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用 8 / 146  2015 年年度报告 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2015 年金 附注（如 2014 年金 非经常性损益项目 2013 年金额 额  适用） 额非流动资产处置损益 -65,685,144 -10,426,630 65,952,333计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合  97,835,999 46,017,082 54,296,882国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 25,762,177  8,562,412 -6,775,740性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  199,506 324,128 1,885,650除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,666,067  11,657,141 718,860少数股东权益影响额  2,478  -245所得税影响额  -22,641,098 -11,514,989 -27,294,262  合计  -5,192,149 44,619,144 88,783,478 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称  期初余额  期末余额  当期变动  对当期利润的影响金额远期外汇合约  1,983,436  -825,435  -2,808,871 -2,808,871卖出外汇看涨期权  -100,000 -100,000  合计 1,983,436  -925,435  -2,908,871 -2,808,871 备注：余额为正数表示于资产负债表日相关项目净额为资产，负数为负债。  9 / 146  2015 年年度报告  第四节 公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。 下表载列于所示期间按产品划分的收入明细： 单位：元 币种：人民币 2015 年 2014 年 2013 年 业务 收入  占比（%） 收入  占比（%） 收入  占比（%）汽车玻璃 13,137,756,530 98.98 12,439,376,697 98.29 10,912,029,846 96.77浮法玻璃 2,485,240,231 18.72 2,129,747,849 16.83 2,238,927,048 19.86其他  160,815,336  1.21 214,754,526  1.70 204,356,862  1.81减：集团 -2,511,109,145 -18.92 -2,127,912,207 -16.81 -2,079,193,222 -18.44内部抵消合计 13,272,702,952 100.00 12,655,966,865 100.00 11,276,120,534 100.00（二）行业情况 全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为3.7%，2015 年度中国汽车产量由 2010 年的 1826.47 万辆增长至 2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.1%，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。 全球的汽车保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增长率，在2013年达到11.8亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。 从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构 IHS 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在 2020 年将达到 3,068 万辆，接近美国 2020 年预测数 1,676 万辆的两倍。 从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%~4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。 随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着环保、节能、智能、集成方向发展，其附加值在不断地提升。另一方面，环保要求，汽车智能化也带来高附加值汽车玻璃需求的快速增加，市场规模进一步扩大，福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃售后市场带来结构性的机会。 因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。  10 / 146  2015 年年度报告二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 3 月 31 日，经香港联交所批准，本公司发行的 439,679,600 股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。H 股股票简称为“福耀玻璃”（中文）、“FUYAO GLASS”（英文），H 股股票代码为“3606”。 2015 年 4 月 28 日，经香港联交所批准，本公司超额配售股份 65,951,600 股境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 至此，公司总股本由 2,002,986,332 股变为 2,508,617,532 股。 其中：境外资产 9,358,628,976（单位：元，币种：人民币），占总资产的比例为 37.70%。三、报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：1、福耀是一家有强烈社会责任和使命感的公司，为世界汽车工业当好配角，为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃，赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资者的信赖。2、福耀培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取的在业界有竞争力的经营、管理、技术、工艺团队。3、福耀规范、透明、国际化的财务体系和基于 ERP 的流程优化系统，为实现数字化、智能化的“工业 4.0”打下坚定的基础。4、福耀建成了较完善的产业生态，砂矿资源、优质浮法技术、工艺设备研发制造、全球布局的R&D 中心和供应链网络；独特的人才培训、成才机制，共同形成系统化的产业优势“护城河”。5、专业、专注、专心的发展战略能快速响应市场变化和为客户提供有关汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。  11 / 146  2015 年年度报告  第五节 董事局报告一、业务审视（一）公司业务的审视 公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。 本报告期内实现营业收入人民币 1,357,349.51 万元，比去年同期增长了 4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 260,537.96 万元，比去年同期增长了 17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 261,057.18 万元，比去年同期增长了 20.02%；实现净利润率 19.21%，比去年同期增加 2.06 个百分点；实现基本每股收益人民币 1.10 元，比去年同期减少了 0.90%。具体内容详见“第六节 管理层讨论与分析”之“一、管理层讨论与分析”。（二）公司业务的发展、表现或状况 公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）。下表载列所示期间及日期的财务比率概要：  载至 12 月 31 日止年度 财务指标  2015 年 2014 年  2013 年 收入增长（1）  4.99%  12.41%  12.24% 净利润增长（2） 17.60%  15.66%  25.74% 毛利率（3）  42.43%  42.32%  41.40% 利息和税前净利润率（4） 23.82%  22.28%  22.44% 净利润率（5）  19.21%  17.15%  16.67% 股权收益率（6） 15.88%  25.23%  24.45% 总资产收益率（7）  10.50%  13.14%  13.07% 注：（1）期内营业收入除以前期营业收入，减 1 并乘以 100%；（2）期内净利润除以前期净利润，减 1 并乘以 100%；（3）期内毛利除以营业收入并乘以 100%；（4）期内利息和所得税费用前净利润之和除以营业收入并乘以 100%；（5）期内净利润除以营业收入并乘以 100%；（6）期内归属于上市公司股东的净利润除以期终归属于上市公司股东的权益并乘以 100%；（7）期内净利润除以期终总资产并乘以 100%。 从上表可以看出，公司拥有高竞争力的管理和运营能力，为股东持续创造价值。公司的财务指标稳健，收入规模稳健增长，盈利能力不断增强，在 2015 年国际、国内经济转型升级和汽车行业增速放缓的情况下，公司业绩逆势增长，2015 年收入同比增长 4.99%，净利润同比增长 17.60%，净利润增长高于收入增长。有关其他内容描述详见“第四节 公司业务概要”及“第六节 管理层讨论和分析”。二、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势 全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为3.7%。中国汽车 2000 年产量仅为 206.91 万辆，仅占全球产量的 3.54%，经过 9 个年头的发展，2009 年中国汽车产量首次突破 1,000 万辆大关，达到 1,379.10 万辆，占全球产量的 22.35%，首  12 / 146  2015 年年度报告次成为全球排名第一的汽车生产大国。2015 年度中国汽车产量由 2010 年的 1,826.47 万辆增长至2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.05%，同比增长 3.25%，连续七年蝉联全球第一，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。 全球的汽车保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增长率，在2013年达到11.8亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。 从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构 IHS 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在 2020 年将达到 3,068 万