福耀玻璃(600660)_公司公告_福耀玻璃年报摘要_公司公告

福耀玻璃年报摘要（下载公告）
公告日期:2016-03-21
公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示1、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。2、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3、公司全体董事出席董事局会议。4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上交所福耀玻璃 H股香港联交所福耀玻璃(FUYAO GLASS) 3606 联系人和联系方式董事局秘书姓名李小溪电话 0591-85383777 传真 0591-85363983 电子信箱 600660@fuyaogroup.com6、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 2,605,379,627 元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2015 年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 2,604,697,115 元。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币 2,409,409,809 元，加上 2015 年年初未分配利润人民币2,009,489,651 元，扣减当年已分配的 2014 年度利润人民币 1,502,239,749 元，并按 2015 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 240,940,981 元后，截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 2,675,718,730 元。本公司拟订的 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日本公司总股本2,508,617,532 股为基数，向 2015 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司 A 股股东和H 股股东派发现金股利，每 10 股分配现金股利人民币 7.5 元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149 元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2015 年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。二报告期主要业务或产品简介（一）主要业务及经营模式公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。下表载列于所示期间按产品划分的收入明细：单位：元币种：人民币 2015 年 2014 年 2013 年业务收入占比（%）收入占比（%）收入占比（%）汽车玻璃 13,137,756,530 98.98 12,439,376,697 98.29 10,912,029,846 96.77浮法玻璃 2,485,240,231 18.72 2,129,747,849 16.83 2,238,927,048 19.86其他 160,815,336 1.21 214,754,526 1.70 204,356,862 1.81减：集团 -2,511,109,145 -18.92 -2,127,912,207 -16.81 -2,079,193,222 -18.44内部抵消合计 13,272,702,952 100.00 12,655,966,865 100.00 11,276,120,534 100.00（二）行业情况全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为3.7%，2015 年度中国汽车产量由 2010 年的 1826.47 万辆增长至 2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.1%，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。全球的汽车保有量在 2010 年起，每年保持 3.5%以上的增长率，在 2013 年达到 11.8 亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的 90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构 IHS 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在 2020 年将达到 3,068 万辆，接近美国 2020 年预测数 1,676 万辆的两倍。从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在 3.5%~4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着环保、节能、智能、集成方向发展，其附加值在不断地提升。另一方面，环保要求，汽车智能化也带来高附加值汽车玻璃需求的快速增加，市场规模进一步扩大，福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃售后市场带来结构性的机会。因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。三会计数据和财务指标摘要单位：元币种：人民币本年比上年 2015年 2014年 2013年增减(%)总资产 24,826,971,392 16,875,594,048 47.12 14,667,292,926营业收入 13,573,495,055 12,928,181,657 4.99 11,501,209,769归属于上市公司股东的净利润 2,605,379,627 2,219,748,934 17.37 1,917,548,483归属于上市公司股东的扣除非 2,610,571,776 2,175,129,790 20.02 1,828,765,005经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 16,408,627,385 8,798,303,246 86.50 7,842,635,166经营活动产生的现金流量净额 3,014,473,026 3,154,001,748 -4.42 2,838,377,348期末总股本 2,508,617,532 2,002,986,332 25.24 2,002,986,332基本每股收益（元／股） 1.10 1.11 -0.90 0.96稀释每股收益（元／股） 1.10 1.11 -0.90 0.96 减少8.19个加权平均净资产收益率（%） 18.88 27.07 26.10 百分点四 2015 年分季度的主要财务指标单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 3,223,767,646 3,367,557,816 3,103,963,068 3,878,206,525归属于上市公司股东的净利润 579,367,617 636,139,606 633,260,656 756,611,748归属于上市公司股东的扣除非 592,084,755 629,181,349 627,914,696 761,390,976经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 265,239,855 1,042,365,306 953,991,632 752,876,233五股本及股东情况1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位: 股截止报告期末普通股股东总数（户） 67,660年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 66,446截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）前 10 名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称报告期内增期末持股数股东比例(%) 售条件的股份（全称）减量数量性质股份数量状态HKSCCNOMINEES 505,462,000 505,462,000 20.15 未知未知LIMITED(注)三益发展有限公司 0 390,578,816 15.57 无境外法人境内非国河仁慈善基金会 0 290,000,000 11.56 无有法人香港中央结算有限公司 96,078,296 146,741,336 5.85 未知未知中国证券金融股份有限 60,059,657 60,059,657 2.39 未知未知公司TEMASEK FULLERTON 38,653,598 38,653,598 1.54 未知未知ALPHA PTE LTD福建省耀华工业村开发境内非国 10,047,792 34,277,742 1.37 质押 22,340,000有限公司有法人中央汇金资产管理有限 24,598,300 24,598,300 0.98 未知未知责任公司兴业证券股份有限公司 21,710,000 21,710,000 0.87 未知未知全国社保基金四一八组 10,790,607 20,504,000 0.82 未知未知合上述股东关联关系或一致行动的说明三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余 8 名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。注：HKSCCNOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图六董事局报告（一）公司业务的审视公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。本报告期内实现营业收入人民币 1,357,349.51 万元，比去年同期增长了 4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 260,537.96 万元，比去年同期增长了 17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 261,057.18 万元，比去年同期增长了 20.02%；实现净利润率 19.21%，比去年同期增加 2.06 个百分点；实现基本每股收益人民币 1.10 元，比去年同期减少了 0.90%。具体内容详见“七管理层讨论与分析”之“（一）管理层讨论与分析”。（二）公司业务的发展、表现或状况公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）。下表载列所示期间及日期的财务比率概要：载至 12 月 31 日止年度财务指标 2015 年 2014 年 2013 年收入增长（1） 4.99% 12.41% 12.24% 净利润增长（2） 17.60% 15.66% 25.74% 毛利率（3） 42.43% 42.32% 41.40% 利息和税前净利润率（4） 23.82% 22.28% 22.44% 净利润率（5） 19.21% 17.15% 16.67% 股权收益率（6） 15.88% 25.23% 24.45% 总资产收益率（7） 10.50% 13.14% 13.07% 注：（1）期内营业收入除以前期营业收入，减 1 并乘以 100%；（2）期内净利润除以前期净利润，减 1 并乘以100%；（3）期内毛利除以营业收入并乘以 100%；（4）期内利息和所得税费用前净利润之和除以营业收入并乘以100%；（5）期内净利润除以营业收入并乘以 100%；（6）期内归属于上市公司股东的净利润除以期终归属于上市公司股东的权益并乘以 100%；（7）期内净利润除以期终总资产并乘以 100%。从上表可以看出，公司拥有高竞争力的管理和运营能力，为股东持续创造价值。公司的财务指标稳健，收入规模稳健增长，盈利能力不断增强，在 2015 年国际、国内经济转型升级和汽车行业增速放缓的情况下，公司业绩逆势增长，2015 年收入同比增长 4.99%，净利润同比增长 17.60%，净利润增长高于收入增长。有关其他内容描述详见 2015 年年度报告“第四节公司业务概要”及“第六节管理层讨论和分析”。（三）公司关于公司未来发展的讨论与分析1、行业竞争格局和发展趋势全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为3.7%。中国汽车 2000 年产量仅为 206.91 万辆，仅占全球产量的 3.54%，经过 9 个年头的发展，2009 年中国汽车产量首次突破 1,000 万辆大关，达到 1,379.10 万辆，占全球产量的 22.35%，首次成为全球排名第一的汽车生产大国。2015 年度中国汽车产量由 2010 年的 1,826.47 万辆增长至2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.05%，同比增长 3.25%，连续七年蝉联全球第一，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。全球的汽车保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增长率，在2013年达到11.8亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构 IHS 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在 2020 年将达到 3,068 万辆，接近美国 2020 年预测数 1,676 万辆的两倍。从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%~4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着环保、节能、智能、集成方向发展，其附加值在不断地提升。另一方面，环保要求，汽车智能化也带来高附加值汽车玻璃需求的快速增加，市场规模进一步扩大，福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃售后市场带来结构性的机会。因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。2、公司发展战略公司发展战略：以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。公司的规划为：1）不断拓展“一片玻璃”的边界，加强对玻璃集成趋势的研究，为汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务。2）全球化经营，公司正从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级，以满足为全球客户提供服务、创造价值的能力。3）加大信息化和自动化投入，建成工业4.0的智能制造体系，满足客户个性化、小批量需求。4）抓好品牌建设，将\'福耀\'打造成一个代表行业典范的国际品牌，建立全球共享的研发平台，兼顾短期经营目标和长期战略发展。5）进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。公司的机遇：1）全球汽车工业发展平稳，汽车保有量每年稳定增长为公司全球化提供需求和基础。2）十三五规划实施，中国经济机构将更合理、地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消费能力将提升，经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。3）公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为扩张奠定良好的基础。4）公司信息化基础好，在信息化时代能更快适应外部环境变化。5）汽车的智能化和玻璃的集成化为公司突破产品边界和附加值提供了机会。公司的挑战：1）全球经济转型升级，不确定性增加，将给公司国际发展带来挑战。2）新常态下，中国经济结构调整，增速放缓，将给公司国内的发展带来挑战。3）在信息化时代，客户要求的响应速度越来越高，对公司信息化提升提出了新的要求。4）汽车智能化对玻璃的智能化提出新的要求。5）玻璃集成化，多功能化趋势加快，对公司的整合能力提出更高的要求。6）公司全球化，与所在国的文化融合、法律适应具有挑战。3、可能面对的风险（1）经济、政治及社会状况、政府政策风险公司的大部分资产位于中国，且65%左右的收入源自于中国的业务。因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变动的影响。中国经济处于转型升级阶段，公司于中国的业务也可能受到影响。为此，公司将加大技术创新，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。（2）行业发展风险全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，智能化、网络化、数字化将成为汽车品牌发展的主流；我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合，1.6L 及以下排量乘车用购置税减征及新能源汽车免征的鼓励政策的有效期分别为 2015 年 10 月 1日至 2016 年 12 月 31 日及 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，鼓励政策到期后将可能中止；如果公司未能及时应对技术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，将对公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值，如包边产品、HUD 抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光玻璃、镀膜隔热玻璃、超紫外隔绝玻璃等，并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。（3）市场竞争风险随着市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。（4）成本波动风险公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB 原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气等燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司将：1）深化全集团的采购改革，建立符合福耀未来发展的供应链和供应商系统。公司将整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建设供应商评价及激励机制建设，对优秀供应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质量。2）提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、减低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。3）同时公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。4）提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。（5）汇率波动风险我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司外销业务已占三分之一以上，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，（1）集团总部财务部门将加强监控集团外币交易和外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理。（2）公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与给单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。（6）公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品，则对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求，与客户建立战略合作伙伴关系。4、经营计划 2016年度,国内外的经济环境将更加复杂多变，为此，公司将加快新产品设计、开发，不断提升市场占有率，坚持内外部客户需求为导向，基于大数据管理的科学决策和透明化，夯实人、机与技术的基础，实现全价值链经营管理。预计2016年度汽车玻璃产量、销量及其他主要经营指标保持稳定增长。 2016年公司将开展的主要工作：（1）完成美国二期建设，加大国际化进程，为持续发展助添新动力。（2）完成销售系统改革，以产品中心直接对接主机厂需求，加强销售服务团队的培训和激励。（3）提升服务的心态和能力，提升质量全过程设计、管控能力。完善子公司经营机制和经营班子建设，全面提升经营能力、质量管理水平。（4）继续推动公司的信息化建设和大数据平台建设，提升公司自动化制造水平，推进两化深度融合。（5）继续推动公司全员参与合理化建议和持续改进，在此基础上建立引导、激励、荣誉机制，让福耀的核心价值观通过全员的日常行为落地生根。（6）探索技术整合提升的机制和方向，全面落实智识生产力。（7）深化全集团的采购改革，建立符合客户要求的现代供应链价值系统。（8）继续推进人力资源管理创新，完成福耀线上学习平台（也是集团知识管理的线上平台）的第一阶段建设。为完成2016年度的经营计划和工作目标，公司预计2016年全年的资金需求为人民币188.38亿元，其中经营性支出人民币138.39亿元，资本支出人民币31.18亿元，派发现金红利支出人民币18.81亿元，计划通过销售货款回笼、加快存货周转和应收款管理、H股募集资金的使用、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决。2016年公司将继续加强全面预算管理、严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划，所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。七管理层讨论与分析（一）管理层讨论与分析作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务的领导企业，福耀奉行技术领先发展战略。在报告期内为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了经济、安全、舒适、环保且更加时尚的汽车安全玻璃，同时美化了乘车人的生活空间。 2015 年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内宏观经济增速放缓，根据中国汽车工业协会统计，2015 年度中国汽车产销量分别为 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，同比增长 3.25%和 4.68%，增速比上年同期减缓 4.01 个百分点和 2.18 个百分点。在国内经济下行和汽车行业增速放缓的情况下，福耀业绩逆势增长，取得良好的效果。报告期内，公司圆满完成 H 股全球发行，实现“A+H”的资本市场格局；积极推进美国和俄罗斯投资建设，全球化布局取得实质性进展；确定“工业 4.0”在福耀落户，成为“中国制造 2025”的样板企业的升级计划，进一步提升公司的全球竞争力；推动全面预算管理、进行流程再造，取得初步成效，收入、利润逆势增长。在董事局的战略指导下，经营管理层奋发有为，带领全体“福耀人”迎接挑战，本报告期内实现营业收入 1,357,349.51 万元，比去年同期增长了 4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润260,537.96 万元，比去年同期增长了 17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,057.18 万元，比去年同期增长了 20.02%；实现净利润率 19.21%，比去年同期增加 2.06个百分点，标志公司经营水平进一步提升；实现基本每股收益 1.10 元，比去年同期减少了 0.90%。报告期内，公司开拓创新，积极进取：1、以福耀全球的战略布局生产、供应、服务网络。报告期内，公司克服汽车工业市场增量放缓的不利形势，国内外市场齐发力，加强全球主要汽车生产国现地化制造布置、供应网络建设、强化客户技术支持服务、产品创新，为企业可持续发展奠定基础。报告期内，公司实现主营业务收入人民币 1,327,270.30 万元，同比增长 4.87%，其中，汽车玻璃实现主营业务收入人民币 1,313,775.65 万元，同比增长 5.61%；功能性模块集成产品为特点的高附加值产品占比达 30%, 福耀自主研发具备国际领先前沿技术的产品已初具规模；汽车玻璃按区域分，其中国外市场实现收入同比增长 4.13%，国内市场实现收入同比增长6.39%，市场占有率进一步提升。2、完成 H 股全球发售，优化资本结构的同时，使福耀为股东和社会创造价值的企业文化得到全球投资者、客户的分享。经中国证监会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]295 号）核准，公司于 2015 年 3 月 31 日完成向境外投资者首次发行 439,679,600 股 H股的工作，每股发行价格为港币 16.80 元；于 2015 年 4 月 28 日完成向境外投资者超额配售65,951,600 股 H 股的工作，每股配售价格为港币 16.80 元。福耀 H 股全球成功发售，得到了国际投资者的高度认可。3、提升公司自主创新能力，加大研发创新。公司历来注重研发创新的引领作用，相信技术创新是全球领先汽车玻璃生产企业的特质，并不断提升公司的自主创新能力，继续提升研发能力，加强研发投入以改善公司的产品设计和生产能力。报告期内，经过公司全体员工的共同努力，公司的自制压制炉产量、成品率创新高，这标志着公司自主创新进入新阶段；自有工艺技术的通辽浮法优质薄玻璃顺利批量产出。4、推进信息化、智能化管理。报告期内，（1）公司启动 4.18 项目，开启工业 4.0 落户福耀的智识生产力发展阶段；（2）全面预算系统成功上线，ERP 升级全部就绪，CRM、PLM、SRM、MES 顺利推进，为透明福耀雏形初现。5、落实全面质量和持续改进，精细化管理提升，成本费用率下降。报告期内，充分调动一线员工能动性、创造性，继续进行技术及自动化升级，推动精益生产，加强运营管理，提升生产管理效率；不断加强采购管理，从源头要质量控成本；加大研发创新的有效转化应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高端及功能化产品的附加值。经过各方面措施的有效落实，成本费用控制取得成效，营业利润率有效提升。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）为 77.59%，比去年同期的 80.14%降低 2.55 个百分点，比年度计划的 78.89%降低 1.30 个百分点。6、丰富产品结构，拓展产业边界，提升产品附加值。公司凭借强大的研发能力，进一步提升公司的产品性能和开发其他高附加值汽车玻璃产品；公司建成固定式天窗总成项目和生产线，拓展包边产品新领域，成立包边事业部。7、海外项目进展顺利，将为福耀全球化、持续发展助添新动力。美国投资取得实质进展，福耀美国伊利诺伊浮法项目顺利投产及俄亥俄州汽玻项目一期建成，进入量产，汽车玻璃的生产能力和汽车级优质浮法玻璃协同供应能力，为整个北美汽车工业 OEM及 ARG 网络提供有力支持；福耀俄罗斯工厂通过各主要欧洲汽车厂认证，将作为服务俄罗斯市场和欧洲市场的主要生产基地。（二）报告期内主要经营情况截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 248.27 亿元，比年初上升 47.12%，总负债人民币 84.12 亿元，比年初上升了 4.20%，资产负债率 33.88%，归属于母公司所有者权益人民币 164.09亿元，比年初增长 86.50%。 2015 年，公司实现营业收入人民币 1,357,349.51 万元，比去年同期增长了 4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 260,537.96 万元，比去年同期增长了 17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 261,057.18 万元，比去年同期增长了 20.02%；实现基本每股收益人民币 1.10 元，比去年同期减少了 0.90%。（三）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 13,573,495,055 12,928,181,657 4.99 营业成本 7,814,343,237 7,456,555,171 4.80 销售费用 1,020,584,621 982,164,821 3.91 管理费用 1,873,364,984 1,538,930,152 21.73 财务费用 -289,059,545 285,435,283 -201.27 经营活动产生的现金流量净额 3,014,473,026 3,154,001,748 -4.42 投资活动产生的现金流量净额 -3,015,509,136 -2,635,344,787 -14.43 筹资活动产生的现金流量净额 5,108,065,192 -502,842,109 1,115.84 研发支出 592,889,207 517,924,312 14.47利润表变动及情况说明增减幅度项目本期数上年同期数增减额变动原因 (%) 财务费用减少主要为本报告期财务费用 -289,059,545 285,435,283 -574,494,828 -201.27 人民币贬值导致汇兑收益大幅增加所致公允价值变动收益减少主要是公允价值变本公司及子公司远期结汇合同 -2,808,871 8,462,776 -11,271,647 -133.19 动收益因人民币贬值重新估算产生的未实现损失所致
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公司代码：600660  公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要一 重要提示1、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。2、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3、公司全体董事出席董事局会议。4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司简介  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称  股票代码 变更前股票简称 A股  上交所 福耀玻璃 H股 香港联交所 福耀玻璃(FUYAO GLASS)  3606  联系人和联系方式  董事局秘书 姓名 李小溪 电话 0591-85383777 传真 0591-85363983  电子信箱  600660@fuyaogroup.com6、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 2,605,379,627 元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2015 年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 2,604,697,115 元。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币 2,409,409,809 元，加上 2015 年年初未分配利润人民币2,009,489,651 元，扣减当年已分配的 2014 年度利润人民币 1,502,239,749 元，并按 2015 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 240,940,981 元后，截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 2,675,718,730 元。 本公司拟订的 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日本公司总股本2,508,617,532 股为基数，向 2015 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司 A 股股东和H 股股东派发现金股利，每 10 股分配现金股利人民币 7.5 元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149 元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2015 年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。二 报告期主要业务或产品简介（一）主要业务及经营模式 公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。 下表载列于所示期间按产品划分的收入明细： 单位：元 币种：人民币 2015 年 2014 年 2013 年 业务 收入  占比（%） 收入  占比（%） 收入  占比（%）汽车玻璃 13,137,756,530  98.98 12,439,376,697 98.29 10,912,029,846 96.77浮法玻璃 2,485,240,231  18.72 2,129,747,849 16.83 2,238,927,048 19.86其他  160,815,336 1.21 214,754,526  1.70 204,356,862  1.81减：集团 -2,511,109,145 -18.92 -2,127,912,207 -16.81 -2,079,193,222 -18.44内部抵消合计 13,272,702,952 100.00 12,655,966,865 100.00 11,276,120,534 100.00（二）行业情况 全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为3.7%，2015 年度中国汽车产量由 2010 年的 1826.47 万辆增长至 2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.1%，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。 全球的汽车保有量在 2010 年起，每年保持 3.5%以上的增长率，在 2013 年达到 11.8 亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的 90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。 从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构 IHS 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在 2020 年将达到 3,068 万辆，接近美国 2020 年预测数 1,676 万辆的两倍。 从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在 3.5%~4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。 随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着环保、节能、智能、集成方向发展，其附加值在不断地提升。另一方面，环保要求，汽车智能化也带来高附加值汽车玻璃需求的快速增加，市场规模进一步扩大，福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃售后市场带来结构性的机会。因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。 注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。三 会计数据和财务指标摘要 单位：元 币种：人民币  本年比上年  2015年 2014年  2013年 增减(%)总资产  24,826,971,392 16,875,594,048  47.12 14,667,292,926营业收入 13,573,495,055 12,928,181,657 4.99 11,501,209,769归属于上市公司股东的净利润  2,605,379,627  2,219,748,934  17.37 1,917,548,483归属于上市公司股东的扣除非  2,610,571,776  2,175,129,790  20.02 1,828,765,005经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 16,408,627,385  8,798,303,246 86.50 7,842,635,166经营活动产生的现金流量净额  3,014,473,026  3,154,001,748 -4.42 2,838,377,348期末总股本 2,508,617,532  2,002,986,332 25.24 2,002,986,332基本每股收益（元／股） 1.10 1.11 -0.90 0.96稀释每股收益（元／股） 1.10 1.11 -0.90 0.96  减少8.19个加权平均净资产收益率（%） 18.88 27.07  26.10 百分点四 2015 年分季度的主要财务指标 单位：元 币种：人民币  第一季度 第二季度  第三季度 第四季度  （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份）  （10-12 月份）营业收入 3,223,767,646 3,367,557,816 3,103,963,068 3,878,206,525归属于上市公司股东的净利润  579,367,617  636,139,606  633,260,656  756,611,748归属于上市公司股东的扣除非  592,084,755  629,181,349  627,914,696  761,390,976经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额  265,239,855 1,042,365,306  953,991,632  752,876,233五 股本及股东情况1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股截止报告期末普通股股东总数（户）  67,660年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）  66,446截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）  前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数  股东  比例(%) 售条件的 股份 （全称）  减 量  数量  性质 股份数量 状态HKSCCNOMINEES 505,462,000 505,462,000  20.15 未知 未知LIMITED(注)三益发展有限公司 0 390,578,816 15.57 无  境外法人 境内非国河仁慈善基金会 0 290,000,000 11.56 无 有法人香港中央结算有限公司 96,078,296 146,741,336 5.85  未知  未知中国证券金融股份有限 60,059,657 60,059,657 2.39  未知  未知公司TEMASEK FULLERTON 38,653,598 38,653,598 1.54  未知  未知ALPHA PTE LTD福建省耀华工业村开发  境内非国 10,047,792 34,277,742 1.37  质押 22,340,000有限公司 有法人中央汇金资产管理有限 24,598,300 24,598,300 0.98  未知  未知责任公司兴业证券股份有限公司 21,710,000 21,710,000 0.87  未知  未知全国社保基金四一八组 10,790,607 20,504,000 0.82  未知  未知合上述股东关联关系或一致行动的说明 三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一 家庭成员。其余 8 名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 注：HKSCCNOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图六 董事局报告（一）公司业务的审视 公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。 本报告期内实现营业收入人民币 1,357,349.51 万元，比去年同期增长了 4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 260,537.96 万元，比去年同期增长了 17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 261,057.18 万元，比去年同期增长了 20.02%；实现净利润率 19.21%，比去年同期增加 2.06 个百分点；实现基本每股收益人民币 1.10 元，比去年同期减少了 0.90%。具体内容详见“七 管理层讨论与分析”之“（一）管理层讨论与分析”。（二）公司业务的发展、表现或状况 公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）。下表载列所示期间及日期的财务比率概要： 载至 12 月 31 日止年度 财务指标 2015 年 2014 年 2013 年 收入增长（1）  4.99%  12.41% 12.24% 净利润增长（2）  17.60%  15.66% 25.74% 毛利率（3）  42.43%  42.32% 41.40% 利息和税前净利润率（4） 23.82%  22.28% 22.44% 净利润率（5）  19.21%  17.15% 16.67% 股权收益率（6）  15.88%  25.23% 24.45% 总资产收益率（7）  10.50%  13.14% 13.07% 注：（1）期内营业收入除以前期营业收入，减 1 并乘以 100%；（2）期内净利润除以前期净利润，减 1 并乘以100%；（3）期内毛利除以营业收入并乘以 100%；（4）期内利息和所得税费用前净利润之和除以营业收入并乘以100%；（5）期内净利润除以营业收入并乘以 100%；（6）期内归属于上市公司股东的净利润除以期终归属于上市公司股东的权益并乘以 100%；（7）期内净利润除以期终总资产并乘以 100%。 从上表可以看出，公司拥有高竞争力的管理和运营能力，为股东持续创造价值。公司的财务指标稳健，收入规模稳健增长，盈利能力不断增强，在 2015 年国际、国内经济转型升级和汽车行业增速放缓的情况下，公司业绩逆势增长，2015 年收入同比增长 4.99%，净利润同比增长 17.60%，净利润增长高于收入增长。有关其他内容描述详见 2015 年年度报告“第四节 公司业务概要”及“第六节 管理层讨论和分析”。（三）公司关于公司未来发展的讨论与分析1、行业竞争格局和发展趋势 全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为3.7%。中国汽车 2000 年产量仅为 206.91 万辆，仅占全球产量的 3.54%，经过 9 个年头的发展，2009 年中国汽车产量首次突破 1,000 万辆大关，达到 1,379.10 万辆，占全球产量的 22.35%，首次成为全球排名第一的汽车生产大国。2015 年度中国汽车产量由 2010 年的 1,826.47 万辆增长至2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.05%，同比增长 3.25%，连续七年蝉联全球第一，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。 全球的汽车保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增长率，在2013年达到11.8亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。 从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构 IHS 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在 2020 年将达到 3,068 万辆，接近美国 2020 年预测数 1,676 万辆的两倍。 从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%~4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。 随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着环保、节能、智能、集成方向发展，其附加值在不断地提升。另一方面，环保要求，汽车智能化也带来高附加值汽车玻璃需求的快速增加，市场规模进一步扩大，福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃售后市场带来结构性的机会。 因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。 注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。2、公司发展战略公司发展战略： 以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。公司的规划为：1）不断拓展“一片玻璃”的边界，加强对玻璃集成趋势的研究，为汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务。2）全球化经营，公司正从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级，以满足为全球客户提供服务、创造价值的能力。3）加大信息化和自动化投入，建成工业4.0的智能制造体系，满足客户个性化、小批量需求。4）抓好品牌建设，将\'福耀\'打造成一个代表行业典范的国际品牌，建立全球共享的研发平台，兼顾短期经营目标和长期战略发展。5）进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。公司的机遇：1）全球汽车工业发展平稳，汽车保有量每年稳定增长为公司全球化提供需求和基础。2）十三五规划实施，中国经济机构将更合理、地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消费能力将提升，经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。3）公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为扩张奠定良好的基础。4）公司信息化基础好，在信息化时代能更快适应外部环境变化。5）汽车的智能化和玻璃的集成化为公司突破产品边界和附加值提供了机会。公司的挑战：1）全球经济转型升级，不确定性增加，将给公司国际发展带来挑战。2）新常态下，中国经济结构调整，增速放缓，将给公司国内的发展带来挑战。3）在信息化时代，客户要求的响应速度越来越高，对公司信息化提升提出了新的要求。4）汽车智能化对玻璃的智能化提出新的要求。5）玻璃集成化，多功能化趋势加快，对公司的整合能力提出更高的要求。6）公司全球化，与所在国的文化融合、法律适应具有挑战。3、可能面对的风险 （1）经济、政治及社会状况、政府政策风险 公司的大部分资产位于中国，且65%左右的收入源自于中国的业务。因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变动的影响。中国经济处于转型升级阶段，公司于中国的业务也可能受到影响。为此，公司将加大技术创新，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。 （2）行业发展风险 全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，智能化、网络化、数字化将成为汽车品牌发展的主流；我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合，1.6L 及以下排量乘车用购置税减征及新能源汽车免征的鼓励政策的有效期分别为 2015 年 10 月 1日至 2016 年 12 月 31 日及 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，鼓励政策到期后将可能中止；如果公司未能及时应对技术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，将对公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值，如包边产品、HUD 抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光玻璃、镀膜隔热玻璃、超紫外隔绝玻璃等，并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。 （3）市场竞争风险 随着市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。 （4）成本波动风险 公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB 原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气等燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司将：1）深化全集团的采购改革，建立符合福耀未来发展的供应链和供应商系统。公司将整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建设供应商评价及激励机制建设，对优秀供应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质量。2）提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、减低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。3）同时公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。4）提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。 （5）汇率波动风险 我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司外销业务已占三分之一以上，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，（1）集团总部财务部门将加强监控集团外币交易和外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理。（2）公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与给单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。 （6）公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准 公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品，则对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求，与客户建立战略合作伙伴关系。4、经营计划 2016年度,国内外的经济环境将更加复杂多变，为此，公司将加快新产品设计、开发，不断提升市场占有率，坚持内外部客户需求为导向，基于大数据管理的科学决策和透明化，夯实人、机与技术的基础，实现全价值链经营管理。预计2016年度汽车玻璃产量、销量及其他主要经营指标保持稳定增长。 2016年公司将开展的主要工作： （1）完成美国二期建设，加大国际化进程，为持续发展助添新动力。 （2）完成销售系统改革，以产品中心直接对接主机厂需求，加强销售服务团队的培训和激励。 （3）提升服务的心态和能力，提升质量全过程设计、管控能力。完善子公司经营机制和经营班子建设，全面提升经营能力、质量管理水平。 （4）继续推动公司的信息化建设和大数据平台建设，提升公司自动化制造水平，推进两化深度融合。 （5）继续推动公司全员参与合理化建议和持续改进，在此基础上建立引导、激励、荣誉机制，让福耀的核心价值观通过全员的日常行为落地生根。 （6）探索技术整合提升的机制和方向，全面落实智识生产力。 （7）深化全集团的采购改革，建立符合客户要求的现代供应链价值系统。 （8）继续推进人力资源管理创新，完成福耀线上学习平台（也是集团知识管理的线上平台）的第一阶段建设。 为完成2016年度的经营计划和工作目标，公司预计2016年全年的资金需求为人民币188.38亿元，其中经营性支出人民币138.39亿元，资本支出人民币31.18亿元，派发现金红利支出人民币18.81亿元，计划通过销售货款回笼、加快存货周转和应收款管理、H股募集资金的使用、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决。2016年公司将继续加强全面预算管理、严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。 上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划，所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。七 管理层讨论与分析（一）管理层讨论与分析 作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务的领导企业，福耀奉行技术领先发展战略。在报告期内为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了经济、安全、舒适、环保且更加时尚的汽车安全玻璃，同时美化了乘车人的生活空间。 2015 年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内宏观经济增速放缓，根据中国汽车工业协会统计，2015 年度中国汽车产销量分别为 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，同比增长 3.25%和 4.68%，增速比上年同期减缓 4.01 个百分点和 2.18 个百分点。 在国内经济下行和汽车行业增速放缓的情况下，福耀业绩逆势增长，取得良好的效果。报告期内，公司圆满完成 H 股全球发行，实现“A+H”的资本市场格局；积极推进美国和俄罗斯投资建设，全球化布局取得实质性进展；确定“工业 4.0”在福耀落户，成为“中国制造 2025”的样板企业的升级计划，进一步提升公司的全球竞争力；推动全面预算管理、进行流程再造，取得初步成效，收入、利润逆势增长。 在董事局的战略指导下，经营管理层奋发有为，带领全体“福耀人”迎接挑战，本报告期内实现营业收入 1,357,349.51 万元，比去年同期增长了 4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润260,537.96 万元，比去年同期增长了 17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,057.18 万元，比去年同期增长了 20.02%；实现净利润率 19.21%，比去年同期增加 2.06个百分点，标志公司经营水平进一步提升；实现基本每股收益 1.10 元，比去年同期减少了 0.90%。报告期内，公司开拓创新，积极进取：1、以福耀全球的战略布局生产、供应、服务网络。 报告期内，公司克服汽车工业市场增量放缓的不利形势，国内外市场齐发力，加强全球主要汽车生产国现地化制造布置、供应网络建设、强化客户技术支持服务、产品创新，为企业可持续发展奠定基础。报告期内，公司实现主营业务收入人民币 1,327,270.30 万元，同比增长 4.87%，其中，汽车玻璃实现主营业务收入人民币 1,313,775.65 万元，同比增长 5.61%；功能性模块集成产品为特点的高附加值产品占比达 30%, 福耀自主研发具备国际领先前沿技术的产品已初具规模；汽车玻璃按区域分，其中国外市场实现收入同比增长 4.13%，国内市场实现收入同比增长6.39%，市场占有率进一步提升。2、完成 H 股全球发售，优化资本结构的同时，使福耀为股东和社会创造价值的企业文化得到全球投资者、客户的分享。 经中国证监会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]295 号）核准，公司于 2015 年 3 月 31 日完成向境外投资者首次发行 439,679,600 股 H股的工作，每股发行价格为港币 16.80 元；于 2015 年 4 月 28 日完成向境外投资者超额配售65,951,600 股 H 股的工作，每股配售价格为港币 16.80 元。福耀 H 股全球成功发售，得到了国际投资者的高度认可。3、提升公司自主创新能力，加大研发创新。 公司历来注重研发创新的引领作用，相信技术创新是全球领先汽车玻璃生产企业的特质，并不断提升公司的自主创新能力，继续提升研发能力，加强研发投入以改善公司的产品设计和生产能力。报告期内，经过公司全体员工的共同努力，公司的自制压制炉产量、成品率创新高，这标志着公司自主创新进入新阶段；自有工艺技术的通辽浮法优质薄玻璃顺利批量产出。4、推进信息化、智能化管理。 报告期内，（1）公司启动 4.18 项目，开启工业 4.0 落户福耀的智识生产力发展阶段；（2）全面预算系统成功上线，ERP 升级全部就绪，CRM、PLM、SRM、MES 顺利推进，为透明福耀雏形初现。5、落实全面质量和持续改进，精细化管理提升，成本费用率下降。 报告期内，充分调动一线员工能动性、创造性，继续进行技术及自动化升级，推动精益生产，加强运营管理，提升生产管理效率；不断加强采购管理，从源头要质量控成本；加大研发创新的有效转化应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高端及功能化产品的附加值。经过各方面措施的有效落实，成本费用控制取得成效，营业利润率有效提升。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）为 77.59%，比去年同期的 80.14%降低 2.55 个百分点，比年度计划的 78.89%降低 1.30 个百分点。6、丰富产品结构，拓展产业边界，提升产品附加值。 公司凭借强大的研发能力，进一步提升公司的产品性能和开发其他高附加值汽车玻璃产品；公司建成固定式天窗总成项目和生产线，拓展包边产品新领域，成立包边事业部。7、海外项目进展顺利，将为福耀全球化、持续发展助添新动力。 美国投资取得实质进展，福耀美国伊利诺伊浮法项目顺利投产及俄亥俄州汽玻项目一期建成，进入量产，汽车玻璃的生产能力和汽车级优质浮法玻璃协同供应能力，为整个北美汽车工业 OEM及 ARG 网络提供有力支持；福耀俄罗斯工厂通过各主要欧洲汽车厂认证，将作为服务俄罗斯市场和欧洲市场的主要生产基地。（二）报告期内主要经营情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 248.27 亿元，比年初上升 47.12%，总负债人民币 84.12 亿元，比年初上升了 4.20%，资产负债率 33.88%，归属于母公司所有者权益人民币 164.09亿元，比年初增长 86.50%。 2015 年，公司实现营业收入人民币 1,357,349.51 万元，比去年同期增长了 4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 260,537.96 万元，比去年同期增长了 17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 261,057.18 万元，比去年同期增长了 20.02%；实现基本每股收益人民币 1.10 元，比去年同期减少了 0.90%。（三）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币  科目  本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,573,495,055  12,928,181,657 4.99 营业成本  7,814,343,237  7,456,555,171 4.80 销售费用  1,020,584,621 982,164,821 3.91 管理费用  1,873,364,984  1,538,930,152  21.73 财务费用  -289,059,545  285,435,283  -201.27 经营活动产生的现金流量净额  3,014,473,026  3,154,001,748 -4.42 投资活动产生的现金流量净额 -3,015,509,136 -2,635,344,787  -14.43 筹资活动产生的现金流量净额  5,108,065,192 -502,842,109 1,115.84 研发支出 592,889,207  517,924,312  14.47利润表变动及情况说明 增减幅度 项目  本期数 上年同期数  增减额  变动原因 (%)  财务费用减少主要为本报告期 财务费用  -289,059,545  285,435,283 -574,494,828  -201.27 人民币贬值导致汇兑收益大幅  增加所致  公允价值变动收益减少主要是 公允价值变 本公司及子公司远期结汇合同 -2,808,871  8,462,776 -11,271,647  -133.19 动收益 因人民币贬值重新估算产生的  未实现损失所致

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