天地科技(600582)_公司公告_天地科技2016年年度报告摘要_公司公告

天地科技2016年年度报告摘要（下载公告）
公告日期:2017-03-29
公司代码：600582 公司简称：天地科技天地科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3、公司全体董事出席董事会会议。4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股份数 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2016 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需本公司 2016 年年度股东大会审议批准。二公司基本情况1、公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所天地科技联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名范建侯立宁北京市朝阳区和平里青年沟东路5 北京市朝阳区和平里青年沟东路5 办公地址号天地大厦6层号天地大厦6层电话 010-84262803 010-84262851 电子信箱 fanjian@tdtec.com houlining@tdtec.com2、报告期公司主要业务简介本公司主要业务活动集科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、生产运营、煤矿安全、煤炭生产、技术服务、融资支持为一体，致力于为用户提供全套解决方案。主要产品及服务包括采煤机、掘进机、刮板运输机、皮带运输机、无轨胶轮车、液压支架、选煤设备、安全装备、矿山灾害防治、钻探、地质勘探、煤层气开发利用、电液控制系统、煤矿自动化监控系统、矿井及洗煤厂设计、高效煤粉工业锅炉系统、煤矿生产运营及工程总承包、煤质及矿用产品检验检测服务及融资租赁等。本公司及下属单位按所从事的专业分布在北京、上海、重庆、河北、河南、江苏、山西、陕西、宁夏、内蒙古等省市区。各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，所从事的核心业务及主要产品覆盖专业齐全，关联度高，且集成配套，相互促进，协调发展。报告期内，在国家进行煤炭供给侧结构性改革、加强煤炭产业升级及煤炭清洁高效开发利用的背景下，公司继续优化板块布局，探索转型发展，推进提质增效，坚持“一体化”经营理念，即“技术+装备+金融”一体化、“工程总包+生产运营”一体化、“设备选型+装备制造”一体化、 “产品销售+维修服务”一体化，各业务板块均取得较好发展，也实现了协同发展，继续维护了公司健康平稳发展的良好局面。三公司主要会计数据和财务指标 1、近 3 年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本年比上年 2016年 2015年 2014年增减(%)总资产 35,359,042,655.63 33,223,730,286.62 6.43 31,181,127,527.09营业收入 12,936,846,376.17 14,347,273,535.29 -9.83 18,320,601,262.48归属于上市公司 931,879,576.79 1,227,392,704.95 -24.08 1,685,120,994.85股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 863,494,950.54 1,110,831,467.67 -22.27 1,458,473,956.71损益的净利润归属于上市公司 14,015,646,246.31 13,296,791,728.31 5.41 11,968,062,082.49股东的净资产经营活动产生的 110,994,640.85 239,048,383.17 -53.57 128,487,420.73现金流量净额基本每股收益 0.225 0.297 -24.24 0.407（元／股）稀释每股收益 0.225 0.297 -24.24 0.407（元／股）加权平均净资产减少2.87个 6.82 9.69 14.98收益率（%）百分点 2、报告期分季度的主要会计数据单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 1,812,975,769.86 2,768,245,525.80 2,416,845,929.91 5,938,779,150.60归属于上市公司股东的净利 21,421,427.40 267,658,932.15 75,556,445.45 567,242,771.79润归属于上市公司股东的扣除 5,851,286.27 261,935,238.74 55,716,637.66 539,991,787.87非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净 -593,868,975.12 -17,817,601.94 14,228,846.70 708,452,371.21额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用四股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位: 股截止报告期末普通股股东总数（户） 69,541 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 65,784 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）前 10 名股东持股情况质押或冻结股东名称报告期内比例持有有限售条情况股东期末持股数量（全称）增减 (%) 件的股份数量股份数性质状态量中国煤炭科工国有 0 2,866,985,364 69.27 1,364,252,822 无集团有限公司法人全国社保基金 68,002,278 100,002,110 2.42 0 无其他 108 组合永诚财产保险股份有限公司—自 0 35,398,230 0.86 0 无其他有资金陕西省国际信托股份有限公司-陕 0 33,184,060 0.80 0 无其他国投.鑫鑫向荣 15 号证券投资集合资金信托计划中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配 5,982,368 27,659,358 0.67 0 无其他置混合型发起式证券投资基金兖矿集团有限国有 0 21,458,362 0.52 0 无公司法人香港中央结算 11,317,013 16,935,713 0.41 0 无其他有限公司中国工商银行股份有限公司-嘉实 16,003,100 0.39 0 无其他周期优选混合型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商 14,622,100 0.35 0 无其他银行股份有限公司交通银行股份有限公司-易方达科 14,106,400 0.34 0 无其他汇灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司同为本公司的的说明发起人股东；其他股东之间关联关系未知。2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用中国煤炭科工集团有限公司 69.27% 天地科技股份有限公司3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国煤炭科工集团有限公司 69.27% 天地科技股份有限公司五公司债券情况1、公司债券基本情况债券名称：天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）债券简称：16 天地 01 债券代码：136644 发行规模：10 亿元人民币发行利率：4.68% 债券发行日：2016 年 8 月 23 日债券到期日：2021 年 8 月 22 日还本付息方式：单利按年计息，不计复利。每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。上市场所：上海证券交易所上市时间：2016 年 9 月 14 日2、公司债券付息兑付情况□适用 √不适用3、公司债券评级情况√适用 □不适用本公司聘请大公国际对公司发行的本期债券的信用情况进行了评估。大公国际出具了《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报 CYD[2016]1444 号），本期公司债券信用等级为 AA+,主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。大公国际将在本期债券存续期间对本公司进行持续跟踪评级，跟踪评级报告以及评级结果也将进行披露。4、公司近 2 年的主要会计数据和财务指标√适用 □不适用主要指标 2016 年 2015 年本期比上年同期增减（%）资产负债率 47.15 46.24 0.91EBITDA 全部债务比 2.79 1.69 1.10利息保障倍数 11.61 15.53 -3.92六经营情况讨论与分析 2016 年，国家着力抓好“三去一降一补”，煤炭行业为去产能重点领域，超额完成年度去产能的目标任务。虽然煤炭供给有所改善，煤炭行业效益有所好转，但是煤炭经济复苏乏力，煤炭企业的亏损面和扭亏压力仍然很大，公司面临了前所未有的困难和挑战，主要经营工作受到影响。公司全体员工迎难而上，攻坚克难，努力实现了公司经济运行平稳发展。 2016 年全年，公司实现营业收入 129.37 亿元，同比下降 9.83%；实现利润总额 12.71 亿元，同比下降 26.64%；实现归属于本公司股东的净利润 9.32 亿元，同比下降 24.08%；实现基本每股收益 0.225 元。1、利润表及现金流量表相关科目变动分析单位:元科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 12,936,846,376.17 14,347,273,535.29 -9.83营业成本 8,568,625,259.23 9,416,322,531.01 -9.00销售费用 608,940,332.05 675,817,209.93 -9.90管理费用 1,920,145,578.16 2,020,489,433.00 -4.97财务费用 107,834,061.53 107,072,751.36 0.71经营活动产生的现金流量净额 110,994,640.85 239,048,383.17 -53.57投资活动产生的现金流量净额 -527,066.00 -744,169,482.57筹资活动产生的现金流量净额 1,209,953,394.86 1,193,017,700.39 1.42研发支出 478,094,384.66 532,847,934.15 -10.28 营业收入变动原因说明:主要是受煤炭行业整体走弱影响，部分煤矿企业削减固定资产投入，导致矿用装备市场受到一定的冲击。营业成本变动原因说明:主要受产销量下降影响，同时原材料价格稳中略降，相应的采购成本支出减少。销售费用变动原因说明:主要是销售业务量下降所致。管理费用变动原因说明:主要是研发费用投入、职工薪酬支出减少所致。财务费用变动原因说明:主要是本报告期发行公司债券增加了财务费用，长期职工薪酬精算利息支出及汇率变动产生的汇兑损益较上年同期有减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受煤炭行业下行和煤矿企业现金流紧张影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购入银行保本型理财产品支付现金减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上年非公开发行股份收到募集资金，本报告期发行公司债券收到资金。研发支出变动原因说明:主要是公司适度控制自有资金研发投入，提高研发效率。2、主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元主营业务分行业情况营业收入比营业成本比毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本上年增减上年增减上年增减（%）（%）（%）（%）减少 0.98 个煤机制造 4,593,199,604.40 3,079,959,451.53 32.95 -15.02 -13.75 百分点增加 0.07 个安全装备 2,023,713,267.12 1,180,169,186.65 41.68 17.77 17.62 百分点减少 7.42 个环保装备 603,596,200.12 408,271,848.47 32.36 -2.29 9.75 百分点减少 1.39 个煤炭生产 1,051,354,736.59 586,963,038.59 44.17 2.20 4.81 百分点减少 5.54 个技术项目 2,617,051,226.64 1,663,499,819.03 36.44 -13.58 -5.32 百分点增加 2.75 个工程项目 1,415,892,827.50 1,160,495,281.88 18.04 -23.52 -26.01 百分点减少 1.05 个物流贸易 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69 -42.59 -41.96 百分点主营业务分产品情况营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上分产品营业收入营业成本上年增减上年增减（%）年增减（%）（%）（%）矿山自动化、减少 3.23 个 4,638,456,696.85 3,115,167,164.42 32.84 -15.22 -10.94机械化装备百分点安全技术与减少 3.49 个 3,240,862,858.18 2,024,149,211.48 37.54 0.60 6.54 装备百分点节能环保减少 8.21 个 993,895,909.22 676,712,506.54 31.91 2.67 16.74 装备百分点煤炭洗选增加 4.97 个 1,150,067,347.79 807,254,881.05 29.81 -34.97 -39.27 装备百分点矿井生产增加 12.58 个技术服务 1,094,131,583.74 777,611,278.98 28.93 3.10 -12.40 百分点与经营地下特殊减少 7.60 个 136,038,730.00 91,500,545.09 32.74 4.94 18.31 工程施工百分点煤炭生产与减少 1.39 个 1,051,354,736.59 586,963,038.59 44.17 2.20 4.81 销售百分点减少 1.05 个物流贸易 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69 -42.59 -41.96 百分点主营业务分地区情况营业收入比营业成本比毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本上年增减上年增减上年增减（%）（%）（%）（%）增加 0.33 个华北 6,241,448,597.42 4,183,093,084.00 32.98 -7.27 -7.72 百分点减少 33.40 个华中 10,784,957.22 9,914,714.26 8.07 7.39 68.68 百分点减少 9.86 个华东 1,550,303,665.63 1,077,107,704.05 30.52 1.84 18.68 百分点增加 2.79 个西北 2,661,353,463.61 1,699,122,356.13 36.16 -26.38 -29.46 百分点减少 5.16 个西南 1,840,917,178.49 1,110,120,767.71 39.70 3.78 13.49 百分点减少 0.81 个东北 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69 -42.20 -41.71 百分点3、资产及负债状况单位：万元本期期末上期期末本期期末金本期数占总资上期数占总资额较上期期项目名称情况说明期末数产的比例期末数产的比例末变动比例（%）（%）（%）发行公司债券货币资金 495,727 14.02 366,808 11.04 35.15 等筹资活动现金净流入应收票据 320,431 9.06 258,540 7.78 23.94应收账款 1,209,295 34.21 1,204,837 36.26 0.37预付款项 80,864 2.29 74,133 2.23 9.08 定期存款到期应收利息 102 163 -37.42 收回应收股利 130 193 0.01 -32.64 收回投资企业分红款其他应收款 36,491 1.03 32,406 0.98 12.61存货 434,005 12.27 433,166 13.04 0.19 融资租赁业务一年内到期的下一年应收到 28,981 0.82 14,943 0.45 93.94非流动资产期金额增加其他流动资产 5,714 0.16 44,458 1.34 -87.15 理财到期收回可供出售 15,906 0.45 18,962 0.57 -16.12金融资产融资租赁业务长期应收款 30,823 0.87 20,957 0.63 47.08 增加长期股权投资 16,423 0.46 16,256 0.49 1.03投资性房地产 9,350 0.26 9,594 0.29 -2.54固定资产 404,622 11.45 420,425 12.65 -3.76在建工程 138,660 3.92 108,416 3.26 27.90工程物资 11生产性生物 232 0.01 242 0.01 -4.13资产无形资产 225,624 6.38 230,238 6.93 -2.00 部分投资企业商誉 1,400 0.04 2,312 0.07 -39.45 商誉计提减值长摊待摊费用 11,392 0.32 11,466 0.35 -0.65递延所得税 58,048 1.64 46,797 1.41 24.04资产融资租赁业务其他非流动 11,675 0.33 7,051 0.21 65.58 待抵扣进项税资产增加短期借款 123,530 3.49 101,230 3.05 22.03应付票据 61,699 1.75 83,527 2.51 -26.13应付账款 614,479 17.38 620,798 18.69 -1.02预收款项 90,905 2.57 96,966 2.92 -6.25应付职工薪酬 91,183 2.58 83,991 2.53 8.56应交税费 54,629 1.55 45,490 1.37 20.09应付利息 1,883 0.05 131 1,337.40 公司债券利息应付股利 15,376 0.43 15,557 0.47 -1.16其他应付款 112,673 3.19 118,389 3.56 -4.83 分期支付的采一年内到期的 37,004 1.05 19,517 0.59 89.60 矿权购置款转非流动负债入其他流动负债 42 53 -20.75长期借款 108,865 3.08 102,749 3.09 5.95应付债券 99,543 2.82长期应付款 42,465 1.20 49,057 1.48 -13.44长期应付 132,603 3.75 122,441 3.69 8.30职工薪酬专项应付款 8,499 0.24 8,572 0.26 -0.85 境外项目产品预计负债 8,154 0.23 3,877 0.12 110.32 售后服务费用递延收益 62,814 1.78 62,755 1.89 0.09递延所得税处置部分可供 744 0.02 1,260 0.04 -40.95负债出售金融资产4、导致暂停上市的原因□适用 √不适用5、面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用6、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用 √不适用7、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用七上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明√适用 □不适用本报告期，新增合并单位 4 家：宁夏天地重型装备科技有限公司、山西中煤科工洁净能源有限公司、煤科院节能技术有限公司和新疆天渝煤科安全技术有限公司（注：上述 4 家单位纳入本公司控股子公司或全资子公司合并报表）。本报告期，注销单位 1 家：陕西天地华泰采矿工程技术有限公司（注：本公司控股子公司天地华泰的全资子公司）。
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公司代码：600582  公司简称：天地科技  天地科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要一 重要提示1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3、公司全体董事出席董事会会议。4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股份数 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2016 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需本公司 2016 年年度股东大会审议批准。二 公司基本情况1、公司简介  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股  上海证券交易所 天地科技 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表  姓名 范建 侯立宁 北京市朝阳区和平里青年沟东路5 北京市朝阳区和平里青年沟东路5 办公地址 号天地大厦6层 号天地大厦6层  电话 010-84262803 010-84262851 电子信箱  fanjian@tdtec.com houlining@tdtec.com2、报告期公司主要业务简介 本公司主要业务活动集科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、生产运营、煤矿安全、煤炭生产、技术服务、融资支持为一体，致力于为用户提供全套解决方案。主要产品 及服务包括采煤机、掘进机、刮板运输机、皮带运输机、无轨胶轮车、液压支架、选煤设备、安 全装备、矿山灾害防治、钻探、地质勘探、煤层气开发利用、电液控制系统、煤矿自动化监控系 统、矿井及洗煤厂设计、高效煤粉工业锅炉系统、煤矿生产运营及工程总承包、煤质及矿用产品 检验检测服务及融资租赁等。 本公司及下属单位按所从事的专业分布在北京、上海、重庆、河北、河南、江苏、山西、陕 西、宁夏、内蒙古等省市区。各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，所从事的核心业务 及主要产品覆盖专业齐全，关联度高，且集成配套，相互促进，协调发展。 报告期内，在国家进行煤炭供给侧结构性改革、加强煤炭产业升级及煤炭清洁高效开发利用 的背景下，公司继续优化板块布局，探索转型发展，推进提质增效，坚持“一体化”经营理念， 即“技术+装备+金融”一体化、“工程总包+生产运营”一体化、“设备选型+装备制造”一体化、 “产品销售+维修服务”一体化，各业务板块均取得较好发展，也实现了协同发展，继续维护了公 司健康平稳发展的良好局面。 三 公司主要会计数据和财务指标 1、近 3 年的主要会计数据和财务指标  单位：元 币种：人民币  本年比上年 2016年 2015年  2014年 增减(%)总资产  35,359,042,655.63 33,223,730,286.62 6.43 31,181,127,527.09营业收入 12,936,846,376.17 14,347,273,535.29 -9.83 18,320,601,262.48归属于上市公司 931,879,576.79 1,227,392,704.95  -24.08 1,685,120,994.85股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 863,494,950.54 1,110,831,467.67  -22.27 1,458,473,956.71损益的净利润归属于上市公司 14,015,646,246.31 13,296,791,728.31 5.41 11,968,062,082.49股东的净资产经营活动产生的 110,994,640.85 239,048,383.17  -53.57 128,487,420.73现金流量净额基本每股收益  0.225  0.297 -24.24  0.407（元／股）稀释每股收益  0.225  0.297 -24.24  0.407（元／股）加权平均净资产  减少2.87个  6.82 9.69  14.98收益率（%）  百分点 2、报告期分季度的主要会计数据 单位：元 第一季度  第二季度  第三季度  第四季度 （1-3 月份）  （4-6 月份）  （7-9 月份）  （10-12 月份）营业收入 1,812,975,769.86 2,768,245,525.80 2,416,845,929.91 5,938,779,150.60归属于上市公司股东的净利 21,421,427.40 267,658,932.15  75,556,445.45 567,242,771.79润归属于上市公司股东的扣除 5,851,286.27 261,935,238.74  55,716,637.66 539,991,787.87非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净 -593,868,975.12 -17,817,601.94  14,228,846.70 708,452,371.21额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 四 股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 69,541 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 65,784 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）  前 10 名股东持股情况 质押或冻结 股东名称 报告期内 比例 持有有限售条  情况 股东  期末持股数量 （全称）  增减 (%) 件的股份数量 股份 数 性质 状态 量 中国煤炭科工 国有  0 2,866,985,364 69.27 1,364,252,822 无 集团有限公司 法人 全国社保基金 68,002,278 100,002,110 2.42  0 无 其他 108 组合 永诚财产保险股 份有限公司—自  0 35,398,230 0.86  0 无 其他 有资金 陕西省国际信托 股份有限公司-陕  0 33,184,060 0.80  0 无 其他 国投.鑫鑫向荣 15 号证券投资集合资金信托计划中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配 5,982,368 27,659,358 0.67  0 无  其他置混合型发起式证券投资基金兖矿集团有限  国有 0 21,458,362 0.52  0 无公司  法人香港中央结算  11,317,013 16,935,713 0.41  0 无  其他有限公司中国工商银行股份有限公司-嘉实  16,003,100 0.39  0 无  其他周期优选混合型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商 14,622,100 0.35  0 无  其他银行股份有限公司交通银行股份有限公司-易方达科  14,106,400 0.34  0 无  其他汇灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动 中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司同为本公司的的说明 发起人股东；其他股东之间关联关系未知。2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用  中国煤炭科工集团有限公司 69.27%  天地科技股份有限公司3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 国务院国有资产监督管理委员会  100%  中国煤炭科工集团有限公司 69.27%  天地科技股份有限公司五 公司债券情况1、公司债券基本情况 债券名称：天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 债券简称：16 天地 01 债券代码：136644 发行规模：10 亿元人民币 发行利率：4.68% 债券发行日：2016 年 8 月 23 日 债券到期日：2021 年 8 月 22 日 还本付息方式：单利按年计息，不计复利。每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 上市场所：上海证券交易所 上市时间：2016 年 9 月 14 日2、公司债券付息兑付情况□适用 √不适用3、公司债券评级情况√适用 □不适用 本公司聘请大公国际对公司发行的本期债券的信用情况进行了评估。大公国际出具了《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报 CYD[2016]1444 号），本期公司债券信用等级为 AA+,主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。大公国际将在本期债券存续期间对本公司进行持续跟踪评级，跟踪评级报告以及评级结果也将进行披露。4、公司近 2 年的主要会计数据和财务指标√适用 □不适用 主要指标  2016 年  2015 年  本期比上年同期增减（%）资产负债率  47.15 46.24 0.91EBITDA 全部债务比 2.79 1.69 1.10利息保障倍数 11.61 15.53 -3.92六 经营情况讨论与分析 2016 年，国家着力抓好“三去一降一补”，煤炭行业为去产能重点领域，超额完成年度去产能的目标任务。虽然煤炭供给有所改善，煤炭行业效益有所好转，但是煤炭经济复苏乏力，煤炭企业的亏损面和扭亏压力仍然很大，公司面临了前所未有的困难和挑战，主要经营工作受到影响。公司全体员工迎难而上，攻坚克难，努力实现了公司经济运行平稳发展。 2016 年全年，公司实现营业收入 129.37 亿元，同比下降 9.83%；实现利润总额 12.71 亿元，同比下降 26.64%；实现归属于本公司股东的净利润 9.32 亿元，同比下降 24.08%；实现基本每股收益 0.225 元。1、利润表及现金流量表相关科目变动分析 单位:元  科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,936,846,376.17 14,347,273,535.29 -9.83营业成本 8,568,625,259.23 9,416,322,531.01 -9.00销售费用  608,940,332.05 675,817,209.93  -9.90管理费用 1,920,145,578.16 2,020,489,433.00 -4.97财务费用  107,834,061.53 107,072,751.36  0.71经营活动产生的现金流量净额  110,994,640.85 239,048,383.17 -53.57投资活动产生的现金流量净额 -527,066.00 -744,169,482.57筹资活动产生的现金流量净额 1,209,953,394.86 1,193,017,700.39  1.42研发支出  478,094,384.66 532,847,934.15 -10.28 营业收入变动原因说明:主要是受煤炭行业整体走弱影响，部分煤矿企业削减固定资产投入，导致矿用装备市场受到一定的冲击。 营业成本变动原因说明:主要受产销量下降影响，同时原材料价格稳中略降，相应的采购成本支出减少。 销售费用变动原因说明:主要是销售业务量下降所致。 管理费用变动原因说明:主要是研发费用投入、职工薪酬支出减少所致。 财务费用变动原因说明:主要是本报告期发行公司债券增加了财务费用，长期职工薪酬精算利息支出及汇率变动产生的汇兑损益较上年同期有减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受煤炭行业下行和煤矿企业现金流紧张影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购入银行保本型理财产品支付现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上年非公开发行股份收到募集资金，本报告期发行公司债券收到资金。 研发支出变动原因说明:主要是公司适度控制自有资金研发投入，提高研发效率。2、主营业务分行业、分产品、分地区情况  单位:元  主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比  毛利率 分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 上年增减  （%）  （%） （%） （%） 减少 0.98 个 煤机制造 4,593,199,604.40 3,079,959,451.53 32.95 -15.02 -13.75 百分点 增加 0.07 个 安全装备 2,023,713,267.12 1,180,169,186.65 41.68  17.77  17.62 百分点 减少 7.42 个 环保装备 603,596,200.12 408,271,848.47 32.36  -2.29  9.75 百分点 减少 1.39 个 煤炭生产 1,051,354,736.59 586,963,038.59 44.17  2.20  4.81 百分点 减少 5.54 个 技术项目 2,617,051,226.64 1,663,499,819.03 36.44 -13.58  -5.32 百分点 增加 2.75 个 工程项目 1,415,892,827.50 1,160,495,281.88 18.04 -23.52 -26.01 百分点 减少 1.05 个 物流贸易 256,432,696.25 244,400,129.85  4.69 -42.59 -41.96 百分点  主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比  毛利率  毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减  （%）  年增减（%）  （%） （%）矿山自动化、 减少 3.23 个 4,638,456,696.85 3,115,167,164.42 32.84 -15.22 -10.94机械化装备 百分点安全技术与 减少 3.49 个 3,240,862,858.18 2,024,149,211.48 37.54  0.60  6.54 装备  百分点 节能环保 减少 8.21 个 993,895,909.22 676,712,506.54 31.91  2.67  16.74 装备  百分点 煤炭洗选  增加 4.97 个  1,150,067,347.79 807,254,881.05  29.81  -34.97 -39.27 装备 百分点 矿井生产 增加 12.58 个 技术服务 1,094,131,583.74 777,611,278.98  28.93  3.10  -12.40  百分点 与经营 地下特殊  减少 7.60 个 136,038,730.00 91,500,545.09  32.74  4.94  18.31 工程施工  百分点煤炭生产与 减少 1.39 个  1,051,354,736.59 586,963,038.59  44.17  2.20  4.81 销售 百分点 减少 1.05 个 物流贸易 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69  -42.59 -41.96  百分点 主营业务分地区情况  营业收入比 营业成本比 毛利率比  毛利率 分地区 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 上年增减  （%）  （%）  （%）  （%） 增加 0.33 个 华北 6,241,448,597.42 4,183,093,084.00  32.98  -7.27  -7.72  百分点 减少 33.40 个 华中 10,784,957.22 9,914,714.26 8.07  7.39  68.68  百分点 减少 9.86 个 华东 1,550,303,665.63 1,077,107,704.05  30.52  1.84  18.68  百分点 增加 2.79 个 西北 2,661,353,463.61 1,699,122,356.13  36.16  -26.38 -29.46  百分点 减少 5.16 个 西南 1,840,917,178.49 1,110,120,767.71  39.70  3.78  13.49  百分点 减少 0.81 个 东北 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69  -42.20 -41.71  百分点3、资产及负债状况 单位：万元  本期期末 上期期末 本期期末金 本期 数占总资  上期 数占总资 额较上期期 项目名称 情况说明 期末数 产的比例 期末数 产的比例 末变动比例  （%）  （%）  （%）  发行公司债券货币资金 495,727  14.02  366,808  11.04 35.15 等筹资活动现  金净流入应收票据 320,431 9.06  258,540 7.78 23.94应收账款  1,209,295  34.21 1,204,837  36.26  0.37预付款项  80,864 2.29 74,133 2.23  9.08  定期存款到期应收利息 102  163 -37.42  收回应收股利 130  193  0.01 -32.64 收回投资企业  分红款其他应收款 36,491 1.03 32,406 0.98 12.61存货 434,005 12.27 433,166 13.04 0.19  融资租赁业务一年内到期的  下一年应收到 28,981 0.82 14,943 0.45 93.94非流动资产  期  金额增加其他流动资产 5,714 0.16 44,458 1.34 -87.15 理财到期收回可供出售 15,906 0.45 18,962 0.57 -16.12金融资产  融资租赁业务长期应收款 30,823 0.87 20,957 0.63 47.08  增加长期股权投资 16,423 0.46 16,256 0.49 1.03投资性房地产 9,350 0.26 9,594 0.29 -2.54固定资产 404,622 11.45 420,425 12.65 -3.76在建工程 138,660 3.92 108,416 3.26 27.90工程物资 11生产性生物  232 0.01  242 0.01 -4.13资产无形资产 225,624 6.38 230,238 6.93 -2.00  部分投资企业商誉  1,400 0.04 2,312 0.07 -39.45  商誉计提减值长摊待摊费用 11,392 0.32 11,466 0.35 -0.65递延所得税 58,048 1.64 46,797 1.41 24.04资产  融资租赁业务其他非流动 11,675 0.33 7,051 0.21 65.58 待抵扣进项税资产  增加短期借款 123,530 3.49 101,230 3.05 22.03应付票据 61,699 1.75 83,527 2.51 -26.13应付账款 614,479 17.38 620,798 18.69 -1.02预收款项 90,905 2.57 96,966 2.92 -6.25应付职工薪酬 91,183 2.58 83,991 2.53 8.56应交税费 54,629 1.55 45,490 1.37 20.09应付利息  1,883 0.05  131 1,337.40 公司债券利息应付股利 15,376 0.43 15,557 0.47 -1.16其他应付款 112,673 3.19 118,389 3.56 -4.83  分期支付的采一年内到期的 37,004 1.05 19,517 0.59 89.60 矿权购置款转非流动负债  入其他流动负债 42  53  -20.75长期借款 108,865 3.08 102,749 3.09 5.95应付债券 99,543 2.82长期应付款  42,465 1.20 49,057 1.48 -13.44长期应付  132,603 3.75 122,441 3.69 8.30职工薪酬专项应付款 8,499 0.24 8,572 0.26 -0.85  境外项目产品预计负债  8,154 0.23 3,877 0.12 110.32  售后服务费用递延收益 62,814 1.78 62,755 1.89 0.09递延所得税  处置部分可供 744 0.02 1,260 0.04 -40.95负债  出售金融资产4、导致暂停上市的原因□适用 √不适用5、面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用6、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用 √不适用7、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用七 上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明√适用 □不适用 本报告期，新增合并单位 4 家：宁夏天地重型装备科技有限公司、山西中煤科工洁净能源有限公司、煤科院节能技术有限公司和新疆天渝煤科安全技术有限公司（注：上述 4 家单位纳入本公司控股子公司或全资子公司合并报表）。 本报告期，注销单位 1 家：陕西天地华泰采矿工程技术有限公司（注：本公司控股子公司天地华泰的全资子公司）。

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