2016 年半年度报告 公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 彭苏萍 出差在外 肖明三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、 财务部主任艾栎楠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 / 134 2016 年半年度报告 目录第一节 释义..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6第五节 重要事项........................................................................................................................... 18第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36第十节 财务报告........................................................................................................................... 37第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 134 2 / 134 2016 年半年度报告 第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义天地科技或本公司或 指 天地科技股份有限公司公司中国煤炭科工集团或 指 中国煤炭科工集团有限公司本公司控股股东天玛公司 指 本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司天地华泰 指 本公司控股子公司北京天地华泰矿业管理股份有限公司北京中煤 指 本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司天地融租 指 本公司控股子公司天地融资租赁有限公司国际工程公司 指 本公司控股子公司中煤科工集团国际工程有限公司煤科院 指 本公司控股子公司煤炭科学技术研究院有限公司天地龙跃 指 本公司控股子公司北京天地龙跃科技有限公司天地金草田 指 本公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司科工能源 指 本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司王坡煤矿 指 本公司控股子公司山西天地王坡煤业有限公司山西煤机 指 本公司控股子公司山西天地煤机有限公司天地奔牛 指 本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司西北煤机 指 宁夏天地西北煤机有限公司天地华润 指 本公司控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司天地支护 指 本公司控股子公司天地宁夏支护装备有限公司常州自动化股份 指 本公司控股子公司常州自动化股份有限公司天地传动 指 本公司控股子公司中煤科工天地（济源）电气传动有限公司唐山泵业 指 本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司上海采掘 指 本公司控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司上海煤科 指 本公司全资公司中煤科工集团上海有限公司重庆研究院 指 本公司全资子公司中煤科工集团重庆研究院有限公司西安研究院 指 本公司全资子公司中煤科工集团西安研究院有限公司北京华宇 指 本公司全资子公司北京华宇工程有限公司天地再制造 指 本公司全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司唐山矿业 指 本公司全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司天地开采 指 本公司全资子公司内蒙古天地开采工程技术有限公司常熟天地 指 本公司全资子公司常熟天地煤机装备有限公司注：经 2016 年 5 月 12 日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议，同意本公司以天地科技上海分公司净资产、常熟煤机 100%股权、西北煤机 56.91%股权以及上海采掘 90%股权向上海煤科增资。截止本报告披露日，西北煤机工商登记变更手续已经完成，西北煤机成为上海煤科控股子公司。 3 / 134 2016 年半年度报告 第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 天地科技股份有限公司公司的中文简称 天地科技公司的外文名称 TIANDI SCIENCE &TECHNOLOGY CO.LTD公司的外文名称缩写 TDTEC公司的法定代表人 王金华二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 范建 侯立宁 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号联系地址 天地大厦6层 天地大厦6层电话 010-84262803 010-84262851传真 010-84262838 010-84262838电子信箱 fanjian@tdtec.com houlining@tdtec.com三、 基本情况变更简介公司注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路5号公司注册地址的邮政编码公司办公地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.tdtec.com电子信箱 tzz@tdtec.com四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn网址公司半年度报告备置地点 本公司证券部五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天地科技六、 公司报告期内注册变更情况注册登记日期 2000-03-24注册登记地点 北京市朝阳区和平街青年沟路5号企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码 4 / 134 2016 年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%)营业收入 4,581,221,295.66 6,500,408,132.83 -29.52归属于上市公司股东的净利润 289,080,359.55 533,862,635.81 -45.85归属于上市公司股东的扣除非经常性 267,786,525.01 504,070,874.91 -46.88损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -611,686,577.06 214,974,636.76 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 13,458,198,062.31 13,296,791,728.31 1.21总资产 32,538,409,891.70 33,223,730,286.62 -2.06(二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 同期增减(%)基本每股收益（元／股） 0.070 0.129 -45.74稀释每股收益（元／股） 0.070 0.129 -45.74扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.065 0.122 -46.72（元／股）加权平均净资产收益率（%） 2.15 3.84 减少1.69个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.99 3.62 减少1.63个百分点产收益率（%）二、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 583,359.02计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 23,283,914.57府补助除外债务重组损益 -1,887,260.56除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 14,876,942.47以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 5 / 134 2016 年半年度报告资产取得的投资收益受托经营取得的托管费收入 340,256.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,842,689.38少数股东权益影响额 -8,293,407.42所得税影响额 -5,767,280.74合计 21,293,834.54 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对煤炭行业严峻的经济形势，在煤炭行业供给侧结构性改革的背景下，公司继续深化内部改革，推进转型发展，强化提质增效和减负增效，提升管控水平，各项工作进展顺利。 公司继去年对煤炭洗选相关业务和单位进行整合后，今年上半年又对旗下与采煤机、胶带运输机相关业务及单位进行了整合，即以本公司拥有的上海分公司的净资产以及全资子公司常熟煤机、控股子公司西北煤机、上海采掘的股权向本公司全资子公司上海煤科增资，以巩固并提升公司在采煤机、胶带运输机相关业务的核心竞争力。公司示范工程板块取得重要进展，天地华泰继续扩大在内蒙古自治区提供煤矿专业化运营管理和服务的范围和能力，成功中标内蒙古自治区红庆河项目，该煤矿年产原煤 1500 万吨。为了加快发展公司节能环保与新能源板块特别是高效煤粉工业锅炉产业，煤科院公司以其拥有的与节能研究院相关净资产出资、相关核心管理人员和技术骨干以现金出资，共同在北京设立了煤科院节能技术有限公司。公司向俄罗斯库兹巴斯煤业公司提供的成套综采设备安装调试进展顺利，同时，公司积极开拓国际市场，加快实施“一带一路”战略。此外，公司科技创新、应收账款回收、安全生产、经营管理等工作有序推进。 2016 年上半年，公司共获得专利授权 208 项，其中发明专利 127 项；获得软件著作权 26 项。 2016 年 8 月 24 日，2016 年公司债券（第一期）已经发行工作完成，实际发行规模 10 亿元人民币，最终票面利率 4.68%，本期债券期限为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权）。 本报告期，公司实现营业收入 45.81 亿元，同比下降 29.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.89 亿元，同比下降 45.85%。实现基本每股收益 0.07 元。新签合同额 52.3 亿元，同比下降 33%。(一) 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,581,221,295.66 6,500,408,132.83 -29.52营业成本 2,888,861,915.72 4,221,694,082.55 -31.57销售费用 321,300,260.59 327,982,447.54 -2.04管理费用 867,417,385.39 900,596,043.52 -3.68财务费用 29,590,846.39 56,950,146.43 -48.04经营活动产生的现金流量净额 -611,686,577.06 214,974,636.76投资活动产生的现金流量净额 -124,801,016.82 -1,202,776,302.40筹资活动产生的现金流量净额 -16,883,384.27 1,577,888,341.74 6 / 134 2016 年半年度报告研发支出 175,574,915.54 188,446,009.66 -6.83 营业收入变动原因说明:主要是受煤炭行业整体走弱影响，部分煤矿企业削减固定资产投入，导致矿用装备市场受到一定冲击所致。 营业成本变动原因说明:主要受产销量下降影响；同时原材料价格稳中略降，相应的采购成本支出减少。 销售费用变动原因说明:主要是销售业务量下降所致。 管理费用变动原因说明:主要是研发费用投入、职工薪酬支出减少所致。 财务费用变动原因说明:主要是筹资规模下降，利息支出减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受煤炭行业下行影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品所支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年年初非公开发行股份募集配套资金。 研发支出变动原因说明:主要是适度控制自有资金研发投入规模，提高研发效率。2 其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，本公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015 年 1 月公司实施完成重大资产重组，即本公司向控股股东中国煤炭科工集团发行股份购买资产并募集配套资金。报告期内，募集资金投资项目按计划实施，经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议批准，为提高募集资金使用效率，报告期内公司利用暂时闲置募集资金购买了保本型银行理财产品。(3) 经营计划进展说明 报告期内，公司密切关注宏观经济发展和煤炭行业形势的变化，以转型发展为中心，以煤炭行业结构性改革为依托，坚持强基固本，稳重求进，改革创新，加强管控，促进公司持续健康发展。狠抓应收账款、全面整合资源、开拓国际市场、推进提质增效、落实创新驱动、倡导减负提效、提升管控水平以及实现转型发展等各项工作按计划进行。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 （%） （%） 减（%） 减（%）煤机制造 1,528,801,881.98 981,425,206.46 35.80 -41.26 -42.23 增加 1.08 个百分点安全装备 536,276,460.24 276,848,641.71 48.38 -35.81 -46.45 增加 10.27 个百分点环保装备 293,095,701.91 200,217,688.45 31.69 16.74 24.85 减少 4.43 个百分点煤炭生产 377,101,531.45 238,855,556.76 36.66 -7.71 79.33 减少 30.74 个百分点 7 / 134 2016 年半年度报告技术项目 1,152,569,375.94 653,406,567.91 43.31 -1.45 -5.31 增加 2.31 个百分点工程项目 541,749,189.03 446,226,365.23 17.63 -21.30 -16.05 减少 5.15 个百分点物流贸易 23,257,733.30 22,268,032.50 4.26 -94.61 -94.62 增加 0.09 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 （%） 增减（%） 减（%） 减（%）矿山自动化、机械 1,611,534,381.85 1,036,004,917.50 35.71 -37.71 -38.66 增加 1.00 个百分点化装备安全技术 1,107,906,723.49 593,778,055.94 46.41 -18.12 -19.38 增加 0.84 个百分点与装备节能环保 431,142,462.77 295,819,772.20 31.39 13.72 26.57 减少 6.96 个百分点装备煤炭洗选 431,843,896.16 298,093,254.13 30.97 -44.27 -50.78 增加 9.13 个百分点装备矿井生产技术服务 425,466,329.32 307,655,444.75 27.69 -0.34 -2.02 增加 1.24 个百分点与经营地下特殊 44,598,815.51 26,773,025.24 39.97 71.98 41.55 增加 12.90 个百分点工程施工煤炭生产 377,101,531.45 238,855,556.76 36.66 -7.71 79.33 减少 30.74 个百分点与销售物流贸易 23,257,733.30 22,268,032.50 4.26 -94.61 -94.62 增加 0.09 个百分点2、 主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北 2,148,909,810.19 -21.72华东 692,392,147.54 -14.79西北 1,073,482,720.57 -32.00西南 538,067,195.55 -34.26(三) 核心竞争力分析 本公司自成立以来，坚持“创新拥有未来”的发展理念，以煤炭工业现代化为使命，在科技创新体系、产业经营模式和管理机制等方面不断探索，并借力资本市场，资产规模、业务范围和产业链条不断扩大完善，技术水平、盈利能力和市场地位显著增强，核心竞争力有效提高。目前，已经形成了面向煤炭行业提供地质勘查、设计、煤矿掘进、采煤、支护、运输、洗选、监控、安全技术及装备、节能环保、煤炭清洁利用、矿井生产运营管理、工程承包等全过程服务的完整产业链条，集科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、技术服务、融资租赁为一体，坚持以“先进适用技术、高端智能装备和融资租赁”为支撑的集成化服务，始终保持技术与产品的国内领先地位，采取差异化、一体化和国际化的发展战略，为客户创造价值，为股东创造良好回报，为我国煤炭工业科技进步做出应有贡献。 8 / 134 2016 年半年度报告 随着煤炭行业进入结构性调整期，国家严格控制煤炭产能产量，加快淘汰落后产能和不安全产能，行业进行调整转型，严格治理不安全生产以及严格限制劣质煤使用，化解煤炭过剩产能将会对新技术、新产品、新工艺提出更多新的要求，对公司发展既是挑战也面临转型发展的机遇。公司将充分发挥核心竞争力，抓住机遇，坚持“技术+装备+金融”一站式服务战略，适应市场环境整合资源，加快高效工业煤粉锅炉产业发展，加快煤炭无人化开采、安全技术与装备、煤炭高效清洁利用等相关技术和装备研发，为煤炭企业提供高端技术、装备及服务，为国家实施煤炭行业脱困发展做出贡献。(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额 50 万元，系重庆研究院实缴出资 50 万元在新疆设立全资子公司新疆天渝煤科安全技术有限公司，该公司注册资本 2,000 万元，主要从事煤炭工程设计及仪器仪表开发等业务。(1) 证券投资情况□适用 √不适用(2) 持有其他上市公司股权情况√适用 □不适用 单位：元 会 期初 期末 计 股证券 证券 最初投资成 持股 持股 报告期所有 核 份 期末账面值 报告期损益代码 简称 本 比例 比例 者权益变动 算 来 （%） （%） 科 源 目 可 供 原 出 始 平煤 售601666 800,000.00 0.05 0.05 4,427,253.22 -462,750.79 股 股份 金 认 融 购 资 产 可 供 原 出 始 雷明 售600985 706,998.61 0.50 0.50 10,699,306.98 48,544.95 -2,228,213.21 股 科化 金 认 融 购 资 产 9 / 134 2016 年半年度报告 可 供 原