天地科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所天地科技 600582 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名范建侯立宁 电话 010-84262803 010-84262851 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 fanjian@tdtec.com houlining@tdtec.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 调整后调整前 总资产 30,032,403,745.88 28,155,686,976.65 28,155,686,976.65 6.67 归属于上市公司股东的净资产 12,985,688,017.95 10,691,150,881.49 10,691,150,881.49 21.46 本报告期 （1-6月） 上年同期本报告期比上年同期 增减(%) 调整后调整前 经营活动产生的现金流量净额 222,255,179.96 204,236,779.00 71,217,479.99 8.82 营业收入 5,970,193,066.75 7,128,804,031.06 4,987,748,675.10 -16.25 归属于上市公司股东的净利润 531,288,084.88 675,758,136.34 352,039,323.77 -21.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 504,070,874.91 310,428,831.82 310,428,831.82 62.38 加权平均净资产收益率（%） 4.22 7.42 5.83 减少3.20个 百分点 基本每股收益（元／股） 0.260 0.356 0.290 -26.97 稀释每股收益（元／股） 0.260 0.356 0.290 -26.97 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表  单位:股 截止报告期末股东总数（户） 30,145 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 中国煤炭科工集团有限公司 国有 法人 69.27 1,433,492,682 682,126,411 无 0 英大证券-民生银行-英大证券安之衡 16号集合资产管理计划 其他 3.85 79,646,017 79,646,017 无 0 财通基金-民生银行-富春通鼎富赛 1号资产管理计划 其他 0.94 19,433,628 19,433,628 无 0 华安资产-工商银行-高览天地科技定增资产管理计划 其他 0.94 19,380,530 19,380,530 无 0 永诚财产保险股份有限公司-自有资金 其他 0.86 17,699,115 17,699,115 无 0 兖矿集团有限公司 国有 法人 0.84 17,470,297 0 无 0 中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 0.73 15,007,702 0 无 0 李辛 境内 自然人 0.65 13,521,109 0 无 0 全国社保基金 102组合其他 0.58 12,000,0 无 0 全国社保基金 414组合其他 0.58 11,999,752 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动说明 中国煤炭科工集团有限公司以及兖矿集团有限公司同为本公司发起人股东。其他股东之间关联关系未知。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用√不适用 三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，煤炭经济运行形势未见好转，煤炭产销量下降，库存居高不下，市场价格再次出现持续下跌，煤炭企业应收账款增加，利润大幅减少，亏损面进一步扩大，经营困难加剧。面对不利形势，公司全体员工创新拼搏，积极开拓市场，紧紧围绕推进精益管理，加强增收节支，多措并举控制风险，全面推进各项工作，取得了一定的成效。 本公司对旗下从事煤炭洗选相关业务及单位进行整合，有效地提升了公司煤炭洗选相关业务的核心竞争力。公司持续推进国际市场的开拓工作，并取得显著成效，与俄罗斯库兹巴斯露天煤炭股份公司签署了总额 2.44亿元人民币的成套综采设备供货合同，目前项目进展顺利。 公司拟以现金出资收购控股股东中国煤炭科工集团所持煤炭科学技术研究院有限公司 100%股权以及中煤科工集团上海有限公司 100%股权，将拓展煤炭转化与清洁利用、环保与节能工程等领域。 2015年上半年，公司实现营业收入59.7亿元，同比下降16.25 %；实现归属于本公司股东的净 利润5.31亿元，同比下降21.38%；实现基本每股收益0.26元。新签合同额72.5亿元，同比下降 22.95%。 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目本期数上年同期数变动比例（%） 营业收入 5,970,193,066.75 7,128,804,031.06 -16.25 营业成本 3,876,670,889.61 4,752,750,450.29 -18.43 销售费用 305,566,680.32 324,262,009.39 -5.77 管理费用 757,896,338.94 860,951,519.25 -11.97 财务费用 52,811,063.23 66,664,941.17 -20.78 经营活动产生的现金流量净额 222,255,179.96 204,236,779.00 8.82 投资活动产生的现金流量净额-1,184,048,384.41 -221,742,507.30  - 筹资活动产生的现金流量净额 1,582,460,405.87 -112,530,354.43  - 研发支出 178,858,947.36 237,790,448.36 -24.78 营业收入变动原因说明:主要是受煤炭行业整体走弱影响，部分煤矿企业削减固定资产投入，导致矿用装备市场受到一定的冲击所致。 营业成本变动原因说明:主要受产销量下降影响；同时原材料价格稳中略降，相应的采购成本支出减少。 销售费用变动原因说明:主要是销售业务量下降所致。 管理费用变动原因说明:主要是研发费用投入、日常办公费用支出减少所致。 财务费用变动原因说明:主要原因一是筹资规模下降，利息支出减少；二是货币资金余额增加，利息收入相应增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是付现采购额下降，支付的各项税费有所减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购入银行保本型理财产品以获取收益。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是年初增发股份收到募集资金所致。 研发支出变动原因说明:主要是与煤炭相关的部分研发课题顺延，造成自有研发资金推迟投入。 3.1.2 其他 3.1.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，本公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 3.1.2.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证监会证监许可[2014]1431号文核准，本公司实施了向控股股东中国煤炭科工集团发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜。其中，中煤科工集团西安研究院有限公司、中煤科工集团重庆研究院有限公司以及中煤科工集团北京华宇工程有限公司的产权过户以及工商变更登记均于 2014年 12月 31日前完成，本公司向中国煤炭科工集团发行的 682,126,411股股份于 2015年 1月 5 日在中国结算上海分公司办理完成。向 5名特定投资者非公开发行了 173,248,035股股份，发行价格 11.30 元/股，共募集配套资金 19.58 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 19.39 亿元。募集资金于 2015年 1月 22日到达本公司账户，相关股份于 2015年 1月 28日在中国结算上海分公司办理完成股份登记托管手续。 报告期内，经公司董事会和监事会会议批准，同意公司使用暂时闲置募集资金购买了银行理财产品及结构性存款，并同意置换预先投入募集资金 179,065,053.31元。目前，募集资金建设项 目进展顺利。 3.1.2.3经营计划进展说明 报告期内，公司紧紧围绕“推转型、促整合、提品质、降成本、增效益、控风险”等工作重点，市场开拓、科技创新、经营管理、安全生产、投资项目等工作积极开展并进展顺利。同时，公司拟收购中国煤炭科工集团所持煤科院公司 100%股权以及上海煤科 100%股权，完善煤机、煤矿安全相关业务并进军煤炭转化以及清洁利用领域，该收购事宜尚待公司股东大会审议批准后实施。 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年 营业成本比 上年 毛利率比上年 增减（%） 增减（%） 增减（%） 煤机制造 2,492,930,560.39 1,608,268,218.96 35.49 -15.87 -18.32 增加 1.94个百分点 安全装备 802,393,093.65 498,511,550.61 37.87 -32.47 -16.57 减少 11.84个百分 点 煤炭生产 552,986,719.50 277,591,336.64 49.80 0.40 -1.52 增加 0.98个百分点 技术项目 1,045,657,104.08 623,023,291.78 40.42 73.18 61.82 增加 4.18个百分点 工程项目 682,643,652.61 525,857,798.33 22.97 -35.05 -33.88 减少 1.36个百分点 物流贸易 287,369,359.97 269,353,522.75 6.27 -58.46 -59.23 减少 1.78个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比 上年增减（%） 矿山自动化、机械化装备 2,442,796,682.67 1,580,598,767.98 35.30 -17.37 -19.52 增加 1.73 个百分 点 安全技术与装备 1,353,125,723.88 736,500,035.06 45.57 -11.24 -10.04 减少 0.73 个百分 点 煤炭洗选装备 774,846,079.04 605,637,878.88 21.84 -1.94 4.71 减少 4.96 个百分 点 矿井生产技术服务与经营 426,923,368.58 314,010,597.41 26.45 -10.49 -10.07 减少 0.35 个百分 点 地下特殊工程施工 25,932,556.56 18,913,580.35 27.07 -55.46 -48.45 减少 9.91 个百分 点 煤炭生产与销售 552,986,719.50 277,591,336.64 49.80 0.40 -1.52 增加 0.98个百分点 物流贸易 287,369,359.97 269,353,522.75 6.27 -58.46 -59.23 减少 1.78个百分点 3.2.2主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 华北 2,510,292,440.00 -10.71 华中 2,692,307.70 华东 668,379,533.80 -22.39 西北 1,578,648,070.74 -12.52 西南 818,479,759.19 -8.90 东北 285,488,378.77 -57.58 3.3核心竞争力分析 公司以先进的核心产品和高新技术为支撑，集研究开发、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包与技术服务于一体，提升安全高效洁净矿井建设与改造的集成能力，以成套技术与装备服务于客户，并致力于清洁能源的开发和利用。 报告期内，公司在夯实和提升核心竞争力方面做了如下工作： 公司继续收购控股股东中国煤炭科工集团优质资产，并实施“以技术优势带动成套销售”和“协同开拓市场”的竞争策略。本公司对旗下煤炭洗选相关业务及单位实施了战略整合，将有利于全面提升公司在洁净煤领域的核心竞争力。同时，本公司拟收购中国煤炭科工集团旗下煤炭科学技术研究院有限公司以及中煤科工集团上海有限公司这两家全资子公司，收购完成后，本公司将拥有煤炭转化与清洁利用、矿山安全环保与节能工程、矿用产品检验检测、煤矿自动化与信息技术等业务，同时完善公司胶带运输机、煤矿电液控制等相关业务，产业链条的延伸以及业务规模的提高将显著增强本公司的盈利能力和市场竞争力。 公司在推动煤炭工业转型升级、减人提效、推进“四化”（机械化、自动化、信息化和智能化）建设以及实现“四减”（减矿、减量、减面和减人）等方面不断探索。通过前期卓有成效的科技创新工作以及实施“综采智能高效大流量集成工业系统”、“SAC液压支架电液控制系统成果转化”、“年产 600万吨高端采煤机科技成果转化”、“高端液压支架智能焊接车间”等项目，公司已经建成了具有国际竞争力的高端采煤机制造产业创新基地。同时，公司在智能化无人开采相关技术与装备领域进行了积极的探索和实践，取得了突破。 公司大力推进的“薄煤层电牵引采煤机 MG200/456系列”、“SGZ1000/2000中双链刮板输送机”、“EBZ300Q型悬臂式掘进机”和“液压支架用高压大流量液压阀”等四个精品工程项目，已经进入验收阶段，相关煤机产品品质明显提高。公司精益全价值链管理试点工作取得了明显效果，将在公司全面开展。 公司示范工程板块克服困难，积极开展工作。秦皇岛能源 2015年上半年继续收购秦皇岛市 5家地方煤矿的资产，至此，本公司已经收购了秦皇岛市 9家地方煤矿，这对增加公司煤炭资源储备、开展示范工程建设并推广煤机产品具有重要的意义。 3.4 投资状况分析 3.4.1 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为 1076.04万元。具体股权投资项目：天地奔牛现金出资 1076.04万元，参股山西潞安安太机械有限责任公司，占该公司 20%股份。山西潞安安太机械有限 责任公司注册资本 5000万元，主要从事煤矿及非煤矿机械设备制造等业务。 3.4.2募集资金使用情况 3.4.2.1募集资金总体使用情况 单位:元币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集资金 总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2015年非公开发行 1,938,617,834.81 180,000,000 359,065,053.31 1,579,552,781.50 购买银行理财产品、银行存款。 合计/ 1,938,617,834.81 180,000,000 359,065,053.31 1,579,552,781.50 / 募集资金总体使用情况说明 2014年 12月本公司实施向控股股东发行股份购买资产并募集配套资金，于 2015年 1月向符合特定条件的投资者以 11.30元/股的价格非公开发行了 173,248,035股股份， 募集配套资金总额 19.58亿元，扣除发行费用后募集资金 净额 19.39亿元。截止 2015年 6月 30日，本公司已使用 募集资金 18000万元用于补充本公司流动资金；项目实施单位预先以自筹资金 17906.51万元投入项目建设，其中， 预投资金经 2015年 6月 8日召开的本公司第五届董事会第十二次会议批准以募集资金进行置换；经 2015年 2月5日召开的公司第五届董事会第九次会议批准，公司利用部分暂时闲置的募集资金 8.2 亿元购买了银行理财产品 和结构性存款。 3.4.2.1.1募集资金承诺项目情况 单位:元币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金额 募集资金本报告期投入金额 募集资金累计 实际投入金额 是否符合 计划进度 项目 进度 建桥产业基地项目 否 220,000,0 153,052,079.05 是 主体结构施工完成，进入辅助设施建设阶段。 智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目 否 650,000,0 26,012,974.26 是 一期工程厂区周围道路高程测量、综合楼平面图及工场现场试桩检测完成。 唐山选煤装备制造基地工程否 219,570,0 0 是 完成露天料场、基础施工。 项目（二期） 补充上市公司流动资金 否 834,047,834.81 180,000,000 180,000,000 是 合计/ 1,938,617,834.81 180,000,000 359,065,053.31 // 募集资金承诺项目使用情况说明 根据公司重大资产重组中募集配套资金的项目、资金安排以及募集配套资金实际情况，本公司募集配套资金用于实施“建桥产业基地项目”、“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”、“唐山选煤装备制造基地工程项目”以及补充本公司流动资金。 3.4.2.1.2 募集资金不存在变更的情况 3.4.3 非募集资金项目情况 单位:万元币种:人民币 项目名称 项目 金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 天地奔牛大型 刮板输送机中部槽智能化焊接生产线建设 4,900 生产线设计工作已经完成，进入机械加工和标准件采购的阶段、进行了平板堆焊试验、完成了预热炉部分招标工作。 1,519 1,924.50 唐山选煤装备 制造基地工程（二期） 14,472 完成露天料场及基础施工。 285.30 4,065.70 天地传动 ABB 防爆变频器济源生产基地建设（一期） 12,100 防爆变频器组装车间、钣金车间、库房的厂房建设及安装已完成，准备验收。 1,357 7,572 开采国家重点 实验室技术改造 1,742 相似模拟试验台主体结构件、锚杆力学性能综合实验台主体结构件制造完工。 221.80 994.90 秦皇岛能源兼并重组秦皇岛市地方煤矿 53,100 已收购南部 4家煤矿，并与北部 5家煤矿签署收购协议，按期支付部分价款。 5,800 16,250 秦皇岛能源收购煤矿技术改造 48,581 支付水电费及巷道维护维修费用。 3,145 12,497 二连浩特矿山 机械设备交易中心建设 3,000 办公楼主体及附属设施建设完工，分项工程已验收。 230 2,302 智能钻探装备 及煤层气开发产业基地 2,516 一期工程厂区周围道路高程测量、综合楼平面图及工地现场试桩检测完成。 126.92 126.92 建桥产业基地项目 2,500 主体机构施工完成，进行辅助设施的建设。 2,317 2,317 合计 142,911 / 15,002.02 48,050.02 非募集资金项目情况说明： 报告期内，公司非募集资金投资项目进展顺利，投资总额 21,957.41万元。本表列示了报告 期内重要的非募集资金投资项目。其中，“建桥产业基地项目”以及“智能钻探装备及煤层气开发产业基地”项目，也是募集资金投资项目，本报告期实施单位以自有资金进行了项目建设，对应的“项目金额”指项目中计划以自有资金进行项目建设的总金额，不包括募集资金投入的金额。 3.5 主要子公司、参股公司分析 金额单位：万元 单位名称所处行业主要产品或服务 注册 资本 总资产净资产净利润 北京中煤其他工程 矿井建设 矿用产品 5,000 25,792 8,764 -643 天玛公司其他通用设备制造电液控制系统 2,000 78,671 53,019 2,795 天地金草田其他建筑工程加固 1,200 3,078 1,504 -101 天地龙跃信息系统集成服务软件 500 900 622 3 上海采掘矿山机械制造采煤机 4,000 70,395 23,775 1,151 天地华泰专业技术服务煤矿生产运营管理 6,000 39,424 27,890 1,263 天地奔牛矿山机械制造 刮板输送机 转载机 25,489 361,735 184,412 9,293 山西煤机矿山机械制造 掘进机 无轨胶轮车 18,002 281,038 192,848 -364 天地华润矿用设备修理矿用设备维修 10,000 19,079 2,097 -827 常州股份 电子工业专用设备制造 监控系统 11,000 126,716 43,366 1,438 西北煤机矿山机械制造皮带机 14,921 134,774 47,219 -668 常熟煤机矿山机械制造采煤机配件 5,809 20,474 8,186 189 天地王坡煤炭开采煤炭 11,399 338,943 242,203 9,673 天地支护矿山机械制造液压支架 8,000 46,653 10,549 -766 煤机铁路铁路货物运输货物运输 884 749 740 -52 唐山矿业矿山机械制造煤炭洗选 11,000 29,820 11,991 9 唐山泵业泵类制造工业水泵 1,348 6,144 1,851 -452 科工能源投资与资产管理 煤炭资源投资、开发 7,800 133,015 50,006 -320 天地开采专业技术服务煤矿生产运营管理 500 4,096 2,734 3 天地煤机其他制造业煤机产品再制造 8,400 27,323 7,348 -593 再制造 天地传动专用设备制造防爆变频设备 3,000 11,220 1,818 18 天地融租融资租赁融资租赁 6,078 35,425 7,698 631 北京华宇建筑施工 工程总包、勘察设计 10,000 226,816 61,643 3,210 西安研究院专用设备制造 工程和技术研究与试验发展 16,000 266,269 190,282 15,116 重庆研究院专用设备制造 采矿、采石设备制造 30,000 350,197 207,150 12,598 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，本会计政策、会计估计发生未发生变化。 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生未发生变化。 4.4 本半年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 根据控股股东中国煤炭科工集团的提议并经 2015年 8月 26日召开的本公司第五届董事会第十三次会议审议，本公司 2015年半年度拟进行资本公积金转增股本，以公司总股本 2,069,294,446股为基数，每 10股转增 10股，不进行利润分配。该预案尚需公司股东大会审议。