公司代码：600582 公司简称：天地科技  天地科技股份有限公司  2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码  变更前股票简称 A股  上海证券交易所  天地科技 600582 联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建  侯立宁 电话 010-84262803 010-84262851 传真 010-84262838 010-84262838  电子信箱  fanjian@tdtec.com  houlining@tdtec.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据  单位：元 币种：人民币 本期末比上年 2014年末  2013年末  同期末增减  2012年末 （%）总资产  28,155,686,976.65 25,928,697,438.97  8.59 23,377,342,202.57归属于上市 10,691,150,881.49 8,762,295,654.29  22.01 7,659,914,512.88公司股东的净资产 本期比上年同 2014年 2013年  2012年  期增减(%)经营活动产 406,556,459.42 71,880,898.62  465.60 808,727,945.23生的现金流量净额营业收入 16,578,632,362.39 18,145,906,316.76  -8.64 20,171,806,932.92归属于上市 1,601,050,571.02  1,652,261,943.19  -3.10 1,860,396,261.55公司股东的净利润归属于上市 630,945,678.61 759,899,640.02 -16.97  1,050,215,264.08公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净 16.97 19.96 减少2.99个百  27.25资产收益率  分点（%）基本每股收 0.8444 0.8714 -3.10  0.9812益（元／股）稀释每股收 0.8444 0.8714 -3.10  0.9812益（元／股）2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表  单位: 股截止报告期末股东总数（户）  23,910年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 20,475  前 10 名股东持股情况  持有有限  股东性 持股比 持股 质押或冻结的股 股东名称  售条件的  质 例(%)  数量  份数量  股份数量中国煤炭科工集团有限公  国有法  61.90 751,366,271 0 无司 人全国社保基金 102 组合  其他 1.46 17,774,318  0 无兖矿集团有限公司 国有法  1.44 17,470,297  0 无  人李辛  境内自  1.34 16,214,747  0 无  然人中国工商银行-易方达价值 其他 0.91 11,000,747  0 无成长混合型证券投资基金大屯煤电（集团）有限责任 国有法  0.85 10,328,739  0 无公司  人广东粤财信托有限公司—  其他 0.85 10,280,600  0 无菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划中国建设银行股份有限公  其他 0.82 10,007,860  0 无司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金中国民生银行股份有限公 其他  0.73 8,883,753 0 无司-华商领先企业混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公 其他  0.60 7,340,741 0 无司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 中国煤炭科工集团、兖矿集团股份有限公司以及大屯煤电  （集团）有限责任公司同为本公司的发起人股东；华商价  值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商领先企  业混合型证券投资基金以及华商策略精选灵活配置混合  型证券投资基金同为华商基金管理公司旗下的基金。其他  股东之间关联关系未知。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析 2014 年，本公司面对严峻的经济形势和煤炭行业形势，积极开拓市场，推行转型升级和精细管理，实施了公司重大资产重组，公司业务由煤机装备和示范工程业务拓展了煤矿安全技术与装备以及煤炭清洁高效利用业务领域，完成了公司董事会的各项任务指标。2014 年全年实现营业收入 165.8 亿元，同比下降 8.64%，实现归属于本公司股东的净利润 16 亿元，同比下降 3.1%，基本每股收益 0.84 元/股，同比下降 3.1%。 （注：由于报告期内进行了同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的规定，对前期会计数据进行了追溯调整。）(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币  科目 本期数  上年同期数  变动比例（%）营业收入  16,578,632,362.39  18,145,906,316.76  -8.64营业成本  11,455,656,538.58  12,572,810,835.52  -8.89销售费用  745,086,816.18 915,663,751.52 -18.63管理费用 1,830,892,113.49  2,153,722,857.00 -14.99财务费用  124,599,999.14  94,638,439.42 31.66经营活动产生的现金流量净额 406,556,459.42  71,880,898.62 465.60投资活动产生的现金流量净额 -439,089,501.18 -483,616,698.79 -筹资活动产生的现金流量净额 -287,052,758.28 -271,151,146.02 -研发支出  591,546,565.66 586,345,592.13  0.892 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司积极应对复杂多变的国内外经济形势和煤炭行业发展下行的影响，克服困难，调整策略，顽强拼搏，全年实现营业收入 165.8 亿元，较 2013 年有一定幅度的下降。不同板块驱动收入变化的主要因素分析如下： 煤机板块：2014 年煤机板块实现收入 68.6 亿元，与去年降幅 15.01%。公司继续坚持以技术为支撑，形成合力赢得市场，公司各单位团结合作，顾全大局，锁定目标地区和设定的客户群，采取不同的营销策略，全方位为客户服务，提升客户的设备配套能力和选型水平，全力开拓市场，签署了一批重要的成套销售合同；加强了煤机产品配件的管理和销售，加强售后服务和技术支持，采煤机、刮板运输机和皮带机等主要煤机产品的配件销售取得了较好的效益，一定程度上弥补了煤机产品主机业务销售额下滑的不足；融资租赁业务继续扩大市场，业务保障得到加强。在做好乌克兰已签署项目收尾工作的同时，积极开拓其他国际市场和非煤业务，积极与国外专业制造商展开合作，提升煤机装备制造水平，扩大了公司在国际上的影响力和知名度，为今后开展国际业务积累了经验。 示范工程板块：公司所属王坡煤矿报告期内完成 300 万吨煤矿改扩建工程，煤炭产量已趋稳定，由于受煤炭价格尚未稳定影响，销售收入增幅略低于产销量增幅。此外，公司负责煤矿生产运营项目的原煤产量达到 3238 万吨，较 2013 年的 3243 万吨基本持平。 安全装备板块：因并购控股股东公司优质资产而进入公司合并范围的西安研究院、重庆研究院，致力于煤矿安全装备的研发与生产，2014 年度实现销售收入 35.8 亿元，目前总体经营正常，发展稳定。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产量 销售量  销售额(万元)  期末库存 产品名称 数量 2014 2013 增减 2014 2013 增减 增减 2014 2013 增减  2014 年 2013 年 年 年 (%) 年 年 (%) (%) 年 年 (%)采掘装备 台套 178 247 -27.9 171 244 -29.9 65,471 82,794 -20.9 214 207 3.4输送装备 台套 657 852 -22.9 646 877 -26.3 207,999 296,505 -29.8 46 35 31.4液压支架 台套 1,678 1,327 26.5 1,699 1,357 25.2 45,252 45,576 -0.7 17 38 -55.3洗选设备 台套 504 719 -29.9 527 714 -26.2 17,856 14,507 23.1 31 54 -42.6装运装备 台套 361 465 -22.4 421 437 -3.7 44,709 62,870 -28.9 284 344 -17.4集中控制系统 台套 31 36 -13.9 31 36 -13.9 12,971 12,525 3.6 - -  -安全装备 台套 1,525 2,441 -37.5 1,627 2,514 -35.3 47,274 70,189 -32.6 202 304 -33.6商品煤  万吨 270 189 43.0 275 183 50.6 99,641 74,274 34.2 3.7 8.6 -56.6(3) 订单分析 2014年， 公司新签合同 191.7 亿元，较 2013 年的 219.2 亿元同比下降 12.55%。(4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司依托国家科技重大专项、国家科技支撑计划，863 计划等重大项目的实施，研发出一批具有国际领先水平的技术和装备。在目前煤炭企业转型升级降本增效的大环境下，更加符合煤炭企业的需求。 1、特厚煤层大采高综放开采关键技术与装备 本公司作为主要完成单位完成的“特厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发”项目，解决了 14-20m 特厚煤层开采世界性难题，引领了国际煤炭开采技术的发展方向。该项目获得 2014年度国家科学技术进步一等奖。该技术与装备已成功在大同、平朔、神东以及新疆等矿区推广应用。 2、掘支运三位一体高效快速掘进系统 山西煤机基于首套高效快掘系统的成功经验，研制了全断面高效快速掘进系统，突破了长期制约井下掘进效率的瓶颈，实现了掘进、支护、运输平行连续作业，打造了协调、连续、高效作业的掘进工作面，为现代化大型矿井提供煤巷采掘、支护、运输、通风、除尘、供电、供排水、控制通讯的成套解决方案。该系统于 2014 年 8 月在神东大柳塔矿试验成功，创下了日最高进尺132m，月最高进尺 3088m 的最好成绩，刷新了世界快速掘进系统单月进尺记录，是我国煤机行业的一项重大突破。 3、智能控制刮板输送机 由天地奔牛、天地传动以及神华宁煤公司、ABB（中国）有限公司等共同开发推出了全球首套“智能控制刮板输送机”，于 2014 年 10 月通过了中国煤炭工业协会组织的评议会。专家组认为该智能控制刮板输送机具有高可靠性、低能耗、长寿命的特点，整体技术指标达到国际先进水平。该智能刮板输送机目前正在神华宁煤试用。 4、1.4～2.2m 煤层综采工作面智能化无人开采控制系统 天玛公司开发的综采工作面智能化无人开采控制系统，已成功应用于陕煤黄陵矿业有限公司，实现了“监控中心 2 人可视化远程干预控制，工作面内 1 人巡视”的常态化生产，在国内率先实现了地面远程操控采煤，填补了我国煤矿综采工作面智能化无人开采的空白。该系统采用可视化远程干预技术，完成工作面割煤、推溜、移架、运输、灭尘等智能化运行，创新了工作面内“有人巡视、无人操作”的采煤模式 。该系统的研制成功对提高原煤生产效率、降低工人劳动强度、改善工人作业环境、提升矿井自动化智能化水平都具有重要的现实意义。 5、倾斜厚煤层 MG750/1920-WD 型电牵引采煤机 上海分公司研制成功 MG750/1920-WD 型电牵引采煤机。该型号采煤机适用于倾斜厚煤层开采，从整机减重、新材料应用及散热优化等方面进行了设计创新，实现了摇臂轻量化，使采煤机重量大幅度降低，额定牵引力达到 1500KN，是采煤机综合优化设计方法的一次重要突破。该采煤机于 2014 年 6 月通过了中国煤炭工业协会组织的鉴定，专家组认为：该采煤机结构设计合理，对倾斜厚煤层适应性强，研究成果达到国际先进水平。该采煤机，目前已在神华宁煤成功应用。 6、煤矿松软破碎煤岩体环保节约型化学加固材料及技术 由开采设计事业部承担的国际科技合作项目“煤矿松软破碎煤岩体环保节约型化学加固材料及技术合作研发”通过了国家科技部组织的验收。发明了一种双组分阻燃型低粘度不饱和聚酯树脂及其制备方法，形成了破碎煤岩体注浆系统、注浆前煤岩体结构探测及注浆质量与效果检测仪器。可与现有的化学加固产品和锚固产品形成系列化、成套性强的破碎煤岩体快速化学加固与充填产品，带动了新兴环保节约型化学加固产业的快速发展。 7、松软煤层瓦斯抽采技术与装备。 重庆研究院完成了应用于松软煤层瓦斯抽采的筛管抽采、随钻测量先进工艺技术研究项目，并成功研制了大功率螺旋钻机样机以及 CQBYL400-70 型水力压裂装备。筛管抽采技术与传统瓦斯抽采工艺相比，瓦斯抽采浓度提高 3～4 倍，日均瓦斯抽采量提高 10 倍左右；与该技术配套的大功率螺旋钻机，最大转速达到 900r/min，随钻测量倾角误差为±0.2°、方位角误差±1.5°、工具面角误差±1.5°，有效地提高成孔深度和成孔率。该松软煤层瓦斯抽采技术与装备技术的指标与国外同类钻机持平，对提高我国煤矿井下瓦斯抽采防治水平有积极的意义。 8、5m大直径反井钻井技术及装备 北京中煤成功推出我国首台套钻井直径达到 5m、钻井深度 600m 的特大型反井钻机、组装式大直径扩孔钻头、新型联结钻具结构以及相应的反井钻井工艺研究、反井钻井风险评价和地层改性处理技术，创新了我国煤矿风井大直径反井钻井技术、工艺和装备。目前，已完成煤矿井筒 6个，钻井总深度 2246.2m，井筒最大钻井直径 5.3m（深度 201m）、最深的钻井 539m（直径 1.8m）。在三峡公司建设白鹤滩电站工程中，钻成各类直径 3.5m 的井筒 15 条，使大直径反井钻井技术得到广泛推广应用。中国煤炭工业协会组织专家对项目进行了鉴定，专家组认为研究成果整体达到国际先进水平，其中 5m 大直径井筒反井施工技术达到国际领先水平。该项目获得 2014 年度中国煤炭工业协会科学技术一等奖。（5）主要销售客户的情况 公司客户主要为煤炭行业龙头企业，2014 年度公司向前五名客户销售金额合计为 16.84 亿元，占公司营业收入的 10.21%。3 成本(1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 本期金额  本期占总  上年同期  成本构成 上年同期  较上年同 情况 分行业 本期金额 成本比例  占总成本 项目  金额 期变动比 说明 (%) 比例(%)  例(%)  材料费  375,694 32.80 458,220 36.45 -18.01  能源消耗  5,572 0.49 5,998 0.48 -7.10  人工成本 61,509 5.37 58,879 4.68 4.47煤机产品  折旧与摊销 5,384 0.47 5,004 0.40 7.61  其他 21,063 1.84 25,887 2.06 -18.64  小计 469,222 40.96 553,988 44.06 -15.30  材料费  72,008 6.29 72,467 5.76 -0.63  能源消耗 664 0.06  887 0.07 -25.16  人工成本 40,896 3.57 37,012 2.94 10.50安全装备  折旧与摊销 1,968 0.17 1,632 0.13 20.61  其他  8,245 0.72 7,030 0.56 17.27  小计 123,781 10.81 119,028 9.47 3.99  材料费 7,726 0.67 8,115 0.65 -4.80  能源消耗  4,018 0.35 3,670 0.29 9.49  人工成本 18,132 1.58 17,491 1.39 3.66煤炭生产  折旧与摊销 6,830 0.60 6,040 0.48 13.08  其他 16,403 1.43 17,835 1.42 -8.03  小计 53,109 4.64 53,151 4.23 -0.08  材料费  19,285 1.68 14,856 1.18 29.81  收入增加  能源消耗  955  0.08  421  0.03 126.80  投入加大技术项目  人工成本 72,257 6.31 58,170 4.63 24.22  收入增加  折旧与摊销 3,365 0.29 1,090 0.09 208.81  投入加大 其他 55,763 4.87 45,759 3.64 21.86 小计 151,624 13.24 120,296 9.57 26.04 材料费  12,056 1.05 13,248 1.05 -8.99 能源消耗 817 0.07 1,240 0.10 -34.10 人工成本 23,409 2.04 24,359 1.94 -3.90工程项目 折旧与摊销 3,054 0.27 2,977 0.24 2.61 其他 159,238 13.90 147,698 11.75 7.81 小计 198,574 17.33 189,521 15.07 4.78物流贸易 材料费  134,969 11.78 203,900 16.22 -33.81 合计  1,131,280 98.75 1,239,886 98.62 -8.76(2) 主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计 12.4 亿元，占公司全部采购金额的 16.14%。4 费用 本报告期，公司销售费用 7.45 亿元，较上年同期下降 18.63%；管理费用 18.31 亿元，较上年同期下降 14.99%；财务费用 1.25 亿元，较上年同期增长 31.66%，主要原因是本报告期银行融资规模增加，相应利息支出有所增加。5 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 591,546,565.66本期资本化研发支出研发支出合计  591,546,565.66研发支出总额占净资产比例（%） 3.99研发支出总额占营业收入比例（%）  3.57(2) 情况说明 2014 年度公司在研的项目包括国家科技重大专项、973 计划项目、863 计划项目、国家科技支撑项目、国家发改委智能制造装备发展专项、国家科技重大成果转化项目等，项目的目的是解决国家、行业内关键共性技术和重大工程，取得关键技术突破，研制重大技术装备以及应用示范，实现重大科技成果转化以及产业升级。项目均按任务书及实施方案的进度计划实施，取得了阶段性成果，项目完成后将提升公司的科技创新能力和核心竞争力，继续引领行业的科技进步。6 现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额为 4.07 亿元，同比增长 465.6%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 92.56 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 35.34 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 30.17 亿元，支付的各项税费 17.24 亿元。 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-4.39 亿元。主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 4.16 亿元。 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2.87 亿元，上年同期为-2.71 亿元，主要原因是本报告期吸收投资收到的现金为 0.41 亿元，较上年同期减少 1.42 亿元；取得银行借款与偿还到期银行借款净流入 3.25 亿元，较上年同期增加 2.37 亿元；分配股利、利润及偿付利息支付的现金 5.61亿元，比上年同期增加 0.94 亿元。7 其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，因实施了重大资重组，公司换股收购了控股股东中国煤炭科工集团所持重庆研究院、西安研究院以及北京华宇的全部股权，公司业务增加了煤矿安全技术与装备板块，增加了设计与工程总包板块以及节能环保和新能源板块。 按企业会计准则规定，该合并属同一控制下的企业合并，追溯调整同比财务报表。(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，2014 年 6 月 26 日公司股票停牌，公司正式筹划重大资产重组工作。此后，公司及控股股东积极推进有关工作的开展，2014 年 8 月 26 日披露重大资产重组预案，2014 年 10 月 9日获公司股东大会批准，2014 年 12 月获中国证监会核准。 公司按照中国证监会的核准文件，积极推动本次重大资产重组事项的实施。截止报告期末，重庆研究院、西安研究院以及北京华宇三家标的公司产权过户以及工商变更登记均已完成，成为本公司的全资子公司，为购买上述三家标的公司的股权，公司向中国煤炭科工集团非公开发行682,126,411 股股份于 2015 年 1 月 5 日在中国结算上海分公司办理了托管手续。 2015 年 1 月，公司向 5 名特定投资者非公开发行了 173,248,035 股份，募集配套资金总额 19.58亿元，扣除发行费用后募集资金净额 19.39 亿元，募集资金已到达公司指定的银行账户，相应的股份登记工作于 2015 年 1 月 27 日在中国结算上海分公司办理完成。至此，公司本次重大资产重组工作圆满完成。(3) 发展战略和经营计划进展说明 面对宏观经济以及煤炭行业发展的新常态，公司完成重大资产重组后，业务已新增煤矿安全技术及装备制造板块以及节能环保和新能源板块，公司对发展战略进行了适当的调整。目前，正按计划推进中。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况  单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业成 营业收入  毛利率  本比上 毛利率比上年 分行业 营业收入  营业成本 比上年增  （%）  年增减 增减（%） 减（%） （%）  增加 0.24 个百分煤机制造 6,862,455,242.05 4,692,224,949.65 31.62 -15.01 -15.30 点  减少 8.61 个百分安全装备 2,257,331,918.25 1,238,641,369.06 45.13 -20.18 -5.32 点 增加煤炭生产 996,405,455.10 531,094,680.37 46.70 34.15 -0.08 18.26 个百分点 增加技术  2,561,869,574.30 1,515,411,142.07 40.85 37.23 45.30 -3.28 个百分点 增加工程  2,284,835,311.42 1,985,743,865.28 13.09 -0.87 2.50 -2.86 个百分点 增加物流贸易 1,415,261,140.00 1,349,688,394.09 4.63 -32.68 -33.81 1.63 个百分点 主营业务分产品情况 营业成 营业收入  毛利率  本比上 毛利率比上年 分产品 营业收入  营业成本 比上年增  （%）  年增减 增减（%） 减（%） （%）矿山自动 6,548,417,618.44 4,469,245,953.26 31.75 -14.95 -15.37 增加化、机械 0.34 个百分点化装备安全技术 增加 3,580,849,849.89 2,071,934,162.10  42.14 -5.00  3.67与装备