2014 年半年度报告 天地科技股份有限公司 2014 年半年度报告  重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准  确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵 及会计机构负责人（会计主管人员）  宋家兴、财务部主任艾栎楠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 / 132  2014 年半年度报告 目录第一节 释义..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 24第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 2 / 132  2014 年半年度报告  第一节  释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、上市公司、天地科技 指  天地科技股份有限公司 本公司控股股东中国煤炭科工中国煤炭科工集团 指 集团有限公司 本公司控股子公司北京天地玛天玛公司  指 珂电液控制系统有限公司 本公司控股子公司北京中煤矿北京中煤  指 山工程有限公司 本公司控股子公司北京天地华天地华泰  指 泰采矿工程技术有限公司 本公司控股子公司中煤科工能科工能源  指 源投资有限公司 中煤科工能源投资秦皇岛有限秦皇岛能源  指 公司 本公司控股子公司宁夏天地奔天地奔牛  指 牛实业集团有限公司 本公司控股子公司宁夏天地西天地西北煤机 指 北煤机有限公司 本公司控股子公司山西天地煤山西煤机  指 机有公司天地王坡  指  山西天地王坡煤业有限公司 本公司控股子公司天地上海采上海采掘  指 掘装备科技有限公司 本公司控股子公司天地常州自常州股份  指 动化股份有限公司 本公司控股子公司鄂尔多斯市天地华润  指  天地华润煤矿装备有限责任公 司天地支护  指  天地宁夏支护装备有限公司 本公司控股子公司常熟天地煤常熟煤机  指 机装备有限公司 本公司控股子公司中煤科工天天地传动  指 地（济源）电气传动有限公司 本公司控股子公司天地融资租天地融租  指 赁有限公司唐山泵业  指  本公司控股子公司唐山市水泵 3 / 132  2014 年半年度报告  厂有限公司  本公司全资子公司宁夏天地煤天地煤机再制造  指  机再制造有限公司  本公司全资子公司内蒙古天地天地开采  指  采矿工程技术有限公司  本公司全资公司天地（唐山）唐山矿业  指  矿业科技有限公司  本公司参股子公司西南天地煤西南煤机  指  机装备制造有限公司  本公司参股子公司天地潞宝精潞宝精煤  指  煤有限公司  本公司参股公司四川省科建煤川煤研究院有限公司 指  炭产业技术研究院有限公司  中煤科工集团西安研究院有限西安研究院  指  公司  中煤科工集团重庆研究院有限重庆研究院  指  公司  中煤科工集团北京华宇工程有北京华宇  指  限公司  2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6报告期、本报告期 指  月 30 日元、万元、亿元  指 人民币  第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 天地科技股份有限公司公司的中文简称 天地科技公司的外文名称（如有） TIAN DI SCIENCE @TECHNOLOGY CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有） TDTEC公司的法定代表人 王金华二、 联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表姓名 范建 侯立宁 北京市朝阳区和平里青年沟东 北京市朝阳区和平里青年沟东联系地址 路5号天地大厦6层  路5号天地大厦6层电话 010-84262803  010-84262851 4 / 132 2014 年半年度报告传真  010-84262838  010-84262838电子信箱 fanjian@tdtec.com  houlining@tdtec.com三、 基本情况变更简介公司注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路5号公司注册地址的邮政编码公司办公地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦公司办公地址的邮政编码公司网址  www.tdtec.com电子信箱  tzz@tdtec.com四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的  www.sse.com.cn网址公司半年度报告备置地点 本公司证券部五、 公司股票简况 股票种类  股票上市交易所 股票简称  股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所  天地科技  600582六、 公司报告期内注册变更情况报告期内，未发生注册变更事项。 第三节  会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币  5 / 132  2014 年半年度报告  本报告期  本报告期比上年 主要会计数据  上年同期  （1－6月）  同期增减（%）营业收入 4,987,748,675.10  5,411,625,274.66 -7.83归属于上市公司股东的净利润 352,039,323.77 324,953,147.42 8.34归属于上市公司股东的扣除非  310,428,831.82 280,997,874.31  10.47经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额  71,217,479.99  -348,463,692.40  本报告期末比上  本报告期末 上年度末  年度末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 6,084,601,427.17  5,854,667,828.84 3.93总资产 19,052,267,629.62 18,927,384,280.62 0.66(二) 主要财务指标  本报告期比上年同期 主要财务指标 本报告期（1－6月）  上年同期 增减（%）基本每股收益（元／股） 0.290  0.268  8.21稀释每股收益（元／股） 0.290  0.268  8.21扣除非经常性损益后的基本每  0.256  0.231 10.82股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 5.83  6.09 减少0.26个百分点扣除非经常性损益后的加权平 5.14  5.27 减少0.13个百分点均净资产收益率（%）二、 非经常性损益项目和金额  单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -1,201,314.32计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 64,295,470.80国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益  -317,499.54受托经营取得的托管费收入 611,932.97除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,431,418.46少数股东权益影响额  -14,825,422.91所得税影响额  -9,384,093.51合计  41,610,491.95 第四节 董事会报告.一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，煤炭工业受宏观经济增长放缓、产能过剩等多重因素影响，行业经济运行面临着严峻的挑战。面对日益严峻的外部环境，公司全体员工共同努力，积极采取措施应对挑战，按照  6 / 132  2014 年半年度报告年初确定的工作目标和部署，各项工作有序推进。 2014 年上半年，公司实现营业收入 49.88 亿元，同比下降了 7.83 %，实现归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元，同比增加了 8.34 %。 经营活动产生的现金流量净额 7,121.75 万元，实现基本每股收益 0.29 元，加权平均净资产收益率 5.83 %。(一) 主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币  科目 本期数  上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,987,748,675.10 5,411,625,274.66  -7.83营业成本 3,483,007,230.55 4,001,730,726.89  -12.96销售费用  214,898,554.09  226,585,406.76  -5.16管理费用  536,222,493.04  579,517,567.44  -7.47财务费用  42,947,197.40  26,558,474.02 61.71经营活动产生的现金流量净额  71,217,479.99 -348,463,692.40投资活动产生的现金流量净额 -164,727,823.69 -177,270,830.02筹资活动产生的现金流量净额 -136,334,489.22 -182,443,023.51研发支出  176,340,559.35  201,112,471.57  -12.32营业收入变动原因说明:煤炭行业经济形势影响，煤机产品销售业绩下滑；营业成本变动原因说明:由于收入减少，成本配比减少；销售费用变动原因说明:因收入减少，产品运杂费、销售业务费相应减少；管理费用变动原因说明:因部分在研项目结题，研发支出较上年同期相应减少；财务费用变动原因说明:融资规模较上年同期增长，所负担的利息支出增加；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:合理控制采购付款，调整付款方式，多以银行承兑背书转让支付货款；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司股权投资支出较上年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:融资规模扩大，银行借款现金净流入较上年同期增加；研发支出变动原因说明:上年在研项目部分处于成果转化阶段，新项目尚未全面开展，研发支出相应减少。  7 / 132  2014 年半年度报告(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况  营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%）  减（%） 减（%） （%）  增加 0.10煤机制造 3,070,813,577.63 2,050,545,147.78  33.22 -9.22 -9.36  个百分点煤炭生产与 增加 26.82  550,770,897.38 281,873,759.03  48.82 126.00 48.29销售  个百分点  减少 7.89技术项目  312,023,825.93 206,358,470.69  33.86 -4.01  8.98  个百分点  增加 3.00工程项目  294,131,809.80 223,500,490.48  24.01 1.42 -2.44  个百分点  增加 1.89物流贸易  691,759,656.55 660,728,883.39 4.49 -36.46 -37.69  个百分点 主营业务分产品情况  营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%）  减（%） 减（%） （%）矿山自动化、 增加 0.80 2,961,774,148.36 1,969,590,233.68  33.50 -9.23 -10.31机械化装备 个百分点煤炭洗选装 减少 12.59  180,019,758.65 124,959,447.70  30.59 22.35 49.46备 个百分点矿井生产技  减少 4.32术服务与经 476,956,817.16 349,161,775.19  26.79 -9.07 -3.38  个百分点营地下特殊工 增加 0.02  58,218,489.19 36,692,652.38  36.97 -7.67 -7.70程施工 个百分点煤炭生产与 增加 26.82  550,770,897.38 281,873,759.03  48.82 126.00 48.29销售  个百分点  增加 1.89物流贸易  691,759,656.55 660,728,883.39 4.49 -36.46 -37.69  个百分点2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 8 / 132  2014 年半年度报告华北  2,206,708,555.00 13.49华东 861,183,861.11 13.29西北  1,178,571,157.68  -23.42东北 673,036,193.50  -38.05(三) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为 9341.12 万元，较去年同期 5794.73 万元增加 3546.39 万元，增幅为 61.20%。主要对外股权投资项目有： （1） 本公司出资 3060 万元控股设立天地融资租赁有限公司，占 51%的股权，该公司主要从事煤机装备的融资租赁业务。 （2） 本公司出资 3281.12 万元受让平顶山煤矿机械有限责任公司所持宁夏天地平顶山煤机有限公司 37.5%的股权。本次收购完成后，本公司及本公司控股子公司天地奔牛共计持有该公司 100%股权，其中本公司的持股比例由 50%增至 87.5%，天地奔牛仍持有 12.5%的股权。该公司已更名为天地宁夏支护装备有限公司。此后，本公司及控股子公司天地奔牛按持股比例共出资3000 万元向天地科技（宁夏）支护装备有限公司增资，其中，本公司本次增资 2625 万元。本次增资完成后，天地支护的注册资本由 8000 万元增至 11000 万元。天地支护主要从事液压支架制造、销售及相关业务。2、 募集资金使用情况本报告期，公司无募集资金或前期募集资金使用到本报告期的情况。3、 主要子公司、参股公司分析  单位：万元  主要产品或单位名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 净利润  服务 矿井建设及北京中煤 其他工程  5,000 28,602 9,061 矿用产品 其他通用设备制 电液控制系天玛公司  2,000 73,660 50,299 5,348 造 统 金草田 其他建筑  工程加固  1,200 3,006 1,433  -167 信息系统集成服天地龙跃 软件 500 1,263 602 务 9 / 132 2014 年半年度报告上海采掘 矿山机械制造 采煤机