天地科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一 重要提示1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 天地科技 600582 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建 侯立宁 电话 010-84262803 010-84262851 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 fanjian@tdtec.com houlining@tdtec.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种： 人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%)总资产 19,052,267,629.62 18,927,384,280.62 0.66归属于上市公司股东的 3.93 6,084,601,427.17 5,854,667,828.84净资产 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减(%)经营活动产生的现金流 71,217,479.99 -348,463,692.40量净额营业收入 4,987,748,675.10 5,411,625,274.66 -7.83归属于上市公司股东的 352,039,323.77 324,953,147.42 8.34净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 310,428,831.82 280,997,874.31 10.47利润加权平均净资产收益率 减少0.26个百分点 5.83 6.09（%）基本每股收益（元／股） 0.290 0.268 8.21稀释每股收益（元／股） 0.290 0.268 8.212.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前 10 名股东持股情况 单位: 股报告期末股东总数（户） 22,326 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 条件的股份 份数量 数量中国煤炭科 国有法人 61.90 751,366,271 0 无工集团有限公司兖矿集团有 国有法人 1.44 17,470,297 0 无限公司天弘基金-工 其他 1.02 12,332,313 0 无商银行-天弘成长 2 号资产管理计划詹金海 境内自然人 0.91 11,080,000 0 无大屯煤电（集 国有法人 0.85 10,328,739 0 无团）有限责任公司中国建设银 其他 0.70 8,507,908 0 无行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金中国民生银 其他 0.62 7,508,527 0 无行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金江浩斌 境内自然人 0.54 6,585,365 0 无中国民生银 其他 0.54 6,503,320 0 无行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国科学院 其他 0.49 5,918,561 0 无广州能源研究所上述股东关联关系或一致行 中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有公司、大屯煤电（集团）动的说明 有限责任公司以及中国科学院广州能源研究所同为本公司的发起 人股东；华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华 商领先企业混合型证券投资基金以及华商策略精选灵活配置混合 型证券投资基金同为华商基金管理公司旗下的基金。其他股东之 间关联关系未知。2.3 控股股东或实际控制人变更情况本报告期，公司未发生控股股东或实际控制人变更。三 管理层讨论与分析 报告期内，煤炭工业受宏观经济增长放缓、产能过剩等多重因素影响，行业经济运行面临着严峻的挑战。面对日益严峻的外部环境，公司全体员工共同努力，积极采取措施应对挑战，按照年初确定的工作目标和部署，各项工作有序推进。 2014 年上半年，公司实现营业收入 49.88 亿元，同比下降了 7.83 %，实现归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元，同比增加了 8.34 %。 经营活动产生的现金流量净额 7,121.75 万元，实现基本每股收益 0.29 元，加权平均净资产收益率 5.83 %。(一) 主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,987,748,675.10 5,411,625,274.66 -7.83营业成本 3,483,007,230.55 4,001,730,726.89 -12.96销售费用 214,898,554.09 226,585,406.76 -5.16管理费用 536,222,493.04 579,517,567.44 -7.47财务费用 42,947,197.40 26,558,474.02 61.71经营活动产生的现金流量净额 71,217,479.99 -348,463,692.40投资活动产生的现金流量净额 -164,727,823.69 -177,270,830.02筹资活动产生的现金流量净额 -136,334,489.22 -182,443,023.51研发支出 176,340,559.35 201,112,471.57 -12.32营业收入变动原因说明:煤炭行业经济形势影响，煤机产品销售业绩下滑；营业成本变动原因说明:由于收入减少，成本配比减少；销售费用变动原因说明:因收入减少，产品运杂费、销售业务费相应减少；管理费用变动原因说明:因部分在研项目结题，研发支出较上年同期相应减少；财务费用变动原因说明:融资规模较上年同期增长，所负担的利息支出增加；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:合理控制采购付款，调整付款方式，多以银行承兑背书转让支付货款；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司股权投资支出较上年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:融资规模扩大，银行借款现金净流入较上年同期增加；研发支出变动原因说明:上年在研项目部分处于成果转化阶段，新项目尚未全面开展，研发支出相应减少。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 增加 0.10煤机制造 3,070,813,577.63 2,050,545,147.78 33.22 -9.22 -9.36 个百分点煤炭生产与 增加 26.82 550,770,897.38 281,873,759.03 48.82 126.00 48.29销售 个百分点 减少 7.89技术项目 312,023,825.93 206,358,470.69 33.86 -4.01 8.98 个百分点 增加 3.00工程项目 294,131,809.80 223,500,490.48 24.01 1.42 -2.44 个百分点 增加 1.89物流贸易 691,759,656.55 660,728,883.39 4.49 -36.46 -37.69 个百分点 主营业务分产品情况 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%）矿山自动化、 增加 0.80 2,961,774,148.36 1,969,590,233.68 33.50 -9.23 -10.31机械化装备 个百分点煤炭洗选装 减少 12.59 180,019,758.65 124,959,447.70 30.59 22.35 49.46备 个百分点矿井生产技 减少 4.32术服务与经 476,956,817.16 349,161,775.19 26.79 -9.07 -3.38 个百分点营地下特殊工 增加 0.02 58,218,489.19 36,692,652.38 36.97 -7.67 -7.70程施工 个百分点煤炭生产与 增加 26.82 550,770,897.38 281,873,759.03 48.82 126.00 48.29销售 个百分点 增加 1.89物流贸易 691,759,656.55 660,728,883.39 4.49 -36.46 -37.69 个百分点2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北 2,206,708,555.00 13.49华东 861,183,861.11 13.29西北 1,178,571,157.68 -23.42东北 673,036,193.50 -38.05(三) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为 9341.12 万元，较去年同期 5794.73 万元增加 3546.39 万元，增幅为 61.20%。主要对外股权投资项目有： （1） 本公司出资 3060 万元控股设立天地融资租赁有限公司，占 51%的股权，该公司主要从事煤机装备的融资租赁业务。 （2） 本公司出资 3281.12 万元受让平顶山煤矿机械有限责任公司所持宁夏天地平顶山煤机有限公司 37.5%的股权。本次收购完成后，本公司及本公司控股子公司天地奔牛共计持有该公司 100%股权，其中本公司的持股比例由 50%增至 87.5%，天地奔牛仍持有 12.5%的股权。该公司已更名为天地宁夏支护装备有限公司。此后，本公司及控股子公司天地奔牛按持股比例向天地科技（宁夏）支护装备有限公司共增资 3000 万元，其中，本公司增资 2625 万元。本次增资完成后，天地支护的注册资本由 8000 万元增至 11000 万元。天地支护主要从事液压支架制造、销售及相关业务。2、 募集资金使用情况本报告期，公司无募集资金或前期募集资金使用到本报告期的情况。3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 主要产品或单位名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 服务 矿井建设及北京中煤 其他工程 5,000 28,602 9,061 矿用产品 其他通用设备制 电液控制系天玛公司 2,000 73,660 50,299 5,348 造 统 金草田 其他建筑 工程加固 1,200 3,006 1,433 -167 信息系统集成服天地龙跃 软件 500 1,263 602 务上海采掘 矿山机械制造 采煤机 4,000 69,995 21,585 1,232 煤矿生产运天地华泰 专业技术服务 6,000 39,752 25,967 1,869 营管理 刮板输送机、天地奔牛 矿山机械制造 25,489 319,455 158,140 9,607 转载机 掘进机、无轨山西煤机 矿山机械制造 18,002 287,522 193,516 1,175 胶轮车 矿用设备维天地华润 矿用设备修理 10,000 20,411 3,539 -845 修 电子工业专用设常州股份 监控系统 11,000 124,462 40,479 3,186 备制造西北煤机 矿山机械制造 皮带机 14,921 127,195 47,649 1,814常熟煤机 矿山机械制造 采煤机配件 5,809 19,993 7,688天地王坡 煤炭开采 煤炭 11,399 352,200 249,977 11,113天地支护 矿山机械制造 液压支架 11,000 44,805 10,469 -771煤机铁路 铁路货物运输 货物运输 884 867 792唐山矿业 矿山机械制造 煤炭洗选 11,000 26,625 11,788唐山泵业 泵类制造 工业水泵 1,348 7,315 2,676 -495 煤炭资源投科工能源 投资与资产管理 7,800 116,973 50,793 资与开发 煤矿生产运天地开采 专业技术服务 500 4,397 3,274 营管理天地煤机 煤机产品再 其他制造业 8,400 26,639 7,614 -64再制造 制造 防爆变频设天地传动 专用设备制造 3,000 8,129 2,116 -326 备天地融租 融资租赁 融资租赁 30,000 11,258 6,025 35潞宝精煤 其他煤炭采选 精煤、焦煤 5,000 92,410 2,369 -1,316西南煤机 矿山机械制造 煤机设备 14,000 86,734 12,483 -445其中，净利润对本公司净利润影响达到 10%以上的子企业情况如下： 归属于母公司所 占归属于母公司 营业收入 营业利润 净利润 单位名称 有者的净利润 所有者的净利润 （万元） （万元） （万元） （万元） 的比重（%） 天玛公司 20,529 5,272 5,348 3,637 10.33 天地奔牛 92,583 10,236 9,607 6,210 17.64 天地王坡 55,694 15,632 11,113 4,422 12.564、 非募集资金项目情况 报告期内，公司各投资项目进展顺利，投资总额 31486.25 万元，全部为非募集资金项目。其中，对外股权投资 9341.12 万元，产业基地建设及技术改造项目投资 22145.13 万元。 报告期内，没有投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目投资。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。 公司首期股权激励计划中部分已授予的股票期权，因未满足行权条件，公司第五届董事会第2 次会议同意将相应的份额注销。由此，本报告期不确认相关的成本费用，以前年度确认的资本公积 12,781,869.92 元冲回，冲减报告期管理费用。4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 报告期内，本公司控股 51%投资设立天地融资租赁有限公司，该公司认缴资本人民币 3 亿元。截至报告期末，本公司已出资 3,060 万元，该公司自成立之日纳入合并范围。 董事长：王金华 天地科技股份有限公司 2014 年 8 月 27 日8