天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要  天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 天地科技 股票代码  股票上市交易所  上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表  姓名  范建  闵勇  电话  010-84262803 010-84262852  传真  010-84262838 010-84262838 电子信箱 fanjian@tdtec.com minyong@tdtec.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据  单位：元 币种：人民币  本年(末)比上 2013 年(末)  2012 年(末)  2011 年(末)  年(末)增减（%） 总资产 18,927,384,280.62 17,497,816,399.17  8.17 13,966,051,156.44 归属于上市公司股东的  5,854,667,828.84  5,162,458,353.80 13.41 4,134,823,076.09 净资产 经营活动产生的现金流 -189,095,615.70  715,232,178.68 -126.44 937,647,673.11 量净额 营业收入  12,674,149,646.19 14,534,871,337.00 -12.80 12,008,555,062.14 归属于上市公司股东的 852,693,660.68  1,134,815,440.58 -24.86 911,662,354.44 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净  759,899,640.02  1,050,215,264.08 -27.64 844,287,449.79 利润 加权平均净资产收益率  减少 8.91 个百 15.50  24.41  24.53 （%） 分点 基本每股收益（元／股）  0.702  0.935 -24.92 0.751 稀释每股收益（元／股）  0.702  0.935 -24.92 0.7512.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 35,285 24,737 易日末股东总数  前 10 名股东持股情况  持股比例 持有有限售 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数  (%) 条件股份数量 量 中国煤炭科工集团 国有法人  61.90 751,366,271  0 无 有限公司 兖矿集团有限公司 国有法人 1.44 17,470,297  0 无 大屯煤电（集团） 国有法人 0.85 10,328,739  0 无 有限责任公司 全国社保基金 110 其他 0.74 9,000,285  0 无 组合 全国社保基金 403 其他 0.62 7,563,400  0 无 组合 中国建设银行股份 有限公司-华夏收 其他 0.59 7,124,534  0 无 入股票型证券投资 基金 中国光大银行股份 有限公司-光大保 其他 0.55 6,708,005  0 无 德信量化核心证券 投资基金 境内自然 刘海龙  0.52 6,323,297  0 无 人 中国科学院广州能 其他 0.49 5,918,961  0 无 源研究所 魁北克储蓄投资集 其他 0.37 4,470,928  0 无 团  中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司、大屯煤电（集 上述股东关联关系或一致行动  团）有限责任公司以及中国科学院广州能源研究所同为本公司的 的说明  发起人股东。其他股东之间关系未知。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对宏观经济增速放缓以及煤炭行业产能过剩、煤炭价格下降和煤炭企业经济效益下滑的严峻形势，锐意进取，顽强拼搏，全年工作取得了一定成效。 公司各单位团结协作，继续发挥以技术带动成套煤机销售的优势，成套装备销售业务和融资租赁业务的市场不断扩大，同时，公司各单位加强了煤机配件的销售和管理，一定程度上弥补了煤机主机产品销售下滑的影响。2013 年市场营销工作取得了新成效，新签合同额146.4 亿元。 示范工程板块受王坡煤矿实施 300 万吨改扩建工程和遭遇陷落柱的综合影响，导致煤炭产量减少，加之同期市场煤炭价格下降，王坡煤矿营业收入同比下降超过 50%，经济效益大幅下降，但 2013 年底天地王坡 300 万吨改扩建工程顺利通过综合验收，已进入了正式生产阶段，预计 2014 年将有很大改善；此前收购的沁南井田通过补充勘探，新增资源储量 5813万吨，该井田探转采项目已获山西省政府审批通过；秦皇岛能源作为秦皇岛市地方煤矿兼并重组主体，收购了秦皇岛市 4 个煤矿，并规划改扩建为年产 120 万吨的矿井。公司资源储量的增加，将极大的促进公司的经营和发展。2013 年公司负责运营的煤矿原煤产量达到 3243万吨，同比增加 213 万吨。 报告期内，公司科研基础管理工作得到加强，科研投入 4.63 亿元，占营业收入的 3.65%，取得了一批重大科技创新成果，部分成果居国际领先或先进水平，在关键技术领域取得重大突破，推出了一批新装备和新技术，赢得市场的同时，也为用户创造了效益。公司全年实现了安全生产，投资调控工作效果显著，积极推进 6S 管理，大力开展“三标一体化”管理体系认证工作，注重提升产品质量和服务品质，加强内部管理，努力降本增效，风险防范能力不断提高，有效地保证了公司的健康持续发展。 2013 年，公司实现营业收入 126.74 亿元，较去年减少 12.8%；实现归属于本公司股东的净利润 8.53 亿元，较去年减少 24.86%；经营活动产生的现金流量净额-1.89 亿元，较 2012年的 7.15 亿元减少 9.04 亿元；2013 年 12 月 31 日资产负债率为 47.76%；实现基本每股收益 0.702 元，加权平均净资产收益率 15.5%。3.1.1 主营业务分析  天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数  变动比例（%） 营业收入 12,674,149,646.19 14,534,871,337.00  -12.80 营业成本 9,295,633,688.45 10,361,702,599.30  -10.29 销售费用  546,574,743.51  558,852,684.06  -2.20 管理费用 1,373,988,364.86  1,294,856,395.10 6.11 财务费用  60,593,387.35 42,905,191.68 41.23 经营活动产生的现金流量净额  -189,095,615.70 715,232,178.68  -126.44 投资活动产生的现金流量净额  -327,056,594.74 -400,746,735.18 筹资活动产生的现金流量净额  -150,362,014.77 -173,535,954.29 研发支出  462,807,432.03  330,602,820.63  39.993.1.1.2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司积极应对复杂多变的国内外经济形势和煤炭行业发展减速的不利影响，调整思路，克服困难，顽强拼搏，全年实现营业收入 126.74 亿元，较 2012 年有一定程度的下降。不同板块驱动收入变化的主要因素分析如下： 煤机板块：2013 年煤机板块实现收入 80.18 亿元，与去年基本持平。公司继续坚持以技术为支撑，形成合力赢得市场，公司各单位团结合作，顾全大局，锁定目标地区和设定的客户群，采取不同的营销策略，全方位为客户服务，提升客户的设备配套能力和选型水平，全力开拓市场，签署了一批重要的成套销售合同；加强了煤机产品配件的管理和销售，加强售后服务和技术支持，采煤机、刮板运输机和皮带机等主要煤机产品的配件销售取得了较好的效益，一定程度上弥补了煤机产品主机业务销售额下滑的不足；融资租赁业务继续扩大市场，业务保障得到加强。在做好乌克兰已签署项目收尾工作的同时，积极开拓其他国际市场和非煤业务，积极与国外专业制造商展开合作，提升煤机装备制造水平，扩大了公司在国际上的影响力和知名度，为今后开展国际业务积累了经验。 示范工程板块：公司所属王坡煤矿因报告期内实施 300 万吨改扩建工程，进行竣工验收，导致煤炭产量减少，同时还遭遇陷落柱，煤质有所下降，加之受煤炭价格下滑等综合影响，煤炭产量、销售收入和利润均有大幅下滑。2013 年底，王坡煤矿 300 万吨改扩建工程顺利通过竣工综合验收，已进入生产阶段，2014 年的煤炭产量将达到预期目标；此外，公司负责煤矿生产运营项目的原煤产量达到 3243 万吨，较 2012 年增长 213 万吨。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析产 产量 销售量  期末库存 销售额(万元)品 (台/套/万吨)  增减 (台/套/万吨) 增减 增减 (台/套/万吨) 增减名 2013 2012 (%) 2013 2012 (%) 2013 年 2012 年 (%) 2013 2012 (%)称 年 年 年 年 年 年采掘 247  313 -21.1 244 312 -21.8 82,794 96,740 -14.4 207 204 1.5装备输 852 1,018 -16.3 877 990 -11.4 296,505 271,330 9.3 35 60 -41.7 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要送装备液压 1,327 1,260 5.3 1,357 1,216 11.6 45,576 44,730 1.9 38 68 -44.1支架洗选 719 683 5.3 714 679 5.2 14,507 20,158 -28.0 46 41 12.2设备装运 465 888 -47.6 437 845 -48.3 62,870 86,545 -27.4 344 316 8.9装备商品 189 233 -18.9 183 232 -21.2 74,274 156,209 -52.5 8.6 2.3 276.0煤 报告期内，公司坚持以销定产的原则，产销量根据市场需求进行调整，库存大部分按合同生产结转，其中部分已交付客户，报告期末处于安装调试中。(3) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司取得一批重大的科技创新成果，推出了一批新产品和新服务，首次在国内应用，创造了多项国内或国际记录： “0.6~1.3m 复杂薄煤层自动化综采成套技术与装备”。由本公司与冀中能源共同完成，荣获 2013 年度国家科学技术进步奖二等奖。该技术与装备水平居国际领先，对薄煤层特别是急倾斜、复杂条件下的薄煤层实现机械化开采有重要意义。 “煤炭综采成套装备智能系统”。由本公司的天玛公司、上海分公司、天地奔牛等共同开发成功。该项目 2013 年通过中国煤炭工业协会组织的鉴定，属国际领先水平。系国内首套综采工作面成套装备智能化系统，已在陕煤集团红柳林煤矿成功应用。解决了目前综采装备控制系统自动化程度低、单机之间缺乏信息交互和统一的协调机制、设备故障率高、可靠性差等问题，实现大型煤机装备系统的快速、准确配合。引导煤矿安全、高效、绿色开采的发展方向。 “煤矿井下防爆变频器”。本公司控股设立的天地传动成功研制。目前，推出了 3300V、1140V、660V 三个电压等级的矿用防爆变频器产品，适用于煤矿井下综采工作面刮板运输机、带式输送机及暗井提升机、无极绳绞车。目前，样机试制已经完成，正在进行检验及工业性试验，相关的试验台及其他配套技术、系统在逐步完善中。 “管状带式大型胶带输送机”。本公司控股公司西北煤机在国内首次研制成功。系在传统槽型的带式输送机基础上研制的特殊带式输送机，可实现小半径空间拐弯，全程封闭，环保高效，广泛应用于云贵川等地势复杂地区。 “大尺轨强力牵引系统”。由本公司上海分公司和天地奔牛共同研制，拥有完全自主知识产权，采用 176mm 大节距牵引系统，行走系统额定牵引力大幅提升，解决了长期以来存在的重型刮板输送机和采煤机的配套问题，广泛适用于煤矿井下，极大提高了本公司煤机产品的配套能力。 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要 “煤巷快速掘进系统”。由本公司山西煤机等单位联合开发，拥有完全自主知识产权，可实现掘锚平行作业，多臂同时支护，连续破碎运输和智能远程操控，形成了采、支、碎、运相结合的高效快速掘进生产线，改变了传统掘进工艺。系目前世界上首套高效快速掘进系统，在神东大柳塔矿创造了巷道掘进月进尺 1902 米的煤巷大断面单巷掘进世界纪录。 “近千米井筒冻结施工技术”。本公司控股子公司北京中煤运用自主知识产权的冻结施工技术，成功完成了核桃峪副立井井筒冻结工程，冻结深度为 950 米，系目前国际冻结深度最深的井筒，为我国深部煤炭资源开发、深度矿井建设探索出一条新路。(4) 主要销售客户的情况 公司客户主要为资信良好的大型煤炭行业龙头企业，2013 年度公司向前五名客户销售金额合计为 17.66 亿元，占公司营业收入的 13.94%。3.1.1.3 成本(1) 成本分析表  单位:万元分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期  成本构成  上年同期 较上年同 分行业 本期金额 成本比例 占总成本 项目 金额 期变动比  (%) 比例(%)  例(%)  材料费  455,674  49.92  463,801 45.82 -1.75  能源消耗  5,998  0.66 6,106  0.60 -1.77 煤机制造 人工成本 58,568  6.42 61,483  6.07 -4.74  折旧与摊销 5,003  0.55 4,982  0.49 0.42  其他 25,100  2.75 18,750  1.85 33.87 小计  550,343  60.29  555,122 54.84 -0.86  材料费 8,115  0.89 9,051  0.89 -10.34  能源消耗  3,670  0.40 3,741  0.37 -1.90 煤炭生产 人工成本 17,491  1.92 18,847  1.86 -7.19  折旧与摊销 6,040  0.66 5,601  0.55 7.84  其他 17,835  1.95 21,260  2.10 -16.11 小计 53,151  5.82 58,499  5.78 -9.14  材料费 3,520  0.39 5,839  0.58 -38.93  能源消耗 108  0.01  277  0.03 -61.01 技术项目 人工成本 35,543  3.89 35,480  3.51 0.18  折旧与摊销  326  0.04  569  0.06 -42.67  其他 8,658  0.95 9,181  0.91 -5.70 小计 48,155  5.28 51,347  5.07 -6.13  材料费 5,888  0.65 12,029  1.19 -51.05  能源消耗  1,148  0.13 1,870  0.18 -38.61 工程项目 人工成本 19,772  2.17 19,524  1.93 1.27  折旧与摊销 2,874  0.31 2,378  0.23 20.85  其他 27,481  3.01 38,954  3.85 -29.45 小计 57,163  6.26 74,755  7.39 -23.53 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要 物流贸易 材料费  203,900 22.34  272,515 26.92  -25.18 合计 912,712 100.00 1,012,239  100.00  -9.83(2) 主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计 150,962 万元，占公司全部采购金额的 22.96%。3.1.1.4 费用 本报告期，公司销售费用 54,657 万元，较上年同期下降 2.2%；管理费用 137,399 万元，较上年同期增长 6.11%；财务费用 6,059 万元，较上年同期增长 41.23%，主要原因是本报告期借款增加，相应利息支出有所增加。3.1.1.5 研发支出（1）研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出  462,807,432.03 研发支出合计 462,807,432.03 研发支出总额占净资产比例（%）  4.68 研发支出总额占营业收入比例（%）  3.65(2) 情况说明 报告期内，公司研发支出 4.63 亿元，占公司煤机制造、技术项目和工程项目等核心业务营业收入的比例为 4.43%。3.1.1.6 现金流 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.89 亿元，同比下降 126.44%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 76.89 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 41.68 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 19.57 亿元，支付的各项税费 11.64 亿元。 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-3.27 亿元。主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 3.81 亿元。 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1.50 亿元，上年同期为-1.74 亿元，主要原因是本报告期吸收投资收到的现金为 1.81 亿元，较上年同期增加 1.4 亿元，偿还到期银行借款支付的现金为 7.52 亿元，较上年同期增加 2.33 亿元。3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况  单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%) 减(%) （%）  增加 0.37 煤机制造 8,017,712,307.48 5,503,431,490.15 31.36 -0.33 -0.86  个百分点 减少 34.11 煤炭生产 742,744,489.33 531,511,188.47 28.44  -52.45 -9.14 个百分点  天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要 增加 6.20 技术项目  881,123,605.28 481,552,604.89 45.35  4.43 -6.22 个百分点 减少 3.48 工程项目  721,783,168.79 571,631,891.91 20.80 -26.90  -23.53 个百分点 减少 0.20 物流贸易 2,102,136,834.17 2,038,998,923.91 3.00 -25.33  -25.18 个百分点 主营业务分产品情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%) 减(%) （%） 矿山自动 增加 0.59 化、机械化 7,699,779,240.96 5,280,946,266.74 31.41  1.50 0.64 个百分点 装备 煤炭洗选 增加 4.41 375,411,363.05 256,534,823.60 31.67 -35.00  -38.95 装备 个百分点 矿井生产 减少 0.44 技术服务 1,385,639,209.57 916,117,501.30 33.88  -5.92  -5.29 个百分点 与经营 地下特殊 增加 9.87 159,789,267.97 103,017,395.31 35.53 -33.00  -41.90 工程施工 个百分点 煤炭生产  减少 34.11 742,744,489.33 531,511,188.47 28.44 -52.45  -9.14 与销售 个百分点 减少 0.20 物流贸易 2,102,136,834.17 2,038,998,923.91 3.00 -25.33  -25.18 个百分点3.1.2.2 主营业务分地区情况  单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北 5,646,077,265.47 -17.62 华东 1,300,838,893.20  5.35 西北 3,420,914,482.81  -0.95 东北 2,097,669,763.57 -22.603.1.3 资产、负债情况分析3.1.3.1 资产负债情况分析表 单位:万元 本期期末金