600582 天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告  天地科技股份有限公司  2013 年第三季度报告600582  天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告  目录一、 重要提示 ............................................................... 3二、 公司主要财务数据和股东变化.............................................. 4三、 重要事项 ............................................................... 7四、 附录 .................................................................. 10 600582 天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名 王金华主管会计工作负责人姓名 吴德政会计机构负责人（会计主管人员）姓名  宋家兴公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600582 天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据  单位:元 币种:人民币 本报告期末比  本报告期末 上年度末  上年度末增减  (%)总资产  18,463,042,881.23 17,497,816,399.17 5.52归属于上市公司股东的净资产  5,550,349,535.04 5,162,458,353.80 7.51  年初至报告期末  上年初至上年报告期末 比上年同期增  （1－9 月） （1－9 月）  减(%)经营活动产生的现金流量净额 -505,354,206.39 -199,291,757.30 不适用自行添加时期数财务数据  不适用  年初至报告期末  上年初至上年报告期末 比上年同期增  （1－9 月） （1－9 月）  减(%)营业收入  8,191,645,975.95  10,016,020,038.58 -18.21归属于上市公司股东的净利润  516,584,934.98  808,538,296.17 -36.11归属于上市公司股东的扣除非  463,006,424.41  776,458,366.59 -40.37经常性损益的净利润 减少 8.41 个百加权平均净资产收益率（％） 9.52 17.93  分点基本每股收益（元/股）  0.426 0.666 -36.04稀释每股收益（元/股）  0.426 0.666 -36.04扣除非经常性损益后的基本每  0.381 0.640  -40.47股收益(元/股)扣除非经常性损益项目和金额：  单位：元 币种:人民币  本期金额 年初至报告期末金额  项目 （7－9 月） （1－9 月）非流动资产处置损益  -75,483.84 -634,282.75计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国  20,585,678.18 88,629,499.01家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益 -217,601.30 879,566.20除上述各项之外的其他营业外收入  531,204.60 -367,284.75和支出所得税影响额  -3,368,741.13 -17,804,001.93少数股东权益影响额（税后） -7,831,819.05 -17,124,985.21  合计  9,623,237.46 53,578,510.572.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股股东总数 35,188  前十名股东持股情况 600582  天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告  持有  有限 持股  售条 质押或冻结的股份数 股东名称  股东性质 比例 持股总数  件股  量 (%)  份数  量中国煤炭科工集团有 国有法人  61.90 751,366,271  0 无限公司全国社保基金 110 组 其他  1.77 21,527,700  0 无合兖矿集团有限公司 国有法人  1.44 17,470,297  0 无全国社保基金 106 组 其他  0.90 10,944,737  0 无合大屯煤电（集团）有限 国有法人  0.85 10,328,739  0 无责任公司全国社保基金 403 组 其他  0.71 8,563,400  0 无合中国银行-嘉实服务增 其他  0.63 7,661,728  0 无值行业证券投资基金中国建设银行-华夏红利混合型开发式证券 其他  0.63 7,658,999  0 无投资基金全国社保基金 109 组 其他  0.59 7,180,000  0 无合中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基 其他  0.59 7,124,534  0 无金  前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称）  股份种类及数量 流通股的数量中国煤炭科工集团有限公司 751,366,271 人民币普通股 751,366,271全国社保基金 110 组合 21,527,700 人民币普通股 21,527,700兖矿集团有限公司  17,470,297 人民币普通股 17,470,297全国社保基金 106 组合 10,944,737 人民币普通股 10,944,737大屯煤电（集团）有限责任公司 10,328,739 人民币普通股 10,328,739全国社保基金 403 组合 8,563,400 人民币普通股 8,563,400中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基  7,661,728 人民币普通股 7,661,728金中国建设银行-华夏红利混合型开发式证  7,658,999 人民币普通股 7,658,999券投资基金全国社保基金 109 组合 7,180,000 人民币普通股 7,180,000中国建设银行-华夏收入股票型证券投资  7,124,534 人民币普通股 7,124,534基金 中国煤炭科工集团有限公司与兖矿集团有限公司、大屯 上述股东关联关系或一致行动的说明 煤电（集团）有限责任公司同为本公司的发起人股东。 华夏红利混合型证券投资基金和华夏收入股票型证券投600582  天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告  资基金同为华夏基金管理公司旗下的基金。其他股东之  间关系未知。 600582 天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 资产负债表项目  金额单位：人民币万元 序号 科目 期末余额 期初余额 变动额 增幅（%） 1 货币资金  193,234 301,621 -108,387 -35.93 2 应收票据  118,802 207,171 -88,369 -42.66 3 应收账款  546,314 362,482 183,832  50.71 4 其他应收款  23,201 15,889 7,312  46.02 5 一年内到期的非流动资产  397 1,071  -674 -62.93 6 工程物资  19 13 6  46.15 7 商誉  1,955 567 1,388 244.80 8 其他非流动资产 826 525  301  57.33 9 应交税费 14,554 30,635 -16,081 -52.49 10 其他应付款  31,270 19,337 11,933  61.71 11 一年内到期的非流动负债  823 21,773 -20,950 -96.22（1）货币资金本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 108,387 万元，减幅 35.93%，主要是本报告期现金回款受煤炭行业整体形势影响有所下降，以及筹资活动现金净流出所致。（2）应收票据本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 88,369 万元，减幅 42.66%，主要是本报告期末部分票据到期收款以及背书转让支付所影响。（3）应收账款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 183,832 万元，增幅 50.71%，主要是受煤炭行业市场影响，主要客户资金流紧张，暂时未能及时付款。（4）其他应收款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加了 7,312 万元，增幅 46.02%，主要原因一是投标保证金余额增加，二是天地王坡拆借资金给西陈庄搬迁组。（5）一年内到期的非流动资产本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 674 万元，减幅62.93%，主要是报告期长期待摊费用摊销。（6）工程物资本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 6 万元，增幅 46.15%，原因为本报告期末因在建工程所购物资尚未领用所致。（7）商誉本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 1,388 万元，增幅 244.80%，原因为本报告期末控股子企业溢价收购产业链企业。（8）其他非流动资产本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 301 万元，增幅 57.33%，主要是所购土地使用权尚未取得权属证明。（9）应交税费本报告期末较 2012 年 12 月 31 日减少 16,081 万元，减幅 52.49%，主要是报告期汇算清缴企业所得税。（10）其他应付款本报告期末较 2012 年 12 月 31 日增加 11,933 万元，增幅 61.71%，主要原因一是子企业资产处置收取的保证金；二是所属子企业向集团关联方、其他关联股东借入流动资金。（11）一年内到期的非流动负债本报告期末较 2012 年 12 月 31 日减少 20,950 万元，减幅 96.22%，一是归还到期长期银行借款；二是支付分期付款采矿权购置款。3.1.2 利润表项目 金额单位：人民币万元 600582  天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 序号  科目 本年 1-9 月累计 上年 1-9 月累计 变动额  增幅（%） 1 营业收入 819,165 1,001,602 -182,437  -18.21 2 营业成本 601,534  694,222 -92,688 -13.35 3 财务费用 4,231 2,763 1,468  53.13 4 营业外收入  11,172 7,010 4,162  59.37 5 所得税费用  12,186  34,513 -22,327 -64.69 6 净利润 66,090  135,506 -69,416 -51.23  归属于母公司所有者 7  51,658  80,854 -29,196 -36.11  的净利润 8 少数股东损益 14,432  54,652 -40,220 -73.59（1）营业收入本报告期较上年同期减少了 182,437 万元，减幅 18.21%，主要原因一是所属子企业天地王坡由于 300 万吨改扩项目处于验收期，煤炭产销量较上年同期均有较大幅度减少；二是受煤炭销售价格下降影响。（2）营业成本本报告期较上年同期减少了 92,688 万元，减幅 13.35%，主要原因是受王坡煤炭产销量减少及科工能源贸易额下降影响。（3）财务费用本报告期较上年同期增加了 1,468 万元，增幅 53.13%，原因一是天地王坡分期付款采矿权所确认的融资费用增加；二是公司融资规模有所扩大。（4）营业外收入本报告期较上年同期增加了 4,162 万元，增幅 59.37%，主要原因是本报告期政府补助收入确认有所增加。（5）所得税费用本报告期较上年同期减少了 22,327 万元，减幅 64.69%，主要原因是天地王坡利润总额减少影响。（6）净利润本报告期较上年同期减少了 69,416 万元，减幅 51.23%，主要原因是受天地王坡利润减少影响。（7）归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期减少了 29,196 万元，减幅 36.11%，主要原因是受天地王坡利润减少影响。（8）少数股东损益本报告期较上年同期减少了 40,220 万元，减幅 73.59%，主要原因是受天地王坡利润减少影响。3.1.3 现金流量表项目  金额单位：人民币万元 序号  科目 本年 1-9 月累计 上年 1-9 月累计 变动额 增幅（%） 1 经营活动现金净流量  -50,535  -19,929 -30,606 2 投资活动现金净流量  -29,636  -51,969 22,333 3 筹资活动现金净流量  -28,237  -2,764 -25,473（1）经营活动产生的现金净流量本报告期累计比上年同期增加了净流出 30,606 万元，主要原因是受煤炭行业影响，销售回款压力较大。（2）投资活动产生的现金净流量本报告期累计比上年同期减少净流出 22,333 万元，主要原因是公司本报告期内根据市场情况变化控制固定资产投资所致。（3）筹资活动产生的现金净流量本报告期累计比上年同期增加了净流出 25,473 万元，主要原因是公司本报告期归还到期带息负债较上年同期增加、支付分期付款采购权购置款等因素所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用 600582  天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用 2006 年本公司进行股权分置改革时，原控股股东煤科总院承诺，在股权分置改革完成后，以本公司为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下，适时注入其他优质资产。2008 年 6 月，经国务院国资委批准，本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并重组，成立中国煤炭科工集团有限公司。原煤炭科学研究总院持有的本公司全部股份已于 2009年全部无偿划转至中国煤炭科工集团有限公司，同时中国煤炭科工集团有限公司承诺将继续履行煤炭科学研究总院在本公司实施股权分置改革时所做出的承诺。 截止到本公告日，该承诺的履行条件目前尚不成熟。本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司将继续履行上述承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用 天地科技股份有限公司 法定代表人:王金华  2013 年 10 月 28 日 600582 天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告四、 附录4.1  合并资产负债表  2013 年 9 月 30 日编制单位: 天地科技股份有限公司  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目  期末余额 年初余额流动资产： 货币资金  1,932,335,604.09  3,016,210,483.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据  1,188,024,754.33  2,071,711,463.62 应收账款  5,463,144,500.65  3,624,819,455.73 预付款项 674,082,277.74 518,608,464.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息  4,100,676.08 5,602,819.46 应收股利 其他应收款  232,010,581.83 158,885,564.76 买入返售金融资产 存货  3,628,578,590.15 3,005,428,674.72 一年内到期的非流动资产  3,969,688.49  10,714,597.79 其他流动资产 39,937,400.00  39,937,400.00 流动资产合计  13,166,184,073.36  12,451,918,923.94非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 173,883,306.36 145,165,498.23 投资性房地产  16,681,997.10  16,987,613.25 固定资产  2,604,412,636.15  2,581,675,811.43 在建工程 511,205,194.25 426,528,085.38 工程物资 192,732.27 131,906.59 固定资产清理 生产性生物资产 2,824,584.16 2,477,711.91 油气资产 无形资产  1,692,838,509.07  1,617,343,842.00 开发支出 商誉  19,551,897.43  5,667,804.54 长期待摊费用 108,468,095.38  96,161,782.67 递延所得税资产  158,543,250.40 148,509,313.93 600582  天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 其他非流动资产 8,256,605.30  5,248,105.30 非流动资产合计 5,296,858,807.87  5,045,897,475.23  资产总计 18,463,042,881.23  17,497,816,399.17流动负债： 短期借款 675,399,360.98 544,063,367.13 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 532,877,978.76 684,810,623.38 应付账款 4,001,490,420.11  3,115,980,952.80 预收款项 1,197,774,172.22  1,225,577,309.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 564,068,563.05 768,746,693.39 应交税费 145,539,741.31 306,345,515.34 应付利息 816,415.29 982,893.79 应付股利 99,662,977.55 102,634,567.75 其他应付款 312,695,444.04 193,368,520.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债  8,225,454.54 217,726,650.46 其他流动负债 134,639,739.30 143,116,270.53 流动负债合计  7,673,190,267.15  7,303,353,364.27非流动负债： 长期借款 263,172,727.30 228,172,727.30 应付债券 长期应付款 709,552,544.45 683,416,701.06 专项应付款 4,800,000.00  6,800,000.00 预计负债 43,987,853.87  36,107,305.39 递延所得税负债 其他非流动负债 259,886,978.00 265,735,232.42 非流动负债合计 1,281,400,103.62  1,220,231,966.17 负债合计 8,954,590,370.77  8,523,585,330.44所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  1,213,920,000.00  1,213,920,000.00 资本公积 71,743,658.90  64,038,723.94 减：库存股 专项储备 72,340,061.64  63,068,350.34 盈余公积 204,591,662.17 204,591,662.17 一般风险准备 未分配利润 3,987,754,152.33  3,616,839,617.35 外币报表折算差额 600582  天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 归属于母公司所有者权益合计 5,550,349,535.04 5,162,458,353.80 少数股东权益  3,958,102,975.42 3,811,772,714.93  所有者权益合计 9,508,452,510.46 8,974,231,068.73 负债和所有者权益总计 18,463,042,881.23 17,497,816,399.17公司法定代表人: 王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴  母公司资产负债表  2013 年 9 月 30 日编制单位: 天地科技股份有限公司  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目  期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 249,127,671.79 426,264,571.70 交易性金融资产 应收票据 325,143,232.84 513,035,764.14 应收账款  1,472,246,524.35 900,444,035.22 预付款项 162,080,434.62 128,875,093.30 应收利息 应收股利  18,615,980.00  6,099,450.00 其他应收款  274,736,694.45 266,585,838.94 存货 834,931,569.54 622,725,671.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计  3,336,882,107.59  2,864,030,424.73非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  1,014,475,371.52  1,000,225,371.52 投资性房地产 固定资产 115,770,375.38 122,039,969.81 在建工程  4,843,904.64  1,039,668.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  1,958,827.40 1,433,695.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 52,605,731.77  63,426,326.10 其他非流动资产 非流动资产合计  1,189,654,210.71  1,188,165,031.43  资产总计  4,526,536,318.30  4,052,195,456.16流动负债： 600582  天地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告 短期借款  160,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债 应付票据  182,378,084.74 150,223,788.58 应付账款  1,020,043,487.12 783,266,043.61 预收款项  372,631,622.51 222,137,506.94 应付职工薪酬  191,274,845.59 312,935,483.88 应交税费 49,950,300.13