天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告  重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 公司半年度财务报告未经审计。四、 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告  目录第一节 释义 .................................................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 6第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 18第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 20第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 21第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 128 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告  第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、天地科技 指 天地科技股份有限公司本公司控股股东、中国煤科 指 中国煤炭科工集团有限公司 北京中煤矿山工程技术有限公北京中煤 指 司，本公司控股子公司 北京天地玛珂电液控制系统有限天玛公司 指 公司，本公司控股子公司 山西天地王坡煤业有限公司，本天地王坡 指 公司持有其 39.48%的股权。 中煤科工能源投资有限公司，本科工能源 指 公司控股子公司 天地（常州）自动化股份有限公常州股份 指 司，本公司控股子公司 天地金草田（北京）科技有限公金草田  指 司，本公司控股子公司 北京天地龙跃科技有限公司，本天地龙跃 指 公司控股子公司 天地上海采掘装备科技有限公上海采掘 指 司，本公司控股子公司 北京天地华泰采矿工程技术有限天地华泰 指 公司，本公司控股子公司 宁夏天地奔牛实业集团有限公天地奔牛 指 司，本公司控股子公司 山西天地煤机有限公司，本公司山西煤机 指 控股子公司 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有天地华润 指 限责任公司，本公司控股子公司 宁夏天地西北煤机有限公司，本西北煤机 指 公司控股子公司 常熟天地煤机装备有限公司，本常熟煤机 指 公司控股子公司 宁夏天地平顶山煤机有限公司，天平煤机 指 本公司控股子公司 石嘴山市煤机铁路运输有限公煤机铁路 指 司，天地奔牛和西北煤机共计持 有 60.78%的股权 唐山市水泵厂有限公司，本公司唐山泵业 指 控股子公司 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告  中煤科工天地（济源）电气传动天地传动  指  有限公司，本公司控股子公司  天地科技（宁夏）煤机再制造技天地煤机再制造  指  术有限公司，本公司全资子公司  内蒙古天地采矿工程技术有限公天地开采  指  司，本公司全资子公司  天地（唐山）矿业科技有限公司，唐山矿业  指  本公司全资子公司  山西天地潞宝精煤有限公司，本潞宝精煤  指  公司参股公司  西南天地煤机装备制造有限公西南煤机  指  司，本公司参股公司元、万元、亿元  指 币种均为人民币  2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月报告期，本报告期 指  30 日  天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告  第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称  天地科技股份有限公司公司的中文名称简称  天地科技公司的外文名称  TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,LTD公司的外文名称缩写  TDTEC公司的法定代表人  王金华二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 范建  闵勇  北京市朝阳区和平里青年沟东  北京市朝阳区和平里青年沟东联系地址  路 5 号天地大厦 6 层 路 5 号天地大厦 6 层电话 010-84262803 010-84262852传真 010-84262838 010-84262838电子信箱 fanjian@tdtec.com  minyong@tdtec.com三、 基本情况变更简介公司注册地址  北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号公司注册地址的邮政编码  北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6公司办公地址  层公司办公地址的邮政编码公司网址  www.tdtec.com电子信箱  tzz@tdtec.com四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址  www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点  本公司证券部五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码A股 上海 天地科技六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币  本报告期比上年同 主要会计数据  本报告期（1－6 月） 上年同期 期增减(%)营业收入  5,411,625,274.66 6,422,987,153.40  -15.75归属于上市公司股东的净利润 324,953,147.42 478,962,929.09  -32.15归属于上市公司股东的扣除非经常  280,997,874.31 468,448,202.49  -40.02性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额  -348,463,692.40 25,512,832.14  不适用 本报告期末比上年 本报告期末  上年度末 度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产  5,356,151,925.34 5,162,458,353.80  3.75总资产  17,734,053,999.54 17,497,816,399.17  1.35(二) 主要财务指标 本报告期比上年同 主要财务指标  本报告期（1－6 月） 上年同期  期增减(%)基本每股收益（元／股）  0.268 0.395 -32.15稀释每股收益（元／股）  0.268 0.395 -32.15扣除非经常性损益后的基本每股收  0.231 0.386 -40.16益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 6.09 10.95 减少 4.86 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净  5.27 10.71 减少 5.44 个百分点资产收益率（%）二、 非经常性损益项目和金额  单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益  -558,798.91计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府  68,043,820.83补助除外债务重组损益  1,097,167.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -898,489.35少数股东权益影响额  -14,435,260.80所得税影响额 -9,293,166.16 合计 43,955,273.11 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告 第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年上半年，国家宏观经济增速放缓，煤炭行业继续保持下行的发展态势，公司面临较为困难的市场环境。报告期，公司积极应对形势变化，围绕\'保增长，控风险\'的工作主线，统一思想，克服困难，在全体员工的共同努力下，公司各项工作进展顺利。其中，煤机板块业务同比仍有一定增长，但由于公司所属王坡煤矿进行 300 万吨改扩建以及报告期内该矿井地质构造对煤炭质量的影响，导致煤炭产量和煤炭价格双双下降，造成公司示范工程板块的经营业绩同比降幅较大。 本报告期，公司实现营业收入 54.12 亿元，较去年同期减少 15.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.25 亿元，较去年同期减少 32.15%，经营活动产生的现金流量净额-3.49 亿元，实现基本每股收益 0.268 元，加权平均每股净资产收益率 6.09%。(一) 主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表  单位：元 币种:人民币 科目 本期数  上年同期数 变动比例（%）营业收入  5,411,625,274.66 6,422,987,153.40  -15.75营业成本  4,001,730,726.89 4,527,667,886.83  -11.62销售费用  226,585,406.76 216,445,629.79 4.68管理费用  579,517,567.44 505,692,987.52 14.60财务费用  26,558,474.02  7,072,013.82  275.54经营活动产生的现金流量净额 -348,463,692.40  25,512,832.14投资活动产生的现金流量净额 -177,270,830.02 -362,691,857.00筹资活动产生的现金流量净额 -182,443,023.51 -35,652,473.30研发支出  201,112,471.57 131,930,087.50 52.44营业收入变动原因说明：主要原因是报告期内天地王坡 300 万吨改扩建项目尚未验收，特殊的地质构造影响了煤炭质量，造成煤炭产量和煤炭价格均大幅下降；此外，科工能源煤炭贸易等物流收入下降；营业成本变动原因说明：主要原因是报告期内天地王坡、科工能源收入减少，成本配比减少；财务费用变动原因说明：主要原因是报告期内受天地王坡分期付款购置采矿权所负担的融资费用影响；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内受煤炭行业经济形势影响，公司回款难度加大；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司压缩固定资产投资，购建固定资产支出减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司支付股利所致；研发支出变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况  单位:元 币种:人民币 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告  主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%)  减(%) （%） 增加 1.62煤机制造 3,382,531,102.79 2,262,283,152.18 33.12 5.01 2.53 个百分点煤炭生产 减少 40.77  243,701,965.39 190,084,458.19 22.00  -75.45 -48.56与销售  个百分点 增加 1.23技术项目  325,072,910.99 189,352,524.21 41.75  -3.65 -5.65 个百分点 减少 0.42工程项目  290,019,674.22 229,096,019.39 21.01 4.64 5.20 个百分点 减少 0.82物流贸易 1,088,693,258.36 1,060,426,826.78 2.60  -26.25 -25.62 个百分点  主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%)  减(%) （%）矿山自动 增加 0.72化、机械化 3,262,876,294.30 2,196,006,846.35 32.70 8.14 6.99 个百分点装备煤炭洗选 增加 19.93  147,138,269.14 83,608,338.05 43.18  -32.31 -49.89装备 个百分点矿井生产 减少 1.66技术服务  524,555,435.07 361,362,601.71 31.11 6.51 9.14 个百分点与经营地下特殊 增加 5.47 63,053,689.49 39,753,909.67 36.95  -41.99 -46.62工程施工 个百分点煤炭生产 减少 40.77  243,701,965.39 190,084,458.19 22.00  -75.45 -48.56与销售  个百分点 减少 0.82物流贸易 1,088,693,258.36 1,060,426,826.78 2.60  -26.25 -25.62 个百分点2、 主营业务分地区情况  单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）华北 1,944,343,801.52 -27.60华东  760,141,732.33 21.11西北 1,539,066,882.57  0.01东北 1,086,466,495.33 -25.19(三) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 报告期内，经 2013 年 5 月 14 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议批准，本公司及控股子公司常州股份与尊铂投资有限公司共同出资 3000 万元人民币在河南济源设立中煤科工 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告天地（济源）电气传动有限公司（以下简称“天地传动”）。其中，本公司出资 1230 万元，常州股份出资 300 万元。天地传动主要从事防爆变频器、一体化防爆变频电机的研发、制造、销售及其服务等业务。 报告期内，经 2013 年 4 月 22 日常州股份股东大会批准，本公司控股子公司常州股份出资2791.91 万元收购济源市煤炭高压开关有限公司（以下简称“济源高开”）51%股权，本报告期常州股份支付现金 1675.15 万元。济源高开主要从事煤矿井下高压防爆开关系列产品的研发、制造、销售及相关服务等业务。该控股子公司出资 589.575 万元持有西南天地煤机有限公司3.75%股权。报告期末，本公司及控股子公司共计持有西南煤机 38.75%的股权。 报告期内，经 2013 年 4 月 22 日科工能源股东会批准，本公司控股子公司科工能源与河北省港口集团有限公司、北京坤颐晟地矿业投资有限公司共同出资 5000 万元，设立中煤科工能源投资秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛能源”），科工能源出资 2000 万元，占秦皇岛能源 40%的股权。秦皇岛能源主要从事对煤矿投资、矿山机械设备制造等业务。 报告期内，本公司及控股子公司对外股权投资总额 5794.73 万元，与去年同期的 7177.06 万元减少 1382.33 万元。2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、 主要子公司、参股公司分析 主要产品 注册资本 总资产  净资产 净利润单位名称 所处行业 或服务 （万元） （万元） （万元） （万元） 煤矿建设北京中煤 其他工程 及矿用产 5,000 27,536  9,023 704 品 其他通用 电液控制天玛公司 设备制造 2,000 59,288  38,682 3,019 系统 业金草田 其他建筑 工程加固 1,200  3,137  1,443 -137 信息系统天地龙跃 软件  500  805 548 集成服务 矿山机械上海采掘 采煤