天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 天地科技 股票代码 股票上市交易所 上海 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建 闵勇 电话 010-84262803 010-84262852 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 fanjian@tdtec.com minyong@tdtec.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 17,734,053,999.54 17,497,816,399.17 1.35 归属于上市公司股东的净资产 5,356,151,925.34 5,162,458,353.80 3.75 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -348,463,692.40 25,512,832.14 不适用 营业收入 5,411,625,274.66 6,422,987,153.40 -15.75 归属于上市公司股东的净利润 324,953,147.42 478,962,929.09 -32.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性 280,997,874.31 468,448,202.49 -40.02 损益的净利润 减少 4.86 个百分 加权平均净资产收益率（%） 6.09 10.95 点 基本每股收益（元／股） 0.268 0.395 -32.15 稀释每股收益（元／股） 0.268 0.395 -32.152.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 29,471 前 10 名股东持股情况 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 量中国煤炭科工集团 国有法人 61.90 751,366,271 0 无有限公司兖矿集团有限公司 国有法人 1.44 17,470,297 0 无全国社保基金 110 其他 1.29 15,605,926 0 无组合全国社保基金 106 其他 1.22 14,767,589 0 无组合中国建设银行股份有限公司-华夏收 其他 0.90 10,947,201 0 无入股票型证券投资基金大屯煤电（集团） 国有法人 0.85 10,328,739 0 无有限责任公司中国工商银行-易方达价值成长混合 其他 0.82 10,000,000 0 无型证券投资基金中国建设银行-华夏红利混合型开发 其他 0.78 9,428,999 0 无式证券投资基金全国社保基金 403 其他 0.62 7,563,421 0 无组合全国社保基金 109 其他 0.59 7,180,000 0 无组合 华夏收入股票型证券投资基金和华夏红利混合型开放式证券投资上述股东关联关系或一致行动 基金同为华夏基金管理公司旗下的基金。中国煤炭科工集团、兖矿的说明 集团有限公司、大屯煤电（集团）有限公司同为本公司的发起人股 东。其他股东之间未知其关系。2.3 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用三、 管理层讨论与分析 2013 年上半年，国家宏观经济增速放缓，煤炭行业继续保持下行的发展态势，公司面临较为困难的市场环境。报告期，公司积极应对形势变化，围绕\'保增长，控风险\'的工作主线，统一思想，克服困难，在全体员工的共同努力下，公司各项工作进展顺利。其中，煤机板块业务同比仍有一定增长，但由于公司所属王坡煤矿进行 300 万吨改扩建以及报告期内该矿井地质构造对煤炭质量的影响，导致煤炭产量和煤炭价格双双下降，造成公司示范工程板块的经营业绩同比降幅较大。 本报告期，公司实现营业收入 54.12 亿元，较去年同期减少 15.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.25 亿元，较去年同期减少 32.15%，经营活动产生的现金流量净额-3.49亿元，实现基本每股收益 0.268 元，加权平均每股净资产收益率 6.09%。 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要3.1 主营业务分析3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,411,625,274.66 6,422,987,153.40 -15.75 营业成本 4,001,730,726.89 4,527,667,886.83 -11.62 销售费用 226,585,406.76 216,445,629.79 4.68 管理费用 579,517,567.44 505,692,987.52 14.60 财务费用 26,558,474.02 7,072,013.82 275.54 经营活动产生的现金流量净额 -348,463,692.40 25,512,832.14 投资活动产生的现金流量净额 -177,270,830.02 -362,691,857.00 筹资活动产生的现金流量净额 -182,443,023.51 -35,652,473.30 研发支出 201,112,471.57 131,930,087.50 52.44营业收入变动原因说明：主要原因是报告期内天地王坡 300 万吨改扩建项目尚未验收，特殊的地质构造影响了煤炭质量，造成煤炭产量和煤炭价格均大幅下降；此外，科工能源煤炭贸易等物流收入下降；营业成本变动原因说明：主要原因是报告期内天地王坡、科工能源收入减少，成本配比减少；财务费用变动原因说明：主要原因是报告期内受天地王坡分期付款购置采矿权所负担的融资费用影响；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内受煤炭行业经济形势影响，公司回款难度加大；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司压缩固定资产投资，购建固定资产支出减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司支付股利所致；研发支出变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致。3.2 行业、产品或地区经营情况分析3.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%） 增加 1.62 煤机制造 3,382,531,102.79 2,262,283,152.18 33.12 5.01 2.53 个百分点 煤炭生产 减少 40.77 243,701,965.39 190,084,458.19 22.00 -75.45 -48.56 与销售 个百分点 增加 1.23 技术项目 325,072,910.99 189,352,524.21 41.75 -3.65 -5.65 个百分点 减少 0.42 工程项目 290,019,674.22 229,096,019.39 21.01 4.64 5.20 个百分点 物流贸易 1,088,693,258.36 1,060,426,826.78 2.60 -26.25 -25.62 减少 0.82 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%） 矿山自动 增加 0.72 化、机械化 3,262,876,294.30 2,196,006,846.35 32.70 8.14 6.99 个百分点 装备 煤炭洗选 增加 19.93 147,138,269.14 83,608,338.05 43.18 -32.31 -49.89 装备 个百分点 矿井生产 减少 1.66 技术服务 524,555,435.07 361,362,601.71 31.11 6.51 9.14 个百分点 与经营 地下特殊 增加 5.47 63,053,689.49 39,753,909.67 36.95 -41.99 -46.62 工程施工 个百分点 煤炭生产 减少 40.77 243,701,965.39 190,084,458.19 22.00 -75.45 -48.56 与销售 个百分点 减少 0.82 物流贸易 1,088,693,258.36 1,060,426,826.78 2.60 -26.25 -25.62 个百分点3.3.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北 1,944,343,801.52 -27.60 华东 760,141,732.33 21.11 西北 1,539,066,882.57 0.01 东北 1,086,466,495.33 -25.193.3 投资状况分析3.3.1 对外股权投资总体分析 报告期内，经 2013 年 5 月 14 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议批准，本公司及控股子公司常州股份与尊铂投资有限公司共同出资 3000 万元人民币在河南济源设立中煤科工天地（济源）电气传动有限公司（以下简称“天地传动”）。其中，本公司出资 1230 万元，常州股份出资 300 万元。天地传动主要从事防爆变频器、一体化防爆变频电机的研发、制造、销售及其服务等业务。 报告期内，经 2013 年 4 月 22 日常州股份股东大会批准，本公司控股子公司常州股份出资 2791.91 万元收购济源市煤炭高压开关有限公司（以下简称“济源高开”）51%股权，本报告期常州股份支付现金 1675.15 万元。济源高开主要从事煤矿井下高压防爆开关系列产品的研发、制造、销售及相关服务等业务。该控股子公司出资 589.575 万元持有西南天地煤机有限公司 3.75%股权。报告期末，本公司及控股子公司共计持有西南煤机 38.75%的股权。 报告期内，经 2013 年 4 月 22 日科工能源股东会批准，本公司控股子公司科工能源与河北省港口集团有限公司、北京坤颐晟地矿业投资有限公司共同出资 5000 万元，设立中煤科工能源投资秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛能源”），科工能源出资 2000 万元，占秦皇 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要岛能源 40%的股权。秦皇岛能源主要从事对煤矿投资、矿山机械设备制造等业务。 报告期内，本公司及控股子公司对外股权投资总额 5794.73 万元，与去年同期的 7177.06万元减少 1382.33 万元。3.3.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况3.3.2.1 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。3.3.2.2 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。3.3.3 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3.3.4 主要子公司、参股公司分析 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润单位名称 所处行业 或服务 （万元） （万元） （万元） （万元） 煤矿建设北京中煤 其他工程 及矿用产 5,000 27,536 9,023 704 品 其他通用 电液控制天玛公司 设备制造 2,000 59,288 38,682 3,019 系统 业金草田 其他建筑 工程加固 1,200 3,137 1,443 -137 信息系统天地龙跃 软件 500 805 548 集成服务 矿山机械上海采掘 采煤机 4,000 65,112 21,072 2,452 制造 专业技术 煤矿生产天地华泰 6,000 32,608 22,346 1,272 服务 运营管理 矿山机械 刮板输送天地奔牛 25,489 283,603 133,542 13,064 制造 机、转载机 矿山机械 掘进机、无山西煤机 18,002 287,464 167,719 5,411 制造 轨胶轮车 矿用设备 矿用设备天地华润 10,000 19,960 5,014 -879 修理 维修 电子工业常州股份 专用设备 监控系统 10,000 95,744 34,426 3,204 制造 矿山机械西北煤机 皮带机 14,921 118,088 41,851 3,129 制造常熟煤机 矿山机械 采煤机配 5,809 19,546 8,234 50 天地科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 制造 件天地王坡 煤炭开采 煤炭 11,399 365,330 266,344 -1,879 矿山机械天平煤机 液压支架 8,000 37,559 7,721 -460 制造 铁路货物煤机铁路 货物运输 884 762 745 运输 矿山机械唐山矿业 煤炭洗选 6,000 25,090 6,462 -203 制造唐山泵业 泵类制造 工业水泵 1,348 7,708 2,543 -546 煤炭资源 投资与资科工能源 投资与开 7,800 86,491 13,813 产管理 发 专业技术 煤矿生产天地开采 500 4,232 2,939 服务 运营管理煤机再制 其他制造 煤机产品 8,400 21,829 7,780 -129造 业 再制造 专用设备 矿用防爆天地传动 3,000 2,989 2,989 -11 制造 变频器 其他煤炭潞宝精煤 精煤、焦煤 5,000 71,629 5,156 -198 采选 矿山机械西南煤机 煤机设备 14,000 69,845 11,807 -746 制造其中，净利润对本公司净利润影响达到 10%以上的子企业情况如下： 归属于母公 占归属于母 营业收入 营业利润 净利润 司所有者的 公司所有者 单位名称 （万元） （万元） （万元） 净利润（万 的净利润的 元） 比重（%）天地奔牛 117,872 13,800 13,064 8,439 25.973.3.5 非募集资金项目情况 报告期内，公司各投资项目进展顺利，投资总额 2.44 亿元，其中，对外股权投资 5794.73万元，固定资产投资 18616.75 万元。报告期内，没有超过 2012 年末经审计净资产 10%的重大投资项目。四、 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本报告期，常州股份出资 2,791.91 万元，收购济源高开 51%股份，本次收购属非同一控制下企业合并，济源高开作为本公司三级单位纳入合并报表范围。