厦门法拉电子股份有限公司 XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD2015 年度股东大会资料 2016年 4月 12日  2015 年度股东大会程序及议程现场会议时间：2016 年 4 月 20 日下午 1：30网络投票时间：2015 年 4 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼主持人：曾福生董事长会议程序： 一、推举监票人 二、宣读股东大会议程 三、会议议程 （一）《2015 年董事会工作报告》； （二）《2015 年监事会工作报告》； （三）《2015 年度财务报告》； （四）《2015 年度独立董事述职报告》； （五）《关于利润分配的方案》； （六）《2015 年年度报告及其摘要》； （七）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬 的议案》; 四、投票表决 五、股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果） 六、宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、宣布大会结束。法拉电子 2015 年度股东大会资料一 董事会工作报告  董事会工作报告一、管理层讨论与分析 2015 年，世界经济形势错综复杂，国内经济面临宏观经济环境的“新常态”，公司经营团队紧紧围绕年初制定的各项计划，继续新产品的开发和新客户的开拓。在巩固现有传统配套领域市场地位的基础上，继续向新能源等领域拓展。持续增加新产品研发投入，不断强化生产流程管理和精细化管理。报告期内，公司实现营业收入 13.93 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 3.28亿元，同比增长 7.11%。 组织好东孚新能源工厂的施工，全年完成投资 1.09 亿元，大约完成土建工程量 60%，为企业后续发展提供基础保障。二、报告期内主要经营情况 2015 年国内市场实现收入 8.32 亿元，同比增长 3.67%，国外市场实现收入 5.41 亿元，同比下降 8.49%。 公司产品配套照明市场，由于其技术进步和产品更新换代加快，对薄膜电容器的需求下降。另一方面，国家加大对新能源产业的政策扶持，使新能源的市场对薄膜电容器需求增长。（一） 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币 科目 本期数  上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,393,398,241.59 1,416,210,363.38  -1.61营业成本  832,799,286.43 880,860,407.50  -5.46销售费用  29,069,593.37 28,689,401.88  1.33管理费用  142,839,336.80 141,658,744.55  0.83财务费用  -19,381,936.95 -17,835,549.54  -8.67经营活动产生的现金流量净额  325,332,322.78 302,470,794.46  7.56投资活动产生的现金流量净额 -143,486,974.31 -478,659,225.57  70.02筹资活动产生的现金流量净额 -177,070,905.55 -162,301,066.68  -9.10研发支出  65,011,700.84 67,318,839.44  -3.431.  收入和成本分析(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况  单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业  营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （%） 减（%） 减（%） （%）电子元器 1,372,936,989.75 830,912,109.75 39.48 -1.48 -5.42 增加 2.52件制造  个百分点  主营业务分产品情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品  营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （%）  减（%） 减（%）  （%）销售商 1,372,936,989.75 830,912,109.75 39.48  -1.48  -5.42 增加 2.52品  个百分点  主营业务分地区情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分地区  营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （%）  减（%） 减（%）  （%）国内  832,119,696.15 476,460,119.99 42.74 3.67  -0.90 增加 2.64 个百分点国外  540,817,293.60 354,451,989.76 34.50  -8.49 -10.88 增加 1.80 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明(2).产销量情况分析表  生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量  销售量 库存量  年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）薄膜电容器 31.49 亿只 31.43 亿只 2.57 亿只 -12.70 -16.25 0.39(3).成本分析表 单位：万元 分行业情况 本期金额  本期占总 上年同期 成本构成  上年同期 较上年同 情况 分行业 本期金额 成本比例 占总成本  项目  金额 期变动比 说明 (%) 比例(%) 例(%)电子元器件 材料动力 48,016.24  57.79 53,268.25  60.64  -9.86制造  人工费用 23,210.64  27.93 22,528.81  25.64  3.03  制造费用 11,864.33  14.28 12,056.13  13.72  -1.59 合计 83,091.21 100 87,853.19 100  -5.42 分产品情况 本期金额  本期占总 上年同期 成本构成  上年同期 较上年同 情况 分产品 本期金额 成本比例 占总成本  项目  金额 期变动比 说明 (%) 比例(%) 例(%)2. 费用2015 年公司发生销售费用，管理费用，财务费用三项费用合计 1.52 亿元与上年同期持平。3. 研发投入研发投入情况表 单位：元本期费用化研发投入  65,011,700.84本期资本化研发投入研发投入合计  65,011,700.84研发投入总额占营业收入比例（%）  4.666公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）  14.49%研发投入资本化的比重（%）4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额 3.25 亿元，较上年同期增长 7.56%，投资活动产生的现金流量净额-1.43 亿元，较上年同期增长 70.02%，投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年理财支出增加 3.76 亿元。（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用（三） 资产、负债情况分析  资产及负债状况 单位：元  本期期末  本期期末 上期期末  金额较上  数占总资 数占总资  情况说 项目名称  本期期末数  上期期末数 期期末变  产的比例 产的比例 明  动比例  （%） （%）  （%）其他应收款 5,114,012.92  0.23 7,650,987.78 0.38 -33.16在建工程 112,346,654.59  5.01 3,305,915.11 0.16 3,298.35其 他非流 动 6,272,291.51  0.28 11,663,026.33 0.58 -46.22资产短期借款 5,000,000.00 0.22 13,000,000.00 0.64 -61.54以 公允价 值 4,294,386.76 0.19 1,713,973.60 0.08 150.55计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负债应 付职工 薪 81,783,920.00 3.65 48,670,679.73 2.41 68.04酬递 延所得 税 2,130,809.63 0.10 843,177.85 0.04 152.71负债其他应收款减少的主要原因是子公司上海美星电子应收出口退税减少。在建工程增加的主要原因是新增新厂区土建工程支出。其他非流动资产减少的主要原因是预付设备款减少短期借款减少的主要原因是子公司上海美星归还流动资金借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加的主要原因是远期外汇合约公允价值变动应付职工薪酬增加的主要原因 2015 年年度职工绩效考核改变，当年绩效次年发放。递延所得税负债增加的主要原因是固定资产折旧财税差异增大增加递延所得税负债。（四） 行业经营性信息分析 公司配套的照明市场因照明技术进步，对薄膜电容器需求下降，其它传统市场需求平稳，新能源市场增长。 光伏领域， 2013 年，《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见（国发〔2013〕24 号）》提出：“2013—2015 年，全国年均新增光伏发电装机容量 1000 万千瓦左右，到 2015 年总装机容量达到 3500 万千瓦以上”的发展目标。2013 年、2014 年、2015 年前 9 月全国新增光伏发电装机容量分别为 1292 万千瓦、1060 万千瓦、990 万千瓦，截至 2015 年 9 月底，全国光伏发电装机容量达到 3795 万千瓦。光伏装机容量按国务院 2013 年提出的目标平稳发展，并提前实现总装机容量达到 3500 万千瓦以上的目标。2014 年，国务院印发的《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020 年）的通知 》提出，到 2020 年，光伏装机达到 1 亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。按此目标计算，2016-2020 年，年均新增光伏发电装机容量 1200 万千瓦左右，光伏每年新装机容量维持平稳格局。光伏行业配套薄膜电容器市场需求存在增长的空间。 随着一系列支持政策的出台如新能源汽车研发支持、购置补贴以及购置税减免政策等，新能源汽车购置领域扩大到使用领域，相关政策包括鼓励充电设施的建设以及充电接口统一标准的建立。政府政策扶持、技术升级和规模效应带来的电池成本下降以及不断增加的充电设施使新能源汽车使用更加便捷。新能源汽车销量在 2014 年实现了 3 倍的增长。根据国家发布的新能源汽车未来十年发展路线图，到 2020 年，中国新能源汽车产销量累计达到 500 万辆，年产 200 万辆，到2025 年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的 20%（预计为 500 万辆）。新能源汽车配套的薄膜电容器市场需求存在增长空间。（五） 投资状况分析1、对外股权投资总体分析 公司子公司上海美星电子有限公司、厦门市欣园精工电子有限公司匀已纳入合并报表范围，除此外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。（六） 重大资产和股权出售无（七） 主要控股参股公司分析1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 1,128 万元，总资产为 13,252.14 万元，净资产为 7,385.60 万元。2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 100 万元，总资产为 202.19 万元，净资产为 132.40 万元。3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 1,000 万元，总资产为 1,285.80 万元，净资产为 1,004.42 万元。4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 200 万元，总资产为 353.64 万元，净资产为 209.41 万元。5.公司主要子公司泗阳美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 500 万元，总资产为 608.90 万元，净资产为 498.51 万元。6.公司主要子公司厦门法拉欣园精工电子有限公司其所处的行业制造业，报告期末其注册资本为 500 万元，总资产为 3,683.99 万元，净资产为 631.41 万元。 上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司，沭阳凯迪光电有限公司、泗阳美星电子有限公司均为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一） 行业竞争格局和发展趋势 全球市场来看，薄膜电容器生产企业如松下（Panasonic）、奇美（Kemet）、艾普科斯（Epcos）、威旭（Vishay）和法拉电子等知名企业，发展历史较长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。 在中国，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起来的生产厂商。其中，上述跨国公司已纷纷在国内建厂，设立合资或独资公司，进一步加剧市场竞争。 公司在技术、生产规模、产品质量和体系管理上，具有较强竞争力，产品定位中高端市场，积极主动拓展国际市场。 薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，由于产品整体上盈利能力较弱，众多厂商逐步淡出传统领域，仅存少数几家如松下、EPCOS 等高端供应商，传统产品规模逐步缩小，释放一定的市场空间，竞争重点主要转向新能源、电力等电力电容方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈，盈利能力不强。 薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。由于市场变化及技术的进步，照明领域对薄膜电容器的需求会放缓，竞争加剧。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，预计未来几年，高端薄膜电容器市场仍会稳步增长。（二） 公司发展战略  公司的发展战略是“以能源为主题，发展节能、与节能相关的产品”（三） 经营计划 2016 年，公司将努力实现收入稳定增长，努力控制成本和各项费用，使成本的增长不高于 收入的增长，保持销售费用率和管理费用率的相对稳定。公司在继续巩固传统市场占有率的情况下，将重点开拓新能源汽车市场。公司计划完成营业收入 14.20 亿元，营业成本控制在 10 亿元之内，期间费用控制在 1.80 亿元以内，完成固定资产投资支出 1.50 亿元。为达到上述经营目标，公司将采取的具体经营计划如下： 1、从重视研发入手，促进产品转型升级。 公司将持续加大研发投入，根据用户的需求和市场动态，从设计入手与整机厂的新项目同步开发，及时调整产品研发战略，持续创新设计、开发制高点技术，应用技术和基础材料技术，提高对新老客户的吸引力，增强产品的市场竞争能力。 3、要进一步完善生产管理，推进精益生产，提高产品质量，降低生产成本。 （1）积极推进老厂区现有生产线的智能化改造，提升公司生产效率，尽快扩大新能源产品产能。实现产品及时交付。 （2）努力提升产品质量。以体系管理，持续改进，不断提高产品质量。 （3）加强人力资源管理。强化对各级管理人员和基层员工的培训，做好“招工，用工和留工”，加强团队管理与创新，提高全员素质。 （4）精益生产按计划推进，优化工厂现场的物流，信息流，均衡工序间的负荷，提高生产效率与交付及时率；强化各阶层职责和行动基准，形成流程标准化，提升管理水平。 （5）继续推进信息化建设。开发“大生产管理信息系统“，实现分散的，个性化的资源有效整合，缩短制造流程，提高计划管控效能，满足客户交货周期短，个性化要求多的需求。推行 SRM 供应商管理系统，实现对原材料的进库、出库的条码化管理，原材料仓库进行仓位条码化管理。 4、做好东孚新区项目建设 东孚新区规划为新能源产品的生产基地，已经完成厂房封顶，现在重点在于产能规划和设备布局，由专门小组本着“先进性、合理性、安全性、有效性”原则，研究、论证并拟草规划和布局方案。同时，加快厂房内装修，水电气安装，信息网络施工，使厂房能尽早投入使用。（四） 可能面对的风险 1.主要原材料价格波动风险 公司主要原材料聚丙烯膜，聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。 2. 出口经营面临的风险 公司产品出口占比不小。如果欧美经济持续低迷，或者产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等发生不利变化，公司可能面临出口业务波动的风险。四、 公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用五、 普通股利润分配或资本公积金转增预案（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《公 司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了《厦门法拉电子股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》（详见 2015 年 3 月 26 日《中国证券报》及上海证券交易所网站）。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。 公司已执行 2014 年度利润分配：根据公司 2014 年度股东大会决议，2014 年度利润分配:以 2014 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 7 元（含税），派发现金总额为人民币 157，500，000.00 元，现金红利已于 2015 年 5 月 22 日发放。（二）公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币  分红年度合并报 占合并报表中归 每 10 股派  现金分红的数 分红 每 10 股送 每 10 股转 表中归属于上市 属于上市公司股 息数(元) 额 年度 红股数（股）  增数（股） 公司股东的净利 东的净利润的比 （含税） （含税） 润  率(%)2015 年  0 10  0 225,000,000.00 327,965,429.73 68.602014 年  0  7  0 157,500,000.00 306,198,846.25 51.442013 年  0  7  0 157,500,000.00 286,218,371.03 55.03六、委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币  是 计 报 否 提 委托  委托 委托 酬 经 减受 实际收 是否 理财 委托理 理财 理财 确  实际获 过 值 是否托 回本金 关联 关联关系 产品 财金额 起始 终止 定  得收益 法 准 涉诉人 金额  交易 类型  日期 日期 方 定 备 式 程 金  序 额工 厦门 20,000 2014 2015 浮 20,000 907.22 是 否 否银 海投  年 10 年 10 动瑞 保本  月 8 月 8 收信 专项  日  日 益基 资产金 管理管 计划理有限公司工 瑞佳 13,000 2014 2015 浮 13,000 197.46 是 否 否 银 19 号  年 11 年 3 动瑞 第 1 月 16 月 12 收信 期  日 日 益基金管理有限公司工 瑞佳 13,000 2015 2015 浮 13,000 56.1 是 否 否银 19 号  年 3 年 4 动瑞 第 3 月 19 月 23 收信 期保 日 日 益基 本专金 项资管 产管理 理计有 划限公司工 工银 3,000 2015 2015 浮 3,000 32.91 是 否 否银 瑞信  年 1 年 4 动瑞 睿尊  月 12 月 12 收信 现金  日 日 益基 保本金 8 号管 资产理 管理有 计划限公司农 金钥 700 2014 2015 固  700 15.53 是 否 否业 匙本  年 10 年 4 定银 利丰  月 8 月 6 收行 2014  日 日 益 年第 1389 期农 金钥 1,400 2014 2015 固 1,400 65.1 是 否 否业 匙本  年 10 年 10 定银 利丰  月 9 月 9 收行 2014  日 日 益 年第 1390 期农 本利 1,500 2014 2015 固 1,500 67.32 是 否 否业 丰 年 10 年 10 定银 360  月 31 月 26 收行 天 日 日 益农 本利 500 2014 2015 固  500 21.45 是 否 否业 丰 年 12 年 11 定银 360  月 5 月 30 收行 天 日 日 益农 本利 700 2015 2015 固  700 14.75 是 否 否业 丰 年 4 年 10 定银 181  月 11 月 9 收行 天 日 日 益农 本利 800 2015 2016 固 是 否 否业 丰 年 4 年 4 定银 360  月 23 月 17 收行 天 日 日 益农 本利 700 2015 2016 固 是 否 否业 丰 年 5 年 4 定银 360  月 1 月 25 收行 天 日 日 益中 结构 1,150 2015 2015 浮 1,150 28.06 是 否 否国 性存  年 4 年 10 动民 款 月 13 月 13 收生 日 日 益银行工 华润 10,000 2015 2016 浮 131.44 是 否 否商 远大  年 7 年 7 动银 资产  月 24 月 23 收行 - 海  日 日 益 投 1 号保 本工 华润 22,000 2015 2016 浮 173.07 是 否 否商 远大  年 10 年 10 动银 资产  月 23 月 23 收行 - 海  日 日 益 投 2 号保 本农 本利 2,100 2015 2016 固 是 否 否业 丰 年 10 年 10 定银 360  月 10 月 9 收行 天 日 日 益民 安赢 1,160 2015 2016 固 是 否 否生 非凡  年 10 年 4 定银 理财  月 21 月 21 收 行  日 日 益工 保本 1,000 2015 2016 浮 是  否 否商 型法 年 10 年 1 动银 人 91  月 20 月 20 收行 天稳 日 日 益 利理 财农 本利 1,600 2015 2016 固 是  否 否业 丰  年 10 年 10 定银 360 月 27 月 22 收行 天  日 日 益农 本利 500 2015 2016 固 是  否 否业 丰  年 12 年 12 定银 360 月 3 月 3 收行 天  日 日 益合 94,810 54,950 1,710.41 / / / / / / / /计逾期未收回的本金和收益累计金额（元）委托理财的情况说明六、积极履行社会责任的工作情况 本报告期，公司持续认真履行对国家、社会、自然环境以及资源保护等方面的社会责任，围绕清洁生产和节能减排工作的展开，践行“绿色工业”理念，以实际行动回馈社会，为构建和谐社会作出努力。 以上请审议。  厦门法拉电子股份有限公司董事会  2016 年 4 月 12 日 法拉电子 2015 年度股东大会资料二  监事会工作报告  监事会工作报告(一)监事会的工作情况  召开会议的次数  监事会会议情况  监事会会议议题  审议通过：一、《2014 年监事会工作报告》二、《2014 二 O 一五年三月二十四日召开第六届监事会 2015 年  年度公司财务报告》三、《2014 年年度报告及其摘要》 第一次会议  四《2014 年度内部控制自我评估报告》 二 O 一五年八月五日召开第六届监事会 2015 年第二 审议通过：一、《2014 年半年度报告及其摘要》并出 次会议  具书面审核意见 报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。分别于二 O 一五年四月二十三日出具对董事会编制的 2015 年第一季度报告的审核意见、于十月三十日出具对董事会编制的 2015 年第三季度报告的审核意见。(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2015 年公司董事会和经营班子