厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人曾福生、主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人（会计主管人员）吴东升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年末盈余公积累计余额 157,125,187.73 元，占公司注册资本 225,000，000.00 元的 69%，按照《公司法》第一百六十七条规定，盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不再提取，因此，从 2012 年度开始，公司不再计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润 242,034,590.23元人民币(其中母公司 238,845,670.13 元),加年初未分配利润 711,788,912.33 元，减去 2012年已发放股利 13,500 万元，2012 年度未分配利润为 818,823,502.56 元。 公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 6 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 135,000,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 683,823,502.56 元。六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告  目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 30第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 34第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 35第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 98 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会  指  中国证券监督管理委员会上交所 指  上海证券交易所公司、本公司  指  厦门法拉电子股份有限公司二、 重大风险提示：重大风险提示详见董事会报告部分  厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告  第二节 公司简介一、 公司信息 公司的中文名称  厦门法拉电子股份有限公司 公司的中文名称简称  法拉电子 公司的外文名称  XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写  FARATRONIC 公司的法定代表人  曾福生二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许琼玖 王勇  福建省厦门市新园路 99 号法拉 福建省厦门市新园路 99 号法拉 联系地址  电子董事会秘书处 电子董事会秘书处 电话 0592-6208590 0592-6208778 传真 0592-6208555 0592-6208555 电子信箱 xuqj@faratronic.com.cn  wangyong@faratronic.com.cn三、 基本情况简介 公司注册地址  福建省厦门市新园路 99 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址  福建省厦门市新园路 99 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址  HTTP://WWW.FARATRONIC.COM 电子信箱  lhp@faratronic.com.cn四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所  法拉电子六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况 注册登记日期  2009 年 11 月 18 日 注册登记地点  福建省厦门市 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码  26008463-4 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中的公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来,控股股东没有变化。七、 其他有关资料  致同会计师事务所（特殊普通 名称  合伙）  厦门市曾厝垵软件园创新大厦公司聘请的会计师事务所名称（境内）  办公地址  A 区 12-15 楼  李建彬 签字会计师姓名  刘琳 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币  本期比上年同 主要会计数据  2012 年  2011 年  2010 年  期增减(%)营业收入 1,231,936,075.57 1,325,238,015.38  -7.04 1,208,604,440.62归属于上市公司股东的净利 242,034,590.23 280,660,383.72 -13.76 244,270,458.31润归属于上市公司股东的扣除 233,132,135.42 273,927,703.39 -14.89 234,625,732.45非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净 315,714,342.51 332,906,005.00 -5.16 245,045,098.27额  本期末比上年  2012 年末 2011 年末  同期末增减  2010 年末 (%)归属于上市公司股东的净资  1,462,936,955.98 1,355,916,380.17 7.89 1,176,472,504.37产总资产 1,689,617,428.44 1,577,488,657.48 7.11 1,454,204,687.53(二) 主要财务数据  本期比上年同 主要财务指标 2012 年  2011 年  2010 年  期增减(%)基本每股收益（元／股） 1.08  1.25  -13.60  1.09稀释每股收益（元／股） 1.08  1.25  -13.60  1.09扣除非经常性损益后的基本 1.04  1.22 -14.75 1.04每股收益（元／股）  减少 5.00 个百加权平均净资产收益率（%） 17.31 22.31  22.37 分点扣除非经常性损益后的加权  减少 5.11 个百 16.67 21.78  21.49平均净资产收益率（%）  分点二、 非经常性损益项目和金额  单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额  2010 年金额非流动资产处置损益 -429,084.28 -253,105.41  -292,743.83计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国  6,212,581.00  3,760,522.00 3,807,507.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务  3,817,529.21  5,120,245.10 7,050,557.51相关的有效套期保值业 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应  67,518.29  132,670.74收款项减值准备转回除上述各项之外的其他  2,025,336.91 788,527.52  629,389.93营业外收入和支出少数股东权益影响额  -876,499.40 -598,194.59 -763,470.95所得税影响额 -1,847,408.63  -2,152,832.58 -919,184.54 合计 8,902,454.81  6,732,680.33  9,644,725.86三、 采用公允价值计量的项目  单位:元 币种:人民币  对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额  当期变动 响金额交易性金融资产  1,322,828.88  1,853,708.09  530,879.21  530,879.21可供出售金融资 143,078.40 126,590.85 -16,487.55  0.00产 合计  1,465,907.28  1,980,298.94  514,391.66 530,879.21 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告  第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的市场格局并没发生大的改变，还是以照明、家电和通讯为主。在面对严峻，复杂的宏观经济形势，公司提出的\'市场导向、项目拉动、成本倒推、精耕细作\'的市场策略，以稳固传统市场配套份额，并在新能源等新领域取得进展。报告期内公司实现营业收入 12.32亿元，同比下降 7.04%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.42 亿元，同比下降 13.57%。 公司开展技术创新项目的消化吸收，在很多方面已取得成果，2012 年全年消化吸成果项目转化达近百项，在主要工序上进行批量设备改造，提高工作效率，降低材料的耗用，在产品生产的后道工序也进行自动化改造，大幅提升生产效率并有利于改善生产环境。 公司建立起适应专业化要求的管理体系，根据市场用户提出的\'无卤产品管控与完善汽车安全件管理\'事项，公司在汽车安全件管控初步基础上，不断完善细节管理，从订单评审，原材料选型，生产过程的工艺细化，产品入库检验等过程的质量管控每个环节和子流程都得到很大改善，以符合汽车安全件的管控要求。 全球新能源产业的发展，促使了薄膜电容器技术的改进，开拓了薄膜电容器行业新的发展空间， IGBT 技术、节能电力拖动技术和逆变技术等在新能源市场得到了蓬勃发展，如风能太阳能变流器、电力机车拖动、混合动力汽车、电动汽车等等，这些无一例外都需要新能源用薄膜电容器。随着新能源薄膜电容器市场规模的逐步扩大，公司生产的新能源用薄膜电容器产品已经批量用于客户，现有产能已经无法满足市场需求，为满足日益增长的新能源产品需要，扩大市场占有率，提高公司竞争力，公司开工建设《新能源用薄膜电容器扩产项目》。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位：元 币种:人民币科目  本期数 上年同期数  变动比例（%）营业收入  1,231,936,075.57 1,325,238,015.38  -7.04营业成本  784,318,824.15 841,658,688.70  -6.81销售费用  25,100,220.53 25,226,598.74  -0.50管理费用  125,306,873.28 122,736,526.73 2.09财务费用  -8,208,277.38  3,172,336.34经营活动产生的现金流量净额  315,714,342.51 332,906,005.00  -5.16投资活动产生的现金流量净额  -10,139,716.81 -60,531,045.22  -83.25筹资活动产生的现金流量净额 -143,345,207.22 -116,607,329.17  22.93研发支出  58,599,714.69 58,721,286.37  -0.21资产减值损失  4,032,994.56 -3,250,358.17公允价值变动收益  530,879.21 -4,770,097.77投资收益  3,286,650.00  9,890,342.87  -66.77营业外收入  8,523,957.71  4,783,192.66  78.21科目变动情况说明：资产减值损失本期增加的主要原因是应收账款减值准备增加。公允价值变动收益增加的主要原因是结算远期外汇合约公允价值变化。投资收益减少的原因是公司远期外汇合约套保收益减少。营业外收入增加的原因是政府补贴确认收入增加。 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告2、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012 年国外市场实现收入 5.84 亿元，同比略下滑 3.08%，国内市场实现收入 6.25 亿元，同比下滑 9.61% 。主要原因是市场需求疲软造成的，客户群和配套份额并没有发生大的变化。(2) 主要销售客户的情况公司前五位销售客户的销售额合计为 36,181.45 万元，占公司销售总额的比例为 29.38%。3、 成本(1) 成本分析表  单位:万元 分行业情况 本期金额  本期占总 上年同期  成本构成项 上年同期 较上年同 分行业 本期金额 成本比例 占总成本 目  金额 期变动比  (%) 比例(%)  例(%) 电子元器 材料动力 51,028.39 65.33 56,415.07 67.32 -1.99 件制造 人工费用 15,927.48 20.39 15,312.57 18.27  2.12 制造费用 11,154.78 14.28 12,080.41 14.41 -0.13 合计 78,110.65  100 83,805.05(2) 主要供应商情况前五名供应商合计的采购金额为 14,789.24 万元，占年度采购总额的比例为 46.90%。4、 费用 本期金额较项目名称 本期金额 占本期收入比例 上期金额  占上期收入比例 上期变动比例销售费用 25,100,220.53 2.04 25,226,598.74 1.9  -0.5管理费用  125,306,873.28  10.17 122,736,526.73  9.26  2.09财务费用 -8,208,277.38  3,172,336.34  0.242012 年度公司财务费用为-820.83 万元，较上年同期减少支出 1,138.06 万元，减少的主要原因是利息减少支出 263.30 万元，汇兑损失减少支出 883.56 万元。5、 研发支出(1) 研发支出情况表  单位：元 本期费用化研发支出  58,599,714.69 研发支出合计 58,599,714.69 研发支出总额占净资产比例（%）  3.91 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.766、 现金流 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告本报告期投资活动产生的现金净流量为-1,013.97 万元，较上年同期减少净流出 5,039.13 万元，减少的主要原因是购置固定资产支出减少流出 2,738.40 万元，子公司上海美星电子短期理财投资收回减少流出 3,000 万元。本报告期筹资活动产生的现金净流量为-14,334.52 万元，较上年同期增加净流出 2,673.79 万元，增加的主要原因是公司分配股利支出增加 2,673.79 万元。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况  营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业  营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％）  减(%)  减(%) （%）电子元器 增加 0.15  1,209,168,590.99 781,106,514.11 35.40  -6.57  -6.80件制造  个百分点  主营业务分产品情况  营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品  营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％）  减(%)  减(%) （%） 增加 0.15销售商品 1,209,168,590.99 781,106,514.11 35.40  -6.57  -6.80 个百分点2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）国内 625,378,045.85  -9.61国外 583,790,545.14  -3.08(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表 单位:元  本期期末金 上期期末数  本期期末数占总  额较上期期 项目名称 本期期末数  上期期末数  占总资产的  资产的比例（%） 末变动比例 比例（%） （%）货币资金  604,501,991.71  35.7774 442,613,050.59 26.1961  36.58预付款项 9,238,979.25  0.5468  6,902,697.66  0.4085  33.85其他流动资 0.0000 15,000,000.00 0.8878 -100.00产在建工程 7,551,167.62 0.4469  91,468.14  0.0054 8,155.52递延所得税 5,928,575.54 0.3509 3,247,801.01 0.1922 82.54资产应交税费 19,161,084.11 1.1340 9,741,901.42 0.5766 96.69其他流动负 12,037,500.00 0.7124 6,000,000.00 0.3551  100.63债  厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告其他非流动 4,000,000.00  0.2367 10,300,000.00 0.6096  -61.17负债资产负债变动情况说明货币资金增加的主要原因是本期实现的经营性收益。预付款项增加的主要原因是支付的或未验收的设备预付款增加。其他流动资产减少的主要原因是子公司上海美星电子上年度短期理财支出。在建工程增加的主要原因是新能源用薄膜电容器扩产项目土建工程支出。递延所得税资产增加的主要原因是资产减值及补贴收入增加确认的递延所得税资产。应交税费增加的主要原因是期末应交的企业所得税及增值税及缓交的土地使用税、房产税。其他流动负债增加，其他非流动负债减少的主要原因是汽车电容项目政府补贴收入验收由其他非流动负债转入其他流动负债。(四) 核心竞争力分析 公司有四十几年的簿膜电容器技术研发、生产管理和体系管理积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深厚。 公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年匀以超出营业收入 3%的投入，进行自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模具开发、生产设备开发等全方位。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 本公司报告期对外股权投资未发生变化，对外投资总额为 3,264 万元。被投资公司主要有：①上海美星电子有限公司，其主要业务为电子变压器的生产销售，公司对其投资额 3,214 万元，投资权益比例为 40%。②厦门法拉欣园劳务派遣有限公司，其主要业务为国内劳务派遣，公司对其投资额 50 万元，投资权益比例为 100%。 除上述股权投资外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。(1) 证券投资情况 持有数 期末账 占期末 报告期 序  最初投资 量 面价值 证券总 损益 证券品种 证券代码 证券简称 号