厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 法拉电子  股票代码  股票上市交易所  上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表  姓名  许琼玖  王勇  电话 0592-6208590 0592-6208778  传真 0592-6208555 0592-6208555 电子信箱 xuqj@faratronic.com.cn wangyong@faratronic.com.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据  单位：元 币种：人民币  本年(末)比上年  2012 年(末)  2011 年(末) 2010 年(末)  (末)增减（%） 总资产 1,689,617,428.44 1,577,488,657.48 7.11 1,454,204,687.53 归属于上市公司股东的净 1,462,936,955.98 1,355,916,380.17 7.89 1,176,472,504.37 资产 经营活动产生的现金流量  315,714,342.51 332,906,005.00 -5.16 245,045,098.27 净额 营业收入 1,231,936,075.57 1,325,238,015.38 -7.04 1,208,604,440.62 归属于上市公司股东的净  242,034,590.23 280,660,383.72 -13.76 244,270,458.31 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利  233,132,135.42 273,927,703.39 -14.89 234,625,732.45 润 加权平均净资产收益率  减少 5.00 个百 17.31 22.31  22.37 （%） 分点 基本每股收益（元／股）  1.08 1.25  -13.60 1.09 稀释每股收益（元／股）  1.08 1.25  -13.60 1.092.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 24,257  23,537 易日末股东总数  前 10 名股东持股情况  持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质  持股总数  (%) 件股份数量  量 厦门市法拉发展总 境内非国  37.33 84,000,000 0 无 公司 有法人 厦门建发集团有限 国有法人  13.25 29,807,011 0 无 公司 中国人寿保险(集 团)公司－传统－ 未知  1.8 4,058,980 0 未知 普通保险产品 中国建设银行－博 时主题行业股票证 未知 1.12 2,524,708 0 未知 券投资基金 全国社保基金一零 未知  1.1 2,472,420 0 未知 二组合 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 未知 1.09 2,446,179 0 未知 个人分红－005L－ FH002 沪 全国社保基金一零 未知 1.08 2,428,956 0 未知 三组合 中国建设银行－华 宝兴业多策略增长 未知 0.95 2,147,560 0 未知 证券投资基金 中国人寿保险股份 有限公司－传统－ 未知 0.52 1,168,365 0 未知 普通保险产品－ 005L－CT001 沪 中国石油天然气集 团公司企业年金计 未知 0.36 817,973 0 未知 划－中国工商银行  本公司前 10 大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限 上述股东关联关系或一致行动  公司是公司发起人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是 的说明  否一致行动人。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析 报告期内，公司的市场格局并没发生大的改变，还是以照明、家电和通讯为主。在面对严峻，复杂的宏观经济形势，公司提出的\'市场导向、项目拉动、成本倒推、精耕细作\'的市场策略，以稳固传统市场配套份额，并在新能源等新领域取得进展。报告期内公司实现营业收入 12.32 亿元，同比下降 7.04%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.42 亿元，同比下降13.57%。 公司开展技术创新项目的消化吸收，在很多方面已取得成果，2012 年全年消化吸成果项目转化达近百项，在主要工序上进行批量设备改造，提高工作效率，降低材料的耗用，在产品生产的后道工序也进行自动化改造，大幅提升生产效率并有利于改善生产环境。 公司建立起适应专业化要求的管理体系，根据市场用户提出的\'无卤产品管控与完善汽车安全件管理\'事项，公司在汽车安全件管控初步基础上，不断完善细节管理，从订单评审，原材料选型，生产过程的工艺细化，产品入库检验等过程的质量管控每个环节和子流程都得到很大改善，以符合汽车安全件的管控要求。 全球新能源产业的发展，促使了薄膜电容器技术的改进，开拓了薄膜电容器行业新的发展空间， IGBT 技术、节能电力拖动技术和逆变技术等在新能源市场得到了蓬勃发展，如风能太阳能变流器、电力机车拖动、混合动力汽车、电动汽车等等，这些无一例外都需要新能源用薄膜电容器。随着新能源薄膜电容器市场规模的逐步扩大，公司生产的新能源用薄膜电容器产品已经批量用于客户，现有产能已经无法满足市场需求，为满足日益增长的新能源产品需要，扩大市场占有率，提高公司竞争力，公司开工建设《新能源用薄膜电容器扩产项目》。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位：元 币种:人民币科目  本期数  上年同期数 变动比例（%）营业收入  1,231,936,075.57 1,325,238,015.38 -7.04营业成本  784,318,824.15  841,658,688.70 -6.81销售费用  25,100,220.53  25,226,598.74  -0.50 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要管理费用 125,306,873.28 122,736,526.73 2.09财务费用  -8,208,277.38  3,172,336.34经营活动产生的现金流量净额 315,714,342.51 332,906,005.00 -5.16投资活动产生的现金流量净额 -10,139,716.81 -60,531,045.22  -83.25筹资活动产生的现金流量净额 -143,345,207.22 -116,607,329.17  22.93研发支出  58,599,714.69  58,721,286.37 -0.21资产减值损失  4,032,994.56  -3,250,358.17公允价值变动收益  530,879.21  -4,770,097.77投资收益  3,286,650.00  9,890,342.87 -66.77营业外收入 8,523,957.71  4,783,192.66 78.21科目变动情况说明：资产减值损失本期增加的主要原因是应收账款减值准备增加。公允价值变动收益增加的主要原因是结算远期外汇合约公允价值变化。投资收益减少的原因是公司远期外汇合约套保收益减少。营业外收入增加的原因是政府补贴确认收入增加。2、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012 年国外市场实现收入 5.84 亿元，同比略下滑 3.08%，国内市场实现收入 6.25 亿元，同比下滑 9.61% 。主要原因是市场需求疲软造成的，客户群和配套份额并没有发生大的变化。(2) 主要销售客户的情况公司前五位销售客户的销售额合计为 36,181.45 万元，占公司销售总额的比例为 29.38%。3、 成本(1) 成本分析表  单位:万元分行业情况  本期金额  本期占总 上年同期  成本构成项  上年同期 较上年同 分行业 本期金额  成本比例 占总成本 目 金额 期变动比  (%) 比例(%) 例(%)电子元器  材料动力 51,028.39 65.33 56,415.07  67.32 -1.99件制造  人工费用 15,927.48 20.39 15,312.57  18.27 2.12  制造费用 11,154.78 14.28 12,080.41  14.41 -0.13  合计 78,110.65  100 83,805.05(2) 主要供应商情况 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要前五名供应商合计的采购金额为 14789.24 万元，占年度采购总额的比例为 46.90%。4、 费用  本期金额较项目名称 本期金额  占本期收入比例 上期金额 占上期收入比例  上期变动比例销售费用  25,100,220.53  2.04 25,226,598.74  1.9  -0.5管理费用 125,306,873.28  10.17 122,736,526.73  9.26  2.09财务费用  -8,208,277.38 3,172,336.34  0.242012 年度公司财务费用为-820.83 万元，较上年同期减少支出 1,138.06 万元，减少的主要原因是利息减少支出 263.30 万元，汇兑损失减少支出 883.56 万元。5、 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 58,599,714.69研发支出合计 58,599,714.69研发支出总额占净资产比例（%）  3.91研发支出总额占营业收入比例（%）  4.766、 现金流本报告期投资活动产生的现金净流量为-1,013.97 万元，较上年同期减少净流出 5,039.13 万元，减少的主要原因是购置固定资产支出减少流出 2,738.40 万元，子公司上海美星电子短期理财投资收回减少流出 3,000 万元。本报告期筹资活动产生的现金净流量为-14,334.52 万元，较上年同期增加净流出 2,673.79 万元，增加的主要原因是公司分配股利支出增加 2,673.79 万元。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业  营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%)  减(%) （%）电子元器 增加 0.15 1,209,168,590.99 781,106,514.11  35.40 -6.57  -6.80件制造  个百分点  主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品  营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%)  减(%) （%） 增加 0.15销售商品 1,209,168,590.99 781,106,514.11  35.40 -6.57  -6.80 个百分点 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要2、 主营业务分地区情况  单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）国内 625,378,045.85  -9.61国外 583,790,545.14  -3.08(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表 单位:元  本期期末金  上期期末数  本期期末数占总  额较上期期 项目名称 本期期末数  上期期末数 占总资产的  资产的比例（%）  末变动比例  比例（%） （%）货币资金  604,501,991.71 35.7774 442,613,050.59 26.1961  36.58预付款项 9,238,979.25 0.5468 6,902,697.66  0.4085  33.85其他流动资 0.0000 15,000,000.00  0.8878 -100.00产在建工程 7,551,167.62 0.4469  91,468.14  0.0054 8,155.52递延所得税 5,928,575.54 0.3509 3,247,801.01  0.1922  82.54资产应交税费 19,161,084.11 1.1340 9,741,901.42  0.5766  96.69其他流动负 12,037,500.00 0.7124 6,000,000.00  0.3551  100.63债其他非流动 4,000,000.00 0.2367 10,300,000.00  0.6096  -61.17负债资产负债变动情况说明货币资金增加的主要原因是本期实现的经营性收益。预付款项增加的主要原因是支付的或未验收的设备预付款增加。其他流动资产减少的主要原因是子公司上海美星电子上年度短期理财支出。在建工程增加的主要原因是新能源用薄膜电容器扩产项目土建工程支出。递延所得税资产增加的主要原因是资产减值及补贴收入增加确认的递延所得税资产。应交税费增加的主要原因是期末应交的企业所得税及增值税及缓交的土地使用税、房产税。其他流动负债增加，其他非流动负债减少的主要原因是汽车电容项目政府补贴收入验收由其他非流动负债转入其他流动负债。(四) 核心竞争力分析 公司有四十几年的簿膜电容器技术研发、生产管理和体系管理积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深厚。 公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要年匀以超出营业收入 3%的投入，进行自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模具开发、生产设备开发等全方位。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 本公司报告期对外股权投资未发生变化，对外投资总额为 3,264 万元。被投资公司主要有：①上海美星电子有限公司，其主要业务为电子变压器的生产销售，公司对其投资额 3,214 万元，投资权益比例为 40%。②厦门法拉欣园劳务派遣有限公司，其主要业务为国内劳务派遣，公司对其投资额 50 万元，投资权益比例为 100%。 除上述股权投资外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。(1) 证券投资情况 持有数 期末账 占期末 报告期 序  最初投资 量 面价值 证券总 损益 证券品种 证券代码 证券简称 号  金额（元） 投资比 （股） （元） 例（％） （元）1 无期末持有的其他证券投资  0 / 0 合计  0 / 0 100 0公司报告期无证券投资。(2) 持有其他上市公司股权情况公司报告期未持有其他上市公司股权。(3) 持有非上市金融企业股权情况公司未持有非上市金融企业股权。2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况委托理财产品情况本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。(3) 其他投资理财及衍生品投资情况公司报告期内无其他投资理财及衍生品投资。3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要4、 主要子公司、参股公司分析1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 1,128 万元，总资产为 12,817 万元，净资产为 5,777 万元。2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 100 万元，总资产为 270 万元，净资产为 120 万元。3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 1,000 万元，总资产为 1,362 万元，净资产为 999 万元。4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 200 万元，总资产为 244 万元，净资产为 197 万元。5.公司主要子公司厦门法拉欣园劳务派遣有限公司其所处的行业为服务业，报告期末其注册资本为 50 万元，总资产为 769 万元，净资产为 58 万元。 上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司、沭阳凯迪光电有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司。5、 非募集资金项目情况  单位:万元 币种:人民币  本年度投入金 累计实际投入 项目名称  项目金额 项目进度  项目收益情况  额 金额  已完成厂房 新能源用薄膜  70% 的 基 础 施 电容器扩产项 11,175  748 748 未投产  工和钢构地脚 目  螺栓预埋。详见 2012 年 8 月 1 日《中国证券报》：《第五届董事会 2012 年第三次会议决议公告》(六)行业竞争格局和发展趋势 薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，生产厂商由于盈利能力较弱，逐步淡出传统领域，产品规模逐步缩小，释放更多的市场空间，重点转向新能源、电力等电力电容方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈。 薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源汽车等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，预计未来几年，薄膜电容器市场将稳步增长，更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规耐温耐压要求的环保节能和可靠性安全性得到提升的高端产品才能适应市场升级换代需要。(七) 公司发展战略 公司的未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能源应用领域及节能产品的配套上展开。 2013 年公司将根据新能源市场的需求，稳步推进新能源产品，使其成为公司新的经济增长点。 公司市场定位于配套中高端客户，以优异的质量、服务及高性价比的产品赢得客户。 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要(八) 经营计划 2013 年公司计划实现营业收入 13 亿元，营业成本控制在 8.2 亿之内，期间费用控制在1.8 亿元以内；计划固定资产投资支出 8000 万元。 公司在 2013 年将重点抓好以下几方面的工作:1.公司将继续推进\'市场导向、项目拉动、成本倒推、精耕细作\'的市场策略。在传统的市场配套领域，以巩固现有市场份额为目标，业务部门及时掌握市场动态，抓住客户的需求及时发现客户需要解决的问题并传递给相关部门寻求解决对策。在新的市场领域，要将目标锁定在行业的领军企业中，争取以点带面。2.进一步提升生产自动化水平，降低生产成本。招工难、用工成本上升已成为事实，公司将继续消化吸收设备创新成果，进一步提高设备的自动化水平，减少用工人数，提高劳动效率，降低生产成本。3.持续推进精细化管理。公司的 ERP 系统不断升级、改进、完善，对相关的数据进行及时分析和管控成为现实。公司将利用这些成果合理排产，均衡生产和流程管控；通过监控原材料库存，合理储备原材料，减少资金占用；进一步完善成品仓库条形码管理系统，保证发货的准确及时，保证产品的及时交付，提升服务水平。4.适应专业市场要求，完善无卤电容器产品及汽车安全件产品生产管理办法。无卤化电容器产品是市场对公司产品提出更高要求，其管理体系有更高的标准。配套新能源市场的电容器产品将全面引入汽车安全件管理体系。5.完成三期厂房的建设任务，为新能源产品的发展及技术研发需要提供保障。争取在年底投入使用。(九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 维持当前经营业务所需资金约 10 亿元，在建投资项目所需资金约 8000 万元，上述二项所需资金均通过自有营运盈利或银行贷款解决。(十) 可能面对的风险1.政策性风险。 新能源市场，经过几年的摸索，产品性能已经成熟，在国内太阳能、风能及汽车领域的配套也全面形成，公司将加大力度产能配置及市场的开拓。但是新能源市场政策性导向很强，直接影响能源使用者对新能源采购积极性，也影响新能源提供商的技术进步步伐。对此，公司在新能源领域的研发和推进原则是\'市场稳步推进，研发适度超前\'。2.汇率变化风险。 近年随着人民币对美元升值压力不断上升，公司出口销售随汇率波动会对公司利润产生一定影响。 公司将继续关注美元走势，通过及时结汇，提高回款速度，采取远期外汇结汇交易合约，出口信用投保等手段规避汇率风险。(十一)利润分配或资本公积金转增预案 2012 年末盈余公积累计余额 157,125,187.73 元，占公司注册资本 225,000，000.00 元的69%，按照《公司法》第一百六十七条规定，盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不再提取，因此，从 2012 年度开始，公司不再计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润 242,034,590.23元人民币(其中母公司 238,845,670.13 元),加年初未分配利润 711,788,912.33 元，减去 2012 年已发放股利 13,500 万元，2012 年度未分配利润为 818,823,502.56 元。 公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 6 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 135,000,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 683,823,502.56 元。  董事长：曾福生 厦门法拉电子股份有限公司  2013 年 3 月 19 日