株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票
验资报告
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验资报告
毕马威华振验字第2500464号
株洲时代新材料科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年6月26日止，因向特定对象发行106,732,348股人民币普通股（A股）而新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 — 验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币824,448,152.00元，实收资本（股本）为人民币824,448,152.00元。根据贵公司第九届董事会第三十次（临时）会 议、第九届董事会第三十七次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，并于2025年5月10日经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[2025]996号)同意，向特定对象发行A股股票106,732,348股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币1元的A股股票106,732,348股，每股发行价格人民币12.18元，申请增加注册资本及实收资本（股本）人民币106,732,348.00元。经我们审验，截至2025年6月26日止，贵公司已收到通过发行A股所获得的货币资金，其中实收资本（股本）金额为人民币931,180,500.00元 (人民币玖亿叁仟壹佰壹拾捌万零伍佰元整) 。
| KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn | 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn |
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验资报告 (续)
毕马威华振验字第2500464号
同时我们注意到，贵公司本次发行前的注册资本为人民币824,448,152.00元，累计实收资本（股本）为人民币 824,448,152.00元，审验情况如下：
| 实收资本（股本） 增加/(减少)金额 | 审验的会计师事务所名称 | 验资报告文号 | 验资报告日期 | |
| 第1期 | 39,800,000.00 | 株洲市审计师事务所 | 株审[98]验字第84号 | 1998年4月15日 |
| 第2期 | 10,348,000.00 | 株洲大唐有限责任会计师事务所 | 株唐会验字（2000）23号 | 2000年2月2日 |
| 第3期 | 35,000,000.00 | 湖南开元有限责任会计师事务所 | 开元所(2002)内验字第 060号 | 2002年12月11日 |
| 第4期 | 85,148,000.00 | 湖南开元有限责任会计师事务所 | 开元所（2004）内验字第003号 | 2004年3月12日 |
| 第5期 | 34,059,200.00 | 利安达信隆会计师事务所 | 利安达验字［2006]第1005号 | 2006年7月18日 |
| 第6期 | 30,800,000.00 | 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） | 安永华明(2010)验字第60626562_A01号 | 2010年5月7日 |
| 第7期 | 282,186,240.00 | 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） | 天职株QJ(2011)273号 | 2011年6月20日 |
| 第8期 | 144,080,652.00 | 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） | 安永华明(2013)验字第60626562_A01号 | 2013年6月18日 |
| 第9期 | 141,376,060.00 | 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) | 德师报 (验)字(15)第 1857号 | 2015年12月29日 |
| 第10期 | 19,680,000.00 | 大信会计师事务所 （特殊普通合伙） | 大信验字【2023】第3-00005号 | 2023年5月17日 |
| 第11期 | 2,060,000.00 | 大信会计师事务所 （特殊普通合伙） | 大信验字【2023】第3-00014号 | 2023年7月12日 |
| 第12期 | (90,000.00) | 不适用 | 未经审验 | 不适用 |
| 合计 | 824,448,152.00 |
截至本报告出具之日止，贵公司于2023年向激励对象授予的限制性股票合计增加注册资本人民币21,740,000.00元、2024年回购注销限制性股票减少注册资本人民币90,000.00元和本次向特定对象发行A股股票拟增加注册资本人民币106,732,348.00元，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。
截至2025年6月26日止，贵公司向特定对象发行A股股票变更后的注册资本为人民币931,180,500.00元，累计实收资本（股本）为人民币931,180,500.00元。
附件1
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拟新增注册资本实收情况明细表
截至2025年6月26日止
被审验单位名称：株洲时代新材料科技股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 拟新增注册资本的实际出资情况 | ||||
| 货币 | 其中：实收资本(股本) | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | 其中：货币出资 | ||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | |||||
| 中车资本控股有限公司 | 54,294,745.00 | 54,294,745.00 | 54,294,745.00 | 50.87% | 54,294,745.00 | 50.87% |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 8,210,180.00 | 8,210,180.00 | 8,210,180.00 | 7.69% | 8,210,180.00 | 7.69% |
| 基石资产管理股份有限公司－长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙） | 3,776,683.00 | 3,776,683.00 | 3,776,683.00 | 3.54% | 3,776,683.00 | 3.54% |
| 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 13,136,288.00 | 13,136,288.00 | 13,136,288.00 | 12.31% | 13,136,288.00 | 12.31% |
| 湖南兴湘资本管理有限公司 | 4,105,090.00 | 4,105,090.00 | 4,105,090.00 | 3.85% | 4,105,090.00 | 3.85% |
| 云南能投资本投资有限公司 | 4,105,090.00 | 4,105,090.00 | 4,105,090.00 | 3.85% | 4,105,090.00 | 3.85% |
| 财通基金管理有限公司 | 5,582,922.00 | 5,582,922.00 | 5,582,922.00 | 5.23% | 5,582,922.00 | 5.23% |
| 襄阳市创新投资有限公司 | 4,022,988.00 | 4,022,988.00 | 4,022,988.00 | 3.77% | 4,022,988.00 | 3.77% |
| 诺德基金管理有限公司 | 8,353,026.00 | 8,353,026.00 | 8,353,026.00 | 7.83% | 8,353,026.00 | 7.83% |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,145,336.00 | 1,145,336.00 | 1,145,336.00 | 1.07% | 1,145,336.00 | 1.07% |
| 合计 | 106,732,348.00 | 106,732,348.00 | 106,732,348.00 | 100.00% | 106,732,348.00 | 100.00% |
附件2
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注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2025年6月26日止
被审验单位名称：株洲时代新材料科技股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本及实收资本(股本) | ||||
| 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||
| 金额 | 占注册资本 总额比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 | ||
| 有限售条件股份 | 21,650,000.00 | 2.63% | 106,732,348.00 | 128,382,348.00 | 13.79% |
| 无限售条件股份 | 802,798,152.00 | 97.37% | - | 802,798,152.00 | 86.21% |
| 合计 | 824,448,152.00 | 100.00% | 106,732,348.00 | 931,180,500.00 | 100.00% |
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表已于2025年6月27日获贵公司确认
。
附件3
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验资事项说明
一、基本情况
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系一家在中华人民共和国湖南省注册的股份有限公司，于1998年5月经湖南省体改委湘体改字 (1997) 73号文批准，由原株洲时代橡塑实业有限责任公司改制成立，2002年11月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002] 125号文核准向社会公众首发人民币普通股，并于2002年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。贵公司于1994年5月24日取得了中华人民共和国株洲市工商行政管理局核发的91430200712106524U号《企业法人营业执照》。本次变更前后，贵公司注册资本及实收资本（股本）情况如下：
货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本及实收资本(股本) | ||||
| 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||
| 金额 | 占注册资本 总额比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 | ||
| 有限售条件股份 | 21,650,000.00 | 2.63% | 106,732,348.00 | 128,382,348.00 | 13.79% |
| 无限售条件股份 | 802,798,152.00 | 97.37% | - | 802,798,152.00 | 86.21% |
| 合计 | 824,448,152.00 | 100.00% | 106,732,348.00 | 931,180,500.00 | 100.00% |
二、拟新增注册资本及出资规定
根据贵公司第九届董事会第三十次（临时）会 议、第九届董事会第三十七次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，并于2025年5月10日经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[2025]996号)同意，公司向特定对象发行A股股票106,732,348股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币1元的A股股票106,732,348股，每股发行价格人民币12.18元，拟申请增加注册资本及实收资本（股本）人民币106,732,348.00元。
附件3
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三、审验结果
截至2025年6月26日，贵公司本次发行A股募集资金总额人民币1,299,999,998.64元，扣除相关承销保荐费用人民币9,099,999.99元（不含增值税），实际收到募集资金人民币1,290,899,998.65元，此款项已于2025年6月26日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账户名称 | 账号 | 收款日期 | 币种 | 金额（人民币元） |
| 中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 1903020829200230952 | 2025年6月26日 | 人民币 | 566,009,999.41 |
| 招商银行股份有限公司株洲分行 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 731900030710012 | 2025年6月26日 | 人民币 | 486,569,999.49 |
| 中国银行股份有限公司株洲分行 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 598983461120 | 2025年6月26日 | 人民币 | 238,319,999.75 |
| 合计： | 1,290,899,998.65 |
上述募集资金总额人民币1,299,999,998.64元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币10,629,936.17 元 (不含增值税)，募集资金净额为人民币1,289,370,062.47 元，其中计入实收资本 (股本) 金额为人民币106,732,348.00元，计入资本公积（股本溢价）金额为人民币1,182,637,714.47 元。
具体发行费用明细如下：
| 序号 | 项目 | 金额 (人民币元) |
| 1 | 承销保荐费用 | 9,099,999.99 |
| 2 | 审计及验资费用 | 957,547.17 |
| 3 | 律师费用 | 471,698.11 |
| 4 | 证券登记费等 | 100,690.90 |
| 合计 | 10,629,936.17 |
注：以上发行费用均为不含税费用。
四、累计出资情况
贵公司变更后累计实收资本 (股本) 为人民币931,180,500.00元，占变更后注册资本的100%。
五、其他事项
本次向特定对象发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，贵公司计划完成上述登记手续后进行工商变更登记。