华鲁恒升(600426)_公司公告_华鲁恒升2016年半年度报告_公司公告

华鲁恒升2016年半年度报告（下载公告）
公告日期:2016-08-20
2016 年半年度报告公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升山东华鲁恒升化工股份有限公司 2016 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、其他无 1 / 80 2016 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 3第二节公司简介............................................................................................................................. 4第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节董事会报告......................................................................................................................... 6第五节重要事项........................................................................................................................... 11第六节股份变动及股东情况....................................................................................................... 14第七节优先股相关情况............................................................................................................... 18第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 20第十节财务报告........................................................................................................................... 21第十一节备查文件目录................................................................................................................... 80 2 / 80 2016 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、华鲁恒升指山东华鲁恒升化工股份有限公司华鲁控股指华鲁控股集团有限公司恒升集团指山东华鲁恒升集团有限公司德州热电指山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司证监会指中国证券监督管理委员会交易所、上交所指上海证券交易所 3 / 80 2016 年半年度报告第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称山东华鲁恒升化工股份有限公司公司的中文简称华鲁恒升公司的外文名称 SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD公司的外文名称缩写 HUALU-HENGSHENG公司的法定代表人常怀春二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名高文军联系地址山东省德州市天衢西路24号电话 0534-2465426传真 0534-2465017电子信箱 hlhs2465031@126.com三、基本情况变更简介公司注册地址山东省德州市天衢西路24号公司注册地址的邮政编码公司办公地址山东省德州市天衢西路24号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.hl-hengsheng.com电子信箱 hlhs2465031@126.com报告期内变更情况查询索引不适用四、信息披露及备置地点变更情况简介《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《公司选定的信息披露报纸名称证券日报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn网址公司半年度报告备置地点公司证券部报告期内变更情况查询索引不适用五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所华鲁恒升六、公司报告期内注册变更情况注册登记日期 2016年4月14日注册登记地点济南企业法人营业执照注册号 91370000723286858L税务登记号码 91370000723286858L组织机构代码 91370000723286858L报告期内注册变更情况查询索引不适用七、其他有关资料无 4 / 80 2016 年半年度报告第三节会计数据和财务指标摘要一、公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期比上本报告期主要会计数据上年同期年同期增减（1－6月） (%)营业收入 3,880,498,660.52 4,673,398,117.84 -16.97归属于上市公司股东的净利润 489,994,564.95 526,063,609.80 -6.86归属于上市公司股东的扣除非经常 492,069,616.15 522,259,532.69 -5.78性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 728,780,249.85 1,289,397,701.41 -43.48 本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%)归属于上市公司股东的净资产 7,773,019,525.57 7,374,528,154.67 5.40总资产 12,090,019,607.55 11,608,596,806.16 4.15(二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年同主要财务指标上年同期（1－6月）期增减(%)基本每股收益（元／股） 0.393 0.422 -6.87稀释每股收益（元／股） 0.393 0.422 -6.87扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.395 0.419 -5.73（元／股）加权平均净资产收益率（%） 6.43 7.65 减少1.22个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.46 7.60 减少1.14个百分点产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明报告期内，公司已实施 2015 年度利润分配方案（具体内容详见《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》），故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报本报告期及上年同期基本每股收益和稀释每股收益。二、境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用三、非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -2,512,396.38 七、42、43除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,159.68 七、42、43所得税影响额 366,185.50合计 -2,075,051.20四、其他无 5 / 80 2016 年半年度报告第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析随着中国经济进入新常态，我国化工行业当前及今后较长时间内，面临较大的下行压力，由此带来的结构性产能过剩、价格恶性竞争等局面日益严峻。报告期内，公司采取积极措施化解市场不利影响，通过优化生产模式、提质降本增效和市场化营销策略，继续保持了良好的经营和发展势头。公司加强工艺管理，强化工作协同，实现了生产装置长周期满负荷稳定运行，同时多种途径推动节能降耗，严控各项费用支出，内部挖潜效果明显。针对严峻的市场形势，公司及时进行营销策略调整，在巩固战略合作客户的基础上，深挖市场潜力，拓宽销售渠道，实现了产品产销平衡。报告期内，公司总投资约 72 亿元的传统产业升级及清洁能源利用项目、50 万吨/年乙二醇等五个项目均已进入建设阶段，工程进展顺利。(一) 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 3,880,498,660.52 4,673,398,117.84 -16.97营业成本 3,060,311,539.20 3,702,967,786.62 -17.36销售费用 83,420,884.04 88,088,290.65 -5.30管理费用 74,232,545.22 112,454,717.01 -33.99财务费用 72,139,758.62 139,490,790.50 -48.28经营活动产生的现金流量净额 728,780,249.85 1,289,397,701.41 -43.48投资活动产生的现金流量净额 -483,781,530.04 -260,849,446.00 不适用筹资活动产生的现金流量净额 8,256,483.98 -833,582,565.50 不适用研发支出 137,414,234.80 112,088,319.61 22.59营业收入变动原因说明:主要是市场低迷，产品价格较去年同期降低所致。营业成本变动原因说明:主要是公司强化运营管理，提质降本增效，且主要原材料价格下跌所致。销售费用变动原因说明:主要是公司加强运输及仓储费用管控所致。管理费用变动原因说明:主要是费用化的研发支出减少所致。财务费用变动原因说明:主要是银行借款减少，利息支出降低所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系营业收入降低所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期内项目投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系贷款增加所致。研发支出变动原因说明:主要系公司加大研发投入，研发支出相应增加所致。 6 / 80 2016 年半年度报告 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明不适用 (3) 经营计划进展说明报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司围绕年初确定的目标任务，强化运营管理，降本增效，企业竞争力保持稳定，公司发展战略目标稳步推进。 (4) 其他无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上年分行业营业收入营业成本比上年增比上年增（%）增减（%）减（%）减（%）减少 3.36 个化肥 1,209,123,708.58 920,438,357.51 23.88 -19.30 -15.58 百分点增加 2.27 个百化工 2,591,986,466.28 2,082,198,382.39 19.67 -14.51 -16.86 分点增加 4.63 个百热电 56,703,116.82 39,165,811.01 30.93 -53.46 -56.38 分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上年分产品营业收入营业成本比上年增比上年增（%）增减（%）减（%）减（%）减少 3.36 个百肥料 1,209,123,708.58 920,438,357.51 23.88 -19.30 -15.58 分点增加 5.28 个百有机胺 689,621,470.67 486,603,683.59 29.44 -8.61 -14.97 分点己二酸及减少 0.45 个百 600,212,174.51 521,566,100.49 13.10 -17.57 -17.15中间品分点醋酸及衍增加 2.71 个百 553,167,682.66 410,112,170.59 25.86 -18.31 -21.19生品分点减少 1.76 个百多元醇 548,081,465.76 515,528,022.33 5.94 -19.00 -17.45 分点增加 5.22 个百其他产品 257,606,789.50 187,554,216.40 27.19 -18.79 -24.23 分点主营业务分行业和分产品情况的说明（1）本期热电业务营业收入、营业成本较上年同期下降，主要原因是外售电量同比降低；（2）本期肥料产品营业收入、毛利率较上年同期下降，主要原因是产品销售价格同比降低； 7 / 80 2016 年半年度报告（3）本期有机胺、醋酸及衍生品、其他产品毛利率较上年同期上升，主要原因是生产系统长周期稳定运行，产品成本同比降低。2、主营业务分地区情况单位：元币种：人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）南方 1,111,863,534.10 -27.09北方 2,518,401,880.96 -13.38出口 227,547,876.62 3.44(三) 核心竞争力分析1、成本控制优势公司不断进行公用工程优化，注重系统协同效应发挥，在生产装置实现长周期满负荷稳定运行的同时，资源综合利用水平得到有效提高，公司连续四年被评为全国合成氨行业能效领跑者标杆企业。2、技术优势公司依托洁净煤气化核心技术，打造了行业领先的技术和产业平台，并持续进行产品结构调整和技术升级；公司巩固“一头多线”柔性联产体系，在提高抵御市场风险能力的同时，为企业未来战略发展奠定了良好基础。3、管理优势公司坚持市场化运营，建立产品价格联动模型，强化专项对标分析，形成了以市场为导向的运营管理机制，构筑了系统完善的管理体系，从而实现了企业资源的集约化经营。(四) 投资状况分析1、对外股权投资总体分析不适用(1) 证券投资情况□适用 √不适用(2) 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用(3) 持有金融企业股权情况□适用 √不适用2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况□适用 √不适用(2) 委托贷款情况□适用 √不适用 8 / 80 2016 年半年度报告 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他无 4、主要子公司、参股公司分析不适用 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目进度本报告期投入金累计实际投入金项目收项目名称项目金额（%）额额益情况传统产业升级及清洁生产综 2,831,090,000.00 37.00 176,964,448.16 318,548,783.22 在建中合利用项目锅炉结构调整项目 388,830,000.00 82.00 57,190,110.52 156,807,165.23 在建中肥料功能化项目 800,110,000.00 1.00 5,524,225.33 5,524,225.33 在建中空分装置节能技术改造项目 506,180,000.00 40.00 6,419,505.89 6,419,505.89 在建中50 万吨/年乙二醇项目 2,674,280,000.00 1.00 5,910,301.84 5,910,301.84 在建中合计 7,200,490,000.00 / 252,008,591.74 493,209,981.51 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案为：以 2015 年年末总股本 95,886.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 3 股，2015 年度不进行资本公积转增股本。该分配方案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并经 2015 年度股东大会表决通过。 2016 年 6 月 23 日现金红利发放完毕，2016 年 6 月 24 日新增无限售条件流通股份上市流通， 2015 年度利润分配方案实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 9 / 80 2016 年半年度报告三、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用(三) 其他披露事项无 10 / 80 2016 年半年度报告第五节重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用二、破产重整相关事项 □适用 √不适用三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项概述查询索引公司于 2015 年 12 月 31 日，发布激详见《山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划限制性励计划限制性股票授予结果公告股票授予结果公告》（公告编号：2015-032） (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明无五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签署具体内容详见公司“临 2016-005 号”了房屋租赁合同，本关联交易已经公司第六届董事会第五次公告--山东华鲁恒升化工股份有限公会议审议通过，并经 2015 年度股东大会审议批准。但报告司日常关联交易公告，上交所网站期内，因结算条件未到，后续实施暂无进展。 http://www.sse.com.cn 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2016 年 3 月 16 日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》；2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年度股东大会亦审议通过了上述议案，批准了 2016 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。截止本报告期末，日常关联交易均没有超过批准额度。详细关联交易情况见下表：单位：元币种：人民币占同类关联关联交关联交易内关联交易定交易金交易关联交易方关联关系关联交易金额易类型容价原则额的比结算例(%) 方式 11 / 80 2016 年半年度报告山东华鲁恒升集团有限接受劳转账母公司综合服务按市场价格 3,563,836.40 38.53公司务结算山东华鲁恒升集团有限其它流转账母公司土地租赁按市场价格 3,095,238.72 100.00公司入结算山东华鲁恒升集团有限其它流转账母公司铁路租赁按市场价格 62,800.02 100.00公司入结算山东华鲁恒升集团有限其它流转账母公司房屋租赁按市场价格 79,459.20 100.00公司入结算根据当地政山东华鲁恒升集团德州母公司的控销售商转账蒸汽府指导价双 34,037,172.28 73.20热电有限责任公司股子公司品结算方协商定价德州德化装备工程有限母公司的控接受劳工程劳务及转账按市场价格 23,439,426.01 4.29公司股子公司务设备制造结算山东华鲁恒升集团德化母公司的控接受劳转账工程设计按市场价格 7,650,600.00 36.48设计研究有限公司股子公司务结算母公司的控接受劳住宿及餐饮
附件： ↘公告原文阅读

2016 年半年度报告公司代码：600426  公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、 其他 无 1 / 80  2016 年半年度报告  目录第一节 释义..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6第五节 重要事项........................................................................................................................... 11第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 14第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 18第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 20第十节 财务报告........................................................................................................................... 21第十一节 备查文件目录................................................................................................................... 80 2 / 80  2016 年半年度报告  第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、华鲁恒升  指 山东华鲁恒升化工股份有限公司华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司证监会 指 中国证券监督管理委员会交易所、上交所  指 上海证券交易所 3 / 80  2016 年半年度报告  第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司公司的中文简称 华鲁恒升公司的外文名称 SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD公司的外文名称缩写 HUALU-HENGSHENG公司的法定代表人 常怀春二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名  高文军联系地址 山东省德州市天衢西路24号电话  0534-2465426传真  0534-2465017电子信箱 hlhs2465031@126.com三、 基本情况变更简介公司注册地址  山东省德州市天衢西路24号公司注册地址的邮政编码公司办公地址  山东省德州市天衢西路24号公司办公地址的邮政编码公司网址  http://www.hl-hengsheng.com电子信箱  hlhs2465031@126.com报告期内变更情况查询索引 不适用四、 信息披露及备置地点变更情况简介  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《公司选定的信息披露报纸名称  证券日报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn网址公司半年度报告备置地点 公司证券部报告期内变更情况查询索引  不适用五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鲁恒升六、 公司报告期内注册变更情况注册登记日期  2016年4月14日注册登记地点  济南企业法人营业执照注册号  91370000723286858L税务登记号码  91370000723286858L组织机构代码  91370000723286858L报告期内注册变更情况查询索引 不适用七、 其他有关资料无 4 / 80  2016 年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币  本报告期比上  本报告期 主要会计数据 上年同期 年同期增减 （1－6月） (%)营业收入  3,880,498,660.52 4,673,398,117.84  -16.97归属于上市公司股东的净利润 489,994,564.95  526,063,609.80 -6.86归属于上市公司股东的扣除非经常 492,069,616.15 522,259,532.69 -5.78性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额  728,780,249.85 1,289,397,701.41  -43.48 本报告期末比 本报告期末  上年度末  上年度末增减 (%)归属于上市公司股东的净资产  7,773,019,525.57 7,374,528,154.67 5.40总资产 12,090,019,607.55 11,608,596,806.16 4.15(二) 主要财务指标  本报告期 本报告期比上年同 主要财务指标  上年同期 （1－6月） 期增减(%)基本每股收益（元／股） 0.393 0.422  -6.87稀释每股收益（元／股） 0.393 0.422  -6.87扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.395 0.419 -5.73（元／股）加权平均净资产收益率（%） 6.43  7.65 减少1.22个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资  6.46  7.60 减少1.14个百分点产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司已实施 2015 年度利润分配方案（具体内容详见《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》），故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报本报告期及上年同期基本每股收益和稀释每股收益。二、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用  单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目  金额 附注（如适用）非流动资产处置损益  -2,512,396.38  七、42、43除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,159.68  七、42、43所得税影响额  366,185.50合计  -2,075,051.20四、 其他无  5 / 80  2016 年半年度报告 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 随着中国经济进入新常态，我国化工行业当前及今后较长时间内，面临较大的下行压力，由此带来的结构性产能过剩、价格恶性竞争等局面日益严峻。报告期内，公司采取积极措施化解市场不利影响，通过优化生产模式、提质降本增效和市场化营销策略，继续保持了良好的经营和发展势头。 公司加强工艺管理，强化工作协同，实现了生产装置长周期满负荷稳定运行，同时多种途径推动节能降耗，严控各项费用支出，内部挖潜效果明显。 针对严峻的市场形势，公司及时进行营销策略调整，在巩固战略合作客户的基础上，深挖市场潜力，拓宽销售渠道，实现了产品产销平衡。 报告期内，公司总投资约 72 亿元的传统产业升级及清洁能源利用项目、50 万吨/年乙二醇等五个项目均已进入建设阶段，工程进展顺利。(一) 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币  科目 本期数  上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,880,498,660.52 4,673,398,117.84 -16.97营业成本 3,060,311,539.20 3,702,967,786.62 -17.36销售费用  83,420,884.04  88,088,290.65  -5.30管理费用  74,232,545.22 112,454,717.01 -33.99财务费用  72,139,758.62 139,490,790.50 -48.28经营活动产生的现金流量净额  728,780,249.85 1,289,397,701.41 -43.48投资活动产生的现金流量净额 -483,781,530.04 -260,849,446.00 不适用筹资活动产生的现金流量净额 8,256,483.98 -833,582,565.50 不适用研发支出  137,414,234.80 112,088,319.61  22.59营业收入变动原因说明:主要是市场低迷，产品价格较去年同期降低所致。营业成本变动原因说明:主要是公司强化运营管理，提质降本增效，且主要原材料价格下跌所致。销售费用变动原因说明:主要是公司加强运输及仓储费用管控所致。管理费用变动原因说明:主要是费用化的研发支出减少所致。财务费用变动原因说明:主要是银行借款减少，利息支出降低所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系营业收入降低所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期内项目投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系贷款增加所致。研发支出变动原因说明:主要系公司加大研发投入，研发支出相应增加所致。  6 / 80  2016 年半年度报告 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明  报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司围绕年初确定的目标任务，强化运营管理，降本 增效，企业竞争力保持稳定，公司发展战略目标稳步推进。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本  毛利率  毛利率比上年分行业 营业收入  营业成本 比上年增 比上年增  （%）  增减（%） 减（%） 减（%）  减少 3.36 个化肥 1,209,123,708.58 920,438,357.51  23.88 -19.30 -15.58  百分点  增加 2.27 个百化工 2,591,986,466.28 2,082,198,382.39 19.67 -14.51 -16.86  分点  增加 4.63 个百热电  56,703,116.82 39,165,811.01  30.93 -53.46 -56.38  分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本  毛利率  毛利率比上年分产品 营业收入  营业成本 比上年增 比上年增  （%）  增减（%） 减（%） 减（%）  减少 3.36 个百肥料 1,209,123,708.58 920,438,357.51  23.88 -19.30 -15.58  分点  增加 5.28 个百有机胺  689,621,470.67 486,603,683.59  29.44 -8.61 -14.97  分点己二酸及 减少 0.45 个百 600,212,174.51 521,566,100.49  13.10 -17.57 -17.15中间品 分点醋酸及衍 增加 2.71 个百 553,167,682.66 410,112,170.59  25.86 -18.31 -21.19生品 分点  减少 1.76 个百多元醇  548,081,465.76 515,528,022.33  5.94 -19.00 -17.45  分点  增加 5.22 个百其他产品 257,606,789.50 187,554,216.40  27.19 -18.79 -24.23  分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 （1）本期热电业务营业收入、营业成本较上年同期下降，主要原因是外售电量同比降低； （2）本期肥料产品营业收入、毛利率较上年同期下降，主要原因是产品销售价格同比降低； 7 / 80  2016 年半年度报告（3）本期有机胺、醋酸及衍生品、其他产品毛利率较上年同期上升，主要原因是生产系统长周期稳定运行，产品成本同比降低。2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币  地区 营业收入  营业收入比上年增减（%）南方  1,111,863,534.10 -27.09北方  2,518,401,880.96 -13.38出口  227,547,876.62 3.44(三) 核心竞争力分析1、成本控制优势 公司不断进行公用工程优化，注重系统协同效应发挥，在生产装置实现长周期满负荷稳定运行的同时，资源综合利用水平得到有效提高，公司连续四年被评为全国合成氨行业能效领跑者标杆企业。2、技术优势 公司依托洁净煤气化核心技术，打造了行业领先的技术和产业平台，并持续进行产品结构调整和技术升级；公司巩固“一头多线”柔性联产体系，在提高抵御市场风险能力的同时，为企业未来战略发展奠定了良好基础。3、管理优势 公司坚持市场化运营，建立产品价格联动模型，强化专项对标分析，形成了以市场为导向的运营管理机制，构筑了系统完善的管理体系，从而实现了企业资源的集约化经营。(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析不适用(1) 证券投资情况□适用 √不适用(2) 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用(3) 持有金融企业股权情况□适用 √不适用2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况□适用 √不适用(2) 委托贷款情况□适用 √不适用  8 / 80 2016 年半年度报告 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 不适用 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用  单位:元 币种:人民币  项目进度 本报告期投入金 累计实际投入金 项目收 项目名称  项目金额  （%）  额  额  益情况传统产业升级及清洁生产综 2,831,090,000.00 37.00 176,964,448.16 318,548,783.22 在建中合利用项目锅炉结构调整项目 388,830,000.00 82.00 57,190,110.52 156,807,165.23 在建中肥料功能化项目  800,110,000.00  1.00 5,524,225.33 5,524,225.33 在建中空分装置节能技术改造项目 506,180,000.00 40.00 6,419,505.89 6,419,505.89 在建中50 万吨/年乙二醇项目  2,674,280,000.00  1.00 5,910,301.84 5,910,301.84 在建中合计 7,200,490,000.00 / 252,008,591.74 493,209,981.51 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案为：以 2015 年年末总股本 95,886.5 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 3 股，2015 年度不进行资本公积 转增股本。该分配方案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并经 2015 年度股东大会表决通 过。 2016 年 6 月 23 日现金红利发放完毕，2016 年 6 月 24 日新增无限售条件流通股份上市流通， 2015 年度利润分配方案实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增  否 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明  9 / 80  2016 年半年度报告三、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明□适用 √不适用(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用(三) 其他披露事项无  10 / 80  2016 年半年度报告  第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述  查询索引 公司于 2015 年 12 月 31 日，发布激 详见《山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划限制性 励计划限制性股票授予结果公告 股票授予结果公告》（公告编号：2015-032） (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 无 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述  查询索引 公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签署 具体内容详见公司“临 2016-005 号”了房屋租赁合同，本关联交易已经公司第六届董事会第五次 公告--山东华鲁恒升化工股份有限公会议审议通过，并经 2015 年度股东大会审议批准。但报告 司 日 常 关 联 交 易 公 告 ， 上 交 所 网 站期内，因结算条件未到，后续实施暂无进展。 http://www.sse.com.cn 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2016 年 3 月 16 日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2016 年日常关联 交易的议案》；2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年度股东大会亦审议通过了上述议案，批准了 2016 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。截止本报告期末，日常关联交易均没有超过批准额 度。详细关联交易情况见下表：  单位：元 币种：人民币  占同类 关联  关联交 关联交易内 关联交易定 交易金 交易关联交易方 关联关系 关联交易金额  易类型 容 价原则 额的比 结算  例(%) 方式 11 / 80  2016 年半年度报告山东华鲁恒升集团有限  接受劳 转账 母公司 综合服务  按市场价格 3,563,836.40 38.53公司  务 结算山东华鲁恒升集团有限  其它流 转账 母公司 土地租赁  按市场价格 3,095,238.72 100.00公司  入 结算山东华鲁恒升集团有限  其它流 转账 母公司 铁路租赁  按市场价格 62,800.02 100.00公司  入 结算山东华鲁恒升集团有限  其它流 转账 母公司 房屋租赁  按市场价格 79,459.20 100.00公司  入 结算 根据当地政山东华鲁恒升集团德州 母公司的控 销售商 转账  蒸汽  府指导价双 34,037,172.28 73.20热电有限责任公司 股子公司 品 结算 方协商定价德州德化装备工程有限 母公司的控 接受劳 工程劳务及  转账 按市场价格 23,439,426.01 4.29公司 股子公司 务  设备制造 结算山东华鲁恒升集团德化 母公司的控 接受劳 转账  工程设计  按市场价格 7,650,600.00 36.48设计研究有限公司 股子公司 务 结算 母公司的控 接受劳 住宿及餐饮

爱股网

华鲁恒升(600426)_公司公告_华鲁恒升2016年半年度报告