山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  二 O 一五年四月编制  华鲁恒升  山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会参会须知 根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。 6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。 7. 宣读现场会议表决结果。 8. 由于网络投票尚未结束，现场不宣读股东大会决议。 9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。 二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2015 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于召开 2014 年度股东大会的通知》公告的相关内容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二○一五年四月二十三日  华鲁恒升 目 录议案 1：2014 年度董事会工作报告 ................................................................... 3议案 2：2014 年度监事会工作报告 ................................................................... 7议案 3：关于独立董事 2014 年度述职报告的议案........................................ 10议案 4：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案........................................ 17议案 5：关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案........................................ 21议案 6：关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增预案的议案 ........... 22议案 7：关于公司 2015 年度财务预算报告的议案........................................ 23议案 8：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案 ............................................................................................. 25议案 9：关于续签公司日常关联交易协议及预计相关关联方 2015 年日常关联交易额度的议案 ............................................................................................. 26议案 10：关于修改公司章程的议案 ................................................................ 31议案 11：关于修改董事会议事规则的议案 .................................................... 33议案 12：关于选举董事的议案 ........................................................................ 35议案 13：关于选举独立董事的议案................................................................ 37议案 14：关于选举监事的议案 ........................................................................ 38 华鲁恒升山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之一 2014 年度董事会工作报告各位股东及股东代表： 现在由本人向股东大会宣读《2014 年度董事会工作报告》，请予审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，整个化工行业承受着市场产能过剩、资源与环境约束收紧的巨大压力。面对新常态，公司坚持以全面提升企业竞争力为主线，切实处理好做强与做大、发展质量和发展速度的关系，注重企业发展的内生动力培养，坚持以人为本，统筹做好存量增效、增量升级、管理提质三方面工作，做到了稳中求进、质效双优。 报告期内，公司抓好系统平衡、工艺优化、稳定生产、改造升级、精益管理等工作，在线装置运营良好，实现了长周期安全稳定运行，进一步巩固了技术和成本竞争优势。公司主导产品成本均处于较低水平，连续两年成为行业能效标杆企业。 报告期内，公司充分发挥“一头多线”多联产优势，把握市场节拍适时调整产品结构，形成产销协同效应，增强了市场操作弹性。 报告期内，公司抓好新项目建设和试开车工作，10 万吨三聚氰胺（一期）、10 万吨醇酮节能改造项目先后建成投产并投入市场，在丰富产品结构的同时，有效降低了相关产品成本，提高了产品盈利空间。 2014 年，在复杂多变的市场形势下，公司较好地完成了各项任务，保持了较高的盈利水平，取得了良好的经营业绩。全年实现营业收入 97.1 亿元、利润总额 9.55 亿元、净利润 8.04 亿元，同比分别增长 14.65%、65.29%和 64.33%。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势  华鲁恒升 1、从宏观经济形势分析，世界经济保持温和复苏态势，但仍处在危机后的深度调整期，我国经济运行进入新常态，发展速度、方式和结构都发生了较大变化。公司将坚持以全面提升企业竞争力为主线，切实处理好运营发展“质”和“量”的关系，注重企业发展的内生动力培养，统筹做好存量增效、增量升级、管理提质三方面工作，做到稳中求进、质效双优，开创转型升级的新局面。 2、从行业发展形势分析，目前化工行业承受着市场产能过剩、资源与环境约束收紧的巨大压力，企业间的竞争转向生产成本、运营质量和企业品牌、服务的竞争。公司将依托现有产业平台基础，推动循环利用和园区建设，通过升级改造提高资源的综合利用率；通过提高存量效益，实现利润最大化；以自主创新为动力，延伸拓展产业链条，发展精细和高附加值产品，培植新的利润增长点。 （二）公司发展规划 公司将把握经济运行和行业发展新常态，紧紧围绕持续提升企业竞争力这一核心，以创新驱动和活力提升为支撑，强化安全环保，推进清洁生产，狠抓运营增效，提升盈利水平，积极推进项目建设，实现转型升级，进一步增强竞争优势，推动企业经营发展步入更高水平。 （三）经营计划 在石油下行传导致使化工价格低迷，产能过剩、产品微利的状况下，企业面临的市场环境更加复杂，市场竞争将进一步加剧。2015 年，公司预计实现营业收入 97 亿元。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015 年，公司在保证生产经营的同时，重点抓好传统产业升级及清洁生产综合利用项目、锅炉结构调整项目的启动和投资管理，强化精品工程建设，同时启动“十三五”规划的编制，加快后续项目的可行性研究，推动企业更好更快发展。 公司将充分利用金融资源，优化筹资渠道和资金结构，兼顾资金风险与 华鲁恒升 资金成本，动态管控运营资金，抓好经营创现，保证资金的及时到位，确 保企业持续、快速、健康发展。 （五）可能面对的风险  1、从经济形势和市场状况看，公司面临的经营环境将更加复杂，不确 定性因素增加，产品市场起伏的频率和振幅加大，致使经营面临较大的压 力。公司将抓好资源优化、存量挖潜、运营管控和效能提升，努力降本增 效，进一步巩固成本优势，提升持续盈利能力和竞争水平。  2、安全环保是企业的生命线。新的安全环保法规实施后，政策压力加 大，监管更加严格，安全环保责任更为艰巨。面对新的政策环境和经营形 势，公司牢固树立红线意识和底线思维，切实提高对安全环保工作极端重 要性的认识，进一步落实各级管理者的主体责任。公司在努力做好日常安 全环保工作的同时，将在以后的项目建设中加大投入，进一步提高安全环 保要求和标准，从根本上提升安全环保水平。  三、募集资金使用情况  无  四、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币  项目进  项目收益情 项目名称  项目金额  本年度投入金额 累计实际投入金额 度  况5 万吨/年合成尾气制 452,300,000.00 100% 22,972,431.51 513,959,745.87 已建成投产乙二醇节能项目10 万吨/年醇酮装置节 507,540,000.00 100% 318,631,442.15 379,526,264.25 已建成投产能改造项目 项目一期具年产 60 万吨硝酸项目 984,230,000.00 55% 250,672,118.75 454,368,447.09 备试车能力10 万吨/年三聚氰胺项  项目一期投 278,490,000.00 70% 51,810,986.07 243,395,412.90目  产传统产业升级及清洁 项目筹备建生产综合利用项目 2,831,090,000.00  4,286,502.58  4,286,502.58 设中锅炉结构调整项目  项目筹备建 388,830,000.00 608,452.83 608,452.83 设中 / 合计 5,442,480,000.00 / 648,981,933.89 1,596,144,825.52  华鲁恒升  五、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转 增股本方案或预案  单位：元 币种：人民币  占合并报表 每 10 股 分红年度合并报 每 10 股  每 10 股  中归属于上分红年 派息数 现金分红的数额 表中归属于上市 送红股数  转增数 市公司股东 度 (元)（含 （含税） 公司股东的净利  （股）  （股） 的净利润的 税）  润 比率(%)2014 年  1.50 143,043,750.00 804,427,991.86  17.782013 年  0.80 76,290,000.00 489,522,777.33  15.582012 年  1.50 143,043,750.00 451,565,349.57  31.68  六、积极履行社会责任的工作情况  公司在发展中始终把投资者、消费者、供应商、员工和其他利益相关 者视为企业的客户，根据各方对公司关注点的不同，确定相应的关注目标 和服务内容，采取不同的沟通渠道和措施，成就和谐的客户关系。  公司坚持“以绿色化工融于自然，以优质产品造福社会”的使命，推 行本质化安全环保管理，守好企业生命线。  报告期内，公司将安全列为事关企业生存发展的首要工作，在管理机 制上抓根本，在本质安全上抓投入；公司深入开展安全生产专项活动，加 强基础管理，高度重视外延安全管理，抓好危化品运输管控，严防各类事 故发生。  报告期内，公司严格环保管理，分级制定环保管控方案，强化工艺管 理，通过实施除尘、脱硫、脱硝、尾气回收改造、完善水处理设施，削减 了废弃物排放，改善了周边宜居环境。  二○一五年四月二十三日  华鲁恒升山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之二 2014 年度监事会工作报告各位股东及股东代表： 现在由本人向股东大会宣读《2014 年度监事会工作报告》，请予审议。 一、监事会工作情况 2014 年，全体监事按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。 报告期内公司共计召开了 4 次监事会会议，详细情况如下： 1、2014 年 3 月 26 日在山东济南召开第五届监事会第九次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案： （1）审议通过《2013 年监事会工作报告》； （2）审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》； （3）审议通过《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》； （4）审议通过《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》； （5）审议通过《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》； （6）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》； （7）审议通过《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》； （8）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； （9）审议通过《关于补选公司监事的议案》。 华鲁恒升 2、2014 年 4 月 23 日以通讯方式召开第五届监事会第十次会议，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，一致审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》。 3、2014 年 8 月 20 日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 2 名，监事庄建先生因公务未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，一致审议通过了《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》。 4、2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开第五届监事会第十二次会议，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，一致审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对提交 2014 年度股东大会的财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告出具无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。 四、监事会对公司内部评价报告的审阅意见 公司根据中国证监会、上交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，持续完善内控程序和制度，内控管理得以深化并积极有效。内控体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司业务 华鲁恒升活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。 二〇一五年四月二十三日 华鲁恒升山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之三 独立董事 2014 年度述职报告各位股东及股东代表： 公司四位独立董事的 2014 年度述职报告己编制完成，请对本议案进行审议。 附件：《独立董事 2014 年度述职报告》 二〇一五年四月二十三日 华鲁恒升附件 独立董事 2014 年度述职报告 我们作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2014 年度严格按照《公司法》、《证劵法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关规定及证监部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时、充分了解公司生产运营信息，项目建设情况,全面关注公司发展状况，积极出席公司 2014 年度召开的董事会、股东大会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项发表独立、客观地意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。现将 2014 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盛杰民，教授，曾任教于华东政法学院、上海复旦大学。现任北京大学法学院教授、博士生导师。兼任湘潭电机股份有限公司、同力水泥股份有限公司独立董事。 王全喜，教授，现任南开大学财务管理系教授。兼任山东中润资源投资股份有限公司独立董事。 周平，法学硕士，取得中国律师资格证书,现任爱建证券有限责任公司总裁助理。 曹培忠，化学工艺教授级高级工程师，负责化工厂流程设计。2014 年 7月 31 日补选为公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在  华鲁恒升妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、2014 年度履职情况 1、参加董事会情况 2014 年度，我们积极参加公司董事会各项会议，没有缺席的情况发生。具体情况见下表： 本年应出席 亲自出席 委托出席 缺席 姓名  董事会（次） (次) (次) (次) 盛杰民  7 7  0  0 王全喜  7 6  1  0 周 平  7 7  0  0 曹培忠  4 4  0  0 在会议召开之前，我们通过各种方式，对董事会审议的各项议案进行认真细致的了解、审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、关联交易、年度财务报告、公司内部控制的完善等方面最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 2、在各专业委员会中履行职责情况 公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的召集人。 3、对公司进行现场调查的情况 2014年度，我们多次对公司进行实地考察，对公司2014年生产经营状况和公司整体运行情况有了更加深入的了解和认识，就2014年年报审计工作安排与管理层进行了充分的交流，同意公司制定的年度审计工作安排，并要求公司严格按照证监会、上交所的相关规定和要求做好年报审计工作，进一步明确、细化工作安排，确保高质、保量、按时完成年报的信息披露工作。同时，我们时刻关注外部经济环境及整体市场变化对公司的影响， 华鲁恒升关注各种媒体对公司的相关报道，通过会面、电话、邮件等形式，与公司其他董事、监事、高级管理人员和相关人员保持密切联系，及时掌握公司运行状态。 三、公司配合独立董事工作的情况 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与我们独立董事保持了积极的联系，定期或不定期的进行有效沟通，使我们能及时、充分了解公司生产经营动态，项目建设状况以及整体运行情况，并取得了大量做出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织会议材料，并及时准确传递信息，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、关联交易情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价的公允合理性、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，本着公平交易的原则，以合同或协议的方式明确各方的权利和义务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 2、对外担保及资金占用情况 我们对公司与关联方资金往来及对外担保的情况发表了独立意见，认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他公司提供担保；公司与关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及关联方垫资的情况，也不存在  华鲁恒升互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用的情形。 3、募集资金的使用情况 因前期募集资金已使用完毕，募集资金帐户已于 2013 年 12 月 24 日注销，因此本期公司无募集资金使用情况。 4、高级管理人员提名以及薪酬情况 报告期内，我们对公司高管人员聘任，增补董事候选人的提名程序及其任职资格进行了认真审核，认为董事会提名和审核董事候选人的程序符合中国证监会的有关规定；副总经理于富红先生、董事会秘书高文军先生的聘任符合《公司章程》的有关规定；董事候选人杨春升、曹培忠先生具备相关专业知识和决策、监督能力，能够胜任任职要求，同意增补提名杨春升、曹培忠先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会选举。 报告期内， 我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2014 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。 5、聘任会计师事务所情况 我们对公司聘请会计师事务所事项发表了独立意见，认为聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。 6、现金分红及其他投资者回报情况 从切实维护广大投资者利益出发，我们向公司提出了应根据生产经营发展情况，积极回报投资者的相关建议，并被公司采纳。公司修订了《公司章程》中的现金分红条款，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者利益。 华鲁恒升 根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013 年度审计报告，结合公司股本现状和财务状况，公司董事会提出实施以总股本953,625,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.80 元(含税) 的2013 年度利润分配方案。我们认为，董事会提出的 2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。 7、信息披露的执行情况 我们对公司规定信息的及时披露进行了有效的监督和核查，公司相关信息披露人员能够严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。公司信息披露所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、内部控制的执行情况 公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2014 年 12 月 31 日（基准日）有效。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。 9、董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议并出具相关意见，程序合规，运作规范。 五、总体评价 作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、 华鲁恒升《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 2015 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益；积极发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会的决策能力，促进公司持续、健康、稳定地发展，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。在此对公司董事会、经理层在我们履行独立董事职责过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！ 独立董事：盛杰民 王全喜 周平 曹培忠  二○一五年四月二十三日 华鲁恒升山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之四 公司 2014 年度财务决算报告各位股东及股东代表： 现在由本人向股东大会宣读《公司 2014 年度财务决算报告》，请予审议。 2014 年公司围绕全面提升企业竞争水平这一主线，以创新驱动和团队建设为支撑，着力抓好运营增效、高效发展、管理提升三大任务，保持了较高的盈利水平。2014 年实现销售收入 971,012.19 万元、利润总额95,494.48 万元、净利润 80,442.80 万元，分别同比增长 14.65%、65.29%、64.33%,全年经营活动产生的现金流量净额 160,654.97 万元（不含银行承兑汇票），同比增长 15.84%。截至年底，企业总资产达到 130.5 亿元，资产负债率下降到 49.33%，在整个行业经营困难、业绩大幅下滑甚至亏损的情况下，企业实现了逆势增盈，体现了质效双优。 一、资产状况分析 （一）资产 截至 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,304,996.45 万元，较 2013年 12 月 31 日增加 30,034.84 万元，增长 2.36%。 资产构成中，非流动资产 1,034,834.85 万元，较 2013 年 12 月 31 日增加 14,150.75 万元，主要系 10 万吨醇酮装置节能改造项目、10 万吨/年三聚氰胺项目（一期）建成投产转资影响。流动资产较 2013 年 12 月 31 日增加 15,884.09 万元，主要因经营积累造成的货币资金及应收票据增加影响。 （二）负债 截至 2014 年 12 月 31 日，公司负债总额 643,716.76 万元，较 2013 年12 月 31 日降低 6.45%，主要因借款到期偿还影响。 华鲁恒升 负债构成中，流动负债 242,704.37 万元，较 2013 年 12 月 31 日降低60,551.14 万元，主要系一年内到期的长期借款及短期借款偿还影响。非流动负债 401,012.38 万元，较 2013 年 12 月 31 日增加 16,172.18 万元，主要系融资租赁增加影响。 （三）股东权益 截至 2014 年 12 月 31 日，公司股东权益合计 661，279.69 万元，较 2013年 12 月 31 日增加 74，413.80 万元，增长 12.68%，主要系净利润增加影响。 二、经营成果分析 （一）产品毛利分析 2014 年，公司巩固技术和成本竞争优势,把握市场节拍调整产品结构，充分发挥“一头多线”多联产优势柔性生产，盈利能力进一步提升。2014年度，公司各产品共实现毛利 162,537.71 万元，较去年同期的 113,150.77万元，增加 49,386.94 万元。 1、产品销量因素分析 2014 年度，公司以在线装置的运营管理作为工作重心，通过优化工艺和设备运行条件、实施技术改造和精益化生产管理，实现了稳产高产；同时根据市场变化进行产品间、系统间、园区间的联产联动，通过产品组合营销，增强市场操作弹性。全年因销量增加影响，毛利增加 2,822.56 万元。 2、产品价格因素分析 2014 年度，面对瞬息万变的市场和石油下行后化工产品价格的大幅下滑，公司以市场为导向，根据市场变化及时调整产品和市场结构，确保抓住市场轮动的机会，有效提高价格对利润的支撑，但由于各产品价格持续低位运行，因价格变动影响，全年毛利减少 42,177.94 万元。 3、产品销售成本分析 2014 年度，公司对接生产需求控制采购节奏，优化供应链和战略协作，坚持在互利共赢中获得价值链竞争优势，同时进一步抓好在线装置协同优化，保持长周期均衡稳定生产，精细生产管理，积极开展节能改造和技术革新，实现了产品成本不同幅度的下降。因产品成本变动影响，全年毛利  华鲁恒升增加 88,742.32 万元。 （二）期间费用分析 2014 年度，公司以管理提升为主线，进一步完善职能管理，深入开展提质增效活动，从全、从严、从细管控各项费用，严格控制无效支出，万元营业收入期间费用为 662.64 元，较上年同期降低 9.31 元。主要影响如下： 1、销售费用：2014 年度，公司万元营业收入销售费用 182.23 元，同比降低 14.72 元。主要原因是： 公司强化物流运输管理一体化运作，并加大与销售客户的协商力度，优化物流车辆周转效率。结合同行厂家和市场状况，对标控制运输、仓储价格，降低了营业费用。 2、管理费用：2014 年度，公司万元营业收入管理费用 155.71 元，较去年的 117.69 元增加 38.02 元。主要因部分资产停产检修，费用计入影响。另外，受政策变化影响土地使用税有所上升，随着研发费用投入加大，研发费用也在增加，但公司从严控制可控费用，办公费、招待费等费用都有所降低。 3、财务费用：2014 年度，公司万元营业收入财务费用 324.70 元，同比降低 32.61 元，主要原因是： 公司狠抓经营创现，着力优化资金和负债结构，进一步提高资金使用效率，利息费用降幅明显。  三、现金流量分析 2014 年度，公司继续强化预算的管控作用，以现金流量为重点，保障经营与发展资金需要，确保资金链安全高效运行。 全年公司实现生产经营性现金净流量共计 160,654.97 万元，同比增长 15.84%，主要得益于以下措施的落实： 1、严格资金预算控制，以收定支，重点关注销售收入的收款质量和大额款项的支出，确保现金流量增加。 2、公司产品产销量增加致使产品销售收入增加，相应的使现金流量  华鲁恒升增加。 3、加强与客户沟通，适应外部经济环境变化，改进、优化资金结算模式。  四、主要财务指标 主要财务指标  本年 上年 同比增减资产负债率（%） 49.33  53.97  降低 4.64 个百分点流动比率  1.12 0.84  33.33%速动比率  0.98 0.69  42.03%加权平均净资产收益率（%） 12.92  8.58  增加 4.34 个百分点毛利率（%） 16.92  13.52  增加 3.40 个百分点每股收益（元/股） 0.844  0.513  64.52%每股净资产（元/股）  6.93 6.15  12.68% 说明：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014年修订）》要求，公司因执行财务报表列报准则追溯调整期初财务报表，因此