五矿资本股份有限公司关于全资子公司五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国证券监督管理委员会于2025年4月出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2025]843号），核准公司全资子公司五矿资本控股有限公司（公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”）向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券，详细内容见公司于2025年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2025-030）。

近日，五矿资本股份有限公司获五矿资本控股通知，其已完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。根据《五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（2025年5月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn），本期公司债券（债券简称为“25五资01”，债券代码为“243028”）发行规模为人民币15.00亿元，发行价格为

每张

元，面向专业投资者发行，发行期限为2025年

月

日，共

个交易日。本期债券实际发行规模为

15.00亿元，期限

年，票面利率为

2.43%。特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年5月24日